| 2023년 글로벌 소형차 시장 규모는 479억 달러로, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 1.45% 성장하여 2032년에는 552억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 안정적인 성장은 연비 및 환경 문제의 증가, 도시화와 교통 혼잡의 심화, 소형차의 경제성과 소유 비용의 이점, 기술 발전, 소비자의 라이프스타일 변화에 기인합니다. 소형차 시장에서 주요 동인으로는 연비 효율과 환경 지속 가능성에 대한 관심 증가가 있습니다. 소형차는 작은 크기와 무게로 인해 높은 연료 효율성을 제공하며, 이에 따라 소비자와 규제 기관 모두에게 매력적인 선택이 되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 하이브리드 및 전기 소형차와 같은 혁신적인 모델을 개발하여 소비자 요구에 대응하고 있습니다. 또한 급속한 도시화와 교통 체증의 증가도 소형차 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 도시 거주자들은 소형차의 기동성과 주차 편의성을 높이 평가하며, 경제성 또한 중요한 요소입니다. 소형차는 초기 구매 비용이 낮고, 낮은 운영 비용으로 인해 예산에 민감한 소비자들에게 인기가 많습니다. 기술 발전 또한 소형차 시장의 성장을 촉진하는 요소입니다. 제조업체들은 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 전기 파워트레인 등의 최신 기술을 통합하여 소비자의 기대를 충족하고 있습니다. 변화하는 소비자 라이프스타일과 이동성 선호도도 소형차 수요에 영향을 미치고 있으며, 특히 젊은 세대는 자동차 소유보다 경험을 중시하는 경향이 있습니다. 소형차 시장은 연료 유형과 용도에 따라 세분화될 수 있습니다. 연료 유형별로는 가솔린, 디젤, 전기, 기타로 나뉘며, 디젤 차량이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 디젤 엔진 소형차는 우수한 연비와 장거리 주행에서의 성능 덕분에 유럽에서 인기가 높습니다. 용도별로는 개인용과 상업용이 있으며, 개인 소비자들은 소형차의 경제성과 효율성을 높이 평가하고 있습니다. 유럽은 소형차 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 특히 환경 문제와 연비를 중시하는 소비자들이 많아 지속적으로 인기를 끌고 있습니다. 주요 기업으로는 포드, 제너럴 모터스, 현대자동차 그룹, 르노 그룹, 스텔란티스 N.V, 스즈키 자동차, 도요타 자동차, 폭스바겐 AG가 있습니다. 소형차 시장의 주요 뉴스로는 포드가 소형 전기차를 출시할 계획을 밝힌 것과 스코다가 새로운 소형 SUV를 출시할 예정이라는 소식이 있습니다. 이와 같은 변화는 시장의 경쟁 환경과 소비자 선호도 반영을 통해 지속적인 혁신이 필요함을 시사합니다. |
2023년 글로벌 소형차 시장 규모는 479억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 1.45%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년에는 시장이 552억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 연비 및 환경 문제 증가, 각국의 도시화 및 교통 혼잡 수준 상승, 이러한 자동차의 경제성 및 소유 비용 이점, 지속적인 기술 발전, 소비자의 라이프스타일 및 모빌리티 선호도 변화로 인해 안정적인 성장을 경험하고 있습니다.
보고서 속성
주요 통계
기준 연도
2023
예측 연도
2024-2032
과거 연도
2018-2023
2023년 시장 규모
USD 47.9억
2032년 시장 전망
USD 552억
2024-2032년 시장 성장률 1.45%
소형차 시장 분석:
주요 시장 동인: 시장은 연비 효율적이고 저렴한 차량에 대한 수요 증가와 전 세계, 특히 개발 도상국의 혼잡 수준 상승으로 인해 안정적인 성장을 목격하고 있습니다. 연비 증가와 교통 혼잡 수준 상승과 같은 다양한 요인이 소형차 시장 통계를 보완하고 있습니다.
주요 시장 동향: 소형차 부문의 수많은 기술 발전은 주요 트렌드 중 하나입니다. 여기에는 전기 및 하이브리드 파워트레인, 첨단 안전 기능 및 연결 옵션의 통합이 포함되며, 이 모든 것이 연비 향상과 사용자 경험 향상에 기여했습니다. 또한 소형차는 작은 크기와 연료 효율성으로 인해 도심 및 교외 교통수단으로 인기가 높아 개인 출퇴근부터 차량 공유 서비스까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 이는 결국 수많은 소형차 시장 기회를 제공합니다.
경쟁 환경: 소형차 시장의 주요 기업으로는 포드 자동차, 제너럴 모터스, 현대자동차 그룹, 르노 그룹, 스텔란티스 N.V, 스즈키 자동차, 도요타 자동차, 폭스바겐 AG(포르쉐 오토모빌 홀딩 SE) 등이 있습니다.
