3PL 부가 가치 포장 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 보고서 개요 및 시장 현황

3자 물류(3PL) 부가 가치 포장 서비스 시장은 2025년 304억 5천만 달러에서 2026년 322억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.96%를 기록하며 2031년에는 430억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 최종 단계 맞춤화(late-stage customization)에 대한 수요 증가, 이커머스 주문의 복잡성 심화, 그리고 엄격해지는 소매 규제 준수 요구사항에 의해 주도되고 있습니다. 브랜드들은 재고 위험에 대한 보험이자 끊임없이 변화하는 포장 요구사항을 충족하기 위한 실용적인 방법으로 ‘지연 전략(postponement strategies)’을 채택하고 있습니다. 자동화된 키팅 라인, 가변 데이터 인쇄, 소매점 진열 준비(retail-ready) 포장 전문성은 이제 기본적인 창고 운영자와 프리미엄 서비스 제공업체를 구분하는 핵심 요소가 되었습니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 제조업체들이 근접 시장 포장으로 전환함에 따라 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 자동화 라인 구축을 위한 높은 자본 요구사항과 규제 준수 전문성의 필요성으로 인해 신규 진입이 제한되어 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2025년 기준, 키팅 및 조립(Kitting and Assembly)이 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장 점유율의 25.02%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다.
* 최종 사용자 산업별: 의료기기(Healthcare Devices) 부문은 2031년까지 7.85%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 포장 형식별: 2025년 기준, 골판지 상자(Corrugated Cartons)가 32.25%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.18%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

1. 이커머스 주문 SKU 복잡성 증가 (+1.8% CAGR 영향): 2024년 이후 이커머스 주문당 평균 SKU(재고 관리 단위) 수가 40% 증가하면서 기존의 픽앤팩(pick-pack) 모델의 한계를 넘어서고 있습니다. 이에 3PL 기업들은 실시간으로 번들 구성 요소를 선택하고 출하 전 일관된 포장을 보장하는 정교한 키팅 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 소포 운송업체의 부피 중량(dimensional-weight) 규정은 정확한 카토니제이션의 필요성을 증대시켜, 적정 크기 포장이 비용 절감뿐 아니라 수익 보호의 핵심 요소가 되었습니다. 아마존의 소매점 진열 준비(retail-ready) 프로토콜은 업계 전반에 영향을 미쳐, 진열 준비 포장과 우편 발송 준비 포장 간 전환이 가능한 라인 업그레이드를 강제하고 있습니다. 알고리즘 기반 포장에 앞서 나가는 공급업체들은 옴니채널 프레젠테이션 표준을 충족하면서도 배송 경제성을 보호할 수 있는 파트너를 찾는 브랜드로부터 고마진 계약을 확보하고 있습니다.
2. 소매점 진열 준비 및 선반 진열 준비 포장 수요 증가 (+1.5% CAGR 영향): 주요 소매업체들은 포장을 단순한 후방 작업이 아닌 진열대 차별화 도구로 변화시켰습니다. 월마트의 지속가능성 평가표는 입증 가능한 폐기물 감축을 요구하며, 3PL 기업들은 재활용 가능한 삽입물과 최적화된 다이컷을 일상적인 작업 흐름에 통합하고 있습니다. 소포 네트워크를 견디면서도 진열대에서 시각적 효과를 제공하는 이중 목적 포장은 이제 기본적인 기대치가 되었습니다. QR 코드 및 NFC 태그와 같은 가변 데이터 요소는 최종 조립 단계에서 적용되어, 온디맨드 인쇄 장비를 갖춘 공급업체에게 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 유럽에서는 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR) 기한이 다가오면서 브랜드들이 국경 간 라벨링의 복잡성을 이해하는 전문 3PL 기업에 최종 단계 작업을 아웃소싱하게 만들고 있으며, 이는 해당 3PL 기업들을 컨설팅 역할로 격상시키고 있습니다.
3. 지속가능성 연계 포장 아웃소싱 의무화 (+1.2% CAGR 영향): 유럽의 생산자 책임 확대(EPR) 법률과 전 세계적으로 부상하는 탄소 보고 규정은 환경 규제 준수를 이사회 수준의 우선순위로 격상시켰습니다. 포춘 500대 기업의 67%는 물류 계약에 정량화 가능한 탄소 발자국 감축을 요구하고 있습니다. 3PL 기업들은 포장 시설에 태양광 지붕을 설치하고 전기차를 조달하는 방식으로 대응하고 있습니다. 탄소 대시보드는 수백 개의 고객 데이터를 통합하여, 규제 준수 보고를 소규모 경쟁업체들이 따라잡기 어려운 차별화 요소로 만들고 있습니다. 순환 경제 목표는 범위를 더욱 확장하여, 공급업체들은 이제 반품된 재료를 내구성 요구사항을 손상시키지 않으면서 새로운 선적에 재통합하는 회수 포장 루프를 관리하고 있습니다.
4. 후반부 맞춤화 자동화 (+0.9% CAGR 영향): 인공지능 라우터와 협동 로봇은 최종 단계 맞춤화를 시범 단계를 넘어 실제 적용 가능하게 만들었습니다. 인라인 프린터는 이제 일반 라벨링에만 가능했던 속도로 연속적인 흐름 속에서 풀 컬러 그래픽과 일련 번호를 인쇄할 수 있습니다. 예측 유지보수 알고리즘은 계획되지 않은 다운타임을 30% 줄여 라인 처리량을 증가시키고 투자 회수 기간을 3년으로 단축시킵니다. 자동화된 로봇 팔은 1초 미만의 사이클 타임으로 가변 번들을 처리하여 노동력 노출과 부상률을 줄입니다. 그러나 중견 기업에게는 여전히 높은 자본 장벽이 남아 있어, 포장 장비 OEM과 물류 기업 간의 리스 모델 및 합작 투자를 촉진하고 있습니다.
5. 의약품 일련화 및 콜드체인 2차 포장 증가 (+0.7% CAGR 영향): 전 세계적으로 규제에 따라 의약품 일련화 및 콜드체인 2차 포장 수요가 증가하고 있습니다.
6. 옴니채널 소매의 공급업체 관리 재고(VMI) 프로그램 (+0.6% CAGR 영향): 주로 북미와 유럽에서 옴니채널 소매 환경에서 VMI 프로그램이 확산되고 있습니다.

