5G PCB 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

5G PCB 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 5G PCB 시장은 2025년 202.5억 달러에서 2030년 361.8억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.31%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 5G 인프라의 고밀도화, 고주파 라미네이트 채택 증가, 사설 산업 네트워크의 확산에 힘입은 것입니다. 아시아 태평양 지역은 생산 우위를 유지하며, 북미와 유럽은 첨단 R&D 및 고신뢰성 애플리케이션 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 제품 진화는 24GHz 이상의 신호 무결성을 유지하기 위해 미세 라인 트레이스와 저손실 기판을 결합한 RF/마이크로웨이브 및 HDI(고밀도 상호연결) 설계에 유리하게 작용하고 있습니다. 최종 사용자 분야가 자동차 V2X, 데이터센터 컴퓨팅, 산업 자동화 등으로 다변화되면서 순수 통신 주기 변동성으로부터 시장을 완충하고 수요 가시성을 높이고 있습니다. 경쟁 역학은 순수한 비용 경쟁보다는 기판 처리 능력과 열 관리 기술력으로 전환되고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2024년 경질(Rigid) 보드가 5G PCB 시장 점유율의 33.58%를 차지했으며, RF/마이크로웨이브 보드는 2030년까지 12.54%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2024년 매크로/마이크로 기지국이 5G PCB 시장 규모의 42.37%를 차지했으며, IoT 및 엣지 디바이스는 2030년까지 12.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 주파수 대역별: 2024년 Sub-6 GHz가 매출의 51.27%를 차지했지만, mmWave(밀리미터파) 부문은 2030년까지 13.96%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 기판 재료별: 2024년 표준 FR-4가 37.83%의 점유율을 유지했으며, 액정 폴리머(LCP) 기판은 12.89%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2024년 통신 인프라 공급업체가 수요의 45.89%를 차지했으며, 산업 제조업체는 2030년까지 12.76%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 매출의 63.84%를 차지했으며, 2030년까지 13.23%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 5G PCB 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

