방위 전자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

방위 전자 시장 개요 (2025-2030년)

1. 시장 규모 및 성장 전망

방위 전자 시장은 2025년 1,783억 4천만 달러에서 2030년 2,344억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.63%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 다영역 작전(Multi-Domain Operations)의 확산, 레이더 및 센서의 신속한 업그레이드, 인공지능(AI) 기반 엣지 시스템의 통합, 그리고 반도체 생산 현지화를 장려하는 정부 인센티브에 힘입은 바가 큽니다. 주요 계약업체들은 핵심 하위 기술을 확보하기 위해 수직적 통합을 확대하고 있으며, 중견 공급업체들은 개방형 아키텍처를 상용화하여 개조(Retrofit) 수요를 포착하고 있습니다. 전투기 및 무인 항공기, 우주 기반 조기 경보 시스템, 극초음속 무기용 강화 전자 장비에 대한 지속적인 조달은 시장 기회를 형성하고 있습니다. 또한, NATO 동맹국들이 재고를 보충하고 아시아-태평양 국가들이 중국의 군사 현대화에 대응하면서 지역별 지출이 가속화되고 있습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 다영역 작전(Multi-Domain Operations)의 전략적 교리 채택 증가: 모든 군사 부문이 센서, 사격체, 의사결정 노드를 하나의 정보망으로 연결해야 하는 필요성이 증대되면서, 상호 운용 가능한 소프트웨어 정의 아키텍처로의 전환이 가속화되고 있습니다. 미 육군의 Project Convergence 및 공군의 Advanced Battle Management System 시연은 통합 데이터 링크가 표적화 주기를 단축시킬 수 있음을 입증했습니다. NATO의 다영역 작전 개념 또한 이러한 긴급성을 반영하여 유럽 국가들이 동맹 네트워크에 연결되는 무선 통신 장비, 게이트웨이, AI 의사결정 지원 시스템을 조달하도록 유도하고 있습니다. 미 국방부의 69억 달러 규모 극초음속 예산은 극한의 열과 진동에 강한 전자 장비에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 상호 운용성 요구는 Sensor Open Systems Architecture(SOSA) 이니셔티브에 따라 인증된 개방형 표준 하드웨어 전문 중견 공급업체들에게도 기회를 제공합니다.
* 레거시 방어 플랫폼 전반에 걸친 레이더 및 AESA(능동 전자 스캔 배열) 업그레이드 프로그램 가속화: AESA 개조는 4세대 전투기 및 지상 감시 레이더의 주요 업그레이드 경로로 남아 있습니다. 록히드 마틴의 3DELRR 시험은 GaN 모듈이 TWT 기반 배열을 대체했을 때 신뢰성이 10배, 탐지 범위가 3배 증가했음을 보여주었습니다. F-16 Block 70/72 항공기 300대 이상이 2030년까지 AESA 전환이 예정되어 있으며, 유럽의 유로파이터 타이푼 및 라팔 로드맵 또한 이러한 추세를 반영하여 탈레스, 레오나르도, 헨솔트의 역량을 결합한 양자 프로젝트를 추진하고 있습니다. 이러한 블록 업그레이드는 방위 전자 시장 내에서 자본 지출을 유도하며, 후속 유지보수 계약은 애프터마켓 마진을 증대시킵니다. 전자전(EW) 강화 또한 표준 송수신 모듈이 레이더와 함께 설치되는 재머 포드의 비용 장벽을 낮추면서 같은 흐름을 타고 있습니다.
* 반도체 공급망 현지화를 촉진하는 정부 인센티브: 미국의 CHIPS 및 과학법은 방위 전자 시장에 필수적인 제조 시설을 국내로 다시 가져오기 위해 520억 달러를 할당했습니다. 예를 들어, 머큐리 시스템즈는 극한 환경에 적합한 보안 RF 멀티칩 패키지를 개발하기 위해 850만 달러를 확보했습니다. 대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 애리조나 공장에는 미국 국방부의 작업을 수용하는 전용 “신뢰할 수 있는” 라인이 포함되어 대만 해협의 지정학적 위험 노출을 줄입니다. 유럽에서는 유럽 칩스법이 고출력 레이더 프런트 엔드에 필수적인 GaN 공정을 강조하는 지역 제조 시설에 430억 유로(506억 달러)를 투자하고 있습니다. 이러한 인센티브는 리드 타임을 단축하고 서방 주요 업체들에게 Tier-2 공급업체에 대한 가시성을 높여줍니다. 장기적으로는 역외 파운드리들이 역사적으로 가졌던 비용 우위를 희석시켜 방위 전자 시장 전반의 소싱 결정을 재조정할 것입니다.
* 엣지 기반 전자전 시스템에 AI 및 머신러닝 통합: 인공지능(AI)은 인지 재머(cognitive jammer)가 250밀리초 이내에 위협을 식별, 분류 및 대응할 수 있도록 하여, 규칙 기반 논리로는 달성할 수 없는 속도를 제공합니다. RTX는 Shield AI와 협력하여 자율 의사결정 루프를 유랑형 탄약 및 센서에 통합하여, 완전히 네트워크화된 협력적 자율성을 갖춘 최초의 무기군을 선보였습니다. DARPA의 SCEPTER 노력은 AI 시뮬레이션을 사용하여 새로운 대응책 개발 기간을 몇 달에서 몇 시간으로 단축합니다. 노스롭 그루먼과 엔비디아의 파트너십은 알고리즘을 견고한 GPU로 신속하게 포팅하여 현장에 배포할 수 있는 툴체인을 추가합니다. 위성 링크가 경쟁하는 엣지에서 데이터를 처리하려는 움직임은 저전력, 소형, 경량 모듈 및 열 관리 혁신에 대한 수요를 증가시켜 방위 전자 시장을 더욱 확장하고 있습니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 첨단 무선 주파수(RF) 부품에 대한 엄격한 수출 통제 규제: 미국 상무부의 수출 통제 목록 확대는 600V 이상의 GaN 전력 장치 수출을 제한하여, 주요 업체들이 해외 판매용으로 별도의 변형을 설계해야 하는 부담을 지게 하고 비반복 엔지니어링(NRE) 비용을 증가시킵니다. 유럽 연합의 이중 용도 규정 또한 비NATO 고객을 위한 초광대역 재머에 유사한 부담을 부과합니다. 파편화된 규제 준수 체계는 라이선스 주기를 연장하여 방위 전자 시장의 단기 수익을 억제합니다.
* RF 및 혼합 신호 전자 설계 분야의 숙련된 인력 부족 지속: 대학에서 매년 2,000명 미만의 RF 엔지니어를 배출하는 반면, 시장 수요는 5,000개 이상의 일자리에 달하여 프로젝트 일정과 보상 예산을 압박하고 있습니다. 머큐리 시스템즈의 견습 프로그램과 같은 노력은 격차를 완화하지만, 고령화된 전문가 집단에서 예상되는 은퇴로 인한 인력 감소를 상쇄하기에는 역부족입니다. 아시아-태평양 공급업체들도 특히 화합물 반도체 에피택시 분야에서 유사한 인력 부족에 직면해 있습니다. 제한된 인력 가용성은 방위 전자 시장이 신흥 기술을 통합할 수 있는 능력에 제약을 가합니다.
* 장수명 군사 시스템의 부품 노후화 관리 비용 증가: 군사 시스템은 수십 년간 운용되므로, 시간이 지남에 따라 부품 노후화 문제가 발생하며, 이는 높은 유지보수 및 교체 비용으로 이어집니다.
* 임무 핵심 전자 장비에 대한 사이버 강화 인증 프로세스 지연: 임무 핵심 전자 장비의 사이버 보안을 보장하기 위한 엄격한 인증 프로세스는 개발 및 배포 일정을 지연시킬 수 있습니다.

