세계의 특수 스낵 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

스페셜티 스낵 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 스페셜티 스낵 시장은 2025년 928.6억 달러 규모에서 2030년 1,269.2억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.45%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품 유형(스낵바, 베이커리 기반 스낵, 견과류 및 씨앗 스낵, 팝 스낵, 기타), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 규모를 유지하며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 개요 및 주요 동향

중기적으로 스낵 식품은 소비자 행동 패턴의 변화와 함께 완전한 식사를 대체하는 대안으로 부상하고 있습니다. 소비자들은 이동 중에도 섭취할 수 있는 맛있고 영양가 있으며 지속 가능한 식품을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 스낵 시장의 변화를 이끌고 있습니다. 편의성과 휴대성에 대한 수요 증가로 스낵 소비가 늘고 있으며, 프리미엄화는 신선하고 건강에 좋으며 쉽게 구할 수 있는 스낵의 혁신과 다양성을 촉진하고 있습니다.

건강한 생활 방식에 대한 관심이 높아지면서 현대 소비자들은 더 간단하고 건강한 제형, 맛, 식단 형태를 추구하고 있으며, 이는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 견과류와 씨앗은 높은 단백질과 에너지 함량으로 건강식품이라는 명성을 얻고 있으며, 이를 활용한 제품 혁신이 활발합니다. 점점 더 많은 브랜드들이 씨앗과 견과류를 제품 라인에 통합하여 혁신적인 스낵을 제공하고 있습니다. 소비자들은 섬유질, 단백질, 통곡물이 풍부한 건강한 재료를 선호하며, 제조업체들은 스낵의 지방 함량을 줄이고 트랜스지방 없는 스낵을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

이러한 추세는 감자칩이나 압출 스낵과 같은 짭짤한 스낵의 잠재적 대안이 될 수 있는 스낵바, 비스킷, 단백질바, 에너지바, 과일 기반 스낵 등 영양 식품으로 전환하는 인구 비율의 상당한 증가로 이어졌습니다. 또한, 비스킷, 쿠키, 크래커, 비스킷 웨이퍼 등 구운 제품의 높은 칼로리 함량과 튀기거나 구운 제품이 전 세계 성인 및 어린이의 비만 및 당뇨병 증가와 같은 건강 문제에 미치는 부정적인 영향에 대한 인식이 높아지면서, 과일 스낵, 그래놀라바, 에너지바 등 건강한 대안 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 스페셜티 스낵 시장의 높은 잠재력이 존재합니다.

글로벌 스페셜티 스낵 시장 동향 및 통찰력: 편리하고 건강한 스낵에 대한 수요 증가

전 세계적으로 편의식품에 대한 수요는 사회경제적 패턴 변화, 식음료 지출 증가, 건강식품 인식 확산, 식사 패턴 및 식습관 변화, 새로운 제품에 대한 욕구 증가 등으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 견과류와 씨앗은 다양한 건강상의 이점으로 인해 인기 있는 건강 스낵 옵션이 되었습니다. 아몬드, 헤이즐넛, 캐슈넛, 호두, 피스타치오와 같은 견과류와 치아씨, 아마씨와 같은 씨앗은 독특한 구성의 영양 밀집 식품으로, 건강에 민감한 소비자들의 일상 식단에 중요한 추가 요소가 되고 있습니다.

이동 중 스낵(on-the-go snacking) 개념은 섭취가 쉽고 다루기 편리하다는 장점이 있으며, 팝콘이나 강화 칩과 같은 짭짤한 스낵이 이러한 특성을 제공합니다. 또한, 팝콘, 견과류 및 씨앗, 압출 스낵은 사람들이 식사 사이에 또는 요리할 시간이 없을 때 이상적인 간식 역할을 하여 정크 푸드에 대한 과도한 허기를 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.

견과류 및 씨앗 스낵의 규칙적인 섭취는 심혈관 질환 또는 관상 동맥 심장 질환 발병 위험을 줄여줍니다. 특히 아몬드와 같은 고단백 식품은 체중 관리에 도움이 되는 영양 특성으로 인해 현재 가장 역동적인 트렌드로 부상하고 있습니다. 견과류는 편리하고 휴대성이 좋으며 다용도로 활용될 수 있습니다. 고단백 트렌드는 견과류를 선도적인 건강 스낵으로 자리매김하게 할 가능성이 높습니다.

