세계의 곤충 기피제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

살충제 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

2026년 살충제 시장 규모는 114억 달러로 추정되며, 2025년 106억 9천만 달러에서 성장하여 2031년에는 157억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 6.62%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 매개체 전염병에 대한 전 세계적인 우려 증가, 야외 활동 라이프스타일의 확산, 그리고 보호 기능과 사용자 편의성을 향상시키는 혁신적인 제품 개발에 의해 주도되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 시장을 선도하는 주요 허브로 자리매김하고 있으며, 북미와 유럽 또한 기후 변화로 인한 모기 서식지 확대로 수요가 급증하고 있습니다. 시장 참여자들은 연구 개발 투자, 계절별 프로모션, 그리고 전자상거래 입지 강화에 집중하며 가격 민감도와 프리미엄화 추세 사이의 균형을 모색하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동인 (Drivers)

* 매개체 전염병 증가: 세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 70만 명 이상이 모기, 진드기 등 절지동물 매개 질병으로 사망합니다. 기후 변화는 매개체의 서식지를 북쪽으로 확장시켜 말라리아 및 뎅기열 위협을 온대 지역으로 확산시키고 있습니다. 2024년 북미, 중남미 및 카리브해 지역에서 1,300만 건 이상의 뎅기열 사례가 보고되었으며, 2025년에도 높은 전염률을 보이고 있습니다. 이러한 질병의 증가는 살충제 수요를 촉진하며, 피레스로이드 저항성 문제로 인해 대체 활성 성분 및 새로운 제형 개발의 필요성이 커지고 있습니다.
* 야외 레크리에이션 활동 증가: 팬데믹 이후 야외 활동 참여가 크게 늘었습니다. 2024년 미국에서는 6,340만 명 이상이 하이킹에 참여하여 2010년 이후 최고치를 기록했습니다. 소비자들이 야외 활동 장비에 해충 보호 기능을 포함시키면서 모험 관광 및 야외 스포츠 장비 판매가 살충제 시장 성장에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 이는 캠핑, 하이킹뿐만 아니라 야외 식사, 축제, 도시 녹지 공간 활용 등으로 시장 범위가 확대되고 있으며, 건설, 농업 등 전문 야외 근로자들의 상업용 살충제 수요도 증가하고 있습니다.
* 반려동물 소유 증가: 2024년 미국 수의학협회(AVMA)에 따르면 미국 가구의 45.5%가 개를, 32.1%가 고양이를 소유하고 있습니다. 이에 따라 반려동물 전용 살충제 제품군이 새롭게 등장했으며, 수의사들은 진드기 및 벼룩 예방을 위해 이러한 제품을 권장하고 있습니다. 반려동물을 통한 라임병 등 인수공통감염병 전파에 대한 인식이 높아지면서 반려동물 소유주들은 더욱 포괄적인 보호 조치를 채택하고 있습니다. 반려동물이 가족의 일원이 되면서 안전성과 효능을 중시하는 프리미엄 제품에 대한 투자가 늘고 있습니다.
* 천연 제품 선호도 변화: 천연 및 식물성 살충제는 2030년까지 연평균 8.47%의 성장률을 기록하며 기존 화학 살충제보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 성분 투명성과 환경 지속가능성에 대한 소비자들의 관심 증가에 기인합니다. 레몬 유칼립투스 오일(OLE)은 DEET와 유사한 효능을 인정받아 미국 환경보호청(EPA)의 승인을 받았으며, 에센셜 오일의 효능에 대한 연구도 활발합니다. 합성 피레스로이드 노출에 대한 건강 우려, 특히 어린이와 임산부 사이에서, 식물성 제형으로의 시장 선호를 이끌고 있습니다.
* 기술 발전 및 혁신: 살충제 전달 시스템의 지속적인 혁신은 보호 기능과 사용자 편의성을 향상시키고 있습니다.
* 정부 및 공중 보건 캠페인: 말라리아 유행 지역을 중심으로 정부 및 공중 보건 캠페인이 살충제 사용을 장려하고 있습니다.

