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2024년 시장 규모: 11억 8천만 달러
2032년 시장 규모: 35억 1천만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2026–2032): 14.6%
주요 세그먼트:
최종 사용처: 삼성바이오로직스와 켈트론의 성장에 힘입어 제약 및 바이오기술 기업이 59% 시장 점유율로 주도
제품: 고가치 질량 분석기와 자동화 바이오제조 플랫폼을 앞세운 기기 부문 선두
워크플로우: 대규모 바이오제조 및 임상 연구로 인해 시료 전처리 부문이 36% 차지
기술: 정밀 단백질 분석을 위한 질량 분석 기반 기술이 70% 시장 점유율 보유
샘플 유형: 최적의 단백질 무결성 유지를 위해 73%의 응용 분야에서 신선 냉동 샘플 선호
주요 성장 동인: 정부의 K-바이오테크 이니셔티브 및 삼성바이오로직스와 셀트리온의 글로벌 확장을 통한 바이오제조 분야 대규모 투자
주요 기업: 써모피셔 사이언티픽, 애질런트 테크놀로지스, 삼성바이오로직스, 바이오-래드 연구소, 셀트리온, 워터스 코퍼레이션, LG화학, 스파크바이오파마, 그린크로스 코퍼레이션, 브루커 코퍼레이션
한국 프로테오믹스 시장 동인 및 동향
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인 및 동향이 한국 프로테오믹스 시장을 형성하고 있습니다:
- K-바이오테크 정부 주도 사업: 한국의 바이오기술 시장이 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.3%로 816억 달러 규모에 달할 것으로 예상됨에 따라, K-바이오테크 사업을 통해 프로테오믹스 인프라에 대한 정부의 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 이는 연구 기관 전반에 걸쳐 첨단 분석 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
- 삼성바이오로직스의 글로벌 CDMO 리더십: 삼성바이오로직스는 화이자, GSK, 아스트라제네카 등과의 파트너십을 바탕으로 세계 3위 규모의 계약개발제조조직(CDMO)으로 자리매김하며, 바이오제조 및 품질 관리 분야에서 프로테오믹스 기술에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다.
- 셀트리온 바이오시밀러 시장 주도권: 셀트리온의 글로벌 바이오시밀러 개발 리더십(유럽 11개 승인 획득)은 단백질 특성 분석, 비교 연구, 국제 시장 규제 준수 등을 위한 고급 프로테오믹스 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.
- AI 통합 멀티오믹스 혁신: J INTS BIO와 같은 기업들은 유전체학, 전사체학, 대사체학, 단백체학을 AI와 통합하여 맞춤형 암 치료를 선도함으로써 정밀의학 응용을 위한 첨단 분석 플랫폼 및 생물정보학 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
- 전략적 지리적 이점: 한국은 아시아태평양 생물제조 허브로서의 위치와 주요 제약 시장과의 근접성으로 인해 국제 투자를 유치하며, 국내 및 수출 지향적 생물제조 운영을 지원하는 단백체학 기술에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
한국 단백질체학 산업의 제약 및 과제
- 제한된 국내 시장 규모: 한국의 인구(5,200만 명)는 국내 시장 기회를 제한하고 성장에 수출 시장에 대한 의존도를 높여, 기업들이 국제 무역 긴장과 규제 변화에 취약하게 만듭니다.
- 기술 이전 의존성: 서구 기업으로부터 수입하는 첨단 프로테오믹스 장비 및 전문 지식에 대한 과도한 의존은 공급망 취약성을 초래하고 자국 프로테오믹스 기술 역량 개발을 제한합니다.
- 숙련 인력 경쟁: 급성장하는 바이오기술 기업들 간 자격을 갖춘 프로테오믹스 전문가 확보를 위한 치열한 경쟁은 인재 부족을 야기하고 인건비를 상승시킵니다. 특히 바이오제조 및 연구개발(R&D) 분야에서 두드러집니다.
- 규제 준수 복잡성: 글로벌 시장 진출을 위한 다중 국제 규제 기준(FDA, EMA, MFDS) 충족 필요성은 프로테오믹스 기반 제품 개발 및 제조에 대한 준수 부담을 야기하고 비용을 증가시킵니다.
