세계의 올리고핵산치료제 합성 시장 (~2030년) : 의약품 (ASO, siRNA), 합성 올리고핵산치료제 제품 (프라이머, 프로브)

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전 세계 올리고핵산치료제 합성 시장은 2024년 US$8.9억 달러로 평가되었으며, 2025년에는 US$10.5억 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 18.6%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 2030년 말까지 US$24.7억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 올리고핵산치료제 합성 시장은 치료제 및 진단 분야에서의 합성 올리고핵산치료제 적용 확대에 힘입어显著한 성장을 기록하고 있습니다. 이 성장은 생명과학 연구 및 합성 생물학 분야에 대한 기술 혁신과 투자 증가에 의해 뒷받침되고 있습니다. 또한 정밀 진단 & 의약품에 대한 강조가 강화되면서, 주요 기업들이 신흥 시장에서 연구 개발 투자를 확대함에 따라 새로운 기회가 창출되고 있습니다.

올리고핵산치료제 합성 시장에서의 매력적인 기회

북미

북미 시장의 성장은 강력한 정부 지원과 시장 내 참여업체의 확대에 기인합니다. 또한, 해당 지역에서 올리고핵산치료제 개발을 위한 협력 강화도 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 요인에는 신경계 및 희귀 질환 치료를 위한 올리고핵산치료제 기반 약물의 연구 개발(R&D)에 대한 투자 증가가 포함됩니다.

신흥 시장의 잠재력과 CRISPR 및 NGS 기술의 기술적 진보는 시장 참여자에게 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

치료 및 진단 응용 분야에서 합성 올리고핵산치료제의 사용 증가가 예측 기간 동안 시장 성장에 촉진 요인이 될 것으로 예상됩니다.

유럽은 성장 측면에서 두 번째로 큰 시장입니다. 주요 매출 기여 국가로는 독일, 영국, 프랑스가 있습니다.

글로벌 올리고핵산치료제 합성 시장 동향

주요 성장 요인: 치료 및 진단 응용 분야에서 합성 올리고핵산치료제의 사용 증가

올리고핵산치료제 시장의 급속한 성장의 주요 동인은 올리고핵산치료제 기반 약물이 다양한 신경계 질환 및 희귀 질환 치료에 대한 잠재력이 증가하고 있다는 점입니다. 이러한 신흥 치료법에 대한 규제 승인의 증가 는 그 안전성과 효과성이 입증되었음을 강조하며 시장 신뢰도를 높이고 있습니다. 강력한 임상 파이프라인은 지속적인 개선과 신규 제품 출시 전망을 더욱 강화합니다. 치료 용도를 넘어 올리고핵산치료제는 마이크로어레이, 분자 진단, 유전자 검사, 유전자 치료 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 수행하며 그 다용성을 입증하고 있습니다. 핵산에 대한 정확한 감지 및 정량화는 신뢰할 수 있는 진단 및 연구에 필수적이며, 이를 위해 합성 올리고핵산치료제가 필수적입니다. 형광 프로브를 갖춘 수정된 올리고핵산치료제는 특정 유전적 서열의 감지를 향상시켜 유전적 및 감염성 질환의 진단을 가능하게 합니다.

제한 사항: 치료용 올리고핵산치료제의 복잡성

올리고핵산치료제 합성의 주요 과제 중 하나는 치료용 올리고핵산치료제의 길이 및 구조를 정밀하게 제어하면서 불순물을 최소화하는 것입니다. 이 과정은 규제 기관의 엄격한 품질 기준을 충족하기 위해 높은 정밀도와 균일성이 필요합니다. 그러나 올리고핵산치료제의 크기 및 복잡성이 증가함에 따라 이러한 과제는 훨씬 더 복잡해집니다. 또 다른 중요한 문제는 합성 과정에서 발생하는 대규모 폐기물입니다. 사용된 핵산 중 많은 부분이 최종 목표 시퀀스에 포함되지 않아 폐기물로 남게 됩니다. 이는 유해한 화학 폐기물을 생성해 환경 문제를 일으키고 생산 비용을 증가시킵니다. 또한 환경 규정을 준수해 폐기물을 처리하는 과정도 생산 과정에 추가적인 복잡성을 초래합니다. 게다가 비효율적인 합성은 수율을 감소시켜 전체적으로 비용 효율성을 저하시킬 수 있습니다.

