5G 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

5G 기기 시장: 점유율, 예측 및 성장 분석 (2026-2031)

# 보고서 개요 및 시장 전망

본 5G 기기 시장 보고서는 폼 팩터(스마트폰, CPE, 산업용 라우터, 모듈, 노트북 및 태블릿, 핫스팟, 웨어러블 및 XR), 스펙트럼 지원(Sub-6 GHz, mmWave, 하이브리드), 최종 사용자(소비자, 산업, 자동차, 헬스케어, 에너지, 기업), 애플리케이션(eMBB, URLLC, MMTC, FWA, V2X) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 출하량(단위) 기준으로 제공됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 5G 기기 시장은 2026년 74.2억 대에서 2031년 145.6억 대로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.43%를 기록할 전망입니다.

시장 개요 요약:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모(출하량): 74.2억 대
* 2031년 시장 규모(출하량): 145.6억 대
* 성장률(2026-2031): 14.43% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양 (단, 지역별 세부 분석에서는 중동이 가장 빠른 성장률을 보임)
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Apple Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Xiaomi Corp, Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

# 시장 분석

5G 기기 시장의 볼륨 성장은 칩셋 비용 하락, 통신사 보조금 확대, 기업용 사설망 구축 가속화에 기인합니다. Sub-6 GHz 대역은 커버리지, 비용, 전력 효율성의 균형을 이루며 주류 수요를 지배하는 반면, mmWave 통합은 고정 무선 게이트웨이 및 플래그십 스마트폰에 한정된 프리미엄 기능으로 남아있습니다. 웨어러블 및 확장 현실(XR) 제품은 보험사, 고용주, 콘텐츠 플랫폼의 지속적인 연결성 요구에 힘입어 핸드셋보다 빠르게 성장하고 있습니다. 지역적으로는 중국과 인도의 제조 생태계가 자재비용을 절감하면서 아시아 태평양 지역이 출하량의 절반 이상을 차지합니다. 칩셋 경쟁으로 중저가 제품 가격은 낮게 유지되지만, 질화갈륨(GaN) 및 실리콘-게르마늄(SiGe) 기판의 부족은 프리미엄 mmWave 공급을 주기적으로 방해하는 요인입니다.

주요 보고서 요약:
* 폼 팩터별: 2025년 스마트폰이 5G 기기 시장의 64.96%를 차지했으나, 웨어러블 및 확장 현실(XR) 하드웨어는 2031년까지 15.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 스펙트럼 지원별: 2025년 Sub-6 GHz 제품이 5G 기기 시장 점유율의 58.22%를 확보했으며, mmWave 하드웨어는 밀집화 가속화에 따라 연간 14.86% 성장할 예정입니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 소비자 가전이 63.78%의 점유율로 선두를 달렸으며, 자동차 및 운송 애플리케이션은 2031년까지 15.11%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 eMBB(Enhanced Mobile Broadband)가 55.06%의 점유율을 기록했으며, URLLC(Ultra-Reliable Low-Latency Communications) 기기는 2031년까지 15.94% 확장될 것입니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 출하량의 55.73%를 차지했으며, 중동 지역은 2031년까지 16.01%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