제약 요인:

1. 포장재 공급 변동성 (-1.4% CAGR 영향): 골판지 가격의 분기별 최대 25% 변동은 이미 낮은 공급업체 마진을 더욱 압박합니다. 공급업체 통합은 협상력을 약화시켜 3PL 기업들이 원자재를 비축하고 운전자본을 묶어두도록 강제합니다. 특수 기판의 리드 타임은 2~8주에 달하여, 이상적인 조건보다는 가용성에 기반한 운영 재설계가 필요합니다. 지속가능한 기판은 강도와 인쇄성에서 더 많은 변동성을 초래하여, 라인 속도를 늦추는 추가 검사를 유발합니다. 지역별 완충 창고는 위험을 완화하지만 규모의 경제를 저해합니다.
2. 소매업체 차지백(Charge-Backs)으로 인한 마진 압박 (-1.1% CAGR 영향): 소매업체들은 포장 편차에 대한 벌금을 출하 가치의 5% 이상으로 인상했으며, 수동 개입의 여지가 없는 스캔 기반 검사를 통해 자동화된 집행을 시행하고 있습니다. 공급업체들은 이제 200개 이상의 활성 사양서를 처리해야 하며, 각 사양서는 고유한 바코드 배치 규칙과 브랜딩 뉘앙스를 반영합니다. 공급업체 관리 재고(VMI) 계약은 규제 준수 위험을 소매업체에서 3PL 기업으로 전가하여, 수익을 완벽한 실행에 묶어둡니다. 따라서 사소한 인쇄 오류조차 전체 주문의 이익을 없애버려, 네트워크 전반에 걸쳐 성과 기반 지불(pay-for-performance) 긴장을 고조시킵니다.
3. 자동화된 부가 가치 포장(VAP) 라인의 높은 CAPEX 회수 기간 (-0.8% CAGR 영향): 높은 노동 비용을 가진 선진 시장에서 자동화된 VAP 라인에 대한 높은 자본 지출(CAPEX)은 투자 회수 기간을 길게 만듭니다.
4. 생산자 책임 확대(EPR) 규제의 파편화 (-0.6% CAGR 영향): 유럽에서 선도적으로 시행되고 전 세계적으로 확산되는 EPR 규정의 파편화는 3PL 기업들에게 복잡성을 가중시킵니다.

