5G OSS/BSS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

5G OSS/BSS 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

1. 시장 규모 및 성장 전망

5G 운영 지원 시스템(OSS) 및 비즈니스 지원 시스템(BSS) 시장은 2025년 981억 1천만 달러 규모에서 2030년에는 1,617억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.51%를 기록하며 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 5G OSS/BSS의 정의 및 중요성

5G OSS/BSS는 5G 네트워크의 운영 및 비즈니스 측면을 관리하며, 5G 네트워크의 효율적인 배포와 운영, 그리고 수익화에 핵심적인 역할을 수행합니다.

* 운영 지원 시스템(OSS): 네트워크 인벤토리 관리, 장애 처리, 서비스 품질 보장, 네트워크 계획 등을 지원하여 네트워크의 복잡성을 효과적으로 관리하고 엔지니어 및 개발자가 5G 네트워크 데이터를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 돕습니다.
* 비즈니스 지원 시스템(BSS): 고객 관리, 주문 관리, 청구, 수익 보장 등의 기능을 최적화하여 고객 경험을 향상시키고, 통신 기업이 혁신적인 비즈니스 모델을 도입하며 5G 구독 서비스를 관리하는 데 필수적입니다.

3. 시장 성장 동력

5G OSS/BSS 시장의 성장은 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다.

* 5G 기술 투자 및 확산: 고객들이 고속 대역폭으로 전환하고 5G 기술이 새로운 통신 애플리케이션을 가능하게 하면서, 5G 네트워크 구축을 가속화하기 위한 타워 인프라 투자가 증가하고 있습니다. GMS의 “State of 5G 2024” 보고서에 따르면, 2023년 말까지 전 세계 5G 연결이 15억 건을 넘어 가장 빠르게 성장하는 광대역 기술로 자리매김했으며, 평균 5G 다운로드 속도는 4G 대비 5배 빠른 230Mbps를 기록했습니다.
* 정부 지원 및 인프라 투자: 주요 경제국들은 정부의 지원을 받아 5G 배포를 강화하기 위한 투자를 신속하게 진행하고 있습니다. 예를 들어, 인도 통신부는 2024년 5월 기준 44만 6천 개의 5G BTS를 배포하여 2023년 대비 33,786개가 증가했다고 보고했습니다. EU 회원국들도 5G 스펙트럼 경매를 활발히 진행하고 있습니다.
* 디지털화 가속화: 전반적인 디지털화 추세는 5G 네트워크의 확산과 함께 OSS/BSS 솔루션의 수요를 증대시키고 있습니다.
* 기업의 혁신 투자: 기업들은 5G 스펙트럼에 특화된 OSS/BSS 제품을 혁신하고 개발하는 데 투자를 집중하고 있습니다. 노키아는 2023년 12월 Innova와 협력하여 노키아의 네트워크를 코딩 플랫폼으로 활용하는 기업용 프로그래밍 가능한 네트워크 애플리케이션을 출시하며 OSS/BSS 인프라 전문성을 바탕으로 최첨단 제품을 선보이고 있습니다.
* 5G 복잡성 관리 필요성: 중국, 한국, 일본, 인도 등 5G 확산을 주도하는 국가들에서 초저지연, 고속 데이터, 연결 기기 증가 등 5G 기술의 복잡성을 관리하기 위한 정교한 OSS/BSS 시스템의 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 통신 사업자들은 네트워크 자동화, 동적 서비스 프로비저닝, 실시간 모니터링에 중점을 두고 OSS 시스템을 업그레이드하고 있으며, 클라우드 기반 OSS/BSS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다.

* 높은 초기 비용: 중소 통신 사업자들은 소프트웨어, 하드웨어, 교육, 통합 등 OSS/BSS 솔루션과 관련된 상당한 초기 비용 부담에 직면하며, 이는 시스템 도입을 주저하게 만드는 요인이 될 수 있습니다.
* 레거시 시스템과의 통합 복잡성: 새로운 OSS/BSS 시스템을 기존 레거시 시스템과 통합하는 과정은 복잡하고 시간이 많이 소요되며, 잠재적인 지연과 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

5. 주요 시장 동향 및 부문 분석

* IT 및 통신 부문: 5G 기술의 발전과 새로운 통신 애플리케이션의 등장으로 IT 및 통신 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크 구축을 위한 인프라 투자와 정부의 지원이 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
* 지역별 시장 동향:
* 북미: 사물 인터넷(IoT), 클라우드, 모바일 서비스에 대한 수요 증가와 디지털화 및 인터넷 보급률 향상 노력이 북미 시장의 성장을 주도하고 있습니다. CTIA의 “The State of 5G” 보고서에 따르면, 미국은 5G 배포의 선두에 서 있으며, 시장의 54%에 걸쳐 네트워크 가용성을 자랑합니다. 캐나다 정부 또한 2023년 “Spectrum Outlook 2023 to 2027″을 통해 농촌 지역에 저렴한 5G 스펙트럼을 제공할 계획을 발표하는 등 무선 연결성 강화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 스마트 인프라 확장과 고급 보안 솔루션 채택 증가도 5G OSS/BSS 수요를 증폭시키고 있습니다. 기업들은 사설 5G 네트워크 구축에 집중하고 있으며, 중소기업의 증가 또한 5G 스펙트럼 및 OSS/BSS 활용을 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 중국, 한국, 일본, 인도 등 국가들의 5G 확산 주도로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

5G OSS/BSS 시장은 준통합형(semi-consolidated) 구조를 보이며, 글로벌 대기업과 전문 지역 기업들이 다양한 부문에서 경쟁하고 있습니다. 소수의 다국적 기업이 고가치 부문을 장악하고 있지만, 수많은 지역 및 틈새 시장 플레이어들이 시장의 다양성을 더하고 있습니다. 이는 다양한 최종 사용자 산업에서 5G OSS/BSS 솔루션에 대한 강력한 수요가 존재하기 때문입니다.

