세계의 전력 스위치기어 모니터링 시스템 시장 (~2030년) : 가스 절연형, 공기 절연형

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전 세계 스위치기어 모니터링 시스템 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 신뢰성 있고 효과적인 전력 분배 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2025년 USD 2.17억 달러에서 2030년 USD 3.22억 달러로 시장 규모가 확대될 것으로 추정됩니다. 이 시스템은 실시간 모니터링, 안전성 향상, 유지보수 비용 절감 등을 제공하여 현재 전기 프로젝트에서 필수적인 역할을 하고 있습니다. 스마트 그리드와 예측 유지보수의 확산은 이 시스템의 보편적 채택에 크게 기여했습니다. 또한 IoT 및 센서 기술의 발전과 모니터링 장치 비용의 감소는 이 시스템의 접근성을 높였습니다. 정부에서 수립한 에너지 효율성과 지속 가능성 규제도 산업이 스위치기어 모니터링 시스템으로 전환하도록 촉진하고 있습니다.PARA ONE

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스위치기어 모니터링 시스템 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 스위치기어 모니터링 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 스위치기어 모니터링 시스템 시장에서 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.

인수합병과 신제품 출시가 향후 5년간 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 것입니다.

이 시장의 성장은 전 세계적으로 스마트 그리드 산업에 대한 투자 증가에 기인합니다.

지정학적 긴장, 무역 제한, 또는 자연 재해는 스위치기어 부품 제조에 필요한 원자재의 공급을 방해할 수 있습니다.

글로벌 스위치기어 모니터링 시스템 시장 동향

주요 요인: 재생 에너지로 구동되는 전기 배전 및 송전 시스템의 사용 증가

전 세계적으로 재생 에너지로의 전환은 전력 생산 및 분배 센터의 구조를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 태양광, 풍력, 수력 발전이 인기를 얻으면서, 변동적이고 분산된 에너지를 정밀하게 분배하기 위해 전기 전송 및 분배 시스템을 개발하고 업그레이드하는 움직임이 동반되고 있습니다. 재생 에너지는 간헐적이고 변동적인 전력을 생산하며, 이는 전통적인 전력망에 부담을 주고 과부하, 고장, 효율 저하의 위험을 높일 수 있습니다. 이것은 실시간 데이터 및 이상 감지 기능을 제공하며, 안정적인 전력 품질을 향상시키고 신뢰할 수 있는 전력 공급을 지원하는 자동화된 전력망 보호 시스템을 구현할 수 있는 지능형 스위치기어 모니터링 시스템에 대한 수요를 촉진합니다.

재생에너지 기반 전력망에서 스위치기어 모니터링은 안전한 운영과 고장 격리를 보장하는 데 중요합니다. 국가들이 대규모 재생에너지 프로젝트와 분산형 에너지 자원을 더 많이 도입할수록, 전기 부하 관리와 전력망 안정성 확보 과정은 더욱 복잡해집니다. 실시간 모니터링은 과열, SF6 절연 스위치기어의 가스 누출, 안전과 성능에 위협이 되는 부분 방전 등 문제를 즉시 식별하는 데 도움을 줍니다. 정부와 전력 회사가 녹색 에너지에 투자하는 동시에 디지털 전력망 현대화에 집중함에 따라, 재생 에너지 기반 스마트 그리드 내 핵심 장치로 스위치기어 모니터링 시스템의 도입에 대한 긍정적인 분위기가 형성되고 있습니다.

제약 요인: 높은 설치 비용

스위치기어 모니터링 시스템의 높은 설치 비용은 특히 개발도상 지역에서 채택을 제한하는 주요 요인입니다. 이 시스템은 온도, SF6 가스 수준, 부분 방전 감지용 센서 등 고급 하드웨어와 실시간 분석 및 예측 유지보수를 위한 복잡한 소프트웨어 플랫폼을 요구합니다. 핵심 장비 외에도 소프트웨어 라이선스, IT 테스트, 시스템 통합, 프로젝트 관리, 직원 교육 등이 포함되어 초기 투자 비용을 크게 증가시킵니다. 많은 유틸리티 기업과 산업 플레이어, 특히 예산이 제한된 기업들은 투자 수익이 즉시 명확하지 않아 전통적인 유지보수 방법에서 전환하는 데 주저하고 있습니다.