지리적 트렌드: 지리적으로 소형차 시장의 성장은 중산층 인구 증가와 도시화에 의해 주도되고 있습니다. 그러나 유럽은 소형차에 대한 수요, 우호적인 규제 환경, 기존 차량과 관련된 광범위한 환경 문제 등으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 유럽에서 소형차 시장의 긍정적인 전망을 제공합니다.
도전과 기회: 배기가스 및 안전 기준에 대한 규제 압력의 증가와 여러 거시경제적 요인 및 무역 긴장으로 인한 공급망의 혼란이 시장의 도전 과제입니다. 그러나 전기 소형차에 대한 수요 증가와 아시아 태평양 지역의 시장 확대 등 다양한 소형차 시장 기회가 있습니다.
소형차 시장 동향:
연료 효율성과 환경에 대한 관심 증가
글로벌 소형차 시장을 이끄는 가장 큰 요인은 연비와 환경 지속 가능성에 대한 강조가 증가하고 있다는 점입니다. 기후 변화에 대한 우려가 커지고 친환경 교통 수단으로 전환하면서 소형차가 큰 인기를 얻고 있습니다. 이러한 차량은 본질적으로 더 작은 크기와 무게로 인해 연료 효율성이 높기 때문에 환경을 생각하는 소비자와 규제 기관 모두에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 엄격한 배기가스 규제에 대응하기 위해 자동차 제조업체들은 소형차의 연비를 개선하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그 결과 무공해 주행 옵션을 제공하는 하이브리드 및 전기 소형차와 같은 혁신이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 스코다는 약 27,300달러의 완전 전기 SUV를 발표했는데, 이 모델의 이름은 Epiq이며 내년 유럽 시장에 출시될 예정이고 길이가 4.1m에 불과할 예정입니다. 또한 내연기관 기술의 발전으로 더 작지만 더 강력한 엔진이 개발되어 갤런당 놀라운 연비를 제공합니다. 이러한 요소들의 융합으로 인해 소형차는 앞으로도 소비자에게 지속 가능한 선택이 될 것이며 자동차 제조업체에게는 중요한 세그먼트가 될 것입니다.
급속한 도시화와 교통 체증 수준 상승
도시화는 전 세계 소형차 시장 매출을 견인하는 또 다른 원동력입니다. 더 많은 사람들이 도시 지역으로 이동함에 따라 교통 혼잡과 주차 공간 부족이 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 소형차는 공간이 작기 때문에 혼잡한 도시 거리를 이동하고 좁은 주차 공간을 비집고 들어가는 데 이상적입니다. 인구 밀도가 높은 도시에서 소형차의 기동성과 민첩성은 이동성 문제에 대한 실질적인 해결책을 제시합니다. 이는 주로 소형차 시장 수요에 영향을 미칩니다. 또한 이러한 차량에는 주차 보조 기술과 같은 기능이 탑재되어 있어 도심 주행을 더욱 용이하게 합니다. 예를 들어, 2023년형 포드 이스케이프에는 운전자를 위해 자동으로 평행 및 직각 주차를 수행할 수 있는 자동 주차 시스템이 탑재되어 있습니다. 도시가 계속 성장함에 따라 소형차 시장 매출은 특히 도시 거주자들이 편리하고 공간 효율적인 교통 수단을 찾고 있는 도시에서 증가할 것으로 보입니다.
경제성 및 소유 비용
경제성은 여전히 글로벌 소형차 시장을 주도하는 요인입니다. 특히 신흥 시장의 많은 소비자는 비용 효율적인 교통 솔루션을 우선시합니다. 소형차는 일반적으로 대형차에 비해 초기 구매 가격이 낮기 때문에 더 많은 인구층이 접근할 수 있습니다. 구매 가격 외에도 소형차는 경쟁력 있는 연비를 제공하는 경우가 많기 때문에 장기적인 운영 비용도 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 닛산 센트라, 도요타 C-HR, 닛산 베르사, 혼다 시빅, 미쓰비시 미라지와 같은 소형차는 모두 10년 평균 비용이 약 5,000달러에 불과합니다. 이러한 비용 효율성은 유지 보수 및 보험으로까지 확대되어 더욱 매력적으로 다가옵니다. 경제적 고려 사항이 소비자 선택에 계속 영향을 미치면서 소형차는 경제적이면서도 신뢰할 수 있는 교통수단에 대한 수요를 충족시킬 수 있는 위치에 있습니다.
