1,4 부탄다이올 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

1,4 부탄다이올(BDO) 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 1,4 부탄다이올(BDO) 시장은 2026년 266만 톤에서 2031년 318만 톤으로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.64%를 기록할 전망입니다. 이러한 전반적인 성장세는 바이오 발효와 같은 저탄소 생산 방식의 구조적 전환을 반영하며, 특히 유럽과 북미의 탄소 가격 정책으로 인해 석탄 기반 생산 비용이 톤당 50~100달러 증가하면서 바이오 발효 방식은 연간 7.52%의 속도로 성장하고 있습니다.

이러한 변화는 공급업체 계층을 재편하고 있습니다. 효성(Hyosung)은 2026년 베트남에 5만 톤 규모의 바이오 BDO 생산 시설을 가동했으며, BASF는 1년 전 독일에서 상업용 바이오 BDO 생산을 시작했습니다. 2025년 테트라하이드로퓨란(THF)은 스판덱스 원료 수요에 힘입어 파생 제품 점유율 52.65%를 유지했으나, 전기차 및 5G 인프라의 난연성, 고전압 절연 요구로 인해 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)는 연평균 3.79%로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전체 생산량의 76.12%를 차지하며 여전히 생산의 중심지이지만, 유럽연합의 탄소국경조정제도(CBAM)는 탄소 집약적인 중국 수출품에 불이익을 주어 바이오 생산 방식으로의 무역 흐름을 유도하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 생산 공정별: 2025년 전 세계 생산량의 50.18%를 렙페(Reppe) 공정이 차지했으며, 바이오 발효는 2031년까지 연평균 7.52% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 파생 제품별: 2025년 테트라하이드로퓨란(THF)이 52.65%의 점유율로 선두를 달렸으며, 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)는 2031년까지 연평균 3.79%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 섬유 산업이 1,4 부탄다이올 시장 규모의 40.41%를 차지했으며, 전기 및 전자 산업은 연평균 4.19%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 1,4 부탄다이올 시장 점유율의 76.12%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.94% 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장입니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.

시장 동향 및 통찰력:

성장 동력:

1. THF 및 스판덱스 섬유 수요 증가 (+0.9% CAGR 영향): 테트라하이드로퓨란(THF)은 스판덱스의 핵심 원료인 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜(PTMEG)의 주요 분자입니다. BASF는 전 세계 5개 PolyTHF 공장을 운영하며 2025년 아시아 태평양 기술 섬유 등급에서 두 자릿수 물량 성장을 기록했습니다. 효성은 2025년 바이오 BDO를 통합한 ‘regen BIO 스판덱스’를 출시하여 유럽 및 북미 의류 시장에서 10~15%의 가격 프리미엄을 확보하고 있습니다. 의류 재고 보충 주기는 내구재 수요보다 빠르게 정상화되어 THF가 거시 경제 충격에 대한 완충 역할을 합니다. 섬유 외에도 PTMEG 등급은 의료용 튜브 및 자동차 내장 필름에 사용되는 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 유입되어 수요 기반을 넓히고 있습니다.
2. 전기차 커넥터 경량화로 인한 PBT 채택 증가 (+0.7% CAGR 영향): 고전압 전기차 플랫폼은 난연성, 가수분해 저항성 및 치수 안정성을 갖춘 커넥터 하우징을 필요로 합니다. BDO로 합성된 PBT는 이러한 기준을 충족하며 400-800V 아키텍처에서 PA 6,6을 대체하고 있습니다. BASF의 Ultradur 등급은 UL 94 V-0 테스트를 통과했으며 2025년 여러 유럽 및 중국 OEM에서 디자인 채택을 확보했습니다. 5G 기지국 설치 및 데이터 센터 건설 증가는 고온 회로 차단기 하우징에 대한 PBT 수요를 증가시켜 연평균 3.79%의 성장 전망을 강화하고 있습니다.
3. 폴리우레탄 응용 분야 확장 (+0.6% CAGR 영향): BDO 기반 TPU는 다른 다이올에 비해 우수한 가수분해 저항성을 제공하여 연료 라인, 유압 호스 및 EV 배선 절연재에 선호되는 사슬 연장제입니다. 의료 기기 제조업체들은 생체 적합성 프로파일 때문에 카테터 튜브 및 상처 관리 필름에 BDO-TPU를 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 응용 분야의 다각화는 단일 최종 시장에 대한 의존도를 줄이고 꾸준한 물량 성장을 지원합니다.
4. 바이오 BDO 생산 능력에 대한 정부 보조금 (+0.5% CAGR 영향): 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 수명 주기 배출량을 최소 25% 줄이는 바이오 기반 화학 물질에 대해 kg당 1.00달러의 생산 세액 공제를 제공합니다. 에너지부는 2025년 발효 공정 스케일업 위험을 줄이기 위해 1,200만 달러를 할당했습니다. 2025년 업데이트된 유럽의 바이오경제 전략 프레임워크는 유럽 투자 은행의 저금리 대출과 함께 바이오 화학 프로젝트에 5억 유로를 지원하고 있습니다. Qore는 이러한 인센티브를 활용하여 BASF와의 장기 구매 계약을 체결함으로써 바이오 생산 방식이 아시아 수입품보다 저렴한 비용으로 경쟁할 수 있도록 했습니다.
5. 중국 내륙의 석탄-아세틸렌 통합의 비용 우위 (+0.4% CAGR 영향): 중국 내륙의 석탄-아세틸렌 통합은 비용 효율적인 생산을 가능하게 합니다.