서부 케이프 정부에 따르면, 남아프리카 공화국의 비만 통계는 우려스러운 수준으로, 남성의 약 31%, 여성의 68%가 비만이며, 6-14세 어린이의 13% 이상이 과체중 또는 비만으로 분류됩니다. 비만은 당뇨병 및 심장병을 포함한 다양한 생활 습관병으로 이어질 수 있습니다. 따라서 소비자들은 기름기가 적고 건강하며 건강한 식단을 유지하는 데 도움이 되는 견과류 및 씨앗, 구운 또는 로스팅된 스낵을 요구하게 만들었습니다. 이에 따라 기업들은 귀리, 말린 과일, 베리류, 옥수수와 같은 섬유질 재료를 포함하여 맛을 손상시키지 않으면서 영양 섭취를 늘리고 에너지 수준을 유지하며 다양한 건강 옵션을 제공하는 제품 개발에 주력하고 있습니다.

북미 시장 지배

북미는 건강 의식 증가와 생활 방식 변화라는 두 가지 요인에 힘입어 스페셜티 스낵 시장의 선두 소비 시장 중 하나입니다. 지난 몇 년간 미국에서는 스낵 시리얼바를 사용하는 가구 수가 50% 증가했으며, 쫄깃한 그래놀라 스낵바에 대한 수요도 눈에 띄게 증가했습니다. 미국 소비자들은 식품 제조에 사용되는 재료의 원산지와 품질에 대한 관심이 높아지면서 건강에 민감한 소비자들 사이에서 유기농 스낵바의 인기가 상승하고 있습니다.

이 나라에서 스낵바를 찾는 대부분의 소비자는 바쁜 생활 방식, 건강 인식 증가, 젊은 세대 사이에서 비만, 당뇨병, 동맥경화증, 뇌졸중 등 다양한 생활 습관병의 유병률 증가로 인해 죽, 시리얼바 등 특정 아침 식사 대안을 습관화한 밀레니얼 세대입니다. 예를 들어, 2022년 HRSA(NSCH) 및 State of Obesity 보고서에 따르면, 2019-2020년 동안 미국 내 10-17세 어린이 및 청소년 비만율이 가장 높은 주는 켄터키였습니다.

따라서 이 지역의 제조업체들은 소비자를 위한 더 편리한 쇼핑 옵션(예: 온라인 판매)과 함께 건강한 제품 혁신에 중점을 둡니다. 일례로, 2021년 9월 Mother Earth’s Snack은 프리미엄 Q-9 슈퍼푸드 라인을 포함한 ‘더 나은 건강을 위한’ 스낵의 직접 소비자 판매(DTC) 라인을 출시했습니다. 이 미국 기반 회사는 Q-9 슈퍼푸드 라인의 주성분이 100% 퀴노아라고 주장합니다. 이 슈퍼푸드는 신체가 생산할 수 없어 식단을 통해 섭취해야 하는 9가지 필수 아미노산을 모두 함유하고 있습니다. 이 제품은 시금치 파마산, 클래식 랜치, 제스티 칠리 라임, 화이트 체다의 네 가지 맛으로 제공되며, 유기농 인증을 받은 바삭한 스틱스와 작은 바이트 제품에는 화이트 초콜릿 바닐라 요거트와 다크 이탈리안 초콜릿 필링이 제공됩니다. Mother Earth’s Q-9 슈퍼푸드 스낵은 유기농, 글루텐 프리, 코셔, 비GMO, 채식주의자 친화적임을 인증받아 다양한 식단 요구 사항을 충족합니다. 이처럼 유기농 및 클린 라벨 스페셜티 스낵은 이 지역에서 상당한 시장을 형성하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 스페셜티 스낵 시장은 Kellogg’s, Nestle, Conagra Brands, PepsiCo, General Mills 등 주요 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하며 매우 경쟁적입니다. 소규모 기업들은 경쟁 시장에서 입지를 다지기 위해 혁신과 신제품 출시에 주력하고 있습니다. 주요 기업들은 시장 선두를 유지하기 위해 지리적 확장과 제품 포트폴리오 확장에 집중하고 있습니다. 또한, 핵심 기업들은 각 제품에서 기능적 이점을 제공하면서 혁신적이고 이국적인 맛을 소비자에게 제공하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 따라서 혁신을 통한 지속 가능한 경쟁 우위 확보가 시장 점유율을 높이는 주요 전략입니다. 주요 산업 리더로는 The Kraft Heinz Company, General Mills, Inc., The Kellogg Company, Pepsi Co., Inc., Conagra Brands, Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 5월: Mondelez International은 중앙 및 동유럽 크루아상 및 베이커리 스낵 시장의 고성장 선두 기업인 Chipita Global SA를 인수했습니다.
* 2021년 9월: General Mills Inc.는 혈당에 민감한 소비자, 특히 당뇨병 및 전당뇨병 환자를 위한 새로운 스낵 브랜드 ‘Good Measure’를 출시했습니다. Good Measure는 알룰로스로 단맛을 낸 크리미 너트 버터 바와 바삭한 아몬드 크리스프를 선보였습니다.
* 2021년 6월: Kellogg Company는 초콜릿 아몬드 퍼지 및 땅콩 버터 퍼지 두 가지 맛의 Kellogg’s Special K Keto-Friendly Snack Bars를 출시했습니다.