# 세그먼트 분석

서비스 유형별: 조립 작업이 시장 리더십 주도

키팅 및 조립 부문은 2025년 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장 점유율의 25.02%를 차지했습니다. 이러한 수요는 수요 명확성이 나타날 때까지 최종 제품 구성을 연기하는 브랜드 전략에서 비롯됩니다. 공급업체들은 소프트웨어 안내 부품 피킹과 반자동 번들 포장을 결합하여 라인 중단 없이 즉석에서 변경할 수 있도록 합니다. 전자 액세서리, 화장품 선물 세트, 구독 상자 등이 이러한 기능에 의존합니다. 온디맨드 개인화의 증가는 포장 디자인과 언어 변형이 확산됨에 따라 7.46%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상되는 최종 단계 인쇄(late-stage printing) 부문을 활성화합니다. 수축 포장(shrink wrapping)은 진열대에 직접 운송되는 소매점 진열 준비 트레이에 여전히 중요하며, 맞춤형 디자인 연구소는 초기 툴링 투자 없이 프로토타입을 제공합니다.

높은 단위 처리량은 협동 로봇이 반복적인 작업을 처리하고 작업자가 품질 관리를 담당하는 하이브리드 셀에 유리합니다. 계절적 급증 시 용량을 유연하게 조절할 수 있는 공급업체는 프리미엄 요금을 받습니다. 주문 처리 및 반품 관리를 포함한 서비스 번들링은 브랜드의 전환 비용을 줄이고 고객당 확보되는 지갑 점유율을 높입니다. 옴니채널 소매가 지연 전략을 경제 모델에 통합함에 따라 키팅 라인에 대한 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장 규모는 확대될 것으로 예상됩니다. 한편, 총 상품 가치의 20%를 초과하는 이커머스 반품율 증가에 힘입어 역물류 재포장(reverse logistics repackaging)이 주목받고 있습니다.

최종 사용자 산업별: 가전제품이 채택을 주도하고 의료 분야 급증

소비자 가전제품은 2025년 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장 점유율의 23.76%를 차지했는데, 이는 복잡한 지역별 라벨링 및 액세서리 번들 변형을 반영합니다. 충전기, 이어팁 또는 현지화된 설명서는 공장에서 사전 조립하기에는 비효율적인 국가별 포장을 요구합니다. 소비 지점 근처에 위치한 공급업체는 출고 직전에 규제 라벨과 프로모션 스티커를 부착합니다. 의료기기 부문은 7.85%의 연평균 성장률로 성장하며, 전문화된 일련화 및 콜드체인 2차 포장을 촉진합니다. ISO 인증 클린룸 및 온도 모니터링 삽입물에서 파생된 엄격한 검증 규칙이 적용됩니다.

식음료 브랜드는 소매점 진열 준비 트레이와 계절별 멀티팩을 채택하지만, 부패하기 쉬운 특성으로 인해 창고 보관 시간이 제한됩니다. 패션 고객은 프리미엄 언박싱 요소를 사용하여 브랜드 아이덴티티를 강화하고 반품 피로도를 완화합니다. 자동차 애프터마켓 기업은 고가 부품에 대한 보호 포장을 아웃소싱하여, 3PL의 규모를 활용하여 단위 비용 목표를 유지합니다. 모든 산업 분야에서 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장은 공통 자동화 플랫폼을 기반으로 구축된 산업별 전문성으로 지속적으로 전환되고 있습니다.

