5G 네트워크 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

5G 네트워크 보안 시장 개요 (2026-2031)

시장 규모 및 성장 전망

5G 네트워크 보안 시장은 2025년 87.3억 달러에서 2026년 113.7억 달러로 성장했으며, 2031년에는 30.15%의 연평균 성장률(CAGR)로 424.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 독립형(Standalone, SA) 5G 코어의 확산, 네트워크 슬라이싱 채택 증가, 그리고 3GPP, NIST, ETSI 등 규제 기관의 API 수준 보호 요구사항 강화에 힘입은 것입니다. 특히 제조 및 헬스케어 분야에서 기업의 프라이빗 5G 도입이 가속화되면서 통신사 수준의 보안 제어가 요구되고 있으며, 제로 트러스트 아키텍처의 복잡성으로 인해 관리형 보안 서비스에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 또한, 다중 액세스 엣지 컴퓨팅(MEC)의 확산은 엄격한 지연 시간 예산 내에서 작동하는 분산형 위협 탐지 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 복합적인 요인들은 5G 네트워크 보안 시장의 견고한 확장 경로를 뒷받침하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031)

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 113.7억 달러
* 시장 규모 (2031년): 424.6억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 30.15% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

세그먼트별 분석

* 유형별: 솔루션 부문은 2025년 시장 점유율의 60.10%를 차지했으나, 서비스 부문은 2031년까지 34.20%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 복잡한 5G 네트워크 보안 통합 및 24/7 대응을 아웃소싱하려는 기업 및 통신 사업자의 수요 증가를 반영합니다.
* 배포 방식별: 온프레미스 배포가 2025년 52.30%를 차지하며 데이터 주권을 중시하는 경향을 보였지만, 클라우드 배포는 탄력적 확장성, 종량제 가격 책정, 자동 업데이트의 이점으로 36.10%의 CAGR로 빠르게 확장될 예정입니다. 하이브리드 모델이 점차 표준으로 자리 잡고 있습니다.
* 보안 계층별: 코어 보안이 2025년 38.95%의 매출 점유율로 선두를 차지했으나, 엣지 보안은 MEC 확산에 힘입어 37.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 계층입니다. 엣지 보안은 소형 폼팩터 어플라이언스에 제로 트러스트, AI 기반 침입 방지 기능을 통합하여 저지연 및 친환경 IT 목표를 충족합니다.
* 최종 사용자별: 통신 사업자가 2025년 수요의 46.85%를 차지했으나, 제조업은 35.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 헬스케어, BFSI, 소매 및 정부 부문도 각 산업의 규제 준수 요구사항에 따라 수요를 추가하며 시장 범위를 넓히고 있습니다.
* 조직 규모별: 대기업이 2025년 5G 네트워크 보안 시장 규모의 68.20%를 차지했으나, 중소기업(SMEs)은 소비 기반 SaaS 및 자동화된 구성 마법사의 도입으로 34.60%의 CAGR로 가장 높은 단위 성장률을 보입니다.

글로벌 5G 네트워크 보안 시장 동인 및 통찰력

* 독립형 5G 코어(SA Core) 배포 확산: LTE 앵커를 제거하고 클라우드 네이티브 네트워크 기능을 활용하는 SA 코어는 3GPP SA3 워킹 그룹이 NSA의 3배에 달하는 127가지 보안 요구사항을정의하며, 5G 네트워크 보안 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 네트워크 슬라이싱의 복잡성 증가: 5G 네트워크 슬라이싱은 다양한 서비스에 맞춤형 가상 네트워크를 제공하지만, 각 슬라이스에 대한 독립적인 보안 정책 및 격리 메커니즘을 구현해야 하는 복잡성을 야기합니다. 이는 5G 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시키는 주요 동인입니다.
* 엣지 컴퓨팅의 확산: 엣지 컴퓨팅은 데이터 처리 및 분석을 네트워크 엣지로 이동시켜 지연 시간을 줄이고 효율성을 높입니다. 그러나 이는 공격 표면을 확장하고 엣지 장치 및 애플리케이션에 대한 새로운 보안 위협을 발생시켜, 엣지 보안 솔루션의 필요성을 강조합니다.

글로벌 5G 네트워크 보안 시장 제약 및 과제

* 보안 표준 및 규정의 부재: 5G 네트워크는 빠르게 발전하고 있지만, 이에 상응하는 통일된 글로벌 보안 표준 및 규정은 아직 미흡합니다. 이는 보안 솔루션의 상호 운용성을 저해하고, 기업들이 적절한 보안 프레임워크를 구축하는 데 어려움을 겪게 합니다.
* 숙련된 보안 전문가 부족: 5G 네트워크의 복잡성과 새로운 보안 위협에 대응할 수 있는 숙련된 사이버 보안 전문가가 부족합니다. 이는 5G 네트워크 보안 솔루션의 효과적인 배포 및 관리를 어렵게 만드는 주요 과제입니다.
* 높은 구현 비용: 5G 네트워크 보안 솔루션은 고급 기술과 인프라를 필요로 하므로, 초기 구현 및 유지보수 비용이 높습니다. 특히 중소기업에게는 이러한 비용이 시장 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