또한 기존 전력망 인프라의 상당 부분이 노후화되어 고급 모니터링 기술과 호환되지 않는 경우가 많습니다. 이러한 유산 변전소를 업그레이드하려면 하드웨어-소프트웨어 통합을 보장하고 광섬유나 IoT 기반 시스템과 같은 통신 네트워크를 강화하기 위한 추가 비용이 필요합니다. 이는 남아시아, 아프리카, 남미 등 현대적인 전력망 인프라가 부족한 지역에서 주요 도전 과제로 부상하고 있습니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 이러한 지역에서의 전력망 현대화 투자 부족은 스위치기어 모니터링 시스템 시장 성장 잠재력을 더욱 저해하고 있습니다.

기회: 재생 에너지 확장

태양광, 풍력, 수력 등 재생 에너지 인프라의 글로벌 확장은 스위치기어 모니터링 시스템 시장에게 중요한 성장 기회를 제공하고 있습니다. 재생에너지 시스템에서 실시간 모니터링 솔루션은 변동성 있는 전력 생산을 관리하고 전력망 안정성을 확보하며 장비 고장을 방지하기 위해 높은 신뢰성을 제공해야 합니다. 스위치기어가 이러한 설치에서 전기 회로를 격리하고 보호하는 핵심 역할을 수행하기 때문에, 과열, 부분 방전, 절연 재료 노화 등 고장 원인을 사전에 탐지할 수 있는 지능형 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 분산형 에너지 자원(DERs), 배터리 저장 시스템, 마이크로그리드를 기존 전력망에 통합하는 것은 전력 분배 복잡성을 더욱 증가시킵니다. 이 추가적인 복잡성은 개선된 제어, 예측 유지보수, 최적화된 시스템 성능을 가능하게 하기 위해 더 고급화된 스위치기어 모니터링이 필요합니다. 국제 재생에너지 기구(IRENA)에 따르면, 재생에너지 용량은 2030년까지 70% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이 급증은 실시간 스위치기어 모니터링 솔루션을 포함한 디지털 전력망 인프라에 대한 강한 수요를 유발할 것입니다.

또한, 정부와 전력 회사가 녹색 에너지 투자로 적극 지원하는 스마트 그리드 개발은 탄력적이고 효율적인 재생 에너지 미래를 구축하는 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 스위치기어 모니터링 시스템의 디지털화는 이러한 지속 가능성과 성능 목표 달성에 필수적입니다.

과제: 데이터 저장 및 관리 부족

중요한 역할을 수행함에도 불구하고, 스위치기어 모니터링 시스템은 데이터 저장 및 관리와 관련된 문제를 자주 겪습니다. 효과적인 데이터 관리는 전력망 내 스위치기어 자산의 신뢰성과 최적화된 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 불충분하거나 불완전한 데이터는 상태 모니터링, 건강 평가, 예방 유지보수 전략의 효과를 저해할 수 있습니다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 스위치기어 성능의 지속적인 모니터링과 정기적인 평가를 가능하게 하는 강력한 데이터 저장 및 관리 시스템을 구현해야 합니다. 한 가지 실현 가능한 해결책은 고급 데이터 처리, 저장, 시각화 기능을 갖춘 지능형 스위치기어를 도입하는 것입니다. 이러한 시스템은 센서에서 생성된 데이터를 수집하고 저장하여 패턴과 추세를 식별하는 포괄적인 분석을 가능하게 합니다. 이는 예상치 못한 가동 중단으로 이어질 수 있는 문제를 사전에 탐지하는 데 도움이 됩니다. 또한, 적외선(IR) 센서와 열화상 카메라와 같은 비접촉 온도 측정 기술은 상태 평가 노력을 강화할 수 있습니다. 이러한 도구는 스위치기어 내부의 온도를 주기적으로 정확하게 측정하여 예측 유지보수 및 시스템 신뢰성을 지원하는 중요한 통찰력을 제공합니다.

글로벌 스위치기어 모니터링 시스템 시장 생태계 분석

스위치기어 모니터링 시스템 시장 생태계는 고급 전기 인프라 및 지속 가능한 에너지 시스템으로의 전환 과정에서 빠르게 변화하고 있습니다. 이 생태계의 주요 이해관계자에는 부품 공급업체, 제조업체, 서비스/솔루션 제공업체, 최종 사용자가 포함됩니다.

