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주유소 시장은 2024년 70억 달러에서 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 37.3%로 3,167억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 디지털 결제 시스템과 실시간 고객 참여 앱의 통합은 고객 경험을 향상시키고 방문 빈도를 증가시켜 주유소의 수익 잠재력을 높이고 있습니다. 또한 고객을 위한 F&B 옵션, 웰니스 센터, 물류 허브, 세차장, 스파 및 살롱 서비스 등의 부가가치 서비스와 피크 시간대 저장된 에너지를 고가에 판매하는 에너지 저장 서비스는 주유소 수익 창출 기회를 더욱 확대합니다. 더불어 신흥국 정부는 전기차 충전 및 주유소 인프라 개발에 대한 보조금을 통해 친환경 모빌리티를 촉진하고 있습니다. 이러한 정책적 조치는 주유소 구축 및 운영에 대한 자본 투자와 장기적 성장을 동시에 지원합니다.
주유소 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
주요 연료 소매업체와 편의점 체인들은 아시아 태평양 지역에서 네트워크를 확장하고 서비스를 강화하기 위해 상당한 투자를 하고 있습니다.
전기차(EV) 보급이 가속화됨에 따라 주유소들은 전기차 충전소를 통합하여 변화에 적응하고 있습니다.
주유소는 연료뿐만 아니라 다양한 제품과 서비스를 제공하는 다중 서비스 지점으로 변모하고 있습니다.
이 지역에서는 개인 및 상업용 차량 소유가 급증하고 있습니다. 도로 위 차량 증가가 연료 수요 증가와 직접적으로 연결됩니다.
고급 주유소 제어 장치와 통합 시스템은 조작 감지 및 안전한 결제 처리 같은 기능을 제공하여 시장 확장에 기여합니다.
글로벌 주유소 시장 동향
주요 동인: 전기차 전환을 지원하는 주유소 인프라 증가
전기차 보급 확대와 정부 규제가 탄소 배출 감소를 촉진하고 있습니다. 유럽, 영국 및 아시아 일부 지역에서는 기존 서비스 구역 내 또는 인접 지역에 신세대 충전소를 통합하는 전기차 충전 포인트가 설치된 주유소 개발이 진행 중이다. 예를 들어 쉘과 BP는 2030년까지 유럽 전역의 수백 개 주유소를 전기차 충전 허브로 개조할 계획을 발표했다. 이러한 인프라 개발 확대는 전 세계적으로 전기차 전용 주유소(E-forecourts) 확장에 직접 기여한다.
제약 요인: 분산형 충전 인프라의 부상
주유소 확장의 주요 제약 요인 중 하나는 분산형 전기차 충전 인프라의 증가입니다. 정부와 민간 기업이 가정, 직장, 목적지에서의 충전 접근성 확대를 추진함에 따라 일상적인 충전을 위해 전용 주유소에 의존하는 비중은 줄어들고 있습니다. 주거 단지, 기업 캠퍼스, 쇼핑몰 등이 지역 고객 기반을 위해 자체 전기차 충전기를 설치하는 사례가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 인도 부동산 개발사들은 신규 주거 프로젝트에 전기차 충전 준비 주차 공간을 포함시키고 있으며, 사이먼 프로퍼티 그룹과 같은 미국 기반 리츠(REITs)는 쇼핑몰 주차장에 전기차 충전기를 통합하여 기존 주유소 위치로의 유동량을 분산시킵니다.
게다가 대부분의 전기차 소유자에게 가정 내 충전은 여전히 가장 비용 효율적이고 편리한 옵션입니다. 가정용 충전기는 낮은 전기 요금으로 충전이 가능하며 충전소를 찾아 우회할 필요가 없습니다. 이러한 추세는 고속도로나 도시 교통에 의존하는 주유소에게 직접적인 도전이 됩니다. 특히 주택 소유율이 높고 전력 인프라가 안정적인 선진국에서는 가정 충전 선호도가 주유소의 잠재 시장을 크게 축소시킵니다. 장거리 이동 중 급속 충전이 필요한 경우가 아니라면 소비자들의 공공 충전 인프라 의존도는 상대적으로 낮은 수준을 유지합니다.
