| 2023년 글로벌 농업 장비 시장 규모는 1,739억 달러에 도달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 4.23% 성장해 2032년에는 2,554억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 농업 장비 시장의 성장은 양질의 식품에 대한 수요 증가와 농업 장비 사용의 이점에 대한 농부들의 인식 제고로 주도되고 있습니다. 특히, 자율 트랙터와 비행 드론과 같은 기술적 혁신이 농업에 통합되며 시장의 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다. 시장 세분화는 장비 유형, 애플리케이션, 판매 채널 및 지역으로 나눌 수 있으며, 아시아 태평양 지역이 현재 시장을 지배하고 있습니다. 주요 농업 장비 유형으로는 농업용 트랙터, 수확 장비, 관개 및 작물 가공 장비 등이 있으며, 농업용 트랙터가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한, 용도별로는 토지 개발이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 농업 장비 산업은 노동력 부족, 도시화, 정밀 농업의 부상 등 다양한 요인으로 인해 성장하고 있으며, 특히 스마트 농업 장비의 수요가 증가하고 있습니다. 판매 채널 측면에서는 주문자 상표 부착 생산(OEM)이 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있습니다. 경쟁 환경에서는 AGCO Corporation, CLAAS KGaA mbH, Deere & Company 등 여러 주요 업체들이 활동하고 있으며, 이들은 기술적으로 진보된 농업 장비를 개발하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 농업 장비의 높은 비용과 원자재 가격 변동 등 도전 과제가 있지만, 자주식 기계에 대한 수요 증가와 계약 농업의 트렌드는 앞으로의 성장 기회를 제공합니다. 최근 농업 장비 관련 뉴스로는 마힌드라가 새로운 모델의 트랙터를 출시하고, 인도 비하르 주 정부가 농업 장비 지원 프로그램을 도입한 사례가 있습니다. 이러한 변화는 농업 장비 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. |
2023년 세계 농업 장비 시장 규모는 1,739억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.23%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 2,554억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
글로벌 농업 장비 시장 분석:
주요 시장 동인: 전 세계적으로 양질의 식품에 대한 수요 증가와 함께 농업 장비 사용의 이점에 대한 농부들의 인식이 높아지면서 주로 글로벌 농업 장비 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
주요 시장 동향: 농부들이 저렴한 비용으로 식량을 생산할 수 있도록 도와주는 자율 트랙터와 비행 드론과 같이 기술적으로 진보된 농업용 로봇을 농업에 통합하는 것이 시장의 중요한 주요 트렌드 중 하나입니다.
지리적 환경: 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류되며, 현재 아시아 태평양 지역이 세계 시장을 지배하고 있습니다.
경쟁 환경: 글로벌 농업 장비 시장의 주요 업체로는 AGCO Corporation, Agromaster 농업 기계, Argo Tractors S.p.A., Bellota Agrisolutions, 중국 국가 기계 산업 공사, CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V., Deere & Company, Escorts Limited, Iseki & Co. 주식회사, JC 밤포드 굴삭기 주식회사, 쿠보타 주식회사, 마힌드라 & 마힌드라 주식회사, SDF 그룹 등이 있습니다.
도전과 기회: 농업 장비의 높은 비용, 원자재 가격의 변동, 원자재 가격의 변동성은 농부와 시장 운영자가 직면한 주요 과제 중 일부입니다. 그러나 전 세계적으로 자주식 기계에 대한 수요 증가와 계약 농업의 새로운 추세는 향후 몇 년 동안 전체 시장에 수익성 높은 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
글로벌 농업 장비 산업 동향:
숙련된 노동력의 낮은 가용성
경작지의 가용성 감소, 숙련된 노동력의 부족, 전 세계적으로 증가하는 식량 수요는 효율적인 농업 운영을 위한 농기계 도입을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다. 또한 도시화 수준이 높아짐에 따라 도시 지역은 수많은 일자리를 제공하고 농촌 가구의 이주를 유도하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 여러 지역에서 농장 노동력이 부족해지고 있습니다. 예를 들어, 인도 경제 모니터링 센터(CMIE)의 조사에 따르면 인도의 농업 부문 취업자 수는 2022년 1억 5,820만 명에서 2023년 1억 4,790만 명으로 감소할 것으로 예상됩니다. 인도 식량농업위원회는 2050년까지 인도 내 농업 종사자 비율이 25.7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 국내 노동력 감소로 인해 계절 이민 노동자에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이러한 의존도는 농업 노동 비용의 증가로 이어져 농부들은 비용 절감 방안으로 점점 더 비용 효율적인 농업 기계에 눈을 돌리게 되었습니다.