최종 사용자별로는 유틸리티 부문이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

유틸리티 부문은 예측 기간 동안 스위치기어 모니터링 시스템 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 신뢰할 수 있는 전력 공급, 전력망 현대화, 예측 유지보수에 대한 수요 증가가 이 성장을 주도하고 있습니다. 안정성과 효율성 측면에서 스위치기어 모니터링 시스템은 변전소, 송전선로, 배전망 등 유틸리티 인프라에서 점점 더 널리 채택되고 있습니다. 이러한 추세의 주요 요인은 에너지 수요 증가, 정전 방지 필요성, 탄력적인 전기 네트워크를 장려하는 정부 정책입니다.

또한, 유틸리티 운영의 스마트 그리드 및 지능형 인프라 트렌드는 이 세그먼트의 성장을 촉진하는 요인 중 하나입니다.

이에는 도시 변전소, 산업용 전력 분배, 재생 에너지 설치 등이 포함되며, 이러한 응용 분야는 컴팩트하고 신뢰성 있으며 유지보수가 필요 없는 솔루션을 요구합니다. 가스 절연 스위치기어 모니터링 시스템은 작은 공간에서도 효율적으로 작동하며 극한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있어 이러한 환경에 적합합니다. 또한, 도시화 과정에 있는 도시에서 신뢰할 수 있는 전력 시스템을 제공하려는 관심 증가와 대체 에너지 원천 도입이 이 분야의 인기를 높이는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 빠른 산업화, 스마트 그리드 시스템에 대한 투자 증가, 신뢰할 수 있는 전력 분배에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상됩니다. 고성능 모니터링 응용 프로그램은 중국과 인도와 같은 신흥 경제국에서 특히 중요합니다. 에너지 및 유틸리티 산업이 지속적으로 발전하는 이 지역에서는 중국의 ‘2060 탄소 중립 계획’과 인도의 ‘프라드한 만트리 사하즈 비지리 하르 가르 요자나(Saubhagya Scheme)’와 같은 정부 지원 정책 및 인프라 개발이 지역 내 다양한 산업에서 스위치기어 모니터링 시스템 채택을 촉진하고 있습니다.

전력 스위치기어 모니터링 시스템 시장 최근 동향

• 2024년 3월, 시멘스(독일)와 Maschinenfabrik Reinhausen(독일)은 시멘스 Xcelerator 생태계 하에서 협력해 시멘스의 NXpower Monitor와 MR의 ETOS 모니터링을 결합한 전력 변압기 및 스위치기어용 강화된 자산 모니터링 솔루션을 제공하기로 했습니다.

• 2024년 5월, 시멘스(독일)는 인도 내 제조 역량을 확대하기 위해 USD 120백만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 계획에는 아우랑가바드에 새로운 전력 분배 장비 시설을 설립하고 고아의 가스 절연 스위치기어(GIS) 공장 용량을 확장해 국내 및 수출 수요를 충족시키는 내용이 포함됩니다.

• 2023년 9월, ABB(스위스)는 남아프리카공화국에서 UniGear ZS1 중압 스위치기어 생산을 업그레이드하기 위해 기술 이전을 인수했습니다. 이는 해당 국가에서의 현지 제조 역량을 강화하고 시장 지위를 공고히 하기 위한 전략적 계획입니다. 이 투자로 인해 기술의 60% 이상이 현지에서 제조 및 조립될 것입니다. 이로 인해 고객은 설계 유연성 향상, 접근성 개선, 수입 비용 및 배송 시간 감소로 인한 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다.

• 2023년 1월, AVEVA(영국)는 Schneider Electric(프랑스)에 인수되었습니다. 이 인수는 구독 기반 비즈니스 모델로의 전환을 가속화하고, 조직이 넷-제로 전환을 넘어 나아가도록 지원하는 엔드-투-엔드 솔루션 제공 능력을 강화할 것입니다.