포장 형식별: 골판지 지배력에 지속가능한 대안 부상

골판지 상자는 소포 및 진열대 프레젠테이션 모두에 적합하여 2025년 32.25%의 매출 점유율을 기록했습니다. 라이너보드 등급은 무게와 적층 내구성 사이의 균형을 이루어 옴니채널 흐름을 지원합니다. 그러나 유연 파우치(flexible pouches)는 재료 절감을 우선시하는 유럽 규정에 힘입어 8.11%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 의류 이커머스와 함께 재밀봉 스트립 및 이중 라벨 구역을 통합하여 역물류를 간소화하는 반품 준비 우편물(return-ready mailers)이 증가하고 있습니다.

공급업체들은 디자인 주기를 단축하는 디지털 다이컷 테이블과 플레이트 없이 소량 그래픽을 실행하는 사내 인쇄 모듈에 투자하고 있습니다. 블리스터 팩은 의약품 추적 및 추적 규정을 준수하는 위변조 방지 레이어로 진화하고 있습니다. 진열 준비 팩은 즉각적인 진열대 배치가 노동력을 절약하는 대형 소매점에서 확장되고 있습니다. 순환 경제 지표가 이사회에서 중요성을 얻음에 따라 유연 포장 형식의 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장 규모는 증가할 것으로 예상됩니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 37.82%를 차지했으며, 이는 성숙한 이커머스 인프라와 포장 사양을 공급업체 평가표에 통합하는 소매업체 의무화 덕분입니다. 공급업체들은 수많은 자동화 공급업체와 진입 장벽을 낮추는 금융 옵션의 혜택을 받습니다. 노동력 부족은 로봇 도입을 더욱 가속화하여 사이클 일관성과 규제 준수 정확도를 향상시킵니다.
* 유럽: 시장 점유율 측면에서는 정체 상태에 있지만, 지속가능성 규제 준수 정교함에서는 선두를 달리고 있습니다. 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR) 기한은 브랜드들이 다국적 라벨링을 전문 3PL 기업에 아웃소싱하도록 유도합니다. 다국어 규제 준수 팀과 탄소 추적 API를 갖춘 공급업체는 다년간의 기본 계약을 확보합니다. 높은 에너지 및 노동 시장은 고처리량 장비에 대한 ROI를 높여 중견 기업 간의 통합을 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 7.18%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 동남아시아로의 제조 이전은 최종 단계 맞춤화에 대한 현지 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 국내 이커머스 거대 기업들도 플랫폼 지침에 부합하는 판매자 직접 포장을 요구하여 현지 투자를 유도하고 있습니다. 정부는 콜드체인 및 의료 물류를 장려하여 의료기기 포장 분야의 기회를 확대하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 이 지역의 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장을 확장하고 미래 리더십 잠재력을 시사합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 인프라 격차가 채택률을 억제하는 소규모의 기회 중심 시장으로 남아 있습니다. 브라질의 세금 제도와 관세 절차는 문서 작업이 많은 포장 흐름에 능숙한 공급업체에게 틈새시장을 창출합니다. 걸프 협력 회의(GCC) 국가에서는 의약품 수입 규정이 극한 기후에서 제품 무결성을 유지하기 위한 공항 외 2차 포장 수요를 창출합니다.

# 경쟁 환경

산업 집중도는 중간 수준입니다. 자동화 라인 비용과 규제 준수 노하우는 빠른 진입을 저해하지만, 상위 기업에게 압도적인 지배력을 부여하지는 않습니다. 선두 기업들은 글로벌 노드 네트워크와 지속적인 투자 사이클을 활용하여 고마진 계약을 보호합니다. 중견 기업들은 의료, 지속가능성 컨설팅 또는 역물류 개인화와 같은 틈새시장을 개척합니다. 장비 OEM 및 소프트웨어 기업과의 기술 파트너십은 경쟁 방어의 기반이 되며, 독점적인 재료 라우팅 알고리즘과 실시간 탄소 대시보드가 필수 요소가 되고 있습니다.