3. 세그먼트별 분석

3.1. 시스템 유형별: 레이더의 지배력과 EW의 급부상

레이더 및 다기능 센서는 2024년 방위 전자 시장 점유율의 29.67%를 차지하며 화력 제어 및 조기 경보에 필수적인 역할을 합니다. 그러나 전자전(EW) 시스템은 현대 위협에 대한 민첩한 재밍 및 기만 기술의 필요성으로 인해 8.21%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 방위 전자 시장은 성숙한 레이더 교체 주기와 AI 분류기에 기반한 신흥 EW 수요로 양분되고 있습니다. C4ISR(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보, 감시 및 정찰) 노드는 다영역 교리가 탄력적인 통신을 강조함에 따라 꾸준히 성장하고 있으며, 광학 전자(Optronics)는 GPS가 거부된 환경에서의 항법에 대한 관련성을 높이고 있습니다. 2세대 GaN 증폭기는 레이더 피크 전력을 40% 증가시켜 지역 커버리지를 위한 플랫폼 수를 줄입니다. 동시에 인지 EW 포드는 협대역 방해에서 적응형 파형으로 전환되어 조달 우선순위를 변경하고 있습니다. 개방형 시스템 백엔드는 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 효과를 추가할 수 있도록 하여 알고리즘 중심의 차별화로의 전환을 강화합니다. 결과적으로 하드웨어 가치 풀은 안정화되는 반면, 방위 전자 시장 내에서 소프트웨어 및 서비스가 가속화되고 있습니다.