기회: 맞춤형 의학에 대한 관심 증가

중국, 인도, 일본, 브라질, 아르헨티나는 올리고핵산치료제 합성 시장에게 중요한 성장 기회를 제공합니다. 이 성장은 바이오기술에 대한 관심 증가, 해당 국가의 의료 인프라 개발, 주요 제약 및 바이오기술 기업들의 연구 개발 투자 확대에 의해 주도되고 있습니다. 라틴 아메리카와 아시아 태평양 지역은 글로벌 기업들이 시장 점유율을 확대하기 위해 매력적인 성장 기회로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 독일 바이오기술 기업 메르크 KGaA는 중국 난퉁에 제조 시설을 확장하기 위해 USD 76백만 달러(EUR 70백만)를 투자했습니다. 이 투자는 고순도 시약 생산량을 늘리고 연간 생산량을 크게 확대하는 것을 목표로 합니다. 이러한 투자는 현지 제조 역량을 강화하고 신흥 시장에서 기술 이전과 혁신을 촉진합니다.

과제: 올리고핵산치료제 약물의 특정 표적 전달

올리고핵산치료제 약물을 전달하는 데 있어 주요 과제 중 하나는 전통적인 방법, 특히 정맥 내(IV) 투여와 관련된 효율성 부족입니다. 이 효율성 부족은 표적 조직에 충분한 양의 안티센스 올리고핵산치료제(ASO) 기반 약물을 투여하는 것을 어렵게 만들어 치료 효과를 저해하고 예측 불가능한 임상 반응을 초래할 수 있습니다. 또 다른 주요 장애물은 올리고핵산치료제 자체의 물리화학적 특성에서 비롯됩니다. 큰 크기 및 음전하로 인해 이러한 분자는 혈액-뇌 장벽(BBB)과 같은 생물학적 장벽을 통과하는 데 어려움을 겪습니다. 이는 신경계 질환 치료에 효과적으로 적용하는 데 장애물이 됩니다. 또한 올리고핵산치료제의 제한된 세포 침투성은 그 치료 적용 범위를 제한합니다.

글로벌 올리고핵산치료제 합성 시장 생태계 분석

올리고핵산치료제 합성 시장 생태계는 시장 성장에 크게 기여하는 공급 측 및 수요 측 주체로 구성됩니다. 이 생태계에는 원재료 공급업체, 의약품 제조업체, 올리고핵산치료제 제품 제조업체, 최종 사용자, 규제 기관이 포함됩니다. 치료용 응용 분야(올리고핵산치료제 기반 의약품)의 수요 측 주체는 병원이며, 연구 및 진단 응용 분야의 주요 최종 사용자는 제약 및 바이오테크 기업과 진단 실험실입니다.

제품별로는 올리고핵산치료제 기반 약물 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제품별로는 올리고핵산치료제 합성 시장은 올리고핵산치료제 기반 약물, 합성 올리고핵산치료제, 시약 및 소모품, 장비로 구분됩니다. 올리고핵산치료제 기반 약물 세그먼트가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 올리고핵산치료제, 특히 안티센스 올리고핵산치료제와 소형 간섭 RNA(siRNA)에 대한 규제 승인의 증가가 시장 성장의 주요 요인입니다.

응용 분야별로는 치료용 응용 분야가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

응용 분야별로 올리고핵산치료제 합성 시장은 치료용, 연구용, 진단용으로 세분화됩니다. 치료용 응용 분야가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 주요 요인에는 안티센스 올리고핵산치료제(ASOs)와 소형 간섭 RNA(siRNAs)와 같은 올리고핵산치료제 기반 의약품에 대한 규제 승인의 증가가 포함됩니다. 이 약물들이 신경계 질환 및 희귀 질환 치료에서 보여준 유망한 결과는 더 많은 수용과 연구 자금 지원을 이끌어냈습니다. 또한 기업 리더들은 심혈관 질환과 같은 더 흔한 질환에 올리고핵산치료제 기반 치료법을 적용하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

지역별. 북미는 예측 기간 동안 시장을 주도했습니다.

글로벌 올리고핵산치료제 합성 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동, 아프리카 등 6개 지역으로 세분화됩니다. 2024년 올리고핵산치료제 합성 시장에서 북미가 가장 큰 시장 규모를 차지했으며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 이었습니다. 미국은 이 지역에서 주요 매출 기여자로 예상되며, 올리고핵산치료제 치료제 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 시장 내 주요 기업인 Biogen(미국), Sarepta Therapeutics, Inc.(미국), Alnylam Pharmaceuticals, Inc.(미국)의 존재는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 임상용 mRNA 합성 연구 활동의 증가와 신약 상업화를 위한 정부 지원 정책이 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

올리고핵산치료제 합성 시장 최근 동향

2025년 2월, 아스텔라스 파마 주식회사(일본)는 미국 식품의약국(USFDA)이 연령 관련 황반변성(AMD)으로 인한 지리적 위축(GA) 치료를 위한 IZERVAY의 미국 처방 정보 확대를 승인했다고 발표했습니다. 이에 따라 IZERVAY는 투여 기간 제한 없이 승인되었습니다.