글로벌 5G 네트워크 보안 시장 기회

* AI 및 머신러닝 기반 보안 솔루션 도입: AI 및 머신러닝 기술은 5G 네트워크에서 발생하는 방대한 양의 데이터를 분석하여 비정상적인 활동과 잠재적 위협을 실시간으로 탐지하고 대응하는 데 효과적입니다. 이는 5G 네트워크 보안 시장에 새로운 성장 기회를 제공합니다.
* 보안 서비스로서의 5G(5G as a Service, SECaaS) 모델: 통신 사업자와 보안 공급업체가 5G 네트워크 보안을 서비스 형태로 제공하는 SECaaS 모델은 기업들이 자체적으로 보안 인프라를 구축할 필요 없이 유연하고 확장 가능한 보안 솔루션을 이용할 수 있도록 합니다.
* 산업별 맞춤형 보안 솔루션 개발: 스마트 팩토리, 자율주행차, 원격 의료 등 5G 기반의 다양한 산업별 애플리케이션은 고유한 보안 요구사항을 가집니다. 각 산업의 특성을 고려한 맞춤형 보안 솔루션 개발은 시장 확장의 중요한 기회가 될 것입니다.

글로벌 5G 네트워크 보안 시장 동향

* 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 채택 증가: 5G 네트워크의 분산된 특성과 다양한 장치 연결로 인해, ‘절대 신뢰하지 않고 항상 검증한다’는 제로 트러스트 원칙이 더욱 중요해지고 있습니다. 이는 모든 사용자, 장치, 애플리케이션에 대한 지속적인 인증 및 권한 부여를 요구하며, 5G 네트워크 보안의 핵심 동향으로 자리 잡고 있습니다.
* 클라우드 네이티브 보안 솔루션의 부상: 5G 코어 네트워크가 클라우드 기반으로 전환됨에 따라, 컨테이너, 마이크로 서비스 아키텍처에 최적화된 클라우드 네이티브 보안 솔루션의 중요성이 커지고 있습니다. 이는 5G 네트워크의 유연성과 확장성을 지원하면서도 강력한 보안을 제공합니다.
* 위협 인텔리전스 및 자동화된 대응 시스템 강화: 실시간 위협 인텔리전스 공유와 자동화된 보안 대응 시스템은 5G 네트워크에서 발생하는 복잡하고 빠르게 진화하는 위협에 효과적으로 대처하는 데 필수적입니다. 이는 보안 운영 효율성을 높이고 잠재적 피해를 최소화하는 데 기여합니다.

글로벌 5G 네트워크 보안 시장 경쟁 환경

글로벌 5G 네트워크 보안 시장은 여러 주요 기업들이 경쟁하는 역동적인 환경을 가지고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 다음과 같습니다.

* 시스코 시스템즈(Cisco Systems)
* 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)
* 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(Check Point Software Technologies)
* 주니퍼 네트웍스(Juniper Networks)
* 포티넷(Fortinet)
* 화웨이 테크놀로지스(Huawei Technologies)
* 에릭슨(Ericsson)
* 노키아(Nokia)
* VM웨어(VMware)
* 트렌드 마이크로(Trend Micro)
* IBM
* AT&T
* 베리존(Verizon)
* 오렌지(Orange)
* 텔레포니카(Telefonica)

이들 기업은 5G 네트워크 보안 솔루션 및 서비스를 제공하며, 기술 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병 등을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히, 통신 사업자들은 자체적인 보안 역량을 강화하거나 전문 보안 기업과의 협력을 통해 5G 보안 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 글로벌 5G 네트워크 보안 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 다음을 포함합니다.

* 시장 개요 및 정의
* 시장 규모 및 예측(2020-2030년)
* 시장 동인, 제약, 기회 및 동향 분석
* 세분화 분석(구성 요소, 배포 유형, 최종 사용자, 조직 규모, 지역별)
* 경쟁 환경 및 주요 기업 프로필
* COVID-19 팬데믹의 시장 영향 분석
* 주요 시장 전략 및 권장 사항

이 보고서는 5G 네트워크 보안 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕고, 기업들이 정보에 입각한 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

5G 네트워크 보안 시장 보고서 요약

본 보고서는 5세대(5G) 무선 네트워크의 보안에 초점을 맞춘 5G 네트워크 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 5G 보안 기술은 5G 인프라 및 5G 지원 장치를 데이터 손실, 사이버 공격, 해커, 악성 코드 및 기타 위협으로부터 보호하는 데 필수적인 역할을 합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
5G 네트워크 보안 시장은 2026년 113억 7천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 30.15%의 높은 성장률을 기록하여 424억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 5G 기술의 광범위한 확산과 함께 보안의 중요성이 증대되고 있음을 명확히 보여줍니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 5G SA(Stand-Alone) 코어 배포의 확산, 기업 사용 사례를 위한 네트워크 슬라이싱 채택, 3GPP SA3, NIST, ETSI 등 규제 기관의 5G 보안 의무화, 엣지 컴퓨팅 및 MEC(Multi-access Edge Computing) 인프라의 성장, 산업 환경에서의 프라이빗 5G 네트워크 증가, 그리고 제로 트러스트 및 이상 탐지를 위한 AI/ML 기술 통합 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 벤더 간 파편화된 보안 표준, 5G 보안 기능의 높은 에너지 소비, 5G 숙련 사이버 보안 인력 부족, 그리고 5G 보안 투자에 대한 더딘 수익화 전망 등이 지적됩니다.