3.2. 플랫폼별: 항공 플랫폼의 선두 유지와 우주 플랫폼의 가속화

항공 플랫폼은 2024년 방위 전자 시장 규모의 44.21%를 차지했습니다. 그러나 우주 플랫폼은 미사일 경보 시스템 및 탄력적인 위성 통신(SATCOM) 계층에 힘입어 6.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 각 소형 위성이 저전력, 소형, 경량, 저비용(low-SWaP-C) 항공 전자 장비를 탑재함에 따라 방사선 강화(rad-hard) 프로세서에 대한 대량 주문이 증가하여 방위 전자 시장에 이점을 제공합니다. 지상 시스템은 동유럽에서 대(對)UAS 레이더 및 SAM(지대공 미사일) 네트워크가 확산되면서 투자 강조가 다시 커지고 있습니다. 무인 항공기 통합은 지상군이 EW 페이로드를 탑재한 유기적 UAS를 운용함에 따라 항공 및 지상 범주 간의 경계를 모호하게 합니다. 해군 수요는 협력적 표적화 네트워크와 연계된 수상 전투함 AESA 개조에 중점을 두며 꾸준히 유지되고 있습니다. 영역 간의 교차 심화는 통합된 획득 접근 방식을 지원하여 플랫폼 구성이 진화하더라도 총 지출을 유지합니다.

3.3. 구성 요소별: 하드웨어의 지배력과 소프트웨어의 성장

하드웨어는 2024년 매출의 65.18%를 차지했지만, 미션 팩이 컨테이너화된 앱으로 전환됨에 따라 소프트웨어는 매년 6.25% 성장하고 있습니다. 머큐리 시스템즈의 Common Processing Architecture는 이러한 전환을 뒷받침하여 운영자가 보안 펌웨어 로드를 통해 새로운 기능을 주입할 수 있도록 합니다. 데이터 융합, 자동 표적 인식, 전자 전투 서열(EOB) 매핑과 같은 유틸리티는 표준 VPX 블레이드 위에서 실행되어 맞춤형 하드웨어 콘텐츠를 줄입니다. 방위 전자 시장은 극초음속 비행체에 필요한 고주파 기판, 액체 금속 열 전도, 3D 패키징에 계속 투자하여 하드웨어의 중요성을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 반복적인 라이선스 수익이 일회성 박스 판매를 능가하기 때문에 가치 평가 배수는 소프트웨어 중심 공급업체 쪽으로 기울고 있습니다. 예측 기간 동안 개방형 미들웨어가 타사 혁신을 가능하게 함에 따라 구성 요소 혼합은 균형에 가까워질 것입니다.

3.4. 장착 유형별: 신규 장착의 선두 유지와 개조의 성장

신규 장착(Line-fit) 프로그램은 새로운 전투기 및 호위함 건조에 최신 전자 장비가 처음부터 내장되면서 2024년 매출의 61.77%를 창출했습니다. 개조(Retrofit) 수요는 레거시 함대에 대한 비용 효율적인 AESA 및 EW 삽입에 힘입어 6.70%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 방위 전자 시장은 통합 시간을 30% 단축하는 표준화된 백플레인으로부터 이점을 얻어 공군이 일상적인 정비 주기 내에서 구형 제트기를 업그레이드할 수 있도록 합니다. 재정적 제약은 지휘관들이 플랫폼 수명을 연장하도록 장려하며, 개조는 교체 항공기에 대한 장기적인 개발을 우회하는 빠른 승리 전략이 됩니다. 공급업체들은 한 번 인증되고 여러 국가에 복제되는 키트 기반 솔루션으로 대응하여 규모의 경제를 강화합니다. 개조의 물결은 모듈형 아키텍처가 구조적 기체 대신 전자 장비 쪽으로 지출을 재분배하는 방식을 강조합니다.