지속적인 기술 발전
첨단 기술의 통합이 증가하면서 전 세계 소형차 시장이 성장하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 소형차에 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 연결성 옵션 등 최첨단 기능을 탑재하고 있습니다. 이러한 기술 향상은 운전 경험을 개선하고 기술에 정통한 소비자들의 진화하는 선호도를 충족시킵니다. 엔터테인먼트와 편의성 외에도 안전 혁신은 중요한 역할을 합니다. 소형차는 자율 긴급 제동, 차선 유지 보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템을 채택하여 도로에서의 안전성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 소형차의 전기 파워트레인으로의 전환은 지속 가능한 모빌리티 솔루션으로 전환하는 세계적인 추세에 발맞춘 중요한 기술적 도약입니다. 예를 들어, e-POWER로 명명된 닛산의 전기 구동 파워트레인은 모터 제어 기술, 파워트레인 통합 기술, 에너지 관리 기술을 사용합니다. 전기 구동 모터와 동력 발생 엔진의 조합을 변경하여 소형차에서 최적의 반응성과 함께 정숙한 주행을 제공하는 e-POWER.
변화하는 라이프스타일과 모빌리티 선호도
변화하는 소비자 라이프스타일과 이동성 선호도가 소형차 시장 통계에 영향을 미치고 있습니다. 특히 젊은 세대는 도시 생활을 선호하고 자동차 소유보다 경험을 우선시하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 공유 모빌리티 서비스와 구독 기반 모델이 생겨났으며, 소형차는 효율성과 단거리 이동에 적합하기 때문에 이상적인 선택입니다. 예를 들어, 폭스바겐은 소형 SUV 타이군을 위해 특별히 맞춤화된 구독 기반 소유권 프로그램을 운영하고 있으며, 고객은 24개월, 36개월 또는 48개월 동안 해당 모델을 구독할 수 있습니다. 또한 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 근무와 유연한 스케줄의 도입이 가속화되면서 많은 사람들이 매일 출퇴근하는 시간이 줄어들었습니다. 그 결과, 소형차는 변화하는 인력의 니즈에 맞춰 가끔씩 이용하거나 주말에 여행을 떠나는 용도로 더욱 매력적이 되었습니다.
소형차 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 글로벌 소형차 시장 보고서의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 연료 유형과 용도에 따라 시장을 분류했습니다.
연료 유형별 분류:
가솔린
디젤
전기
기타
디젤이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 연료 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 가솔린, 디젤, 전기 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 디젤이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
디젤 엔진 소형차는 뛰어난 연비와 토크 특성으로 인해 역사적으로 유럽에서 인기가 높았습니다. 이러한 차량에는 가솔린 차량에 비해 장거리 주행 능력과 낮은 이산화탄소(CO2) 배출량으로 유명한 디젤 엔진이 장착되어 있습니다. 디젤 소형차는 장거리 고속도로 주행 시 연비를 우선시하는 사람들이 선호합니다. 디젤 엔진은 연비가 뛰어나 장거리 출퇴근이나 여행에 적합합니다. 또한 터보차저 디젤 엔진은 강력한 저속 토크를 제공하여 주행 성능을 향상시킵니다. 이에 따라 소비자들은 특히 전기차 인프라가 취약하거나 아직 개발 중인 국가에서 장거리 여행 시 전기차보다 디젤 옵션을 선호하는 경우가 많습니다. 예를 들어 인도에서는 넥슨, 베뉴, XUV300, 소넷과 같은 소형 SUV에 여전히 디젤 엔진이 탑재되어 있습니다.
용도별 분류:
개인용
상업용
이 보고서에서는 애플리케이션에 따라 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 개인용과 상업용이 포함됩니다.
글로벌 소형차 시장의 개인용 부문은 업계의 상당 부분을 차지합니다. 소형차는 경제성, 연비, 다목적성 때문에 오랫동안 개인 소비자와 가족들이 선호하는 선택이었습니다. 민간 부문에서 소형차에 대한 수요를 주도하는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 소형차는 출퇴근, 식료품 쇼핑 및 기타 개인 용무를 위해 효율적인 교통수단이 필요한 도시 및 교외 거주자들에게 인기가 있습니다. 소형차는 크기가 작아 도시 교통을 민첩하게 탐색하고 혼잡한 지역에 주차하기 쉬워 도시 라이프스타일의 요구 사항을 충족합니다. 또한 소형차는 비용 효율적인 소유를 추구하는 예산에 민감한 소비자들이 선택하는 경우가 많습니다. 이러한 차량은 일반적으로 초기 구매 가격이 저렴하고, 연비가 경쟁력이 있으며, 유지비가 절감되기 때문에 저축을 극대화하고자 하는 개인과 가족에게 매력적인 옵션입니다.