기회: 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 통한 수익화
주유소가 진화함에 따라 성장의 가장 유망한 길 중 하나는 BESS 통합에 있습니다. 이 시스템은 비수기 시간에 전기를 저장하고 수요가 많은 시간에 방출하여 운영자에게 상당한 비용 절감을 가능하게 하고 전력망 안정성을 보장합니다. 시간대별 전기 요금제가 보편화됨에 따라, BESS는 전기 주유소가 에너지 비용을 더 효율적으로 관리할 수 있게 하며 정전 시 백업 전원을 제공합니다. 캘리포니아처럼 전력망 부하가 빈번한 지역에서는 BESS를 통합한 주유소가 운영 비용 절감과 가동 시간 증가 효과를 보였습니다. 현장 저장 장치의 존재는 또한 비용이 높고 승인 절차가 느린 대용량 전력망 연결에 대한 의존도를 낮춥니다.
전기차와 전력망 간 양방향 에너지 흐름을 가능케 하는 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술은 전기차 충전소에 새로운 비즈니스 모델을 제시합니다. 충전소는 전기차 사용자와 전력망 사이의 중개자 역할을 수행함으로써, 전력 수요가 정점에 달할 때 유휴 전기차의 잉여 에너지를 전력망으로 되돌려 공익사업자로부터 인센티브를 획득할 수 있습니다. 네덜란드 및 영국 일부 지역에서는 차량 군집이 V2G 지원 주유소를 활용해 지역 전력망을 안정화하는 시범 사업이 진행 중이다. 이는 주유소를 단순 충전소가 아닌 동적 에너지 거래 허브로 전환시켜 새로운 수익원을 창출하며, 스마트 그리드로의 광범위한 전환과도 부합한다.
글로벌 주유소 시장 생태계 분석
주유소 시장 생태계에는 충전 서비스 제공업체, 에너지 기업, 편의점 업체, 에너지 저장 시스템 업체가 포함됩니다.
전망 기간 동안 주유소 시장을 주도할 충전 포인트 부문 수익
전 세계적으로 전기차(EV)의 급속한 보급 증가로 접근 가능한 충전 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전통적으로 연료 보급과 연관된 주유소들은 이제 전기차 사용자를 수용하기 위해 진화하고 있으며, 충전 포인트가 전체 수익 흐름에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 또한 기존 연료 공급기와 달리 전기차 충전소는 단순한 에너지 공급 이상의 가치를 제공합니다. 충전 시간(평균 20~40분) 동안 고객들은 편의점 이용, 식사 공간 방문 또는 인접 서비스 탐색 가능성이 높아져 주유소의 부가 수익을 증가시킵니다.
북미, 예측 기간 동안 엄청난 성장 전망
북미는 도로변 편의점 문화가 강합니다. 주유소들은 이를 활용해 확장된 음식·음료 서비스를 제공하며 라이프스타일 공간으로 변모하고 고객 유입을 늘리고 있습니다. 또한 북미의 주유소들은 ‘모빌리티 허브’로 재탄생하며 세차, 정비소, 전기차 충전, 픽업 보관함, 음식 배달 구역 등의 서비스를 통합해 개인 및 기업 고객 모두를 유치하고 있습니다.
2030년까지 수백만 대의 전기차가 도로에 등장할 것으로 예상됨에 따라, 북미에서는 전기차 충전기로 업그레이드되는 주유소가 급증하고 있습니다. 미국과 캐나다는 전기 이동성 촉진을 통해 탄소 배출량 대폭 감축을 목표로 하고 있습니다. 미국 국가 전기차 인프라(NEVI) 프로그램과 같은 이니셔티브는 충전소 건설에 수십억 달러를 투자하고 있으며, 이 중 상당수가 주유소에 위치해 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한 쉘, 서클K, 세븐일레븐과 같은 주요 체인점들은 교외 및 도시 지역을 아우르며 수천 개의 주유소 위치를 전기차 인프라와 디지털 결제 시스템으로 업그레이드하는 공격적인 확장에 착수했습니다.
