세계의 수의학 진단 시장 (~2030년) : PCR, ELISA, 측면 유동 분석

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2024년 34억 2,000만 달러로 평가된 글로벌 수의학 진단 시장은 2025년 36억 8,000만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 7.8%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 시장은 2030년 말까지 53억 6,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 수의학 진단 시장은 현장 진단 검사 기기, 분자 진단(PCR 및 LAMP 등) 및 AI 기반 분석 도구와 같은 중요한 기술 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 이러한 기술은 진단을 더 정확하고 빠르고 쉽게 만들고 있습니다. 특히 반려동물의 당뇨병, 신장 질환 및 전염병에 대한 진단이 빠르게 증가하고 있습니다. 동물과 인간 사이에 전염되는 동물 감염증 및 감염의 유행이 증가하면서 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

수의학 진단 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 높은 성장률은 반려동물 소유율의 증가, 동물 건강에 대한 인식 향상, 지역 내 동물 건강 지출의 인당 증가에 의해 주도되고 있습니다. 가축의 생산 및 소비 증가도 주요 성장 요인입니다.

이 시장의 성장은 주로 반려동물 개체 수의 증가, 국경 간 및 동물 감염성 질병의 발생률 증가, 동물 유래 식품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

현장 진단 및 가정용 진단 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 성장 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.

애완동물 소유율의 증가와 동물 의료에 대한 지출 증가는 북미의 주요 성장 동력입니다.

북미는 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

글로벌 수의학 진단 시장 역학

동인: 애완동물 소유의 증가 및 동물 의료에 대한 지출 증가

전 세계적으로 애완동물 소유율이 증가하는 것은 수의학 진단 시장의 성장을 추진하는 근본적인 요인 중 하나입니다. 개, 고양이, 이국적인 애완동물과 같은 반려동물은 특히 선진국과 도시화된 지역에서 가정의 필수적인 일원이 되었습니다. 인간과 반려동물 간의 감정적 유대는 소유주들이 반려동물의 건강과 복지에 적극적으로 투자하도록 유도하며, 이는 조기 질병 발견과 고급 진단에 대한 수요를 창출합니다. 반려동물 소유율의 급증은 수의학 치료 비용 증가로 직접 연결됩니다. 수의학 진단 부문은 이 같은 지출 증가로부터 혜택을 받으며, 반려동물 소유주들이 당뇨병, 신장 질환, 감염성 질환, 초기 단계 암 등 질환을 조기 발견하고 치료하기 위해 정기 검진, 예방 검진, 고급 진단 검사에 투자하는 경향이 증가하고 있습니다.

제약 요인: 고급 수의학 진단 검사의 높은 비용

반려동물 소유율 증가와 동물 건강에 대한 인식 향상으로 수의학 진단 시장이 급속히 확장되고 있지만, 고급 진단 검사의 높은 비용은 특히 가격에 민감한 지역과 저소득층 반려동물 소유주 사이에서 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 현재 수의학 진단에는 분자 진단, PCR 검사, ELISA 검사, CT 스캔, MRI, 유전자 검사 등 고급 기술이 포함됩니다. 이 기술들은 질병의 높은 정확도와 조기 발견을 가능하게 합니다. 그러나 수의사 서비스 제공자와 반려동물 소유주 또는 가축 관리자가 비용을 부담해야 하기 때문에 프리미엄 비용이 발생합니다. 진단 비용이 높은 주요 이유 중 하나는 이러한 기술을 개발하고 도입하는 데 필요한 복잡성과 투자입니다. 고급 진단 장비는 자본 집약적이며 지속적인 교정, 유지보수, 전문 인력이 필요합니다.