자본 집약도는 제휴를 촉발합니다. Kuehne and Nagel과 Coesia의 합작 투자는 물류 운영자가 대차대조표를 과도하게 확장하지 않고도 기술 격차를 해소하는 방법을 보여줍니다. 로봇 피킹 셀 및 AI 카토니제이션 루틴에 대한 특허 출원은 2024년 이후 35% 증가하여 차별화를 위한 경쟁이 치열함을 나타냅니다. 그러나 ROI 장벽은 여전히 높으며, 성공적인 프로젝트는 종종 은행 자금 조달, 장비 공급업체 리스 및 고객 공동 투자를 혼합합니다. 전반적으로 3자 물류 부가 가치 포장 서비스 시장은 단순한 팔레트 처리량보다는 규제 준수 관리의 규모에 보상하며, 자격 있는 직원과 감사 추적에 중점을 둡니다.

공급업체들은 실시간으로 소매업체 차지백 대시보드를 모니터링하고, 창고 실행 시스템에 경고 기능을 통합합니다. 이러한 투명성은 협상을 일화적인 비난에서 데이터 기반 협업으로 전환시킵니다. 한편, 지속가능성 감사는 비용 입찰만큼이나 계약 갱신을 결정합니다. 태양광 상쇄 또는 재활용 필름 시범 프로젝트를 선보이는 공급업체는 포춘 500대 기업의 RFP(제안 요청서)에서 더 높은 수주율을 보고합니다.

주요 산업 리더:

* DHL Supply Chain (Deutsche Post DHL Group)
* GXO Logistics, Inc.
* XPO, Inc.
* FedEx Supply Chain (FedEx Corporation)
* UPS Supply Chain Solutions (United Parcel Service, Inc.)

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: DHL Supply Chain은 텍사스 신규 시설에 AI 카토니제이션 스위트를 가동하여 일일 포장 용량을 60% 증대시켰습니다.
* 2024년 12월: GXO Logistics는 PharmaLogistics 인수를 완료하여 유럽 및 북미 포트폴리오에 12개의 콜드체인 2차 포장 시설을 추가했습니다.
* 2024년 11월: CEVA Logistics는 유럽 내 18개 포장 센터에서 ISO 14001 인증을 획득했습니다.
* 2024년 10월: FedEx Supply Chain은 25개 포장 시설에 현장 태양광 발전으로 전력을 공급하는 7,500만 달러 규모의 재생 에너지 프로그램을 공개했습니다.

본 보고서는 3자 물류(3PL) 부가가치 포장 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 조사 방법론을 포함한 서론을 시작으로, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 산업 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망, 거시경제적 요인의 영향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 탐구합니다.

시장 동인으로는 전자상거래의 SKU 복잡성 증가, 소매업체의 진열 준비(retail-ready) 및 선반 준비(shelf-ready) 포장 수요, 지속가능성과 연계된 포장 아웃소싱 의무화, 후기 맞춤화(인라인 인쇄, 라벨링) 자동화, 의약품 일련번호화 및 콜드체인 2차 포장 증가, 옴니채널 소매의 VMI(Vendor-Managed Inventory) 프로그램 등이 언급됩니다. 반면, 포장재 공급의 변동성, 소매업체 환입(charge-back)으로 인한 마진 압박, 자동화된 VAP(Value-Added Packaging) 라인의 높은 자본 지출 회수 기간, 생산자 책임 확대(EPR)의 규제 파편화는 시장의 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측(가치 기준)에 따르면, 3PL 부가가치 포장 서비스 시장은 2026년에 322.7억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며 지속적인 확장이 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2031년까지 연평균 7.18%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

서비스 유형별로는 키팅 및 조립(Kitting and Assembly)이 전자상거래 번들 수요에 힘입어 25.02%로 가장 높은 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이 외에도 라벨링 및 재라벨링, 맞춤형 포장 설계 및 프로토타이핑, 수축 포장 및 번들링, 후기 개인화 및 가변 데이터 인쇄, 역물류 재포장, 팔레타이징 및 스트레치 랩 등의 서비스가 포함됩니다.