성장 제약 요인:

1. 직업 보건 및 안전 문제 (-0.3% CAGR 영향): 1,4 부탄다이올은 눈, 피부 및 호흡기 자극제이며, 장기간 노출 시 중추 신경계를 억제합니다. 유럽 화학 물질청(ECHA)과 ACGIH는 노출 한계를 강제하여 폐쇄 루프 이송 시스템 및 증기 회수 시스템에 대한 투자를 유도하고 있습니다. 규정 준수는 운영 비용을 톤당 50~100달러 증가시킬 수 있어 자본력이 좋은 생산자에게 유리합니다. 2024-2025년 신장 및 산시 지역의 여러 공장이 환기 시설 개조를 위해 일시적으로 가동을 중단하여 지역 공급을 일시적으로 경색시켰습니다.
2. 변동성 있는 원료 가격 (-0.5% CAGR 영향): 아세틸렌은 중국 내륙에서 석탄 및 전기 비용을 추적하며 계절적 공급 제약으로 인해 크게 변동합니다. 부타디엔 현물 가격은 크래커가 에틸렌 마진을 최적화함에 따라 2024년 동안 톤당 800달러에서 1,400달러 사이로 변동했습니다. 데이비(Davy) 공정에 사용되는 프로필렌 옥사이드는 정유 공장 정비 주기를 반영합니다. 이러한 변동성은 파생 제품 계약이 분기별로 재설정되는 경우가 많기 때문에 BDO 마진을 압박합니다.
3. 탄소 국경세로 인한 석탄 기반 BDO 수출 비용 상승 (-0.4% CAGR 영향): 유럽연합의 탄소국경조정제도(CBAM)는 탄소 집약적인 석탄 기반 BDO 수출품에 추가 비용을 부과하여 중국 수출업체에 불이익을 주고 있으며, 이는 잠재적으로 미국으로도 확대될 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 생산 공정별: 바이오 발효, 렙페 공정의 지배력에 도전: 렙페(Reppe) 아세틸렌 화학은 수십 년간의 기존 인프라를 반영하여 2025년 전체 생산량의 50.18%를 차지했습니다. 설치된 기반은 2031년까지 렙페 공정과 관련된 1,4 부탄다이올 시장 규모가 상당할 것임을 보장합니다. 그럼에도 불구하고 바이오 발효는 탄소 인센티브에 힘입어 연간 7.52% 성장하고 있으며, 이는 석탄 원료에서 프로젝트 경제성을 전환시키고 있습니다. Genomatica의 GENO 기술은 BASF의 Verbund 생산 및 효성의 베트남 단지를 뒷받침하며, 발효가 90% 낮은 수명 주기 배출량으로 5만 톤 규모의 생산을 가능하게 함을 입증했습니다. 프로필렌 옥사이드 및 부타디엔 공정은 높은 가변 비용과 제한된 라이선스 보유자로 인해 틈새시장에 머물고 있습니다. 공정 경제성은 이제 탄소 회계에 달려 있습니다. 유럽의 산업 배출 지침 개정안은 아세틸렌 공장의 VOC 한도를 강화하여 규정 준수 비용을 높이는 반면, 바이오 공정은 아세틸렌 취급 위험을 회피합니다. 중국의 2060년 탄소 중립 서약은 지역 당국에 석탄-아세틸렌 확장 억제를 압박하여, 기존 입지에도 불구하고 렙페 공정의 점유율을 점진적으로 잠식하고 있습니다.