주요 시장 플레이어

주요 스위치기어 모니터링 시스템 시장 기업 목록

스위치기어 모니터링 시스템 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 존재감을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 스위치기어 모니터링 시스템 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

ABB (Switzerland)
Siemens (Germany)
Schneider Electric (France)
Eaton (Ireland)
GE Vernova (US)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
Emerson Electric Co. (US)
Hitachi, Ltd. (Japan)
PT. Tiara Vibrasindo Pratama (Indonesia)
SENSeOR – WIKA Group (France)
Blue Jay Technology Co., Ltd (China)
Dynamic Ratings (UK)
OSENSA INNOVATIONS (Canada)
Megger (UK)
IPEC Ltd (UK)
Monitra Ltd (UK)
Rugged Monitoring (Canada)
PDS (Switzerland)
Doble Engineering Company (US)
Nuventura (Germany)

 

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

25

연구 방법론

31

요약

44

프리미엄 통찰

49

시장 개요

53

• 5.1 소개
• 5.2 시장 동향 및 요인- 전통적인 유지보수 방법에서 상태 기반 서비스로의 전환- 전력 분배 인프라 강화- 재생 에너지로 구동되는 전기 분배 및 전송 시스템의 사용 증가 제약 요인- 높은 설치 비용- 통합 및 사이버 보안 관련 과제 기회- 스마트 그리드 도입 확대- 재생 에너지 인프라 확장 과제- 데이터 저장 및 관리 부족- 스위치기어 모니터링 시스템의 사이버 위협 취약성
• 5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
• 5.4 생태계 분석
• 5.5 가치 사슬 분석
• 5.6 기술 분석 핵심 기술 인접 기술
• 5.7 가격 분석 스위치기어 유형별 평균 판매 가격 추세, 2021–2024 스위치기어 모니터링 시스템 지역별 평균 판매 가격 추세, 2021–2024
• 5.8 관세 및 규제 환경 관세 분석 (HS 853590) 규제 환경 글로벌 표준
• 5.9 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드-853590) 수출 시나리오 (HS 코드-853590)
• 5.10 포터의 5대 경쟁 요인 분석 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 경쟁 강도
• 5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
• 5.12 사례 연구 분석 그리드 전반에서 운영 안정성 유지 및 계획되지 않은 가동 중단 시간 감소 위해 동적 평가를 적용한 부분 방전 모니터링 시스템 그리드 신뢰성 향상 및 WIKA의 IoT 기반 GIS 모니터링 시스템을 통한 SF6 배출량 최소화 열 관련 고장 감소 및 MARTEC의 IoT 기반 모니터링 솔루션을 통한 플랜트 복원력 강화
• 5.13 생성형 AI/AI가 스위치기어 모니터링 시스템 시장에 미치는 영향 스위치기어 모니터링 시스템 제조업체의 생성형 AI/AI 채택 지역별 주요 최종 사용자에게 미치는 영향 AI가 스위치기어 모니터링 시스템 시장에 미치는 영향, 지역별
• 5.14 2025년 미국 관세 영향 – 개요 소개 주요 관세율 국가/지역별 영향 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 – 남미 – 중동 및 아프리카 최종 사용자에 미치는 영향

스위치기어 유형별 스위치기어 모니터링 시스템 시장

92

• 6.1 소개
• 6.2 공기 절연 설계의 단순성, 비용 효율성, 유지보수 용이성이 수요를 가속화할 것
• 6.3 고전압 응용 분야에서 가스 절연 서지 보호 장치의 활용이 시장 성장을 촉진할 것

전력 스위치기어 모니터링 시스템 시장, 전압별

97

• 7.1 소개
• 7.2 가정 자동화 및 에너지 관리 솔루션에 대한 낮은 수요 증가가 세분화 시장 성장을 촉진
• 7.3 스마트 그리드 및 디지털 변전소 도입에 대한 중간 수준의 선호도가 수요 촉진
• 7.4 개발도상국에서의 고압 및 초고압 전력 전송 네트워크의 급속한 발전이 수요 촉진

스위치기어 모니터링 시스템 시장, 서비스별 분류

103

• 8.1 소개
• 8.2 부분 방전 모니터링 고성능 및 신뢰성 있는 전기 자산에 대한 요구 증가로 채택 가속화
• 8.3 가스 모니터링 SF6 누출 감지를 위한 운영상의 필요성으로 수요 증가
• 8.4 온도 모니터링 조기 고장 감지에 대한 강조로 세분화 시장 성장 촉진
• 8.5 기타 서비스

