❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
5G 기기 테스트 장비 시장은 2025년 17억 7천만 달러에서 2031년 30억 6천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.54%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 독립형(SA) 5G 네트워크의 신속한 상용화, 밀리미터파(mmWave) 기기 채택 확대, 통신 사업자들의 가상화 및 개방형 아키텍처 네트워크로의 전환에 주로 기인합니다. 또한, 무선(OTA) 빔포밍 검증, 위성-기기 비지상 네트워크(NTN) 유효성 검사, 인공지능(AI) 기반 자동화 수요 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 장비 제조업체들은 소프트웨어 정의 계측 및 모듈형 PXI 시스템에 집중하며, 통신 사업자들은 연구실 가상화 및 클라우드 네이티브 테스트베드에 투자하고 있습니다. 다만, 서브-테라헤르츠(sub-THz) 장비 수출 통제와 숙련된 RF 엔지니어 부족은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
주요 보고서 요약
* 유형별: 오실로스코프가 2025년 매출의 27.35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 스펙트럼 분석기는 22.10%, 네트워크 분석기는 18.50%를 기록하며 시장 성장을 주도할 것입니다.
* 지역별: 북미 지역이 2025년 시장의 35.20%를 점유하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 연구 개발(R&D) 부문이 2025년 시장의 40% 이상을 차지하며 가장 큰 애플리케이션으로 남을 것입니다. 제조 및 배포/유지보수 부문도 꾸준히 성장할 것으로 보입니다.
본 보고서는 5G 지원 최종 장치(스마트폰, CPE, 모듈, IoT 노드 등)의 성능, 규정 준수 및 안전성을 검증하는 데 사용되는 전자 기기, 오실로스코프, 신호 및 스펙트럼 분석기, 벡터 신호 발생기, 채널 에뮬레이터, 네트워크 분석기 등의 판매로 발생하는 연간 수익을 포함하는 5G 장치 테스트 장비 시장을 다룹니다. 네트워크 인프라 현장 테스트 또는 레거시 2G/3G 검증 전용 장비는 범위에서 제외됩니다.
시장 개요에 따르면, 5G 장치 테스트 장비 시장은 2026년 19억 4천만 달러 규모로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.54%로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 매출에서 오실로스코프가 27.35%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.94%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. RF 채널 에뮬레이터에 대한 수요는 통신 사업자들이 가상 RAN 및 현실적인 채널 모델링을 채택함에 따라 증가하고 있으며, 고가의 mmWave 테스트 장비에 대한 초기 투자 비용 부담을 완화하기 위해 공급업체들은 모듈형 PXI 플랫폼과 Lab-as-a-Service 모델을 적극적으로 제안하고 있습니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 5G SA(단독형) 네트워크의 신속한 구축, FR2(밀리미터파) 핸드셋 출시의 급증, 가상 RAN 드라이브 테스트로의 통신 사업자 전환, AI 기반 자체 최적화 테스트 플랫폼의 등장, Open-RAN 적합성 의무화, 그리고 위성-장치 5G NTN(비지상 네트워크) 테스트 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다중 포트 mmWave 장비의 높은 자본 지출(CAPEX), 짧은 하드웨어 수명 주기 대비 낮은 투자 수익률(ROI), RF/OTA 자동화 분야의 숙련된 인력 부족, 그리고 Sub-THz 장비에 대한 수출 통제 제한 등이 지적됩니다.