2025년 2월, Biogen(미국)과 Stoke Therapeutics(미국)는 Dravet 증후군 치료를 위해 SCN1A 유전자를 표적하는 실험적 안티센스 올리고핵산치료제(ASO)인 zorevunersen의 개발 및 상업화를 위한 협력을 발표했습니다.

2023년 11월, LGC Limited의 사업부인 LGC Biosearch Technologies(영국)는 PolyDesign의 frit 기술을 활용해 올리고핵산치료제 합성 능력을 강화하기 위해 PolyDesign을 인수했습니다.

– 2023년 10월, Danaher Corporation(미국)의 자회사인 Integrated DNA Technologies(IDT)는 아이오와주 코럴빌에 치료용 올리고핵산치료제 제조 시설을 개소했습니다. 이 시설은 cGMP 기준의 세포 및 유전자 치료용 시약, 단일 가이드 RNA 및 HDR 도너 올리고핵산치료제 등을 생산할 예정입니다.

주요 시장 참여업체

올리고핵산치료제 합성 시장 주요 참여업체

Danaher Corporation (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
Eurofins Scientific (Luxembourg)
AstraZeneca (UK)
Nippon Shinyaku, Co. Ltd. (Japan)
Jazz Pharmaceuticals plc (Ireland)
BIOCOMMA LIMITED (China)
LGC Limited (UK)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Kaneka Corporation (Japan)
Maravai LifeSciences (US)
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US)
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (US)
Novartis AG (Switzerland)
Creative Biogene (US)
Azenta US Inc. (US)
Twist Bioscience (US)
GenScript (US)
Biogen (US)
Astellas Pharma Inc. (Japan)
Sarepta Therapeutics, Inc. (US)
OligoMaker ApS (Denmark)
Biolytic Lab Performance Inc. (US)
Bio-Synthesis Inc. (US)
Biolegio BV (Netherlands)

5.1 소개
5.2 시장 동향 동인- 치료 및 진단 응용 분야에서 합성 올리고의 사용 증가- 기술적 진보- 생명과학 연구 및 합성 생물학에 대한 정부 투자 증가- 정밀/개인화 의학에 대한 관심 증가 제약 요인- 치료용 올리고핵산치료제의 복잡성 기회- 신흥 경제권 주요 기업들의 연구 개발 투자 증가 과제- 표준 규제의 부재- 올리고핵산치료제 약물의 특정 표적 전달
5.3 산업 동향 올리고핵산치료제 기반 약물의 약물 전달 기술 개발에 대한 집중 증가 지속 가능하고 올리고핵산치료제의 대규모 합성 시장 지위 강화 위한 인수합병에 대한 집중 신경계 및 희귀 질환 치료를 위한 안티센스 올리고핵산치료제 기반 약물의 사용 증가
5.4 고객의 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석: 생태계 내 역할
5.7 기술 분석핵심 기술- 고체상 합성- 액체상 합성- 효소적 올리고 합성 보완 기술- 중합효소 연쇄 반응 (PCR)- 차세대 염기서열 분석- 마이크로어레이 분석 인접 기술- CRISPR- 지질 나노입자
5.8 가격 분석 올리고핵산치료제 합성 제품의 평균 판매 가격 추세, 주요 업체별, 2022−2024 올리고핵산치료제 합성 제품의 평균 판매 가격 추세, 2022–2024 주요 업체별 올리고핵산치료제 기반 약물의 평균 판매 가격 추세, 2022–2024 지역별 올리고핵산치료제 합성 제품의 평균 판매 가격 추세, 지역별, 2024 올리고핵산치료제 합성 제품의 평균 가격 추세, 주요 업체별, 2024 올리고핵산치료제-기반 의약품의 평균 가격 추세, 지역별, 2024
5.9 특허 분석 특허 출원 건수, 문서 유형별, 2014–2024
5.10 파이프라인 분석
5.11 무역 분석 수입 데이터 (HS 코드 293499) 수출 데이터 (HS 코드 293499)
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.13 관세 및 규제 환경 관세 데이터 (HS 코드 2934.99, 3822.00)- 올리고핵산치료제 합성 시장에 영향을 미치는 무역 정책 업데이트, 2022–2025- 관세가 가격 및 공급망에 미치는 영향 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크
5.14 포터의 5대 경쟁 요인 분석 경쟁 정도 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 대체품의 위협 신규 진입자의 위협
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 최종 사용자의 구매 기준
5.16 사례 연구 분석 사례 연구 1: 써모 피셔 사이언티픽은 올리고핵산치료제 합성 전문성을 활용해 고객에게 대규모 염색체 표지 올리고핵산치료제를 공급했습니다. 사례 연구 2: BAKER LAB, TWIST BIOSCIENCES의 올리고 풀을 활용해 단백질 접힘 평가 사례 연구 3: 청소년 후기 발병 SMA 환자의 스핀라자 치료를 통한 운동 기능 개선
5.17 투자/자금 조달 시나리오
5.18 생성형 AI가 올리고핵산치료제 합성 시장에 미치는 영향
5.19 트럼프 관세 영향 개요: 올리고핵산치료제 합성 시장 주요 관세율, 가격 영향 분석, 주요 지역별 영향 분석 – 미국, 유럽, 아시아태평양, 기타 지역 최종 사용 산업별 영향 – 병원, 제약 및 바이오기술 기업, 진단 실험실, CRO 및 CDMO, 학술 및 연구 기관