스위치기어 모니터링 시스템 시장, 구성 요소별

111

• 9.1 소개
• 9.2 하드웨어 실시간 온도, 절연 상태 및 전압 수준 모니터링 수요 증가로 시장 성장 지능형 장비 장치 배전 네트워크 피더 기타 하드웨어 구성 요소
• 9.3 소프트웨어 데이터 처리 및 실행을 처리하기 위한 긴급한 필요성 보안 및 임베디드 소프트웨어에 대한 수요 증가

최종 사용자별 스위치기어 모니터링 시스템 시장

118

• 10.1 소개
• 10.2 유틸리티 산업의 ML 통합 스위치기어 모니터링 시스템 채택 증가로 실시간 통찰 확보를 통해 시장 성장 촉진
• 10.3 산업계의 전력 중단 및 장비 손실로 인한 재정적 손실 방지 집중으로 수요 증가
• 10.4 개발도상국의 급속한 도시화로 인한 상업용 인프라 개발이 수요를 촉진
• 10.5 기타 최종 사용자

지역별 스위치기어 모니터링 시스템 시장

126

• 11.1 소개
• 11.2 아시아 태평양 중국 – 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가로 시장 성장 지원 일본 – 마이크로그리드 도입 급증으로 시장 성장 촉진 인도 – 전기화 프로젝트에 대한 강조로 수요 증가 한국 – 탄소 중립 달성 약속으로 성장 기회 창출 호주 – 하이브리드 태양광-풍력 마이크로그리드 도입으로 수요 증가 아시아 태평양 기타 지역
• 11.3 유럽 독일 – 풍력 및 태양광 인프라 확장을 위한 정부 투자 증가로 수요 촉진 영국 – AI 기반 유지보수 및 해상 풍력 프로젝트로 수요 확대 프랑스 – 전력망 현대화에 대한 강조로 시장 성장 기여 이탈리아 – 녹색 에너지 프로젝트 확대를 통한 채택 촉진 러시아 – 수소 에너지 프로젝트 투자 증가로 시장 성장 지원 유럽 기타 지역
• 11.4 북아메리카 미국 – 재생 에너지 생산량 증대에 집중하여 시장 성장 지원 캐나다 – 풍력 에너지 프로젝트 투자 증가로 시장 성장 촉진 멕시코 – 전력 생산, 송전, 배전 네트워크 확장으로 시장 성장 기여
• 11.5 중동 및 아프리카 GCC- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 쿠웨이트- 나머지 GCC 남아프리카공화국- 노스캐롤라이나 태양광 이니셔티브 및 전력 모니터링 혁신으로 시장 성장 촉진 나머지 중동 및 아프리카
• 11.6 남미 브라질 – 급증하는 전력 수요와 전기화 필요성이 시장 성장 촉진 아르헨티나 – 해상 가스 생산 프로젝트에 대한 정부 투자 증가가 시장 성장에 기여 남미 나머지 지역

경쟁 환경

175

• 12.1 개요 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 시장 점유율 분석, 2024 매출 분석, 2020–2024
• 12.2 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 주요 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 스위치기어 유형 발자국- 전압 발자국- 최종 사용자 발자국
• 12.3 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 혁신적 기업 반응형 기업 역동적 기업 신생 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
• 12.4 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장 기타 개발 사항

회사 프로필

198

• 13.1 주요 기업
•  SIEMENS
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   ABB
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   SCHNEIDER ELECTRIC
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   EATON
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   GE VERNOVA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   EMERSON ELECTRIC CO.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   HITACHI, LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   PT. TIARA VIBRASINDO PRATAMA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   SENSEOR – WIKA GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   BLUE JAY TECHNOLOGY CO. LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   DYNAMIC RATINGS
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   OSENSA INNOVATIONS
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   MEGGER
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   IPEC LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
• 13.2 OTHER PLAYERS
   MONITRA LTD.
   RUGGED MONITORING
   PDS
   DOBLE ENGINEERING COMPANY
   NUVENTURA

부록

245

• 14.1 산업 전문가의 통찰
• 14.2 토론 가이드
• 14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
• 14.4 맞춤화 옵션
• 14.5 관련 보고서
• 14.6 저자 정보

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