이 보고서는 글로벌 스페셜티 스낵 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스페셜티 스낵은 고품질 재료를 사용하여 소량으로 생산되는 독특하고 고부가가치 식품으로 정의됩니다. 본 연구는 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 경쟁 환경을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모는 2024년 868.7억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 928.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.45%를 기록하며 성장하여, 2030년에는 1,269.2억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

보고서는 시장을 세 가지 주요 축으로 세분화하여 분석합니다.
첫째, 제품 유형별로는 스낵 바, 베이커리 기반 스낵, 견과류 및 씨앗 스낵, 팝 스낵, 그리고 기타 제품 유형(예: 육포, 건조 과일 등)으로 분류됩니다.
둘째, 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 그리고 기타 유통 채널(예: 전문점, 자판기 등)을 포함합니다.
셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(스페인, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카 공화국, 사우디아라비아 등)로 상세히 구분하여 분석합니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 산정되었습니다.

시장 역학 분석에서는 시장 성장을 촉진하는 주요 동인과 성장을 저해하는 제약 요인을 면밀히 검토합니다. 또한, Porter의 5가지 힘 분석을 통해 시장의 구조적 매력을 평가합니다. 이는 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 기존 경쟁자 간의 경쟁 강도를 포함합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 The Kraft Heinz Company, Conagra Brands Inc. (SlimJim), General Mills Inc., The Kellogg Company, PepsiCo Inc., Mars Incorporated, Blue Diamond Growers, Nestle SA, Mondelez International, Intersnack Group GmbH 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 제공합니다. 이와 함께 시장에서 가장 많이 채택된 전략과 주요 기업들의 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

주요 시장 발견으로는 2025년 기준 북미 지역이 글로벌 스페셜티 스낵 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 연구 방법론, 경영진 요약, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 심층적인 분석을 통해 독자들이 글로벌 스페셜티 스낵 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물 및 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 스낵바
  • 5.1.2 베이커리 기반 스낵
  • 5.1.3 견과류 및 씨앗 스낵
  • 5.1.4 팝 스낵
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 유통 채널
  • 5.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.2.2 편의점/식료품점
  • 5.2.3 온라인 소매점
  • 5.2.4 기타 유통 채널
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 스페인
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 독일
  • 5.3.2.4 프랑스
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 크래프트 하인즈 컴퍼니
  • 6.3.2 코나그라 브랜즈 Inc. (슬림짐)
  • 6.3.3 제너럴 밀스 Inc.
  • 6.3.4 켈로그 컴퍼니
  • 6.3.5 펩시코 Inc.
  • 6.3.6 마스 인코퍼레이티드
  • 6.3.7 블루 다이아몬드 그로워스
  • 6.3.8 네슬레 SA
  • 6.3.9 몬델레즈 인터내셔널
  • 6.3.10 인터스낵 그룹 GmbH
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

8. 회사 소개