올리고핵산치료제 합성 시장, 제품별 분류: 124

6.1 소개
6.2 올리고핵산치료제 기반 약물 올리고핵산치료제 기반 약물 시장, 유형별- 안티센스 올리고핵산치료제 기반 약물- siRNA 올리고핵산치료제 기반 약물- 기타 올리고핵산치료제 기반 약물
6.3 합성 올리고핵산치료제 합성 올리고핵산치료제 시장, 제품별- 프라이머- 프로브- DNA 올리고핵산치료제- RNA 올리고핵산치료제- 기타 합성 올리고핵산치료제
6.4 시약 및 소모품 시퀀싱, 약물 설계, 유전자 합성에서의 올리고핵산치료제 수요 증가가 시약 시장 성장을 촉진할 것
6.5 장비 올리고핵산치료제 합성기 기술 혁신이 장비 시장 성장을 촉진할 것

올리고핵산치료제 합성 시장, 응용 분야별

174

7.1 서론
7.2 치료 응용 분야 치료 응용 분야 시장, 질환 유형별- 신경계 질환- 희귀 질환- 기타 질환
7.3 연구 응용 분야 PCR- 분자 생물학 연구에서 PCR의 사용 증가가 시장 성장 촉진 시퀀싱- 시퀀싱 기술의 발전 및 DNA 시퀀싱 비용 감소가 시장 확대 기타 연구 응용 분야
7.4 진단 응용 분야 질병 검출을 위한 빠르고 정확한 방법에 대한 수요 증가가 시장 성장 지원

올리고핵산치료제 합성 시장, 최종 사용자별

205

8.1 소개
8.2 병원 희귀 질환 치료를 위한 올리고핵산치료제 기반 약물의 FDA 승인 증가가 시장 성장 촉진
8.3 제약 및 바이오기술 기업, 약물 발견 및 치료제 개발에 올리고뉴클레오티드 적용 확대가 시장 성장 촉진
8.4 진단 실험실, 분자 진단 분야에서 올리고뉴클레오티드의 중요성 증가가 시장 성장 촉진
8.5 계약 연구 기관(CRO) 및 계약 제조 기관(CMO)이 맞춤형 올리고 서비스의 다양화를 통해 시장 성장을 지원
8.6 학술 연구 기관이 유전체 연구 응용 분야에서 올리고 사용 증가로 시장 성장 촉진