4. 지역별 분석

* 북미: 세계 최대의 국방 예산과 대부분의 고급 부품 생산을 내재화하는 성숙한 산업 기반을 결합하여 선두를 유지하고 있습니다. 이 지역은 또한 정부 자금 지원을 받는 반도체 제조 시설로부터 이점을 얻어 리드 타임 변동성을 줄이고 외부 충격에 대한 방위 전자 시장의 탄력성을 유지합니다. 캐나다 북극 감시 업그레이드 및 NORAD 디지털화는 광대역 레이더 및 보안 데이터 링크에 대한 수요를 확대합니다.
* 아시아-태평양: 중국이 스텔스 대응 배열 및 전자 대전자 대응(ECCM) 시스템을 현장 테스트함에 따라 일본, 한국, 호주가 차세대 재머를 공동 개발하도록 유도하면서 가장 빠른 확장을 보이고 있습니다. 인도는 상쇄 신용(offset credits)을 현지 마이크로웨이브 모놀리식 집적 회로(MMIC) 제조 시설에 투자하여 국경 내 공급망을 고정하고 있습니다. 동남아시아 국가들은 해안 감시 및 대(對)UAS 장비에 중점을 두어 상당한 지역 볼륨으로 집계되는 소량 조달을 유발하고 있습니다.
* 유럽: NATO의 단거리 방공(SHORAD) 격차 분석에 따라 현대화를 가속화하고 있습니다. 폴란드의 신속한 F-16 AESA 업그레이드와 스페인의 다중 대역 호위함 레이더는 EU 회원국들이 국내 참여를 장려하면서도 공통 표준으로 수렴하는 방식을 보여줍니다. 유럽 방위 기금은 미국의 MOSA(Modular Open Systems Approach) 원칙을 반영하는 개방형 아키텍처를 강조하는 국경 간 프로토타입에 자금을 지원합니다. 이러한 정렬은 합동 작전의 상호 운용성을 강화하고 방위 전자 시장 전반의 총 가치를 증가시킵니다.

5. 경쟁 환경

RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems plc 등 4개 주요 업체가 매출의 지배적인 부분을 차지하고 있습니다. 이들은 센서, 프로세서, 이펙터를 한 지붕 아래 통합하고 자체 반도체 라인 및 주권 수출 허가를 활용하여 높은 진입 장벽을 구축합니다. L3Harris, HENSOLDT, Mercury Systems는 전술 무선 통신, 수동 레이더, 보안 처리 분야에서 틈새 시장 리더십을 방어하고 있습니다. 방위 전자 산업은 항공우주 주요 업체들이 공급 위험을 통제하기 위해 보드 레벨 전문 업체를 인수하는 등 수직적 거래의 물결을 목격하고 있습니다.

기술 융합은 상업 플레이어와의 협력을 확대하고 있습니다. RTX와 Shield AI의 제휴는 자율 군집 논리를 방위 포트폴리오로 확장합니다. 노스롭 그루먼은 엔비디아 AI를 라이선스하여 공중 조기 경보 레이더용 알고리즘 훈련 곡선을 단축합니다. 이러한 협력은 전통적인 방위 개발이 한때 10년 이상 걸렸던 혁신 주기를 단축시킵니다. 동시에 수출 통제 강화는 주요 업체들이 고객 국가 내에 현지 자회사를 설립하여 공급망을 분산시키는 공동 생산 계약을 체결하도록 유도합니다.

소프트웨어 계층에서는 중소기업이 제조 시설을 소유하지 않고도 특수 머신러닝 모델을 제공하여 계약을 확보할 수 있으므로 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 인증 및 사이버 강화 비용으로 인해 대부분의 기업은 직접 경쟁하기보다는 주요 업체와 협력하고 있습니다. 결과적으로 방위 전자 시장은 집중되어 있지만 규모와 민첩성을 보상하는 역동적인 시장입니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: 미 해군은 AN/SPY-6(V) 레이더 생산을 계속하기 위해 Raytheon Technologies(RTX Corporation)에 6억 4,600만 달러 규모의 계약을 체결하여, 조달 중인 레이더 총 수를 42개로 늘렸습니다.
* 2025년 3월: 해군 해상 시스템 사령부(Naval Sea Systems Command)는 신규 및 운용 중인 잠수함용 전자전 시스템 제조를 위해 Lockheed Martin Corporation에 5,420만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

본 보고서는 글로벌 방위 전자 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 상세한 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

