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한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장 규모는 2022년 기준 9억 9,230만 달러로 추정되었으며, 2023년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 한국의 상업 및 제조 부문에서 세정제, 살균제, 소독제 등 청소 제품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 급속한 도시화와 예방 의료에 대한 소비자 인식 제고로 인해 소비자들이 다목적 청소 제품에 더 많은 지출을 할 수 있게 되었습니다. 또한, 문해율 향상과 직장 위생에 대한 소비자 인식 증대는 기관용 청소 화학 제품의 보급률을 높였습니다. 더불어 아시아 태평양 지역의 높은 질병 유병률 또한 시장 성장을 주도하는 또 다른 요인입니다.
한국 의료감염감시체계에 따르면, 해당 지역에서는 요도카테터 관련 감염, 중심정맥관 관련 감염, 인공호흡기 관련 감염 등 다양한 유형의 감염이 유행하고 있으며, 그중 요도카테터 관련 감염이 가장 많은 사례를 차지하고 있습니다. 이로 인해 의료 현장에서 세정 제품의 사용이 증가하고 있습니다. 따라서 의료 부문의 위생 기준 강화는 예측 기간 동안 해당 지역 제품 시장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
한국은 해당 제품의 최대 소비국으로 부상했습니다. 이는 국내 상업 및 제조 부문에서 제품 수요가 증가한 데 기인합니다. 또한 코로나19와 같은 질병 또는 팬데믹 발생은 세정 화학 제품 수요에 상당한 영향을 미쳤습니다. 건강 문제에 대응하여 기업과 기관들은 청소 및 소독 절차를 강화했으며, 이로 인해 세정 제품 수요가 증가했습니다.
원자재 인사이트
원자재 부문에서 계면활성제는 2022년 매출 점유율 28.0%로 시장을 주도했습니다. 이러한 성장은 표면의 먼지 및 기타 물질 제거에 매우 효과적이라는 사실에 기인합니다. 계면활성제는 두 물질 사이의 표면 장력을 감소시켜 혼합을 용이하게 합니다. 이는 세정 용액이 세정 대상 표면에 침투하여 먼지, 기름 및 기타 물질을 제거하기 쉽게 만듭니다.
비이온성 계면활성제는 다른 계면활성제 중에서도 제품 제조의 주요 원료로 부상했습니다. 이는 일반적으로 표면에 자극이 적고 다양한 재료에 사용할 수 있어 산업 및 기관 환경에서 사용되는 세정 제품에 인기 있는 선택이기 때문입니다. 반면, 음이온성 계면활성제는 표면의 먼지와 얼룩을 제거하는 데 더 효과적인 경우가 많아 세탁 세제와 카펫 세정제의 일반적인 성분입니다.
살균제 부문 역시 예측 기간 동안 성장이 예상됩니다. 고성능 살균제는 경질 표면 세척은 물론 산업 전반의 다양한 심층 세척 용도에 선호됩니다. 비산화성 및 산화성 살균제를 포함한 살균제는 수처리 시스템 제어에서 우수한 성능을 발휘하므로 미생물 활동을 통제하기 위한 수처리 용도로 주로 사용됩니다. 또한 기술 발전과 주요 화학 제조업체들의 지속적인 혁신으로 인해 금속 이온 및 트리클로산과 같은 활성 성분을 포함하는 살균 처리된 표면이 이제 흔히 발견됩니다.
보고서 범위 및 제공 내용
제품 인사이트
제품 부문에서 범용 세정제는 2022년 매출 점유율 34.3%로 한국 산업 및 기관용 세정 화학 시장을 주도했습니다. 이는 청결과 위생의 중요성에 대한 인식 증가, 다양한 산업 분야에서의 해당 화학 제품 활용도 확대, 그리고 폭넓은 세정 제품의 공급 가능성 때문으로 분석됩니다. 다목적 세정제(올퍼포스 클리너)는 용제, 계면활성제, 킬레이트제 또는 이들 성분 중 하나 이상의 조합으로 구성됩니다. 이들은 주로 경질 바닥 표면의 오염물 및 기름때 제거에 널리 사용됩니다. 이러한 세정 제품에 포함된 소독제는 표면의 미생물 활동을 감소시키고 박테리아 및 바이러스를 사멸시켜 표면 소독을 보장하는 기능을 제공합니다.