# 글로벌 5G 기기 시장 동향 및 통찰력

성장 동인 (Drivers):
1. 신흥 경제국의 폭발적인 모바일 데이터 수요 (CAGR 영향 +3.2%): 2025년 인도에서 사용자당 월 데이터 소비량이 20GB를 초과하는 등 클라우드 게임, AR 필터, 실시간 번역 도구와 같은 저지연 서비스가 수요를 견인하고 있습니다. 5G 보급률이 낮은 국가에서는 통신사들이 단말기 할부 프로그램을 통해 초기 비용 부담을 낮춰, 고가 기능이 제외된 150달러 미만 스마트폰 출시를 유도하며 시장 확대를 이끌고 있습니다.
2. 5G 칩셋 및 RF 프런트엔드 평균 판매 가격(ASP) 하락 (CAGR 영향 +2.8%): 퀄컴 스냅드래곤 4 시리즈의 ASP가 2024년 전년 대비 22% 하락하고, MediaTek Dimensity 6000 프로세서의 할인 경쟁으로 Sub-6 GHz 대역용 GaAs 전력 증폭기 가격이 2025년 2달러 미만으로 떨어졌습니다. 이로 인해 5G와 4G 간의 자재비 프리미엄이 15달러 미만으로 감소하여 대중 시장 채택의 가장 큰 장벽이 해소되었습니다.
3. 통신사의 공격적인 기기 보조금 프로그램 (CAGR 영향 +2.1%): Verizon은 2024년 핸드셋 보조금 및 프로모션 크레딧에 12억 달러를 지출하여 무제한 5G 요금제 가입을 유도했습니다. T-Mobile은 2024년 신규 가입의 68%가 기기 보상 판매 또는 할부 면제를 통해 소비자 부담을 최대 500달러까지 낮췄다고 보고했습니다. 이러한 프로그램은 통신사 마진을 압박하지만, 기기 교체 주기를 단축시켜 5G 기기 시장의 볼륨 성장을 유지하는 데 기여합니다.
4. 기업용 사설망 구축 (CAGR 영향 +1.9%): 2024년 말까지 전 세계적으로 700개 이상의 사설 5G 네트워크가 운영되었으며, 제조업이 38%를 차지했습니다. 독일은 174개의 지역 스펙트럼 라이선스를 기업에 부여하여 Bosch와 Siemens가 초고신뢰 저지연(URLLC) 인프라를 구축할 수 있도록 했습니다.
5. 규제 스펙트럼 공유 모델(CBRS, UK LSA)을 통한 산업용 기기 촉진 (CAGR 영향 +1.6%): 북미 및 유럽에서 CBRS(Citizens Broadband Radio Service)와 같은 스펙트럼 공유 모델이 산업용 기기 시장을 활성화하고 있습니다.
6. 초저전력 5G 웨어러블을 가능하게 하는 멀티 액세스 엣지 AI 칩 (CAGR 영향 +1.5%): AI 칩의 발전은 웨어러블 기기의 전력 효율성을 높여 5G 웨어러블 시장의 성장을 지원합니다.

성장 제약 요인 (Restraints):
1. RF 반도체 공급망 변동성 (CAGR 영향 -1.8%): 2024년 질화갈륨(GaN) 웨이퍼 부족으로 RF 프런트엔드 리드 타임이 30주로 늘어나, 프리미엄 mmWave 장비의 출시가 지연되고 있습니다. 전 세계적으로 GaN-on-SiC 기판을 대량 생산할 수 있는 팹이 3개에 불과하여, 공급망 병목 현상이 전체 5G 기기 시장의 CAGR을 둔화시키고 있습니다.
2. 높은 5G 인프라 구축 비용 및 복잡성 (CAGR 영향 -1.5%): 특히 밀리미터파(mmWave)와 같은 고주파 대역의 5G 네트워크는 구축 비용이 높고, 기지국 밀도가 높아 설치 및 유지보수가 복잡합니다. 이는 통신사들의 투자 부담을 가중시켜 5G 서비스 확산을 지연시키고, 결과적으로 5G 기기 수요에도 부정적인 영향을 미칩니다.

본 보고서는 글로벌 5G 기기 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 바탕으로 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 시장 기회 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

시장 개요 및 성장 예측:
5G 기기 시장은 2026년 74.2억 대에서 2031년 145.6억 대로 크게 성장할 것으로 전망되며, 이는 상당한 시장 확대를 의미합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 신흥 경제국의 폭발적인 모바일 데이터 수요 증가, 5G 칩셋 및 RF 프론트엔드 평균 판매 가격(ASP) 하락, 통신사의 공격적인 기기 보조금 프로그램, 기업의 사설망 구축 확대가 있습니다. 특히, 2021년 40~50달러였던 5G 부품 원가(BoM) 프리미엄이 2025년 15달러 미만으로 감소하면서 대중 시장 진입이 가속화되고 있습니다. 또한, CBRS 및 영국 LSA와 같은 규제 스펙트럼 공유 모델이 산업용 기기 시장을 활성화하고 있으며, 멀티 액세스 엣지 AI 칩은 초저전력 5G 웨어러블 기기 개발을 가능하게 합니다.