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다. 유형별로는 신호 분석기(스펙트럼 분석기, 실시간 스펙트럼 분석기), 신호 발생기(벡터 신호 발생기, 임의 파형 발생기), 오실로스코프, 네트워크 분석기(벡터 네트워크 분석기, 프로토콜 분석기), 채널 및 네트워크 에뮬레이터(RF 채널 에뮬레이터, 네트워크 시뮬레이터/에뮬레이터), 전력 및 열 테스트 장비, OTA 및 안테나 테스트 시스템, 기타 유형(BERTs, 규정 준수/적합성 소프트웨어) 등으로 분류됩니다. 최종 사용자별로는 통신 장비 제조업체, 통합 장치 제조업체(IDM) 및 ODM, 반도체 파운드리 및 팹리스 칩 공급업체, 통신 서비스 제공업체/이동통신 사업자, 독립 인증 및 테스트 연구소, 항공우주 및 방위 OEM, 자동차 및 산업용 IoT 장치 제조업체, 학술 및 연구 기관 등이 포함됩니다. 폼 팩터별로는 벤치탑/랙 마운트 장비, 휴대용/핸드헬드 장비, 모듈형 계측기(PXI/PXIe/AXIe), 클라우드 또는 소프트웨어 정의 테스트 플랫폼으로 구분됩니다. 주파수 범위별로는 Sub-1 GHz부터 110 GHz 이상(테라헤르츠 및 6G R&D)까지 광범위한 주파수 대역을 포괄하며, 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 글로벌 시장을 상세하게 분석합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Keysight Technologies, Anritsu Corporation, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG, Tektronix Inc., National Instruments Corp. 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.
본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 확보하기 위해 1차 및 2차 조사를 병행합니다. 1차 조사는 테스트 랩 책임자, 통신 장비 제조업체 조달 담당자, 인증 전문가와의 인터뷰를 통해 실제 구매 행동과 시장 가정을 검증합니다. 2차 조사는 ITU, 3GPP, FCC, 유로스타트 무역 데이터 등 공공 자료와 엔지니어링 저널, 특허, 상장 기업 재무 보고서 등을 광범위하게 검토합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 5G 핸드셋 및 모듈 출하량을 기반으로 한 하향식 및 상향식 접근 방식을 혼합하여 사용하며, 공급업체 데이터 및 채널 확인을 통해 결과를 교차 검증합니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 규제 또는 M&A 이벤트 발생 시 중간 업데이트를 통해 최신 정보를 제공합니다.
기술적 전망으로는 5G-Advanced 및 6G-ready 테스트 벤치에 대한 수요 증가와 함께, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 통해 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 5G SA 네트워크의 빠른 배포
- 4.2.2 FR2 (밀리미터파) 핸드셋 출시 급증
- 4.2.3 가상 RAN 드라이브 테스트로의 통신사 전환
- 4.2.4 AI 기반 자체 최적화 테스트 플랫폼
- 4.2.5 Open-RAN 적합성 의무
- 4.2.6 위성-기기 5G NTN 테스트 수요
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 다중 포트 밀리미터파 장비의 높은 자본 지출
- 4.3.2 짧은 하드웨어 수명 주기 vs. ROI
- 4.3.3 RF/OTA 자동화 분야의 기술 부족
- 4.3.4 서브-테라헤르츠 장비에 대한 수출 통제 제한
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망 5G-Advanced 및 6G-준비 테스트 벤치
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 소비자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 거시 경제 동향의 영향
- 4.9 투자 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 유형별
- 5.1.1 신호 분석기
- 5.1.1.1 스펙트럼 분석기
- 5.1.1.2 실시간 스펙트럼 분석기
- 5.1.2 신호 발생기
- 5.1.2.1 벡터 신호 발생기
- 5.1.2.2 임의 파형 발생기
- 5.1.3 오실로스코프
- 5.1.4 네트워크 분석기
- 5.1.4.1 벡터 네트워크 분석기
- 5.1.4.2 프로토콜 분석기
- 5.1.5 채널 및 네트워크 에뮬레이터
- 5.1.5.1 RF 채널 에뮬레이터
- 5.1.5.2 네트워크 시뮬레이터 / 에뮬레이터
- 5.1.6 전력 및 열 테스트 장비
- 5.1.6.1 전력 소비 분석기