세탁 관리 제품은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상되는 또 다른 부문입니다. 지난 수십 년간 한국에서 섬유 관리 제품 및 세탁 관리 화학 제품에 대한 수요가 크게 증가해 왔습니다. 크로다 인터내셔널(Croda International), 헨켈 AG(Henkel AG), 바스프 SE(BASF SE) 등 한국 내 다국적 기업들은 세탁 세제 산업의 핵심 성분인 필수 세탁 관리 세제, 소독제, 베이킹 소다 제품, 산소 표백제, 증류 백식초 등의 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 의류 구매 및 관리의 가치를 중시하는 소비자 인식이 확산되면서 세탁 세제 및 세제 첨가제에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
대부분의 브랜드는 전국적인 가정용 및 상업용 시장 점유를 위해 프론트 로드 또는 탑 로드 세탁기용 프리미엄 고성능 제품 개발에 주력하고 있습니다. 제품 개발 측면에서의 혁신 증가와 고객의 다양한 세탁 관리 제품에 대한 지속적인 수요가 예측 기간 동안 제품에 대한 꾸준한 수요를 반영할 것으로 예상됩니다.
최종 사용 분야 인사이트
2022년 상업 부문이 69.6%의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이는 상업 부문에서의 제품 적용이 주로 외식 서비스, 의료, 세탁 관리, 소매, 다양한 기관 건물 등에 집중되기 때문입니다. 이러한 산업 전반에 걸쳐 다양한 세정 화학 제품에 대한 수요는 지속적으로 유지되고 있습니다. 백화점, 대형 소매점, 학교, 대학, 레크리에이션 공간, 법원 등 다양한 공공 기관에서는 다목적 세정제와 더불어 다양한 소독제 및 살균 제품을 필요로 합니다. 또한 의료 부문은 전반적인 위생 관리를 위해 각종 장비용 살균제와 대량의 소독 제품에 대한 수요가 매우 높습니다.
2022년 상업용 최종 사용 부문에서 의료 분야가 34.3%의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이는 의료 산업에서 질병 및 감염 확산 방지를 위한 무균 환경 유지의 중요성에서 기인합니다. 환자, 방문객, 의료 종사자 간 감염 확산을 방지하기 위해 세정제 사용은 필수적입니다. 병원, 요양원 및 기타 의료 환경은 감염 위험을 최소화하기 위해 빈번한 청소가 필요하며, 산업용 및 기관용 세정 화학 제품의 사용은 안전 유지와 교차 오염 위험 감소에 필수적입니다.
제조 최종 사용 부문 역시 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 식품 및 음료 가공 산업에서 해당 제품의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 세정 화학 제품은 식품 및 음료 제조 공정에서 사용되는 표면과 장비를 세척 및 살균하기 위해 특별히 제조되었습니다. 또한 식품 및 음료 가공 공장은 제품 오염을 방지하기 위해 엄격한 위생 기준을 요구하며, 이는 소비자의 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 가공 공장 내에서는 교차 오염과 유해한 박테리아 및 바이러스의 확산이 발생할 수 있습니다. 따라서 이러한 시설이 최적의 위생 기준을 유지하도록 보장하기 위해서는 고품질 제품이 매우 중요합니다.
국가별 인사이트
2022년 기준 한국은 해당 제품의 주요 소비국으로 부상했으며, 매출 점유율 87.4%를 기록했습니다. 이는 국내 자원이 부족하여 화석 연료 소비를 수입에 의존하기 때문입니다. 그러나 제조업 부문이 국가 경제 발전을 주도해 왔습니다. 성장 중인 자동차, 철강, 전자 산업이 인구의 대부분을 고용하고 있습니다. 따라서 산업용 세척 및 유지보수가 대규모로 이루어집니다.