기회: AI 및 디지털 헬스케어 플랫폼의 반려동물 진단 분야 통합

인공지능(AI), 원격의료, 디지털 헬스케어 도구의 수의학 진단 분야 통합은 반려동물 진단 시장 변혁의 중요한 기회를 제공합니다. 반려동물 소유율 증가와 신속한 치료 수요에 따라 AI 기반 진단 플랫폼은 더 빠르고 정확하며 원격으로 동물 건강 평가를 가능하게 합니다. 기업들은 반려동물용 웨어러블 진단 기기(스마트 목걸이, 건강 트래커 등)를 출시하고 있습니다. 이 기기들은 생체 신호, 행동 변화, 활동 수준을 모니터링하여 증상이 심각해지기 전에 반려동물 주인과 수의사에게 잠재적 건강 문제를 알립니다. 또한 수의학 서비스에서의 원격 의료 확산은 원격 지역이나 의료 서비스가 부족한 지역의 반려동물 주인들이 가상 플랫폼을 통해 진단 상담을 받을 수 있도록 합니다. 클라우드 기반 실험실 결과, AI 지원 트리아지 도구, 디지털 건강 기록과의 통합은 진단 결정 과정의 효율성을 높입니다.

과제: 숙련된 수의사 및 진단 전문가 부족

훈련된 수의사 및 진단 전문가의 부족은 반려동물 진단 시장이 직면한 주요 과제입니다. 반려동물 돌봄 수요가 급증함에 따라, 특히 복잡한 진단 도구를 운영하고 해석할 수 있는 전문가를 포함한 활동 중인 수의사 수와 반려동물 인구 사이의 격차가 확대되고 있습니다. 수의학 진단, 특히 조직병리학, 분자생물학, 방사선학 등 고급 진단 모달리티는 정확한 검사와 해석을 위해 전문 장비와 전문 지식이 필요합니다. 그러나 많은 지역, 특히 개발도상국에서는 훈련된 인력 부족이 심각합니다. 이러한 인력 부족은 애완동물 진단의 확장성과 품질을 저해하고 있습니다.

글로벌 수의학 진단 시장 생태계 분석

수의학 진단 시장 생태계에는 혁신을 촉진하고, 임상 통합을 개선하며, 품질 기준을 유지하기 위해 노력하는 선도적인 진단 제조업체, 수의학 의료 서비스 제공업체, 연구 기관 및 규제 당국이 포함됩니다. 이러한 협력적인 환경은 반려동물 클리닉, 축산 농장, 참조 실험실 등 다양한 수의학 분야에서 첨단 진단 기술의 개발 및 채택을 촉진합니다.

응용 분야별로는 2024년 기준 감염성 질환 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

응용 분야별로는 수의학 진단 시장은 감염성 질환, 내분비학, 심장학, 종양학, 기타 응용 분야로 세분화됩니다. 2024년 기준 감염성 질환 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 높은 점유율은 반려동물과 가축에서 감염성 질환의 높은 유병률과 빠른 전파 속도에 기인합니다. 파보바이러스, 고양이 백혈병, 브루셀라증, 조류 인플루엔자, 구제역 등 질병의 진단은 발병을 예방하고 동물 사망률을 줄이는 데 필수적입니다. 또한 전 세계 가축 무역과 집중적인 동물 사육 방식은 전염병 확산을 촉진해 정확한 조기 진단 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킬 수 있습니다.

최종 사용자별로는 2024년 기준 참고 실험실 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자별로는 수의학 진단 시장은 수의학 참조 실험실, 수의학 병원 및 클리닉, POC/내부 검사, 수의학 연구 기관 및 대학으로 세분화됩니다. 2024년 기준 참조 실험실 부문이 시장 점유율의 가장 큰 부분을 차지했습니다. 이 세그먼트의 높은 점유율은 실험실이 검사 목적으로 받는 샘플 양이 많기 때문이며, 신흥 경제국에서 진단 실험실의 설립이 증가하고 있으며, 이 최종 사용자 세그먼트의 기술적으로 진보된 검사 키트 채택을 위한 높은 구매력 때문입니다.

지역별로는 북미가 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

지역별로는 수의학 진단 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 2024년 기준 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 동물 건강에 대한 보험 지출 증가; 수의 진료소 방문(임상 및 비임상) 증가; 사설 임상 진료소 확장; 반려동물 소유율 상승; 그리고 고급 수의 진단 제품 개발을 위한 주요 시장 플레이어의 존재 등이 시장 성장에 기여하는 요인입니다.