* 파생 제품별: THF 여전히 선두, PBT 가속화: 테트라하이드로퓨란(THF)은 2025년 파생 제품 점유율 52.65%를 차지했으며, 스판덱스 및 열가소성 폴리우레탄 엘라스토머용 폴리테트라메틸렌 에테르 글리콜(PTMEG)로의 전환에 힘입었습니다. BASF의 5개 글로벌 PolyTHF 공장과 효성의 바이오 BDO-PTMEG-스판덱스 통합 가치 사슬은 섬유 공급망에서 THF의 확고한 위치를 강조합니다. 그러나 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)는 전기차 커넥터 경량화 및 5G 인프라 구축으로 인한 난연성, 고전압 절연 재료 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 3.79%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. PBT의 높은 판매 가격(THF의 톤당 1,800~2,200달러 대비 2,500~3,500달러)은 자동차 및 전자 제품 디자인 채택을 확보할 수 있는 생산자에게 더 높은 마진을 제공합니다. 2018-2024년 BDO 가격이 두 배로 상승했을 때 일반 THF 마진은 압박을 받았지만, PBT 공급업체는 가격 인상 조항을 유지했습니다. 결과적으로 생산자들은 전반적인 수익 품질을 높이기 위해 새로운 생산 능력을 PBT 및 TPU 등급으로 점점 더 전환하고 있습니다. 감마-부티로락톤 및 의약품 중간체는 틈새시장이지만 고순도 등급에 대한 가격 안정성을 제공합니다.

* 최종 사용자 산업별: 섬유 최대, 전자 제품 가장 빠르게 성장: 섬유 응용 분야는 2025년 최종 사용자 점유율의 40.41%를 차지했으며, 이는 활동복, 속옷 및 기술 섬유에서 스판덱스의 보편성을 반영합니다. 그러나 전기 및 전자 산업은 EV 커넥터, 5G 기지국 부품 및 반도체 패키징에서 PBT 채택에 힘입어 2031년까지 연평균 4.19%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다. 자동차 최종 사용자는 절대 물량은 적지만, 전기차 아키텍처가 엄격한 난연성 및 가수분해 저항성 표준을 충족하는 고전압 커넥터, 배터리 인클로저 및 케이블 절연재를 요구함에 따라 빠르게 확장되고 있습니다. 섬유 부문의 성숙도와 아시아 태평양 지역의 지리적 집중은 주기적인 노출을 야기합니다. 의류 재고 보충 및 재고 조정은 THF 수요를 크게 변동시킬 수 있습니다. 대조적으로, 자동차 및 전자 제품 응용 분야는 더 긴 디자인-인 주기(18~24개월)와 다년 공급 계약을 보여 수요 변동성을 완화하지만, 초기 자격 투자가 필요합니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 물량의 76.12%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.94% 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 신장, 산시, 내몽골의 석탄-아세틸렌 클러스터는 대부분의 지역 수요를 충족하지만, 에너지 집약도 및 안전 감사 강화에 직면하여 간헐적인 생산 중단 및 비용 상승을 겪고 있습니다.