북한 역시 예측 기간 동안 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장으로부터 고립된 상태인 만큼 화학 부문에서의 상당한 국제 무역 및 투자 참여 능력은 제한될 수 있습니다. 또한 중앙 계획 경제 체제 하에서 운영되며, 정부가 화학 산업을 포함한 대부분의 경제 활동을 통제합니다. 정부의 자급자족 강조는 화학 부문의 발전과 조직화에 영향을 미쳐 해당 국가 내 제품 시장 성장에 추가적인 영향을 미치고 있습니다.
주요 기업 및 시장 점유율 인사이트
한국 I&I 세정 화학 시장에는 글로벌 기업과 현지 기업이 공존하며, 글로벌 기업이 시장 점유율의 대부분을 차지하는 분산된 구조를 보입니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Procter & Gamble, 3M, Eastman Chemical Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대와 경쟁 우위 확보를 위해 혁신, 신제품 출시, 인수합병에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 크로다 인터내셔널(Croda International Plc)은 제약 및 뷰티 케어용 프리미엄 바이오기술 유래 활성 성분 분야의 글로벌 선도 기업인 솔러스 바이오텍(Solus Biotech)을 2억 3,200만 달러에 인수한다고 발표했다. 한국 산업용 및 기관용 세정 화학 시장 내 주요 기업으로는 다음과 같다:
- 3M
- BASF SE
- 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble)
- 클로록스 컴퍼니(The Clorox Company)
- 레킷 벤키저 그룹(Reckitt Benckiser Group Plc)
- 크로다 인터내셔널 Plc
- 이스트만 케미컬 코퍼레이션
- 헌츠만 인터내셔널 LLC
- 솔베이
- 다우
- 사솔
- DDC 돌핀 주식회사
- 국제 산업
- 파이어볼
- 루미너스 코리아
- ISU Chemical
한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장 세분화
본 보고서는 국가별 매출 및 물량 성장률을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 세그먼트별 최신 산업 동향 분석을 제공합니다. 그랜드 뷰 리서치는 원료, 제품, 최종 용도, 국가 기준으로 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장 보고서를 세분화하였습니다:
- 원료별 전망 (물량, 킬로톤; 매출, 백만 달러, 2018 – 2030)
- 염소-알칼리
- 가성 소다
- 염소
- 소다회
- 계면활성제
- 비이온성
- 양이온성
- 양성자성
- 음이온성
- 용제
- 알코올
- 탄화수소
- 염소화
- 에테르
- 기타
- 인산염
- 살생물제
- 기타
- 염소-알칼리
- 제품 전망 (물량, 킬로톤; 매출, 백만 달러, 2018 – 2030)
- 범용 세정제
- 소독제 및 살균제
- 세탁 관리 제품
- 차량 세정 제품
- 상용차
- 개인용 차량
- 기타 제품
- 최종 용도 전망 (물량, 킬로톤; 매출, 백만 달러, 2018 – 2030)
- 상업
- 식품 서비스
- 소매
- 의료
- 세탁 관리
- 기관 건물
- 기타 상업용 최종 용도
- 제조
- 식품 및 음료 가공
- 금속 제조 및 가공
- 전자 부품
- 기타 제조 최종 용도
- 상업
- 국가 전망 (물량, 킬로톤; 매출, 백만 달러, 2018 – 2030)
- 대한민국
- 북한
목차
제1장 방법론 및 범위
1.1 시장 세분화 및 범위
1.2 시장 정의
1.3 정보 수집
1.3.1 구매 데이터베이스
1.3.2 GVR 내부 데이터베이스
1.4 정보 분석
1.5 시장 구성 및 데이터 시각화
1.6 데이터 검증 및 출판
1.6.1 연구 범위 및 가정
1.6.2 데이터 출처 목록
제2장 요약
2.1 시장 개요
2.2 세분화 개요
2.3 경쟁 환경 개요
제3장 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품: 시장 변수, 동향 및 범위
3.1 시장 계보 전망