올리고핵산치료제 합성 시장, 지역별

224

9.1 소개
9.2 북아메리카 북아메리카: 거시경제 전망 미국 – 정부 정책 및 주요 기업들의 전략적 개발이 시장 성장 촉진 캐나다 – 강력한 연구 인프라 및 자금 지원으로 시장 성장 지원
9.3 유럽 유럽: 거시경제 전망 독일- 정부 및 민간 자금 투자로 건강 연구 지원 시장 성장 영국- 주요 시장 플레이어 간의 전략적 협력 및 파트너십 시장 활성화 프랑스- 유전체 연구를 지원하는 정부 정책으로 수요 증가 이탈리아- 제약 및 바이오테크 기업들의 R&D 지출 증가로 시장 성장 지원 스페인- 생물의학 연구를 위한 자금 투자로 시장 성장 촉진 기타 유럽
9.4 아시아 태평양 아시아 태평양: 거시경제 전망 중국 – 주요 제약 및 바이오기술 기업의 확장 시장 성장 촉진 일본 – 연구 이니셔티브 및 전략적 개발 확대 수요 증대 인도 – 바이오클러스터 개발 및 의료 인프라 개선 시장 성장 촉진 호주 – 정부 이니셔티브 및 연구 자금 지원 확대 시장 성장 지원 한국 – 올리고핵산치료제 분야의 연구 활동 및 전략적 확장 시장 지원 아시아 태평양 기타 지역
9.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카: 거시경제 전망 브라질 – 선도적인 올리고 기반 치료제의 공급이 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 멕시코 – NGS 기술의 채택이 증가하며 시장 성장을 이끌 것입니다. 아르헨티나 – 연구 협력 강화와 정부 지원이 시장 성장을 촉진할 것입니다. 라틴 아메리카 나머지 지역
9.6 중동 중동: 거시경제 전망 GCC 국가- 사우디아라비아 (KSA)- 아랍에미리트 (UAE)- 기타 GCC 국가 중동 나머지 지역
9.7 아프리카: 시장 성장을 지원하는 의료 인프라 개선

경쟁 환경

331

10.1 소개
10.2 주요 업체 전략/성공 요인
10.3 매출 분석 (연구 및 진단 응용 분야) 매출 분석 (연구 및 진단 응용 분야), 2022–2024 매출 분석 (치료 응용 분야), 2022–2024

10.4 시장 점유율 분석 시장 점유율 분석 (연구 및 진단 응용 분야), 2024 시장 점유율 분석 (치료 응용 분야), 2024

10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 업체 (연구 및 진단 응용 분야), 2024STARS 신흥 리더 주요 업체 참여 업체
10.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체 (치료 응용 분야), 2024STARS 신흥 리더 주요 업체 참여 업체 기업 발자취:- 기업 발자취 (연구 및 진단 응용 분야)- 지역 발자취 (연구 및 진단 응용 분야)- 제품 발자취 (연구 및 진단 응용 분야)- 응용 분야 발자취 (연구 및 진단 응용 분야)- 기업 발자취 (치료 응용 분야)- 지역 발자취 (치료 응용 분야)- 제품 발자취 (치료 응용 분야)- 응용 분야 발자취 (치료 응용 분야)
10.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024선도적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023- 주요 스타트업/중소기업 목록- 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 재무 지표 (연구 및 진단 응용 분야) 기업 가치 평가 (연구 및 진단 응용 분야) 재무 지표 (치료 응용 분야) 기업 가치 평가 (치료 응용 분야)
10.9 브랜드/제품 비교 분석 브랜드/제품 비교 분석, 제품별 (연구 및 진단 응용 분야) 브랜드/제품 비교 분석, 제품별 (치료 응용 분야)
10.10 경쟁 환경 제품 승인

회사 프로필

360

11.1 주요 업체 (연구 및 진단 응용 분야)
DANAHER CORPORATION

– Business overview

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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

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– Products offered

– Recent developments

– MnM view

MERCK KGAA

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– Recent developments

– MnM view

LGC LIMITED

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– Products offered

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– MnM view

EUROFINS SCIENTIFIC

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

KANEKA CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

MARAVAI LIFESCIENCES

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– Products offered

– Recent developments

AZENTA US INC.

– Business overview

– Products offered

TWIST BIOSCIENCE

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GENSCRIPT

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11.2 KEY PLAYERS (THERAPEUTIC APPLICATIONS)

BIOGEN

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ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

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– Products offered

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– MnM view

SAREPTA THERAPEUTICS, INC.

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ASTRAZENECA

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ASTELLAS PHARMA INC.

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– MnM view

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

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NIPPON SHINYAKU, CO. LTD.

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IONIS PHARMACEUTICALS, INC.

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NOVARTIS AG

– Business overview

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– Recent developments
11.3 OTHER PLAYERS

OLIGOMAKER APS (PART OF TAG COPENHAGEN A/S)

BIOLEGIO B.V.

BIOLYTIC LAB PERFORMANCE, INC.

BIOCOMMA LIMITED

REVVITY (SUBSIDIARY OF HORIZON DISCOVERY LTD.)

BIO-SYNTHESIS, INC.

CREATIVE BIOGENE

REPROCELL INC. (THROUGH SUBSIDIARY BIOSERVE)

부록

12.1 토론 가이드
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
12.3 맞춤화 옵션
12.4 관련 보고서
12.5 저자 정보

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