최종 사용자 산업별로는 소비재 전자제품, 식음료, 의약품, 의료기기, 패션 및 의류, 화장품 및 퍼스널 케어, 자동차 및 산업 분야 등이 주요 부문으로 분석됩니다. 특히 의료기기 분야는 일련번호화 의무 및 콜드체인 2차 포장 요건으로 인해 전문 3PL 파트너에 대한 수요가 증가하며 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

포장 형식별로는 골판지 상자, 접이식 상자, 블리스터 팩 및 클램쉘, 유연 파우치 및 백, 수축 포장 번들, 반품 준비 우편물, 진열 준비 팩, 팔레트 적재물 등이 다루어집니다. 지리적 분석은 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 현황을 상세히 제시합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, DHL Supply Chain, GXO Logistics, XPO, FedEx Supply Chain, UPS Supply Chain Solutions 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 조명합니다. 특히 브랜드들이 옴니채널 기대치를 충족하기 위해 대량 맞춤화 및 온디맨드 가변 데이터 인쇄를 필요로 하면서 후기 개인화 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 SKU 복잡성 증가로 인한 전자상거래 이행 급증
  • 4.2.2 소매점 진열 및 선반 진열용 포장에 대한 브랜드 수요
  • 4.2.3 지속가능성과 연계된 포장 아웃소싱 의무
  • 4.2.4 후반 맞춤화 자동화 (인라인 인쇄, 라벨링)
  • 4.2.5 증가하는 제약 일련번호 부여 및 콜드체인 2차 포장
  • 4.2.6 옴니채널 소매의 공급업체 관리 재고 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 포장재 공급의 높은 변동성
  • 4.3.2 소매업체 환입으로 인한 마진 압박
  • 4.3.3 자동화된 VAP 라인의 높은 자본 지출 회수 기간
  • 4.3.4 생산자 책임 확대의 규제 분열
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 키팅 및 조립
  • 5.1.2 라벨링 및 재라벨링
  • 5.1.3 맞춤형 포장 디자인 및 프로토타이핑
  • 5.1.4 수축 포장 및 번들링
  • 5.1.5 후기 개인화 및 가변 데이터 인쇄
  • 5.1.6 역물류 재포장
  • 5.1.7 팔레트화 및 스트레치 랩
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 가전제품
  • 5.2.2 식음료
  • 5.2.3 의약품
  • 5.2.4 의료 기기
  • 5.2.5 패션 및 의류
  • 5.2.6 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.2.7 자동차 및 산업
  • 5.2.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 포장 형식별
  • 5.3.1 골판지 상자
  • 5.3.2 접이식 상자
  • 5.3.3 블리스터 팩 및 클램쉘
  • 5.3.4 유연 파우치 및 가방
  • 5.3.5 수축 포장 번들
  • 5.3.6 반품 준비 우편물
  • 5.3.7 진열 준비 팩
  • 5.3.8 팔레트 적재물
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 튀르키예
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 DHL Supply Chain (Deutsche Post DHL Group)
  • 6.4.2 GXO Logistics, Inc.
  • 6.4.3 XPO, Inc.
  • 6.4.4 FedEx Supply Chain (FedEx Corporation)
  • 6.4.5 UPS Supply Chain Solutions (United Parcel Service, Inc.)
  • 6.4.6 Schenker AG
  • 6.4.7 Kuehne + Nagel International AG
  • 6.4.8 CEVA Logistics (CEVA Logistics SA / Holdings Ltd)
  • 6.4.9 DSV A/S
  • 6.4.10 GEODIS S.A.
  • 6.4.11 Rhenus SE & Co. KG
  • 6.4.12 Nippon Express Co., Ltd.
  • 6.4.13 CJ Logistics Corporation
  • 6.4.14 ID Logistics SA / ID Logistics Group
  • 6.4.15 DACHSER SE & Co. KG
  • 6.4.16 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
  • 6.4.17 Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.
  • 6.4.18 Bollore Logistics
  • 6.4.19 Kerry Logistics Network Limited
  • 6.4.20 Neovia Logistics / Neovia Logistics Services
  • 6.4.21 Penske Logistics LLC
  • 6.4.22 NFI Industries, Inc.
  • 6.4.23 ShipBob, Inc.
  • 6.4.24 A.P. Moller – Maersk A/S
  • 6.4.25 Yusen Logistics Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망