1. 5G 미드밴드 및 mmWave 기지국의 급격한 고밀도화: 운영자들이 커버리지 격차 해소를 위해 소형 무선 장치와 스몰셀을 지속적으로 배치하면서, 미세 라인 기하학적 구조와 견고한 열 경로를 결합한 PCB에 대한 수요가 증가하고 있습니다. C-밴드 네트워크를 목표로 하는 부품 공급업체들은 세라믹-PTFE 하이브리드만이 충족할 수 있는 삽입 손실 예산을 요구하며, 기존 FR-4에서 조달 방향을 전환하고 있습니다. Class 3 신뢰성을 보장할 수 있는 제조업체는 실외 무선 장치가 가속화된 열 사이클에 직면하기 때문에 선호됩니다. 이러한 엄격한 사양은 평균 판매 가격을 높이고 고주파 전문 기업의 입지를 강화합니다. (CAGR 영향: +2.8%, 지역: 글로벌, 아시아 태평양 및 북미 주도, 기간: 중기)
2. 5G 스마트폰의 소형화 및 안테나-인-패키지(AiP) 설계: 휴대폰 OEM들은 더 큰 배터리 공간 확보를 위해 안테나를 경질-플렉시블 스택에 직접 통합하고 있습니다. 이러한 변화는 LCP와 변형 폴리이미드 층을 결합한 하이브리드 스택업 전반에 걸쳐 초정밀 유전 상수 제어를 요구합니다. 마이크론 수준의 라미네이션 공극이 다중 대역 어레이의 튜닝을 방해할 수 있어 수율 위험이 증가하므로, 공급업체들은 인라인 X-레이 및 광학 측정 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 추세는 보드가 RF 모듈 캐리어 역할을 하는 SiP(System-in-Package) 플랫폼의 채택을 가속화합니다. (CAGR 영향: +2.1%, 지역: 글로벌, 소비자 가전 허브 집중, 기간: 단기)
3. 신호 무결성을 위한 고주파 라미네이트 채택: mmWave 대역에서는 유전 손실이 주파수에 따라 빠르게 증가하므로, OEM들은 비용에 민감한 장치에도 PTFE 및 LCP 기판을 사용하도록 요구하고 있습니다. Rogers RO4000 시리즈 보드는 FR-4보다 최대 5배 비싸지만, 28GHz 무선 장치에서는 0.1dB의 삽입 손실 감소가 실질적인 범위 개선으로 이어지기 때문에 필수적입니다. 재료 공급은 지리적으로 집중되어 있어 라미네이트 공급업체에게는 가격 협상력을, PCB 제조업체에게는 리드 타임 위험을 초래합니다. (CAGR 영향: +1.9%, 지역: 북미 및 EU(R&D), 아시아 태평양(제조), 기간: 중기)
4. 5G 텔레매틱스로의 자동차 V2X(Vehicle-to-Everything) 전환: 레벨 3 자율주행을 추구하는 자동차 제조업체들은 AEC-Q100 및 IATF 16949 인증을 받은 5G PCB를 선호하며, 진동에 강한 마이크로비아와 확장된 온도 생존성을 요구합니다. 유럽 규제는 초기 배치를 촉진하고 있으며, 중국 OEM들은 5G 기반 무선 펌웨어 업데이트를 적극적으로 수용하고 있습니다. 따라서 자동차 분야의 경험이 있는 PCB 공급업체들은 고마진의 다년 계약을 확보하고 있습니다. (CAGR 영향: +1.6%, 지역: 북미, 유럽, 중국 자동차 회랑, 기간: 장기)
5. 인더스트리 4.0을 위한 사설 5G 네트워크가 견고한 PCB 수요 견인: 산업용 사설 5G 네트워크는 초고신뢰성 저지연 연결을 제공하여 스마트 팩토리, 자동화된 물류 및 기타 인더스트리 4.0 애플리케이션에 필수적입니다. 이는 열악한 환경에서 작동할 수 있는 견고하고 신뢰성 높은 PCB에 대한 수요를 증가시킵니다. (CAGR 영향: +1.4%, 지역: 전 세계 산업 지역, 독일, 중국, 미국, 기간: 중기)
6. 5.5G / 6G R&D 투자 및 첨단 기판 개발: 차세대 통신 기술인 5.5G 및 6G에 대한 연구 개발 투자가 증가하면서, 더욱 발전된 기판 재료 및 설계 기술에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 이는 장기적으로 5G PCB 시장의 기술 혁신과 성장을 이끌 것입니다. (CAGR 영향: +0.8%, 지역: 미국, EU, 일본, 한국의 R&D 센터, 기간: 장기)

시장 성장 저해 요인:

1. 구리 클래드 라미네이트(CCL) 공급망 변동성: 중국의 생산 능력 제한과 환경 감사로 인해 2024년 라미네이트 가격이 18% 상승하여 중견 제조업체의 총 마진이 감소했습니다. 대기업은 다중 소싱 계약을 통해 충격을 완화하지만, 소규모 업체는 종종 한 달 미만의 원자재 재고를 보유하여 현물 가격 급등에 노출됩니다. 고주파 제품의 경우 적합한 대체품이 부족하여 변동성이 가장 심합니다. (CAGR 영향: -1.8%, 지역: 글로벌, 아시아 태평양 제조에 특히 영향, 기간: 단기)
2. 초고층 다층 RF PCB의 높은 비용 및 낮은 수율: 고주파 애플리케이션에 사용되는 초고층 다층 RF PCB는 제조 공정이 복잡하고 재료 비용이 높아 생산 비용이 높습니다. 또한, 정밀한 제조 공정으로 인해 수율이 낮아 전체적인 비용 상승 요인으로 작용합니다. (CAGR 영향: -1.2%, 지역: 글로벌, 고주파 애플리케이션 집중, 기간: 중기)
3. 첨단 PCB 수출에 대한 무역 제한 (미국-중국): 미국과 중국 간의 무역 제한은 첨단 PCB 기술 및 제품의 수출입에 영향을 미 미쳐 글로벌 공급망에 혼란을 야기하고 시장 성장을 저해할 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.9%, 지역: 미국-중국 무역 회랑, 글로벌 공급망으로 파급, 기간: 중기)
4. mmWave 주파수에서의 열 관리 문제: mmWave 주파수 대역에서 작동하는 무선 장치는 전력 증폭기가 작은 공간에 많은 전력을 집중시키므로 접합 온도가 급격히 상승합니다. 설계자들은 FR-4보다 10배 빠르게 열을 발산하는 금속 코어 및 AlN 기판으로 전환하고 있지만, 이러한 재료는 제조 복잡성을 높이고 수율을 낮추며 BOM(자재 명세서) 비용을 증가시킵니다. 레이저 드릴 비아 및 내장 구리 코인 기술을 보유한 공급업체는 프리미엄을 받지만, 그렇지 못한 업체는 설계 자격 박탈 위험에 직면합니다. (CAGR 영향: -0.7%, 지역: 글로벌, mmWave 특정 애플리케이션에 영향, 기간: 장기)

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 경질 보드는 2024년 매출의 33.58%를 차지하며 핵심 매크로셀 계약을 견인했습니다. RF/마이크로웨이브 보드는 물량은 적지만 12.54%의 CAGR로 모든 제품 유형을 능가하며, 5G PCB 시장에서 고주파 기능이 불균형적으로 높은 가치를 지닌다는 명확한 신호를 보여줍니다. 운영자들이 다층 세라믹-PTFE 하이브리드를 필요로 하는 mmWave 무선 장치로 전환함에 따라 RF/마이크로웨이브 설계의 5G PCB 시장 점유율은 더욱 확대될 것입니다. HDI 기술은 더 미세한 트레이스와 스택형 마이크로비아를 가능하게 하여 전송 손실을 줄임으로써 이러한 변화를 보완합니다. 20개 층 이상에서는 수율 복잡성이 급격히 증가하므로, 제조업체는 수익성을 유지하기 위해 광학 임피던스 모니터링을 자동화하고 있습니다. 플렉시블 및 경질-플렉시블 보드는 폴더블폰 및 웨어러블 헬스케어 기기에 사용되지만, 매출 측면에서는 여전히 틈새시장에 머물러 있습니다. Shennan Circuits는 RF 보드의 평균 판매 가격(ASP)이 표준 경질 유닛의 거의 4배에 달한다고 보고하며, 기술 선도 기업에게 제공되는 프리미엄을 보여줍니다.
* 애플리케이션별: 매크로 및 마이크로 기지국은 2024년 수요의 42.37%를 차지하며 5G PCB 시장 규모를 통신사 자본 지출 주기와 밀접하게 연결합니다. 그러나 산업용 IoT 및 엣지 노드는 2030년까지 12.67%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 초고신뢰성 저지연 연결을 중시하는 스마트 팩토리 사설 네트워크에 의해 주도됩니다. 스몰셀 배치는 인프라급 RF 섹션과 소비자 가격대의 인클로저를 결합하여 두 영역을 모두 아우릅니다. 자동차 V2X 의무화가 중국과 유럽에서 구체화되면서 자동차 텔레매틱스도 또 다른 밝은 전망을 제시합니다. 스마트폰 물량 성장은 정체되고 있지만, SKU 복잡성으로 인해 PCB 층 수는 계속 증가하고 있습니다. 플래그십 기기는 이제 단일 경질-플렉시블 스택 내에 6개 이상의 안테나 어레이를 통합합니다. 헬스케어 기기는 소형화된 5G 트랜시버를 활용하여 지속적인 환자 모니터링을 가능하게 하며, 생체 적합성 라미네이트를 우선시하는 설계의 시장 기반을 확장합니다.
* 주파수 대역별: Sub-6 GHz는 여전히 매출의 51.27%를 차지하지만, mmWave 보드가 13.96%의 CAGR로 성장함에 따라 그 점유율은 감소하고 있습니다. 따라서 mmWave 어셈블리의 5G PCB 시장 규모는 향후 10년 내에 지배적인 가치 풀이 될 것입니다. 이는 밀집된 도시 환경에서 10Gbps의 최고 속도를 제공할 수 있는 다중 대역 무선 장치가 필요하기 때문입니다. 28GHz에서 39GHz로의 각 증분 점프는 재료 옵션을 제한하여 PTFE보다 LCP 및 세라믹을 선호하게 합니다. 설계자들은 삽입 손실을 줄이기 위해 에어 캐비티 구조와 마진 없는 기준면 간격을 채택합니다. 미드밴드(2~6GHz)는 커버리지와 용량 사이의 균형 잡힌 절충점을 제공하며, 비용 최적화된 혼합 유리 라미네이트에 대한 수요를 유지합니다. 그러나 이 영역에서도 운영자들은 Sub-6 GHz 및 mmWave 경로에 걸쳐 PLL을 공유하는 다중 대역 무선 장치를 점점 더 많이 주문하고 있으며, 이는 보드 사양을 고주파 허용 오차 범위에 더 가깝게 만듭니다.
* 기판 재료별: 표준 FR-4는 탁월한 비용 효율성 덕분에 37.83%의 점유율을 유지하지만, 10GHz를 초과하는 유전 손실로 인해 적용 범위가 제한됩니다. LCP는 12.