- 연구 인프라 집중: 서울-인천 지역에 첨단 프로테오믹스 시설이 집중되어 있어 타 지역 기업 및 연구자들의 접근 장벽을 조성하며, 역량 지리적 다각화를 제한합니다.
최종 용도별
- 제약 및 바이오기술 기업
- 학술 및 중개 연구 기관
제약 및 바이오기술 기업이 한국의 프로테오믹스 시장을 주도하며, 글로벌 기업인 삼성바이오로직스, 셀트리온, LG화학이 바이오제조 및 바이오시밀러 개발에 주력하고 있습니다. KAIST, 서울대학교 및 정부 연구 기관을 포함한 학술 및 중개 연구 기관들은 AI 통합 다중 오믹스 플랫폼을 통해 혁신을 주도하고 있습니다. “기타 최종 사용처” 부문에는 프로테오믹스 기반 치료제 및 진단제를 개발하는 계약 연구 기관(CRO)과 신흥 맞춤형 의학 기업이 포함됩니다.
제품별
- 기기
- 자동화, 반자동화 및 수동
- 소모품
- 소프트웨어
기기 부문은 삼성바이오로직스와 켈트리오가 글로벌 운영을 위해 바이오제조 장비 및 분석 플랫폼에 대규모 투자를 진행함에 따라 주도하고 있습니다. 소모품은 대규모 단백질 생산 및 품질 관리 애플리케이션을 지원하는 특수 시약에 대한 수요 증가로 꾸준한 반복 수익을 창출합니다. 소프트웨어 솔루션은 한국 기업들이 다중 오믹스 데이터 분석 및 바이오프로세스 최적화를 위해 AI와 머신러닝을 통합함에 따라 급속한 성장을 경험하고 있습니다.
워크플로별
- 시료 전처리
- 기기 분석
- 데이터 분석
샘플 준비는 단백질 생산 및 품질 관리를 위한 표준화된 프로토콜이 필요한 대규모 바이오제조 생산에 한국 기업들이 집중함에 따라 가장 큰 워크플로우 부문이다. 기기 분석은 규제 준수 및 국제 시장 진출을 위한 최첨단 분석 장비에 대한 한국의 투자로 혜택을 본다. 데이터 분석은 한국의 AI 기술 강점과 통합된 다중 오믹스 접근법에 대한 강조 증가로 인해 빠르게 확장 중이다.
기술별
- 이미징 기반 기술
- 시퀀싱 기반 기술
- 질량 분석 기반 기술
질량 분석 기반 기술은 바이오제조 응용 분야의 정밀도와 규제 준수 요건으로 인해 한국 시장을 주도합니다. 이미징 기반 기술은 공간 단백질체학 및 세포 분석 응용 분야에서 주목받고 있습니다. 시퀀싱 기반 접근법은 프로테오게노믹스 응용 분야와 AI 통합 다중 오믹스 플랫폼에서 성장을 보이며, 다른 기술들은 생물공정 모니터링 및 검증 연구에서 특수한 응용 분야를 유지하고 있습니다.
샘플 유형별
- 신선 동결
- FFPE(포름알데히드 고정 파라핀 포매)
신선 동결 샘플은 바이오제조 및 임상 응용에 필수적인 우수한 단백질 보존 품질로 인해 한국 연구자 및 제조업체가 강력히 선호합니다. FFPE 샘플은 한국의 성장하는 임상 연구 인프라와 학계-산업계 협력을 통해 개발된 개선된 추출 프로토콜에 힘입어 암 연구 및 바이오마커 발견에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
한국 단백질체학 산업의 지역별 분석
서울-인천 광역권은 삼성바이오로직스의 대규모 송도 시설, 주요 연구 기관, 그리고 가장 높은 밀도의 바이오기술 기업을 보유하며 한국 단백질체학 시장을 주도하고 있습니다. 인천은 삼성바이오로직스의 세계적 수준의 CDMO 운영과 국제 운송망과의 근접성을 통해 글로벌 바이오제조 허브 역할을 수행합니다. 대전은 KAIST 및 정부 연구기관을 중심으로 AI 통합 프로테오믹스 플랫폼에 주력하며 연구개발 중심지로 부상하고 있습니다. 부산은 제약사와 해양 생명공학 응용 분야를 통해 수요가 증가하는 반면, 기타 지역은 한의학 및 농업 프로테오믹스 분야에서 특화된 역량을 개발 중입니다.