- 5.1.6.2 열 / 환경 챔버
- 5.1.7 OTA 및 안테나 테스트 시스템
- 5.1.7.1 무향 / 잔향 챔버
- 5.1.7.2 근거리장 안테나 스캐너
- 5.1.8 기타 유형
- 5.1.8.1 비트 오류율 테스터 (BERT)
- 5.1.8.2 규정 준수 / 적합성 소프트웨어
- 5.2 최종 사용자별
- 5.2.1 통신 장비 제조업체 (RAN / 코어 OEM)
- 5.2.2 종합 반도체 제조업체 (IDM) 및 ODM
- 5.2.3 반도체 파운드리 및 팹리스 칩 공급업체
- 5.2.4 통신 서비스 제공업체 / 이동통신 사업자
- 5.2.5 독립 인증 및 테스트 연구소
- 5.2.6 항공우주 및 방위 OEM
- 5.2.7 자동차 및 산업용 IoT 장치 제조업체
- 5.2.8 학술 및 연구 기관
- 5.3 폼 팩터별
- 5.3.1 벤치탑 / 랙 마운트 장비
- 5.3.2 휴대용 / 핸드헬드 장비
- 5.3.3 모듈형 계측기 (PXI / PXIe / AXIe)
- 5.3.4 클라우드 또는 소프트웨어 정의 테스트 플랫폼
- 5.4 주파수 범위별
- 5.4.1 Sub-1 GHz (FR1 저대역)
- 5.4.2 1 – 6 GHz (FR1 중대역)
- 5.4.3 6 – 24 GHz (FR3 신흥 대역)
- 5.4.4 24 – 40 GHz (FR2 저대역 밀리미터파)
- 5.4.5 40 – 52 GHz (FR2 고대역 밀리미터파)
- 5.4.6 52 – 110 GHz (Sub-THz, D-대역 준비)
- 5.4.7 110 GHz 이상 (테라헤르츠 및 6G R&D)
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 남미
- 5.5.2.1 브라질
- 5.5.2.2 아르헨티나
- 5.5.2.3 칠레
- 5.5.2.4 남미 기타 지역
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 프랑스
- 5.5.3.4 이탈리아
- 5.5.3.5 스페인
- 5.5.3.6 네덜란드
- 5.5.3.7 러시아
- 5.5.3.8 유럽 기타 지역
- 5.5.4 아시아 태평양
- 5.5.4.1 중국
- 5.5.4.2 인도
- 5.5.4.3 일본
- 5.5.4.4 대한민국
- 5.5.4.5 아세안
- 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 중동
- 5.5.5.1.1 GCC (사우디아라비아, UAE, 카타르 등)
- 5.5.5.1.2 튀르키예
- 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
- 5.5.5.2 아프리카
- 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
- 5.5.5.2.2 나이지리아
- 5.5.5.2.3 케냐
- 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Keysight Technologies Inc.
- 6.4.2 Anritsu Corporation
- 6.4.3 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
- 6.4.4 Tektronix Inc.
- 6.4.5 National Instruments Corp.
- 6.4.6 EXFO Inc.
- 6.4.7 Viavi Solutions Inc.
- 6.4.8 Spirent Communications Plc
- 6.4.9 Artiza Networks Inc.
- 6.4.10 Teradyne Inc.
- 6.4.11 Siglent Technologies Co. Ltd.
- 6.4.12 GL Communications Inc.
- 6.4.13 Teledyne LeCroy Inc.
- 6.4.14 LitePoint (Teradyne)
- 6.4.15 Yokogawa Test & Measurement
- 6.4.16 Boonton Electronics (Wireless Telecom Group)
- 6.4.17 Giga-Tronics Inc.
- 6.4.18 Microwave Vision Group (MVG)
- 6.4.19 Ansys Inc. – EM 시뮬레이션
- 6.4.20 Qorvo – RF 프런트엔드 테스트 시스템
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
5G 기기 테스트 장비는 5G 통신 표준을 준수하는 다양한 기기, 즉 스마트폰, IoT 기기, 네트워크 장비 등의 성능, 기능, 안정성 및 규격 적합성을 검증하고 측정하는 데 사용되는 핵심적인 전문 장비입니다. 5G 네트워크의 복잡성과 초고속, 초저지연, 초연결성이라는 고성능 요구사항을 충족시키기 위해 이러한 테스트 장비는 필수적입니다. 궁극적인 목적은 기기가 실제 5G 환경에서 예상대로 작동하는지 확인하고, 잠재적인 문제를 출시 전에 식별하여 해결함으로써 사용자 경험을 최적화하고 네트워크 안정성을 확보하는 것입니다. 이는 5G 기술의 상용화와 확산을 위한 기반 인프라로서 매우 중요한 역할을 수행합니다.