글로벌 소형차 시장 내 상업용 세그먼트는 비즈니스 및 차량 요구사항을 충족하는 다양한 요인에 힘입어 그 중요성이 커지고 있습니다. 전통적으로 자가용과 연관된 소형차는 고유한 장점으로 인해 상업용 영역에서 새로운 응용 분야를 찾고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 네덜란드의 자동차 제조업체인 스텔란티스는 시트로엥, 피아트 프로페셔널, 복스홀, 오펠, 푸조 브랜드의 소형, 중형, 대형 상용 밴 12종을 완전히 새롭게 단장한 전기화 모델을 공개했습니다.
지역별 분류:
소형차 시장 보고서
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
유럽이 가장 큰 소형차 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
유럽은 소형차 도입의 오랜 역사를 가진 성숙하고 다양한 소형차 시장입니다. 예를 들어, 2022년 유럽에서 가장 많이 팔린 차량인 푸조 208은 미국 모델인 포드 F-150보다 무게는 절반, 높이는 0.5m 더 낮습니다. 연비, 도심 교통 체증, 환경 지속 가능성에 대한 강조는 이 지역에서 소형차의 지속적인 인기의 원동력입니다. 유럽 시장의 독특한 특징 중 하나는 역사적으로 더 나은 연비를 제공했던 디젤 엔진 소형차가 널리 보급되어 있다는 점입니다. 하지만 최근 배기가스 규제로 인해 하이브리드 및 전기 소형차 등 친환경 기술로 전환하는 추세입니다. 또한 유럽 소비자들은 도심 주행과 장거리 여행 모두에 적합한 소형차의 다용도성을 높이 평가합니다. 또한, 유럽의 소형차에는 첨단 안전 기능과 인포테인먼트 시스템이 장착되어 있어 기술에 정통한 소비자들의 선호를 충족시키는 경우가 많습니다. 많은 유럽 도시에서 도심 혼잡 통행료와 대형 차량에 대한 제한을 시행하고 있어 소형차를 더욱 선호하고 있습니다.
소형차 산업을 선도하는 주요 업체들:
시장의 주요 업체들은 변화하는 소비자 선호도, 환경 규제 및 기술 발전에 부응하기 위해 지속적으로 혁신하고 적응하고 있습니다. 이러한 주요 자동차 제조업체들은 자신들의 위치를 유지하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 중요한 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 주요 업체들 사이에서 주목할 만한 트렌드 중 하나는 전기 및 하이브리드 소형차에 대한 집중입니다. 도요타, 혼다, 폭스바겐과 같은 기업들은 기존의 가솔린 모델 대신 친환경적인 대안을 개발하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들은 광범위한 R&D 역량을 활용하여 경제성, 주행 거리, 성능을 모두 갖춘 전기 자동차(EV)를 개발하여 지속 가능한 교통수단에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 혁신의 또 다른 핵심 분야는 연결성과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)입니다. 자동차 제조업체들은 소형차에 최첨단 기술을 통합하여 안전성과 운전자 경험을 향상시키고 있습니다. 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 자동 긴급 제동 등의 기능이 많은 소형차 모델에 기본으로 탑재되어 소비자에게 부가가치를 제공하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
포드 자동차
제너럴 모터스
현대 자동차 그룹
르노 그룹
스텔란티스 N.V
스즈키 자동차
도요타 자동차
폭스바겐 AG(포르쉐 오토모빌 홀딩 SE)
(이는 주요 업체의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
소형차 시장 뉴스:
2024년 3월: 포드는 2026년 말까지 약 2만 5천 달러 가격의 소형 전기차를 출시할 계획으로 소형차에 집중하여 자동차 시장에서 입지를 재편하고 있는 것으로 알려졌습니다.
2024년 3월: Skoda는 2025년 3월에 아직 이름이 정해지지 않은 소형 SUV를 출시할 예정이며, 현재 이 모델은 테스트 중이라고 밝혔습니다. 이 소형차는 4미터 미만의 SUV 세그먼트에서 Skoda의 첫 번째 모델이 될 것입니다.
2024년 3월: 2024 현대 투싼이 3년 연속으로 미국 뉴스 & 월드 리포트의 ‘2024 가족을 위한 최고의 자동차’ 어워드에서 최고의 소형 SUV로 선정되었습니다.
2024년 1월: 인도의 풀스택 중고차 마켓플레이스인 Spinny는 2023년 온라인 판매량이 전년 대비 13% 증가하여 전체 판매량의 70%까지 증가했으며, 고객의 73%가 첫차 구매자였다고 보고했습니다. 구매자들이 가장 선호하는 차종은 여전히 소형 SUV였습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 소형차 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 연료 유형별 시장 세분화
6.1 가솔린
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 디젤
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 전기
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 개인
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 상업용
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 예측
8.2 아시아 태평양
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 예측
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 예측
8.2.5 호주
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 예측
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 예측
8.2.7 기타
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 예측
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 예측
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 예측
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가 별 시장 세분화
8.5.3 시장 예측
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
13.1 시장 구조
13.2 주요 플레이어