시장 세분화:
본 시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 솔루션(네트워크 보안 게이트웨이, 차세대 방화벽 및 IPS, DDoS 보호, 시그널링 및 다이아미터 보안 등)과 서비스(전문 서비스, 관리형 보안 서비스)로 나뉩니다. 특히 기업 내 5G 전문 인력 부족으로 인해 24/7 모니터링 및 규정 준수 보고를 제공하는 관리형 보안 서비스의 수요가 증가하고 있습니다.
* 배포 방식별: 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 모델로 구분됩니다.
* 보안 계층별: RAN 보안, 전송 보안, 코어 보안, 엣지 보안, 애플리케이션 보안으로 분류됩니다. 이 중 엣지 계층 보안은 MEC 배포의 증가에 힘입어 연평균 37.85%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 통신 사업자와 BFSI, 헬스케어, 제조, 소매 및 전자상거래, 정부 및 공공 안전, 미디어 및 엔터테인먼트 등 다양한 산업 분야의 기업으로 구성됩니다.
* 조직 규모별: 대기업과 중소기업(SMEs)으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역을 포괄하여 분석됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco Systems, Palo Alto Networks 등 주요 벤더들의 프로필이 포함되어 있습니다. 또한, 시장 기회, 미개척 영역 및 미충족 요구 사항에 대한 평가를 통해 5G 네트워크 보안 시장의 미래 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 5G 독립형(SA) 코어 배포 확산
  • 4.2.2 기업 사용 사례를 위한 네트워크 슬라이싱 채택
  • 4.2.3 5G 보안에 대한 규제 의무 (3GPP SA3, NIST, ETSI)
  • 4.2.4 엣지 컴퓨팅 및 MEC 인프라 성장
  • 4.2.5 산업 환경에서 사설 5G 네트워크 증가
  • 4.2.6 제로 트러스트 및 이상 감지를 위한 AI/ML 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 공급업체별 파편화된 보안 표준
  • 4.3.2 5G 보안 기능의 높은 에너지 소비
  • 4.3.3 5G 숙련 사이버 보안 인력 부족
  • 4.3.4 5G 보안 투자 수익화 전망 둔화
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 동향 영향 평가
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.1.1 네트워크 보안 게이트웨이
  • 5.1.1.2 차세대 방화벽 및 IPS
  • 5.1.1.3 DDoS 보호
  • 5.1.1.4 시그널링 및 다이아미터 보안
  • 5.1.1.5 기타
  • 5.1.2 서비스
  • 5.1.2.1 전문 서비스
  • 5.1.2.1.1 통합 및 배포
  • 5.1.2.1.2 컨설팅
  • 5.1.2.1.3 지원 및 유지보수
  • 5.1.2.2 관리형 보안 서비스
• 5.2 배포 방식별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 보안 계층별
  • 5.3.1 RAN 보안
  • 5.3.2 전송 보안
  • 5.3.3 코어 보안
  • 5.3.4 엣지 보안
  • 5.3.5 애플리케이션 보안
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 통신 사업자
  • 5.4.2 기업
  • 5.4.2.1 BFSI
  • 5.4.2.2 헬스케어
  • 5.4.2.3 제조
  • 5.4.2.4 소매 및 전자상거래
  • 5.4.2.5 정부 및 공공 안전
  • 5.4.2.6 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.2.7 기타
• 5.5 조직 규모별
  • 5.5.1 대기업
  • 5.5.2 중소기업 (SMEs)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타
  • 5.6.4 아시아-태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.4.6 아시아-태평양 기타
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 UAE
  • 5.6.5.1.3 터키
  • 5.6.5.1.4 중동 기타
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 케냐
  • 5.6.5.2.4 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 에릭슨
  • 6.4.2 화웨이
  • 6.4.3 노키아
  • 6.4.4 시스코 시스템즈
  • 6.4.5 팔로알토 네트웍스
  • 6.4.6 주니퍼 네트웍스
  • 6.4.7 ZTE
  • 6.4.8 삼성전자
  • 6.4.9 포티넷
  • 6.4.10 체크포인트 소프트웨어
  • 6.4.11 트렌드 마이크로
  • 6.4.12 A10 네트웍스
  • 6.4.13 알롯
  • 6.4.14 넷스카우트
  • 6.4.15 래드웨어
  • 6.4.16 스파이런트 커뮤니케이션즈
  • 6.4.17 마베니어
  • 6.4.18 NEC
  • 6.4.19 어댑티브모바일 시큐리티
  • 6.4.20 카사 시스템즈

7. 시장 기회 및 미래 전망