5G 기기 테스트 장비는 그 용도와 측정 대상에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 첫째, 프로토콜 테스터는 5G NR(New Radio) 프로토콜 스택의 정확한 구현 및 동작을 검증합니다. 이는 기기와 기지국 간의 신호 교환, 핸드오버 절차, 데이터 전송 메커니즘 등을 상세하게 테스트하여 통신 규격 준수 여부를 확인합니다. 둘째, RF(Radio Frequency) 테스터는 기기의 송수신 성능, 주파수 대역폭, 출력 전력, 변조 품질, 감도 등 무선 주파수 특성을 정밀하게 측정합니다. 특히 밀리미터파(mmWave) 및 서브-6GHz 대역 모두를 지원해야 하며, 고주파 대역의 특성을 고려한 정밀한 측정이 요구됩니다. 셋째, OTA(Over-the-Air) 테스터는 안테나 성능, 방사 패턴, TRP(Total Radiated Power), TIS(Total Isotropic Sensitivity) 등 기기의 무선 성능을 실제 무선 환경과 유사한 조건에서 측정합니다. 특히 mmWave 대역에서는 안테나가 기기 내부에 통합되어 있어 OTA 테스트의 중요성이 더욱 부각됩니다. 넷째, 생산 라인 테스터는 대량 생산되는 5G 기기의 품질 관리를 위해 생산 라인에서 빠르고 효율적으로 핵심 기능을 테스트하는 장비로, 자동화 및 고속 측정이 핵심입니다. 다섯째, 필드 테스터는 실제 5G 네트워크 환경에서 기기의 성능, 커버리지, 핸드오버 등을 측정하고 분석하는 휴대용 장비로, 네트워크 최적화 및 현장 문제 해결에 활용됩니다. 마지막으로, 네트워크 에뮬레이터는 실제 5G 네트워크를 가상으로 구현하여 기기가 다양한 네트워크 조건(예: 혼잡, 지연, 패킷 손실)에서 어떻게 작동하는지 시뮬레이션하고 테스트하는 데 사용됩니다.
이러한 5G 기기 테스트 장비는 다양한 단계와 목적으로 활용됩니다. 연구 개발(R&D) 단계에서는 새로운 5G 칩셋, 모듈, 기기 설계 및 개발 과정에서 성능을 검증하고 최적화하는 데 필수적입니다. 품질 관리 및 인증 단계에서는 생산된 기기가 3GPP, GCF, PTCRB 등 국제 표준 규격을 준수하는지 확인하고, 통신사 및 규제 기관의 인증을 획득하는 데 결정적인 역할을 합니다. 생산 테스트에서는 대량 생산 과정에서 각 기기의 기능 및 성능을 검증하여 불량률을 줄이고 일관된 품질을 보장합니다. 또한, 네트워크 최적화 과정에서는 실제 네트워크 환경에서 기기와 네트워크 간의 상호작용을 분석하여 네트워크 성능을 개선하고 사용자 경험을 향상시키는 데 기여합니다. 마지막으로, 문제 해결 및 디버깅 과정에서 기기 또는 네트워크에서 발생하는 복잡한 문제를 진단하고 신속하게 해결하는 데 중요한 도구로 사용됩니다.