정밀 농업의 등장
정밀 농업의 인기가 높아지면서 농업 장비 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 정밀 농업에는 토양의 건강, 수분 수준, 작물 상태를 모니터링하기 위한 GPS 유도 트랙터, 드론 및 센서가 사용됩니다. 또한 다양한 주요 기계 제조업체들이 농업 관행을 개선하기 위해 기술적으로 진보된 장비를 도입하고 있습니다. ETNO에 따르면, 유럽 연합에서 농업 분야의 IoT 활성 연결 건수는 수년에 걸쳐 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년에는 4,692만 개의 연결을 기록했으며 2025년에는 7,026만 개에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 현재 신흥 시장으로 떠오르고 있는 인도, 호주, 동남아시아 등의 국가에서도 스마트 농업 장비에 대한 선호도가 점차 높아지고 있습니다. 또한 2023년 10월, 디어앤코는 정밀 농업을 위한 디지털 도구를 개발하기 위해 스웨덴의 델라발 온 밀크 지속가능성 센터, 노르웨이의 야라 등 두 회사와 협력하기로 했습니다. 이 파트너십은 농부들이 가축과 비료 데이터를 추적하여 환경에 더 나은 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
농장의 기계화
농장의 기계화는 지속 가능한 농업에서 중요한 역할을 합니다. 트랙터, 수확기, 기타 경작 장비를 포함한 농업 장비는 수많은 농업 활동을 지원합니다. 2022년 보고서에 따르면 인도에서는 농업 작업의 47%가 기계화되었습니다. 중국과 브라질을 포함한 다른 개발도상국에서는 농업 작업의 기계화 비율이 각각 60%와 75%에 달했습니다. 또한 2023년에 인도에서 75~80%의 기계화를 달성하는 데는 약 25년이 걸릴 것으로 예측되었습니다. 농업 기계화에 관한 하위 임무(SMAM)와 같은 기존 이니셔티브가 농업에 최신 장비를 도입하도록 장려하고 있지만, 인도는 특히 소규모 농장을 대상으로 기계화 노력의 우선순위를 정하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 이러한 상황은 전체 시장에 수익성 높은 성장 기회를 제공합니다. 또한 농부들은 점차 기술에 정통해지고 있으며, 텔레매틱스가 장착된 GPS 소프트웨어 제품 및 트랙터의 채택은 농업 장비 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다.
글로벌 농업 장비 산업 세분화:
IMARC 그룹은 글로벌 농업 장비 시장 보고서의 각 하위 세그먼트의 주요 동향을 분석하고 2024-2032 년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측을 제공합니다. 이 보고서는 장비 유형, 애플리케이션 및 판매 채널을 기준으로 시장을 분류합니다.
장비 유형별 세분화:
농업용 트랙터
수확 장비
관개 및 작물 처리 장비
농업 살포 및 취급 장비
토양 준비 및 경작 장비
기타
현재 농업용 트랙터가 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
장비 유형에 따라 글로벌 농업 장비 시장은 농업 트랙터, 수확 장비, 관개 및 작물 가공 장비, 농업 살포 및 취급 장비, 토양 준비 및 재배 장비 및 기타로 분류 할 수 있습니다. 현재 농업용 트랙터가 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
트랙터는 농업에서 중요한 역할을 하며 현대 농업 운영의 중추적인 역할을 합니다. 또한, 다양한 주요 시장 플레이어들이 기술적으로 진보된 트랙터를 시장에 출시하기 위해 연구 개발 활동에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 존디어는 경작, 써레질 또는 수확기 트레일러 견인에 유용한 만능 성능과 신뢰성을 제공하는 새로운 6155MH 트랙터를 출시하여 현장에서 입증된 바 있습니다. 마찬가지로, 2023년 6월, 마힌드라 & 마힌드라는 인도의 새로운 사르판치 플러스 트랙터 시리즈를 출시했습니다. 이 트랙터는 마힌드라의 6년 보증이 제공되며 2마력(1.49kW) 더 높은 출력, 더 높은 최대 토크, 백업 토크를 통해 더 많은 땅을 빠르게 커버할 수 있습니다. 소날리카 트랙터는 국내 시장을 위한 현장용 전기 트랙터인 타이거 일렉트릭을 출시했습니다. 이와 같은 트랙터의 혁신은 향후 몇 년 동안 이 장비의 채택에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.
용도별 분류:
토지 개발
탈곡 및 수확
식물 보호
농업 가공 후
토지 개발은 현재 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
글로벌 농업 장비 시장은 용도에 따라 토지 개발, 탈곡 및 수확, 식물 보호, 농작물 가공 후로 구분할 수 있습니다. 이 중 토지 개발은 현재 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 부문에는 트랙터, 레벨러, 농업용 도구가 포함됩니다. 농업용 트랙터에 대한 수요는 식량 수요의 증가, 농작업 기계화의 필요성, 기술적으로 진보된 트랙터의 가용성, 노동력 부족을 야기하는 도시화 수준 상승 등 다양한 요인으로 인해 농부들이 기계를 채택하게 되면서 증가하고 있습니다. 이는 토지 개발 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 로봇 공학과 같은 기술 기반 농업 기계의 채택도 토지 개발 부문의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다. 또한, 현재 신흥 시장인 인도, 호주, 동남아시아 등의 국가에서 스마트 농업 장비에 대한 선호도가 점차 높아지고 있습니다.