수의학 진단 시장 최근 동향

2025년 6월, 프랑스의 bioMérieux는 말 전염성 호흡기 질환을 위한 사용 준비형 PCR 키트인 VETFIRE를 출시했습니다. 이 제품은 말에서 7종의 전염성 호흡기 병원체를 동시에 검출하는 데 도움을 줍니다.

2025년 3월, Antech Diagnostics, Inc. (미국)는 개 벡터 매개 질환(CVBD) 스크리닝 테스트인 truRapid FOUR를 출시했습니다. 이 제품은 측면 유동 기술(lateral flow technology)을 통해 개에서 Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Lyme C6 (Borrelia burgdorferi) 및 심장사상충(Dirofilaria immitis) 항원을 검출하는 데 도움을 줍니다.

2025년 1월, Neogen Corporation(미국)은 소의 유전적 소인을 검출하는 Igenity BCHF 검사를 출시했습니다. 이 검사는 소의 심장 건강 기준을 개선하는 데 기여할 것입니다.

2024년 12월, Zoetis Services LLC(미국)는 Vetscan OptiCell을 출시했습니다. Zoetis의 새로운 Vetscan OptiCell 시스템은 AI와 카트리지 기반 기술을 활용해 수의사 클리닉에서 직접 실험실 수준의 완전 혈구 계수(CBC) 결과를 신속하게 제공함으로써 진단 속도와 편의성을 향상시킵니다.

주요 시장 플레이어

수의학 진단 시장 주요 플레이어

IDEXX Laboratories, Inc. (US)
Zoetis Services LLC (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Antech Diagnostics, Inc. (US)
bioMérieux (France)
Neogen Corporation (US)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
Virbac (France)
FUJIFILM Holdings Corporation (Japan)
Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD.
INDICAL BIOSCIENCE GmbH (Germany)
BIONOTE (South Korea)
Biogal (Israel)
Agrolabo S.p.A. (Italy)
Innovative Diagnostics (France)

5.1 시장 동향 성장 요인- 반려동물 인구 증가- 동물 유래 식품 제품에 대한 수요 증가- 국경 간 및 동물 전염병 발생률 증가- 반려동물 보험 수요 증가 및 동물 건강 지출 확대- 선진국에서의 수의사 수 증가 및 소득 수준 향상- 질병 통제 및 예방 조치 강화 제약 요인- 반려동물 관리 비용 증가- 수의학적 진단 검사 비용 고가 기회- 미개척 신흥 시장 과제- 신흥국의 동물 의료에 대한 인식 부족 – 신흥 경제국의 수의사 부족
5.2 산업 동향 다중 검사 패널의 채택 수의학 진단 검사 서비스의 아웃소싱 수의학 진단 산업의 통합 확대 수의학 사업의 규모 확대
5.3 질병 동향 가축- 조류 인플루엔자- 아프리카 돼지 열병- 소 바베시오시스- 소형 반추동물 페스트- 웨스트 나일 바이러스 반려동물- 인수공통 질환- 비만 및 당뇨병
5.4 기술 분석 핵심 기술- 현장 진단 서비스용 휴대용 기기 관련 기술- 신속하고 민감한 수의 진단 키트 보완 기술
5.5 가격 분석 주요 업체별 응용 분야별 평균 판매 가격 지역별 평균 판매 가격 추세
5.6 가치 사슬 분석
5.7 생태계/시장 지도
5.8 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.9 공급망 분석
5.10 관세 및 규제 환경 규제 분석 – 미국 – 유럽 – 기타 지역 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 – 북아메리카 – 유럽 – 기타 지역
5.11 특허 분석: 수의학 진단 분야의 특허 출원 동향, 관할권 및 주요 출원인 분석
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사 (2023–2025)
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.14 무역 분석
5.15 사례 연구
5.16 인접 시장
5.17 최종 사용자 관점 및 미충족 요구사항
5.18 수의학 진단에 AI 통합