이 보고서는 5G PCB(Printed Circuit Board) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 5G PCB 시장은 2030년까지 361억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.31%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 5G 미드밴드 및 밀리미터파(mmWave) 기지국의 급격한 고밀도화, 5G 스마트폰의 소형화 및 안테나-인-패키지(AiP) 설계 채택, 신호 무결성을 위한 고주파 라미네이트 사용 증가, 자동차 V2X(차량-사물 통신)의 5G 텔레매틱스 전환, 인더스트리 4.0을 위한 사설 5G 네트워크 확산으로 인한 견고한 PCB 수요 증가, 그리고 5.5G/6G R&D 투자가 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 구리 클래드 라미네이트(CCL)의 공급망 변동성, 초고다층 RF PCB의 높은 비용 및 낮은 수율, 첨단 PCB 수출에 대한 무역 제한(미국-중국), 그리고 밀리미터파 주파수에서의 열 관리 문제 등이 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측은 제품 유형, 적용 분야, 주파수 대역, 기판 재료, 최종 사용자 및 지역별로 세분화하여 분석됩니다. 제품 유형별로는 경성 PCB, 연성 PCB, 경연성 PCB, 고밀도 상호연결(HDI) PCB, RF/마이크로웨이브 PCB로 분류되며, 특히 RF/마이크로웨이브 보드는 밀리미터파 배포 및 안테나-인-패키지 채택 증가에 힘입어 12.54%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

적용 분야는 5G 매크로/마이크로 기지국, 5G 스몰셀 및 CPE, 5G 스마트폰 및 태블릿, IoT 및 엣지 디바이스, 자동차 및 V2X 모듈, 산업 및 기업 장비 등을 포함합니다. 최종 사용자 측면에서는 사설 5G 네트워크를 구축하는 산업 제조업체가 12.76%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보이며 통신 인프라 지출을 능가할 것으로 전망됩니다. 자동차 V2X의 5G 텔레매틱스 전환은 견고하고 AEC-Q100 인증을 받은 다층 보드에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

주파수 대역별로는 Sub-6 GHz, 미드밴드(2-6 GHz), 밀리미터파(>24 GHz)로 구분됩니다. 기판 재료 측면에서는 표준 FR-4 외에 고주파 PTFE, 액정 폴리머(LCP), 세라믹 및 하이브리드, 금속 코어 등이 사용됩니다. 24GHz 이상의 주파수에서 신호 무결성을 유지하기 위해 유전 손실이 낮은 액정 폴리머(LCP) 및 PTFE 기판의 점유율이 증가하고 있습니다.