한국 단백질체학 시장 보고서 주요 기업
- 써모 피셔 사이언티픽: 첨단 질량 분석 시스템 및 시약을 포함한 포괄적 단백질체학 솔루션을 제공하는 글로벌 시장 선도 기업으로, 삼성바이오로직스와 셀트리온의 글로벌 생산 운영을 지원하는 광범위한 입지를 보유.
- 애질런트 테크놀로지스: 단백질 분석 및 바이오제조 품질 관리 응용 분야에서 한국 바이오기술 기업 및 연구 기관에 널리 채택된 고성능 액체 크로마토그래피 및 질량 분석 플랫폼 제공.
- 삼성바이오로직스: 세계 3위 규모의 계약개발제조기업(CDMO)으로, 화이자, GSK, 아스트라제네카 등 파트너사와의 협력을 통해 개발부터 상업적 생산까지 종단간 서비스를 제공하며 첨단 프로테오믹스 기술이 요구됩니다.
- 바이오-래드 연구소: 단백질 분리 및 분석 장비 전문 기업으로, 특히 바이오시밀러 개발 및 품질 보증 프로그램을 지원하며 한국 제약사 및 연구 기관에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- 셀트리온: 바이오시밀러 개발로 글로벌 인정을 받고 유럽 11개국에서 승인을 획득한 선도적인 한국 바이오의약품 기업으로, 단백질 특성 분석 및 비교 연구를 위해 첨단 프로테오믹스 플랫폼을 활용합니다.
- 워터스 코퍼레이션: 단백질 분석 응용 분야에서 규제 준수 및 국제 품질 기준을 위해 특히 한국 바이오제조 기업들 사이에서 인기 있는 첨단 질량 분석법 및 크로마토그래피 시스템을 제공합니다.
- LG화학: 바이오기술 분야로 사업을 확장 중인 한국의 주요 화학·제약 기업으로, 신약 개발, 바이오공정 개발 및 제약 제조 공정 품질 관리에 프로테오믹스 기술을 활용합니다.
- 스파크바이오파마: 복잡한 질환 응용 분야 및 최초 치료제 개발을 목표로 바이오마커 발견 및 표현형 스크리닝 접근법을 위한 프로테오믹스 플랫폼 역량을 보유한 한국의 신생 바이오테크 기업입니다.
- 그린크로스: 혈장 유래 제품 및 백신에 주력하는 한국 선도 바이오테크 기업으로, 바이오의약품 제조 분야의 제품 개발, 품질 보증 및 규제 준수 목적으로 프로테오믹스 기술을 활용합니다.
- 브루커: 한국 주요 프로테오믹스 연구 센터 및 바이오제조 기업이 정밀 분석 및 방법 개발 분야에 사용하는 고해상도 질량 분석기 및 구조생물학 장비를 공급합니다.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 최종 용도별 한국 프로테오믹스 시장
• 제약 및 생명공학 기업
• 학술 및 중개 연구 기관
5. 제품별 한국 프로테오믹스 시장
• 장비
• 자동화, 반자동화 및 수동 장비
• 소모품
• 소프트웨어
6. 한국 프로테오믹스 시장, 워크플로우별
• 시료 전처리
• 장비 분석
• 데이터 분석
7. 한국 프로테오믹스 시장, 기술별
• 이미징 기반 기술
• 시퀀싱 기반 기술
• 질량 분석 기반 기술
8. 한국 프로테오믹스 시장, 시료 유형별
• 신선 동결
• FFPE (포름알데히드 고정 파라핀 포매)
9. 지역별 분석
• 한국
10. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
11. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
12. 기업 프로필
• 써모 피셔 사이언티픽
• 애질런트 테크놀로지스
• 삼성바이오로직스
• 바이오-래드 연구소
• 셀트리온
• 워터스 코퍼레이션
• LG화학
• 스파크바이오파마
• 그린크로스 코퍼레이션
• 브루커 코퍼레이션
13. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
14. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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