제품별 수의학 진단 시장

110

6.1 소개
6.2 소모품 소모품이 제품 시장 최대 점유율 차지
6.3 장비 POC 분석기 수요 증가가 시장 성장 견인

수의학 진단 시장, 기술별

116

7.1 소개
7.2 면역진단학 측면 유동 검사- 측면 유동 신속 검사- 측면 유동 스트립 리더 ELISA- 비용 효율성과 사용 편의성이 수요를 주도 알레르기 특이적 면역진단 검사- 반려동물에서의 알레르기 발생률 증가가 시장 성장을 촉진 면역 분석기- 가축용 면역 분석기 사용 증가가 시장 성장 촉진 방사면역 분석법- 중요성 증가, 높은 민감도 및 특이도가 시장 성장 촉진 기타 면역 진단 제품
7.3 임상 생화학 임상 화학 분석- 임상 화학 시약 클립 및 카트리지- 임상 화학 분석기 혈당 모니터링- 혈당 스트립- 혈당 모니터- 소변 혈당 스트립 혈액 가스 및 전해질 분석- 혈액 가스 및 전해질 시약 클립 및 카트리지- 혈액 가스 및 전해질 분석기
7.4 분자 진단 PCR 검사- 프로테오믹스와 게노믹스 분야에서 PCR의 실험실 사용 증가가 성장 지원 마이크로어레이- 감염성 질환 식별을 위한 바이오칩의 적용 확대가 시장 성장 촉진 핵산 시퀀싱- 진단 분야에서의 핵산 시퀀싱 적용 확대가 시장 성장 주도 기타 분자 진단 제품
7.5 요분석 요분석 클립 및 카트리지/패널 – 요 분석기에서 전해질 검출을 위해 클립 및 카트리지 사용 증가로 시장 성장 요 분석기 – POC 검사를 위한 사용이 편리한 요 분석기 개발로 시장 성장 요 검사 스트립 – 고양이 및 개에서 신장 질환 발생 증가로 시장 지원
7.6 혈액학 혈액학 카트리지 – 혈액학 분석기와 함께 혈액학 카트리지의 광범위한 사용으로 완전한 혈액 분석이 성장 촉진 혈액학 분석기 – 수의과 병원 및 클리닉에서의 혈액학 분석기 사용 증가가 성장 지원
7.7 기타 기술

동물 유형별 수의학 진단 시장, by animal type

8.1 소개
8.2 반려동물 개- 개에 대한 높은 보험 가입률이 시장 성장 촉진 고양이- 반려묘 인구 증가가 성장 지원 말- 말 건강 인식 향상으로 시장 성장 촉진 기타 반려동물
8.3 가축 소 – 육류 소비 증가로 시장 성장 지원 돼지 – 전염병 발생률 증가로 시장 성장 촉진 가금류 – 가금류 육류 수요 증가로 시장 성장 기여 기타 가축

수의학 진단 시장, 응용 분야별

180

9.1 소개
9.2 전염병 세균 감염- 세균 감염이 전염병 진단 시장의 최대 비중을 차지할 것으로 예상됩니다 바이러스 감염- 높은 변이율이 진단 수요의 지속을 보장할 것으로 예상됩니다 기생충 감염- 기생충 감염의 높은 유병률이 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다 기타 감염
9.3 내분비학 당뇨병 위험 증가가 수요를 지원할 것으로 예상됩니다
9.4 심장학 개에서 심장 질환 발생률 증가가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다
9.5 종양학 개 암 발생률 증가가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다
9.6 기타 응용 분야

수의학 진단 시장, 유통 채널별

193

10.1 소개
10.2 직접 판매 직접 판매가 최대 시장 점유율 차지
10.3 도매업체 및 유통업체 국제 판매량 증가로 세그먼트 성장 지원
10.4 온라인 판매 플랫폼 온라인 판매가 가장 높은 성장률 기록