* 북미:2025년 전 세계 물량의 10.5%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 2.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 수요는 주로 자동차 산업, 특히 전기차 부문의 고성능 소재 요구와 전자 제품 제조에 의해 주도됩니다. 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 생산 방식에 대한 강조는 바이오 기반 THF와 같은 대체 생산 경로에 대한 관심을 높이고 있습니다. 또한, 공급망 안정성 확보를 위한 노력은 역내 생산 시설 투자 또는 전략적 수입 파트너십 구축으로 이어지고 있습니다.

* 유럽: 2025년 전 세계 물량의 9.2%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 2.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽은 섬유 산업의 성숙도와 함께 자동차 및 전자 제품 분야의 혁신적인 응용 분야에서 THF 수요가 발생합니다. 이 지역은 REACH 규제와 같은 엄격한 화학 물질 관리 프레임워크를 가지고 있어, 생산 공정의 효율성과 환경적 지속 가능성에 대한 요구가 높습니다. 이는 고품질 및 친환경 THF 제품에 대한 수요를 촉진합니다.

* 기타 지역: 2025년 전 세계 물량의 4.18%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함하는 이 지역은 산업화 및 인프라 개발이 진행됨에 따라 THF 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 특히 건설 및 자동차 산업의 성장이 수요를 견인하며, 장기적으로는 지역 내 생산 능력 확충 가능성도 존재합니다.

본 보고서는 1,4-부탄다이올(BDO) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. BDO는 테트라하이드로퓨란(THF), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 감마-부티로락톤(GBL), 폴리우레탄(PU) 등 다양한 유도체 생산에 사용되는 핵심 화학물질로, 상업용 및 자가 소비 물량을 모두 포함하여 전 세계 시장을 대상으로 합니다.

1. 시장 개요 및 주요 전망
2026년 BDO 시장 규모는 266만 톤에 달했으며, 2031년까지 연평균 3.64%의 성장률을 기록하며 318만 톤으로 확대될 것으로 전망됩니다. 현재 THF가 52.65%의 점유율로 가장 지배적인 유도체이며, 이는 스판덱스 및 TPU 공급망과 밀접하게 연관되어 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서는 전기차(EV) 및 5G 커넥터 수요 증가에 힘입어 전기 및 전자 분야가 연평균 4.19%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
* 시장 동인:
* THF 및 스판덱스 섬유 수요 증가
* EV 커넥터 경량화를 위한 PBT 채택 확대
* 폴리우레탄 적용 분야 확장
* 바이오-BDO 생산 능력에 대한 정부 보조금
* 중국 내륙의 석탄-아세틸렌 통합을 통한 비용 우위 확보
* 시장 제약:
* 직업 건강 및 안전 문제
* 아세틸렌, 부타디엔, 프로필렌 등 원료 가격의 변동성
* 석탄 기반 BDO 수출에 대한 탄소국경세 부과

3. 생산 공정 및 유도체 동향
바이오-발효 경로는 EU CBAM(탄소국경조정메커니즘)과 같은 제도 하에서 내재 탄소 부담을 피하고, 미국 세금 공제 혜택을 받으며, 수명 주기 배출량을 최대 90%까지 절감할 수 있어 BDO 생산에서 인기가 높아지고 있습니다. 이는 유럽의 반덤핑 조사와 맞물려 유럽 내 현지 바이오-BDO 조달을 촉진하고, 중국 생산자들이 생산 시설을 이전하거나 발효 기술 라이선스를 취득하도록 유도할 수 있습니다.

4. 시장 세분화
보고서는 시장을 다음 기준에 따라 세분화하여 분석합니다.
* 생산 공정별: 레페 공정, 데이비 공정, 부타디엔 기반 공정, 프로필렌 옥사이드 기반 공정, 바이오-발효 경로
* 유도체별: 테트라하이드로퓨란(THF), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 감마-부티로락톤(GBL), 폴리우레탄(PU), 기타 유도체
* 최종 사용자 산업별: 자동차, 섬유, 전기 및 전자, 헬스케어 및 제약, 기타 최종 사용자 산업
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 등), 남미, 중동 및 아프리카

5. 경쟁 환경 및 주요 기업
Ashland, BASF, CJ CHEILJEDANG CORP., SK Geocentric Co., Ltd. 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 움직임, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 분석하여 경쟁 환경을 명확히 제시합니다.