판매 채널별 분류:
주문자 상표 부착 생산(OEM)
애프터마켓
현재 주문자 상표 부착 생산(OEM)이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
판매 채널에 따라 글로벌 농업 장비 시장은 주문자 상표 부착 생산(OEM)과 애프터마켓으로 나눌 수 있습니다. 현재 OEM(주문자 상표 부착 생산)이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
OEM은 고품질의 신뢰할 수 있는 기계와 부품을 농부와 농업 기업에 직접 제공합니다. OEM은 특정 품질 표준을 충족하는 장비를 설계하고 제조할 책임이 있습니다. 농부들은 일상적인 작업을 위해 이 장비에 크게 의존하기 때문에 내구성, 신뢰성, 효율성이 매우 중요합니다. 따라서 다양한 주요 시장 플레이어들이 더 나은 농기계 및 장비를 확장하고 제공하기 위해 인수합병에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 최근 2024년 3월, 아센소 타이어는 북미 시장의 OEM 영업 관리자로 더글러스 듀싱을 영입했습니다. 그는 농업, 건설 및 광업 OEM 분야에서 10년 이상 근무한 경력을 보유하고 있습니다. 더글라스는 북미 지역의 OE1 및 OE2 고객사에 전적으로 집중하며 장비에 아센소 타이어를 장착하는 데 도움을 줄 것입니다.
지역별로 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
현재 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장을 지배하고 있습니다.
지역별로는 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류되며, 현재 아시아 태평양 지역이 전 세계 시장을 지배하고 있습니다.
중국은 농기계의 주요 생산국 중 하나이며 농기계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국 국가통계국에 따르면 중국은 2022년에 5,253,595대의 대형 및 중형 트랙터를 생산했습니다. 또한 숙련 노동력 부족, 농업 인건비 상승, 농업 기계화를 위한 정부 이니셔티브는 장기적으로 중국 내 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 몇 년 동안 일본은 휴경지 면적 증가와 관련된 문제에도 직면해 있습니다. 따라서 농업 노동력 부족을 극복하기 위해 농업의 기계화는 일본에게 필수적인 요소가 되고 있습니다. 이 외에도 인도는 막대한 양의 트랙터를 생산하여 전 세계로 트랙터를 수출하고 있습니다. 또한 인도 시장의 주요 업체들의 생산량과 판매량도 증가하고 있어 인도 트랙터 시장이 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 인도에서 마힌드라의 농기계 부문은 18,910대를 판매했습니다. 2022년 2월 트랙터 판매량(내수 + 수출)은 20,437대로 전년 동월 28,146대 대비 증가했습니다. 이러한 발전은 향후 몇 년 동안 이 지역의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
업계의 경쟁 환경은 AGCO Corporation, Agromaster Agricultural Machinery, Argo Tractors S.p.A., Bellota Agrisolutions, China National Machinery Industry Corporation, CLAAS KGaA mbH, CNH Industrial N.V., Deere & Company, Escorts Limited, Iseki & Co. Ltd., JC Bamford Excavators Ltd., Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra Limited and SDF Group 등이 있습니다.
(이는 주요 업체의 일부 목록일 뿐이며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
농업 장비 산업 뉴스:
2024년 2월: 마힌드라는 20~26마력 엔진을 장착한 소형 1100 모델과 23~26마력 엔진을 장착한 소형 2100 모델 등 두 가지 트랙터 신제품을 출시했습니다. 두 가지 섀시 크기로 제작된 새로운 마힌드라 컴팩트 트랙터는 운전석과 오픈 스테이션 구성을 모두 제공합니다. 2126 컴팩트 캡에는 에어컨과 리어 서리 제거 기능이 제공됩니다.
2023년 11월: 인도 비하르 주 정부는 농부들에게 보조금을 지급하는 농업 장비 제공을 위해 크리시 얀트리카란 요즈나를 출범시켰습니다. 이 제도는 흙손, 삽, 낫부터 펌프 세트, 쟁기, 수확기 등 108가지 종류의 농기계를 지원합니다.
2023년 2월: 강력한 파워와 역동적인 성능, 스마트 기술, 독보적인 유용성, 다용도성을 결합한 혁신적인 트랙터 라인인 새로운 다이나트랙 시리즈를 출시했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 농업 장비 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 장비 유형별 시장 세분화
6.1 농업용 트랙터
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 수확 장비
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 관개 및 작물 가공 장비
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 농업 살포 및 취급 장비
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 토양 준비 및 재배 장비
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 기타
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 토지 개발
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 탈곡 및 수확
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 식물 보호
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 농업 가공 후
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 판매 채널 별 시장 세분화
8.1 주문자 상표 부착 생산(OEM)
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 애프터 마켓
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
14.1 시장 구조
14.2 주요 플레이어