* 주요 플레이어: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Teliolabs Communication Private Limited, Nokia, Oracle, Netcracker 등이 시장을 선도하고 있습니다. 이들 기업은 강력한 브랜드 인지도, 광범위한 글로벌 입지, 끊임없는 혁신, 다양한 제품 라인업, 광범위한 유통 채널을 통해 시장에 상당한 영향력을 행사하고 있습니다.
* 경쟁 전략: 선두 기업들은 경쟁 우위를 강화하고 시장 입지를 확대하기 위해 전략적 인수 및 핵심 파트너십을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, 벤더들은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 도입하여 통신 기업의 온보딩 프로세스를 간소화하고, 통신 기업이 막대한 하드웨어 및 인프라 투자 부담 없이 최첨단 솔루션을 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자동화가 증가함에 따라 통신 대기업들은 AI 및 머신러닝을 5G OSS/BSS 시스템에 통합하고 있으며, 예측 분석, 네트워크 최적화, 장애 감지, 실시간 고객 지원과 같은 기능을 제공하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2024년 7월: Cerillion은 남아프리카의 주요 연결 솔루션 제공업체와 5년 계약을 체결하고, 5G 독립형부터 광섬유 및 위성 서비스에 이르는 다양한 서비스를 단일 통합 솔루션으로 제공하는 사전 통합 BSS/OSS 스위트를 배포할 예정입니다.
* 2024년 2월: Ericsson과 MTN Group은 BSS 현대화 파트너십을 확장하여 Ericsson Solution Support 및 Business 포트폴리오의 두 가지 주력 제품을 통합하고, 이를 5년간 제공하여 범아프리카 시장에서 MTN의 BSS 생태계를 강화할 계획입니다.

보고서 요약: 글로벌 5G OSS/BSS 시장

본 보고서는 5G 네트워크에 특화된 운영 지원 시스템(OSS) 및 비즈니스 지원 시스템(BSS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 5G OSS/BSS는 통신 서비스의 운영 및 비즈니스 측면을 총괄하고 강화하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.

시장 규모 및 전망:
글로벌 5G OSS/BSS 시장은 2024년 878억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 981억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.51%를 기록하며, 2030년에는 1,617억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력은 5G 채택의 확산입니다. 5G 기술의 보급이 가속화되면서 관련 OSS/BSS 솔루션 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반면, 높은 구축 및 유지보수 비용은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 솔루션(BSS – 고객 관리, 수익 관리, 제품 관리; OSS – 서비스 관리/오케스트레이션, 인프라 관리), 서비스로 나뉩니다.
* 배포 방식별: 온프레미스(On-premises)와 클라우드 기반(Cloud-based)으로 구분됩니다.
* 애플리케이션별: 사물 인터넷(IoT) 및 MVNE/MVNO(가상이동통신망사업자/재판매사업자) 분야를 포함합니다.
* 최종 사용자별: IT 및 통신, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자상거래, 기타 최종 사용자로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주 및 뉴질랜드 포함), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(라틴 아메리카 및 중동/아프리카는 최종 보고서에서 ‘기타 지역’으로 통합될 예정)로 세분화됩니다.

주요 지역별 통찰:
2025년 기준, 북미 지역이 5G OSS/BSS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여 기업으로는 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Teliolabs Communication Private Limited, Nokia, Oracle, Netcracker, FPT, NEC Corporation, Stl. tech 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 내에서 치열한 경쟁을 벌이며 기술 혁신과 서비스 확장에 주력하고 있습니다.

보고서 구성:
본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 방법론, 시장 개요, 가치 사슬 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 요인 평가 등 포괄적인 내용을 다룹니다. 또한 시장 동인 및 제약, 상세 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래 전망을 포함하여 5G OSS/BSS 시장에 대한 깊이 있는 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 가치 사슬 분석
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도
• 4.4 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 5G 채택 증가가 시장 확장을 촉진했습니다.
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 높은 비용이 시장을 제약

6. 시장 세분화

• 6.1 구성 요소별
  • 6.1.1 솔루션
  • 6.1.1.1 타이어
  • 6.1.1.2 BSS
  • 6.1.1.2.1 고객 관리
  • 6.1.1.2.2 수익 관리
  • 6.1.1.2.3 제품 관리
  • 6.1.1.3 OSS
  • 6.1.1.3.1 서비스 관리/오케스트레이션
  • 6.1.1.3.2 인프라 관리
  • 6.1.2 서비스
• 6.2 배포별
  • 6.2.1 온프레미스
  • 6.2.2 클라우드 기반
• 6.3 애플리케이션별
  • 6.3.1 IoT
  • 6.3.2 MVNE/MVNO
• 6.4 최종 사용자별
  • 6.4.1 IT 및 통신
  • 6.4.2 BFSI
  • 6.4.3 미디어 및 엔터테인먼트
  • 6.4.4 소매 및 전자상거래
  • 6.4.5 기타 최종 사용자
• 6.5 지역별*
  • 6.5.1 북미
  • 6.5.2 유럽
  • 6.5.3 아시아
  • 6.5.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.5.5 라틴 아메리카
  • 6.5.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 7.1.2 Teliolabs Communication Private Limited
  • 7.1.3 Nokia
  • 7.1.4 Oracle
  • 7.1.5 Netcracker
  • 7.1.6 FPT
  • 7.1.7 NEC Corporation
  • 7.1.8 Stl. tech
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래