3.1.1 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장 전망
3.2 산업 가치 사슬 분석
3.2.1 제조 및 기술 동향
3.2.2 판매 채널 분석
3.3 가격 동향 분석, 2018 – 2030
3.3.1.1 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 가격에 영향을 미치는 요소
3.4 규제 프레임워크
3.5 시장 역학
3.5.1 시장 동인 분석
3.5.1.1 해당 지역의 높은 질병 유병률
3.5.1.2 식물 기반 화학 물질의 등장
3.5.2 시장 제약 분석
3.5.2.1 원자재 가격 변동성
3.5.3 산업 기회
3.5.4 산업 과제
3.6 산업 분석 도구
3.6.1 포터의 분석
3.6.2 거시경제 분석 – PESTLE 분석
제4장 한국 산업 및 기관용 세정 화학 시장: 공급업체 포트폴리오 분석
4.1 원자재 공급업체 목록
4.2 원자재 동향
4.3 포트폴리오 분석/크라리치 매트릭스
4.4 협력 모델
4.5 협상 전략
4.5.1 조달을 위한 사전 정의된 기준 및 프로세스
4.5.2 공급 계약
4.6 조달 모범 사례
4.6.1 단일 공급업체 의존도 감소에 의한 위험 완화
4.6.2 원자재 가격 추적 및 계약
제5장 한국 산업 및 기관용 세정 화학 시장: 원자재 추정 및 동향 분석
5.1 원자재 이동 분석 및 시장 점유율, 2022년 및 2030년
5.1.1 염소-알칼리
5.1.2 계면 활성제
5.1.3 용제
5.1.4 인산염
5.1.5 살생물제
5.1.6 기타 원자재
제6장 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장: 제품 추정 및 동향 분석
6.1 제품 이동 분석 및 시장 점유율, 2022년 및 2030년
6.1.1 범용 세정제
6.1.2 소독제 및 살균제
6.1.3 세탁 관리 제품
6.1.4 차량 세척 제품
6.1.5 기타 제품
7장 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장: 최종 용도별 추정 및 동향 분석
7.1 최종 용도별 동향 분석 및 시장 점유율, 2022년 및 2030년
7.1.1 상업용
7.1.2 제조업
8장 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장: 지역별 추정 및 동향 분석
8.1 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장: 지역별 전망
8.2 한국
8.2.1 한국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로톤) (백만 달러)
8.2.2 대한민국
8.2.2.1 주요 국가 동향
8.2.2.2 대한민국 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로톤) (백만 달러)
8.2.3 북한
8.2.3.1 북한 산업 및 기관용 세정 화학 제품 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
제9장 경쟁 환경
9.1 주요 시장 참여자별 최근 동향 및 영향 분석
9.2 기업 분류
9.3 공급업체 환경
9.3.1 주요 유통업체 및 채널 파트너 목록
9.3.2 주요 잠재적 최종 사용자
9.4 기업 시장 점유율 분석, 2022년
9.5 기업 히트맵 분석
9.6 시장 참여자 개요
9.7 재무 실적
9.8 제품 벤치마킹
9.9 전략 매핑
9.9.1 확장
9.9.2 인수 합병
9.9.3 파트너십
9.9.4 신제품 출시
9.10 기업 목록 (사업 개요, 재무 실적, 제품 벤치마킹)
9.10.1 3M
9.10.2 BASF SE
9.10.3 프록터 앤 갬블
9.10.4 클로록스 컴퍼니
9.10.5 레킷 벤키저 그룹 Plc
9.10.6 크로다 인터내셔널 Plc
9.10.7 이스트만 케미컬 코퍼레이션
9.10.8 헌츠만 인터내셔널 LLC
9.10.9 솔베이
9.10.10 다우
9.10.11 사솔
9.10.12 DDC 돌핀 주식회사
9.10.13 구제산업
9.10.14 파이어볼
9.10.15 루미너스 코리아
9.10.16 ISU 케미컬
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