주요 시장 제약:
반면, RF 반도체 공급망의 변동성, 밀집된 도심 지역 외곽의 불균일한 밀리미터파(mmWave) 커버리지, 급격한 핸드셋 교체를 제한하는 전자 폐기물 규제, 산업용 라우터 출시를 지연시키는 국경 간 보안 인증 문제가 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 폼 팩터(스마트폰, CPE, 산업용 라우터/게이트웨이, 모듈, 노트북/태블릿, 핫스팟, 웨어러블 및 XR 기기), 스펙트럼 지원(Sub-6 GHz, mmWave, 하이브리드), 최종 사용자 산업(소비자 가전, 산업 및 제조, 자동차 및 운송, 헬스케어, 에너지 및 유틸리티, 기업/상업), 애플리케이션(eMBB, URLLC, mMTC, FWA, V2X), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 시장을 상세히 분석합니다.

핵심 시장 통찰:
지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국과 인도의 제조 규모에 힘입어 2025년 단위 물량의 55.73%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 애플리케이션 측면에서는 초고신뢰 저지연 통신(URLLC) 기기가 2031년까지 연평균 15.94%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 부문에서는 셀룰러 V2X(C-V2X)에 대한 규제 의무화와 긴 차량 수명 주기가 자동차 모듈 시장의 15.11% 연평균 성장률을 견인하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 구도 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율을 포함하며, Apple, Samsung, Huawei, Qualcomm, Ericsson, Nokia 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 미개척 시장과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장의 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 폭발적인 모바일 데이터 수요
  • 4.2.2 5G 칩셋 및 RF 프론트엔드의 평균 판매 가격 하락
  • 4.2.3 통신사의 공격적인 기기 보조금 프로그램
  • 4.2.4 기업 사설망 구축
  • 4.2.5 산업용 기기를 촉진하는 규제 스펙트럼 공유 모델 (CBRS, 영국 LSA)
  • 4.2.6 초저전력 5G 웨어러블을 가능하게 하는 다중 액세스 엣지 AI 칩
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 RF 반도체 공급망 변동성
  • 4.3.2 고밀도 도시 지역 외곽의 불규칙한 밀리미터파 커버리지
  • 4.3.3 빠른 핸드셋 교체를 제한하는 전자 폐기물 규제
  • 4.3.4 산업용 라우터 출시를 지연시키는 국경 간 보안 인증
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (수량)

• 5.1 폼 팩터별
  • 5.1.1 스마트폰
  • 5.1.2 고객 구내 장비 (실내 / 실외)
  • 5.1.3 산업용 라우터 / 게이트웨이
  • 5.1.4 모듈
  • 5.1.5 노트북/태블릿
  • 5.1.6 핫스팟
  • 5.1.7 웨어러블 및 XR 기기
• 5.2 스펙트럼 지원별
  • 5.2.1 Sub-6 GHz
  • 5.2.2 mmWave
  • 5.2.3 하이브리드 (Sub-6 GHz + mmWave)
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 가전제품
  • 5.3.2 산업 및 제조
  • 5.3.3 자동차 및 운송
  • 5.3.4 헬스케어
  • 5.3.5 에너지 및 유틸리티
  • 5.3.6 기업/상업
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 초고속 모바일 광대역 (eMBB)
  • 5.4.2 초고신뢰 저지연 통신 (URLLC)
  • 5.4.3 대규모 사물 통신 (mMTC)
  • 5.4.4 고정 무선 접속
  • 5.4.5 차량-사물 통신 (V2X)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아-태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Apple Inc.
  • 6.4.2 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.3 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.4 Xiaomi Corp.
  • 6.4.5 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
  • 6.4.6 Vivo Mobile Communication Co., Ltd.
  • 6.4.7 Lenovo Group Ltd. (Motorola Mobility LLC)
  • 6.4.8 Nokia Corp.
  • 6.4.9 ZTE Corp.
  • 6.4.10 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.11 Ericsson AB
  • 6.4.12 Qualcomm Inc.
  • 6.4.13 MediaTek Inc.
  • 6.4.14 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
  • 6.4.15 Fibocom Wireless Inc.
  • 6.4.16 Sierra Wireless, Inc. (Semtech)
  • 6.4.17 Telit Cinterion Ltd.
  • 6.4.18 Keysight Technologies, Inc.
  • 6.4.19 TCL Technology Group Corp.
  • 6.4.20 Honor Device Co., Ltd.
  • 6.4.21 Realme Mobile Telecommunications (Shenzhen) Co., Ltd.
  • 6.4.22 HMD Global Oy
  • 6.4.23 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
  • 6.4.24 AsusTek Computer Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망