주요 시장 참여자
주요 주유소 시장 기업 목록
주유소 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 주유소 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.
GRIDSERVE (UK)
Motor Fuel Group (MFG) (UK)
Rontec (UK),
ENILIVE (Italy)
Circle K (US)
SHELL RECHARGE (US)
ELECTRIFY AMERICA (US)
Audi A.G. (Germany)
BP p.l.c (UK)
7-Eleven Inc. (US)
목차
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제목
페이지 번호
요약
1
- 1.1 서비스 다각화를 통한 고객 경험 향상 고객 경험(서비스 구현): 클라우드 기반 및 AI 주도 주유소
- 1.2 신흥 활용 사례: 위치 기반 서비스 위치 기반 서비스: 그리드서브 사례 연구
- 1.3 신에너지 비즈니스 모델 위치 기반 서비스: 그리드서브 사례 1.5 에너지 혁신을 통한 매출 10배 성장 가능성 (1/2) 주유소들은 추가 수익 없이도 적극적으로 ‘태양광화’ 운영을 추진 중 (2/2)
- 1.4 유리한 규제 환경
사례 연구
2
- 2.1 그리드서브
- 2.2 에니 – 에니라이브
- 2.3 서클 케이
- 2.4 쉘 리차지
- 2.5 일렉트리파이 아메리카
- 2.6 포르쉐 차징 라운지
- 2.7 아우디
이해관계자 매핑 및 경쟁사 벤치마킹
3
- 3.1 주유소 운영사 개요
- 3.2 경쟁사 벤치마킹 전자 주유소 및 독립 주유소 소매점 편의점 에너지 기업
- 3.3 전자 주유소 이해관계자 매핑: 미래 전망
주유소 인프라 및 운영자 비용
4
- 4.1 주유소 인프라: 그리드서브
- 4.2 전자 주유소: 자본 지출(CAPEX) 및 운영 지출(OPEX)
시장 잠재력 및 비즈니스 사례
5
- 5.1 전자 주유소 수익 모델 유럽 내 충전 포인트 수익, 2025년부터 2035년까지 연평균 약 33% 성장 전망 주유소 중 6% 이상이 전기차 충전 포인트를 보유 중 북미 지역 충전 포인트 수익은 2025년부터 2035년까지 연평균 약 44% 성장할 전망 북미 지역 주유소 중 약 3%가 전기차 충전 포인트를 보유 중 아시아 태평양 지역에서 주유소 전기차 충전 수익은 2025년부터 2035년까지 연평균 약 33% 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 주유소의 약 2%가 전기차 충전 포인트를 보유하고 있습니다.
- 5.2 글로벌 연간 수익 잠재력: BESS 및 V2G를 적용한 전기 주유소 (2024–2035) 독일 내 BESS 및 V2G를 갖춘 E-주유소의 예상 수익 및 단위 경제성 (2024–2035) 미국 내 BESS 및 V2G를 갖춘 E-주유소의 예상 수익 및 단위 경제성 (2024–2035)
- 5.3 중국, 독일, 미국의 BESS 및 V2G 발전에 대한 주요 통찰
- 5.4 2024년부터 2035년까지 E-포코트 보급률이 연평균 약 29% 성장할 전망
- 5.5 충전소 보급률, 2024년부터 2035년까지 연평균 약 28% 성장 전망
- 5.6 에너지 저장 비즈니스 모델 보급률
- 5.7 전략적 결론
부록
6
- 6.1 BESS 비즈니스 사례 및 E-FORECOURTS의 수익 잠재력에 대한 주요 가정
- 6.2 전략적 결론 주요 가정 V2G 비즈니스 사례 및 E-FORECOURTS의 수익 잠재력
- 6.3 전략적 결론