5G 기기 테스트 장비는 여러 핵심 기술과 밀접하게 연관되어 있습니다. 밀리미터파(mmWave) 기술은 24GHz 이상의 고주파 대역을 사용하여 초고속 전송을 가능하게 하며, 이 대역의 테스트는 빔포밍, 빔 스티어링 등 복잡한 안테나 기술을 고려해야 하므로 고도의 정밀성과 특수 장비가 요구됩니다. 서브-6GHz 기술은 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 넓은 커버리지와 안정적인 연결을 제공하며, 기존 LTE 기술과의 호환성 및 NR-NSA(Non-Standalone) 모드 테스트가 중요합니다. 대규모 MIMO(Massive MIMO)는 다수의 안테나를 사용하여 데이터 전송 효율을 극대화하는 기술로, 이를 사용하는 기기의 테스트는 안테나 간의 간섭 및 신호 처리 복잡성을 고려해야 합니다. 빔포밍은 특정 방향으로 전파를 집중시켜 신호 강도를 높이고 간섭을 줄이는 기술이며, 빔포밍 성능 측정은 5G 기기 테스트의 핵심 요소입니다. 네트워크 슬라이싱은 하나의 물리적 네트워크 인프라를 여러 개의 가상 네트워크로 분할하여 특정 서비스 요구사항에 최적화된 네트워크를 제공하는 기술로, 기기가 특정 슬라이스 환경에서 올바르게 작동하는지 테스트해야 합니다. 엣지 컴퓨팅은 데이터 처리 및 분석을 네트워크 엣지에서 수행하여 지연 시간을 줄이는 기술이며, 5G 기기가 엣지 컴퓨팅 환경에서 효율적으로 작동하는지 검증이 필요합니다.
5G 기기 테스트 장비 시장은 전 세계적인 5G 네트워크의 확산, 5G 스마트폰 및 IoT 기기의 보급 증가, 그리고 자율주행차, 스마트 팩토리, AR/VR 등 5G 기반 신규 서비스의 등장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 밀리미터파, Massive MIMO, 빔포밍 등 5G의 복잡한 기술적 특성으로 인해 테스트 장비는 더욱 정교하고 고성능화되어야 하는 기술적 도전에 직면해 있습니다. 키사이트(Keysight), 로데슈바르즈(Rohde & Schwarz), 안리쓰(Anritsu), 스파이런트(Spirent) 등 글로벌 선도 기업들이 이 시장을 주도하고 있으며, 이들은 5G 표준 변화에 발맞춰 지속적으로 신제품을 출시하고 있습니다. 3GPP 등 국제 표준화 기구의 규격 변화에 대한 신속한 대응과 표준 준수 여부 검증은 시장 경쟁력의 핵심 요소로 작용합니다.
미래 5G 기기 테스트 장비 시장은 5G Advanced 및 6G 연구가 진행됨에 따라 더욱 진화할 것으로 전망됩니다. 테라헤르츠(THz) 대역, AI 기반 무선 통신, 초저지연 통신 등 새로운 기술을 지원할 수 있는 유연하고 확장 가능한 테스트 솔루션의 개발이 중요해질 것입니다. 하드웨어 중심에서 소프트웨어 정의 테스트(Software-Defined Testing) 솔루션으로의 전환이 가속화되어 테스트의 유연성, 자동화, 효율성이 크게 향상될 것입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술이 테스트 프로세스에 통합되어 복잡한 테스트 시나리오 생성, 데이터 분석, 문제 예측 및 진단 능력을 향상시킬 것입니다. 5G 네트워크의 핵심 인프라화 및 다양한 산업 분야로의 확산에 따라, 기기 및 네트워크의 보안 취약점을 검증하는 보안 테스트의 중요성이 더욱 커질 것입니다. 또한, 테스트 환경의 가상화 및 클라우드 기반 솔루션 도입을 통해 테스트 자원의 효율적 활용 및 원격 테스트 기능이 강화될 것입니다. 마지막으로, 자율주행, 스마트 팩토리, 헬스케어 등 특정 산업 분야의 5G 활용이 증가함에 따라, 해당 산업의 특성을 반영한 맞춤형 테스트 솔루션의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화들은 5G 기기 테스트 장비 시장의 지속적인 혁신과 성장을 이끌 것입니다.