지역별 분석에서는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 다룹니다. 아시아-태평양 지역은 통합된 공급망, 대규모 라미네이트 생산 능력, 통신 인프라 구축과의 근접성 덕분에 2024년 매출의 63.84%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Avary Holding, Zhen Ding Technology, Nippon Mektron 등 주요 20여 개 기업의 프로필을 제공합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 5G 중대역 및 밀리미터파 기지국의 급속한 고밀도화
  • 4.2.2 5G 스마트폰의 소형화 및 안테나-인-패키지 설계
  • 4.2.3 신호 무결성을 위한 고주파 라미네이트 채택
  • 4.2.4 자동차 V2X의 5G 텔레매틱스로의 전환
  • 4.2.5 인더스트리 4.0을 위한 사설 5G 네트워크가 견고한 PCB 수요를 견인
  • 4.2.6 5.5G / 6G 첨단 기판 R&D 투자
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 동박 적층판의 공급망 변동성
  • 4.3.2 초고다층 RF PCB의 높은 비용 및 낮은 수율
  • 4.3.3 첨단 PCB 수출에 대한 무역 제한 (미국-중국)
  • 4.3.4 밀리미터파 주파수에서의 열 관리 문제
• 4.4 산업 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 경성 PCB
  • 5.1.2 연성 PCB
  • 5.1.3 경연성 PCB
  • 5.1.4 고밀도 상호 연결 (HDI) PCB
  • 5.1.5 RF / 마이크로웨이브 PCB
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 5G 매크로/마이크로 기지국
  • 5.2.2 5G 스몰 셀 및 CPE
  • 5.2.3 5G 스마트폰 및 태블릿
  • 5.2.4 IoT 및 엣지 장치
  • 5.2.5 자동차 및 V2X 모듈
  • 5.2.6 산업 및 기업 장비
• 5.3 주파수 대역별
  • 5.3.1 Sub-6 GHz
  • 5.3.2 미드밴드 (2–6 GHz)
  • 5.3.3 밀리미터파 (>24 GHz)
• 5.4 기판 재료별
  • 5.4.1 표준 FR-4
  • 5.4.2 고주파 PTFE
  • 5.4.3 액정 폴리머 (LCP)
  • 5.4.4 세라믹 및 하이브리드
  • 5.4.5 금속 코어
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 통신 인프라 공급업체
  • 5.5.2 가전제품 OEM
  • 5.5.3 자동차 OEM
  • 5.5.4 산업 제조업체
  • 5.5.5 기타 최종 사용자
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 러시아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.3 기타 중동
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.2.2 이집트
  • 5.6.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Avary Holding (Shenzhen) Co., Ltd.
  • 6.4.2 Zhen Ding Technology Holding Limited
  • 6.4.3 Nippon Mektron, Ltd.
  • 6.4.4 Unimicron Technology Corporation
  • 6.4.5 TTM Technologies, Inc.
  • 6.4.6 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
  • 6.4.7 Compeq Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.8 Tripod Technology Corporation
  • 6.4.9 Ibiden Co., Ltd.
  • 6.4.10 Meiko Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.11 Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)
  • 6.4.12 WUS Printed Circuit Co., Ltd.
  • 6.4.13 Flexium Interconnect, Inc.
  • 6.4.14 Shennan Circuits Co., Ltd.
  • 6.4.15 Kinwong Electronic Co., Ltd.
  • 6.4.16 HannStar Board Corporation
  • 6.4.17 Kinsus Interconnect Technology Corp.
  • 6.4.18 Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.
  • 6.4.19 China Circuit Technology Co., Ltd. (CCTC)
  • 6.4.20 CMK Corporation
  • 6.4.21 NCAB Group AB

7. 시장 기회 및 미래 전망