6. 연구 방법론
본 보고서는 1차 및 2차 조사를 포함한 엄격한 연구 방법론을 채택했습니다. 1차 조사는 중국의 스판덱스 섬유 공장, 유럽의 수지 컴파운더, 북미의 유통 파트너 등 주요 이해관계자와의 인터뷰를 통해 이루어졌습니다. 2차 조사는 UN Comtrade, 중국 세관, USITC 등의 무역 데이터, 생산 통계, ICIS Chemical Business와 같은 산업 저널, Questel의 특허 동향, D&B Hoovers 및 Dow Jones Factiva의 기업 재무 보고서 등을 활용했습니다. 시장 규모 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고 다변량 회귀 분석 및 ARIMA 오버레이를 적용하여 신뢰성을 높였습니다. 모든 데이터는 다단계 동료 검토 및 연간 업데이트를 통해 검증됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가와 바이오 기반 생산 기술의 발전을 주요 시장 기회로 제시하며, 이해관계자들에게 신뢰할 수 있고 재현 가능한 전략 수립의 출발점을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 THF 및 스판덱스 섬유 수요 증가
  • 4.2.2 EV 커넥터 경량화로 인한 PBT 채택 증가
  • 4.2.3 폴리우레탄 응용 분야 확장
  • 4.2.4 바이오-BDO 생산 능력에 대한 정부 보조금
  • 4.2.5 중국 내륙의 석탄-아세틸렌 통합의 비용 우위
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 산업 보건 및 안전 문제
  • 4.3.2 불안정한 원료(아세틸렌, 부타디엔, 프로필렌) 가격
  • 4.3.3 탄소 국경세로 인한 석탄 기반 BDO 수출 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 생산 공정별
  • 5.1.1 레페 공정
  • 5.1.2 데이비 공정
  • 5.1.3 부타디엔 기반 공정
  • 5.1.4 프로필렌 옥사이드 기반 공정
  • 5.1.5 바이오 발효 경로
• 5.2 파생 제품별
  • 5.2.1 테트라하이드로퓨란 (THF)
  • 5.2.2 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBT)
  • 5.2.3 감마-부티로락톤 (GBL)
  • 5.2.4 폴리우레탄 (PU)
  • 5.2.5 기타 파생 제품
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 섬유
  • 5.3.3 전기 및 전자
  • 5.3.4 의료 및 제약
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 중국
    • 5.4.1.2 인도
    • 5.4.1.3 일본
    • 5.4.1.4 대한민국
    • 5.4.1.5 아세안 국가
    • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
    • 5.4.2.1 미국
    • 5.4.2.2 캐나다
    • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 북유럽 국가
    • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 남아프리카
    • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 Ashland
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 Chang Chun Group
  • 6.4.4 CJ CHEILJEDANG CORP.
  • 6.4.5 DCC
  • 6.4.6 Genomatica, Inc.
  • 6.4.7 Grupa Azoty
  • 6.4.8 Henan Kaixiang Fine Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Jiangsu Hailun Petrochemical Co. Ltd
  • 6.4.10 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.11 Markor Chemicals Group Co. Ltd
  • 6.4.12 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.13 NAN YA PLASTICS CORPORATION
  • 6.4.14 Novamont SpA
  • 6.4.15 Shandong Yuanli Science And Technology Co. Ltd
  • 6.4.16 Shanxi Sanwei Group Co. Ltd
  • 6.4.17 Sinochem Internation Corporation
  • 6.4.18 Sipchem Company
  • 6.4.19 SK Geocentric Co., Ltd.
  • 6.4.20 Xinjiang Blue Ridge Tunhe Sci.&Tech. Co., Ltd.
  • 6.4.21 Xinjiang Tianye (Group) Co. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망