글로벌 방위 전자 시장은 2025년 1,783억 4천만 달러 규모에서 2030년까지 2,344억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.63%에 달할 것입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전략적 교리로써 다영역 작전(Multi-domain operations) 채택 증가, 레거시 방어 플랫폼 전반에 걸친 레이더 및 AESA(능동 전자 스캔 배열) 업그레이드 프로그램 가속화, 반도체 공급망 현지화를 장려하는 정부 인센티브, 엣지 기반 전자전 시스템에 AI 및 머신러닝 통합, GaN(질화갈륨) 기반 전력 증폭 기술의 성능 향상, 그리고 상호 운용성 및 확장성을 개선하는 모듈형 개방형 시스템 아키텍처(MOSA) 의무화 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 무선 주파수(RF) 부품에 대한 엄격한 수출 통제 규제, RF 및 혼합 신호 전자 설계 분야의 숙련된 인력 부족 지속, 장수명 군사 시스템에서 부품 노후화 관리의 높은 비용, 그리고 임무 핵심 전자 장비에 대한 사이버 강화 인증 프로세스 지연 등이 지적됩니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 시스템 유형별로는 레이더 및 다기능 센서가 2024년 시장 점유율 29.67%로 가장 큰 시스템 범주를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 외에도 전자전 시스템, C4ISR 및 전술 통신, 광학 및 EO/IR 센서, 항공 전자 및 임무 컴퓨터, 방위용 반도체 및 전력 모듈 등이 분석됩니다. 플랫폼별로는 공중, 지상, 해상, 우주 플랫폼으로 구분되며, 구성 요소별로는 하드웨어와 소프트웨어로 나뉩니다. 적용 방식별로는 신규 장착(Line-fit)과 개조(Retrofit)로 구분되는데, 특히 개조 시장은 군대가 신규 플랫폼 구매 없이 근접 경쟁 능력을 확보하기 위해 레거시 함대에 AESA 레이더 및 전자전(EW) 스위트를 업그레이드함에 따라 연평균 6.70%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 중국의 현대화, 인도의 자국 프로그램, 한국의 수출에 힘입어 7.24%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, BAE Systems plc 등이 시장을 지배하는 주요 기업으로 꼽힙니다. 특히, MOSA 및 SOSA(Sensor Open Systems Architecture) 표준은 여러 공급업체가 공통 백플레인에 연결될 수 있도록 하여 가치를 소프트웨어 업데이트로 전환하고 통합 시간을 단축시키며, 이는 주요 기업과 소규모 기술 기업 간의 협력을 촉진하고 있습니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전략적 교리로 다영역 작전 채택 증가
  • 4.2.2 기존 방어 플랫폼 전반에 걸친 레이더 및 AESA 업그레이드 프로그램 가속화
  • 4.2.3 반도체 공급망 현지화를 촉진하는 정부 인센티브
  • 4.2.4 AI 및 머신러닝의 엣지 기반 전자전 시스템 통합
  • 4.2.5 GaN 기반 전력 증폭 기술의 성능 향상 돌파구
  • 4.2.6 상호 운용성 및 확장성을 개선하는 모듈형 개방형 시스템 아키텍처 의무화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 무선 주파수 부품에 대한 엄격한 수출 통제 규제
  • 4.3.2 RF 및 혼합 신호 전자 설계 분야 숙련 인력 부족 지속
  • 4.3.3 장수명 군사 시스템에서 부품 노후화 관리의 높은 비용
  • 4.3.4 임무 중요 전자 장비에 대한 사이버 강화 인증 프로세스 지연
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 시스템 유형별
  • 5.1.1 레이더 및 다기능 센서
  • 5.1.2 전자전 시스템
  • 5.1.3 C4ISR 및 전술 통신
  • 5.1.4 광전자 및 EO/IR 센서
  • 5.1.5 항공전자 및 임무 컴퓨터
  • 5.1.6 방위 반도체 및 전력 모듈
• 5.2 플랫폼별
  • 5.2.1 공중
  • 5.2.2 지상
  • 5.2.3 해상
  • 5.2.4 우주
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 하드웨어
  • 5.3.2 소프트웨어
• 5.4 장착 유형별
  • 5.4.1 라인핏
  • 5.4.2 개조
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 RTX Corporation
  • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.3 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.4 BAE Systems plc
  • 6.4.5 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.6 Thales Group
  • 6.4.7 General Dynamics Corporation
  • 6.4.8 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.9 Saab AB
  • 6.4.10 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.11 Airbus SE
  • 6.4.12 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.13 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • 6.4.14 HENSOLDT AG
  • 6.4.15 Honeywell International Inc.
  • 6.4.16 Mercury Systems, Inc.
  • 6.4.17 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.4.18 Kongsberg Gruppen ASA
  • 6.4.19 QinetiQ Group
  • 6.4.20 Bharat Electronics Limited (BEL)

7. 시장 기회 및 미래 전망