수의학 진단 시장, 최종 사용자별

200

11.1 소개
11.2 수의학 참고 실험실 수의학 참고 실험실이 받는 샘플 양 증가가 시장 성장을 주도할 것
11.3 수의학 병원 및 클리닉 반려동물 소유율 증가와 반려동물 관리 비용 지출이 시장 성장 촉진
11.4 POC/내부 검사 POC 검사의 사용 편의성, 비용 효율성, 빠른 결과 제공이 수요 촉진
11.5 수의학 연구 기관 및 대학 민간 기업과 수의학 연구 기관 간의 협력 강화로 성장 지원

지역별 수의학 진단 시장

207

12.1 소개
12.2 북아메리카 북아메리카: 경기 침체 영향 미국- 예측 기간 동안 북아메리카 시장을 주도할 것으로 예상 캐나다- 캐나다에서의 반려동물 입양 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상
12.3 유럽 유럽: 경기 침체의 영향 독일 – 동물 감염증에 대한 인식 제고로 시장 성장 촉진 영국 – 애완동물 소유의 증가로 시장 성장 촉진 프랑스 – 애완동물 건강에 대한 애완동물 주인의 지출 의지로 시장 성장 촉진 이탈리아 – 애완동물 의료에 대한 인식 제고로 시장 성장 촉진 스페인 – 수의학 진단 제품 채택을 촉진하는 돼지 및 가금류 제품에 대한 수요 증가 기타 유럽
12.4 아시아 태평양 아시아 태평양: 경기 침체 영향 중국- 중국 내 대규모 식용 동물 사육 규모가 시장 성장 촉진 일본- 인수공통 감염병에 대한 인식 향상과 반려동물 지출 증가가 입양 지원 인도- 가축 제품 수요 증가가 시장 성장 지원 호주- 반려동물 소유율 증가가 시장 성장 지원 한국- 반려동물 인구 증가가 시장 성장 촉진 아시아 태평양 기타 지역
12.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카: 경기 침체 영향 브라질 – 브라질의 잘 발달된 가축 산업이 성장을 촉진할 것입니다 멕시코 – 멕시코는 2029년까지 라틴 아메리카에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다 나머지 라틴 아메리카
12.6 중동 및 아프리카 중동 국가들의 종교적 관습으로 인한 돼지고기 생산 및 소비 감소가 성장 제한 중동 및 아프리카: 경기 침체 영향

경쟁 환경

401

13.1 개요
13.2 주요 기업 전략/승리 요인
13.3 매출 분석
13.4 시장 점유율 분석
13.5 기업 평가 매트릭스: 스타 기업, 신흥 리더, 주요 플레이어, 참여 기업, 기업 영향력
13.6 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 진보적 기업 역동적 기업 초기 단계 기업 반응형 기업 경쟁 벤치마킹
13.7 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 기타 동향

회사 프로필

416

14.1 주요 플레이어
IDEXX LABORATORIES, INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

ZOETIS, INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

HESKA CORPORATION (MARS INCORPORATED)

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

BIOMÉRIEUX SA

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– MnM view

NEOGEN CORPORATION

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

BIO-RAD LABORATORIES, INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

VIRBAC

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

INDICAL BIOSCIENCE GMBH

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

BIONOTE INC.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

– Recent developments

BIOGAL GALED LABS

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

AGROLABO S.P.A.

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered

INNOVATIVE DIAGNOSTICS

– Business overview

– Products/Services/Solutions offered
14.2 OTHER PLAYERS

RANDOX LABORATORIES LTD.

BIOCHEK

FASSISI GMBH

ALVEDIA

SKYER, INC.

SHENZHEN BIOEASY BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

PRECISION BIOSENSOR

EUROIMMUN MEDIZINISCHE LABORDIAGNOSTIKA AG

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS

ANTECH DIAGNOSTICS, INC.

부록

15.1 토론 가이드
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
15.3 맞춤화 옵션
15.4 관련 보고서
15.5 저자 정보

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