2.2. 성장 억제 요인 (Restraints)

* 대체 보호 방법과의 경쟁: 퍼메트린 처리 의류, 모기장, 전자 기기 등 대체 보호 기술이 전통적인 살충제 시장을 잠식하고 있습니다. 전자 모기 퇴치기의 효능에 대한 과학적 증거는 부족하지만, 소비자들은 편리함과 무화학 제품이라는 인식에 이끌려 이를 채택하고 있습니다. 주거 환경에서는 환경 개선, 생물학적 방제, 물리적 장벽을 통합한 통합 해충 관리 전략이 개인용 살충제 의존도를 줄이고 있습니다.
* 화학 물질에 대한 소비자 건강 우려: 합성 살충제 성분과 관련된 건강 위험에 대한 인식이 높아지면서 DEET 및 피레스로이드 기반 제형은 도전에 직면하고 있습니다. 모기향 연기 노출이 호흡기 증상 및 신경독성 효과와 관련이 있다는 연구 결과는 화학 살충제에 대한 소비자 인식을 형성하고 있습니다. 규제 기관은 유독 성분을 숨긴 위조 및 미등록 살충제에 대한 단속을 강화하여 제품 안전 및 성분 투명성에 대한 소비자 의구심을 증폭시키고 있습니다.
* 살충제 저항성: 전 세계적으로 살충제에 대한 해충의 저항성이 증가하고 있으며, 이는 특히 열대 지역에서 살충제의 효능을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 위조품 유통: 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 위조 살충제 제품의 유통은 시장의 신뢰도를 저하시키고 소비자 안전에 위협이 됩니다.

# 3. 세그먼트별 분석

3.1. 제품 유형별: 액상 기화기 혁신 주도

* 스프레이 및 에어로졸: 2025년 시장 점유율 45.72%로 가장 큰 비중을 차지하며, 편리함, 휴대성, 즉각적인 적용성으로 광범위한 소비자에게 어필하고 있습니다.
* 액상 기화기: 2031년까지 연평균 7.32%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 공간 보호 기술 발전과 핸즈프리, 지속적인 보호를 선호하는 소비자 추세에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히 Godrej Consumer Products는 2024년 7월 인도 최초의 토착 모기 살충제 분자인 ‘레노플루트린(Renofluthrin)’을 액상 기화기용으로 출시하여 12시간 보호 기능을 제공합니다.
* 코일, 매트, 미끼: 코일은 가격에 민감한 시장에서 여전히 강세를 보이지만, 연소 부산물에 대한 우려가 있습니다. 매트는 전통적인 코일과 현대적인 액상 시스템 사이의 균형을 이룹니다. 미끼 제품은 규제 문제와 복잡한 적용으로 인해 성장에 어려움을 겪고 있습니다.

3.2. 성분 유형별: 천연 대체재 모멘텀 확보

* 기존 살충제: 2025년 시장 점유율 82.10%로 DEET, 피카리딘, 피레스로이드 제형의 입증된 효능과 규제 승인에 힘입어 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
* 천연 살충제: 2031년까지 연평균 8.05%로 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자 건강 의식 증가와 레몬 유칼립투스 오일 등 식물성 활성 성분에 대한 규제 지원에 힘입어 성장하고 있습니다. 나노 에멀젼 기술과 같은 발전은 식물성 성분의 안정성과 생체 이용률을 높여 전통적인 식물 기반 살충제의 한계를 극복하고 있습니다.

3.3. 최종 사용자별: 어린이 세그먼트 안전 혁신 주도

* 성인: 2025년 최종 사용자 수요의 91.05%를 차지하며, 개인, 가족, 직업적 필요를 위한 제품 구매 및 활용에 있어 중추적인 역할을 합니다.
* 어린이: 2031년까지 연평균 7.95%로 견고하게 성장할 것으로 예상됩니다. 매개체 전염병 위협에 대한 부모의 경각심 증가와 안전성을 강조한 어린이 맞춤형 제형에 대한 수요 증가에 기인합니다. 규제 기관은 성인 및 소아 제품 적용을 구분하고 있으며, 특히 2세 미만 어린이 및 임산부에 대한 살충제 사용 지침을 발표하고 있습니다.

3.4. 유통 채널별: 전자상거래 접근성 변화

* 대형마트 및 슈퍼마켓: 2025년 유통 시장의 41.20%를 차지하며, 확립된 소비자 쇼핑 습관, 능숙한 계절별 상품 진열, 모기 성수기 동안의 충동 구매 기회 포착에 힘입어 강세를 보입니다.
* 온라인 소매점: 팬데믹으로 인한 전자상거래 채택, 구독 모델, 전통적인 소매 마진을 우회하는 D2C(Direct-to-Consumer) 전략에 힘입어 2031년까지 연평균 8.55%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전자상거래는 틈새 제품 유통을 가능하게 하여 전문적인 천연 및 프리미엄 살충제 브랜드가 광범위한 소매 협력 없이도 고객과 연결될 수 있도록 합니다.

# 4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 49.10%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 9.15%로 가장 강력한 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 뎅기열 및 말라리아에 대한 공중 보건 집중, 정부 주도 인식 개선 캠페인, 인도 Godrej Consumer Products의 Renofluthrin과 같은 현지 R&D 역량이 성장을 주도합니다. 가처분 소득 증가로 도시 가구는 전통적인 코일에서 액상 기화기로 전환하고 있습니다.
* 북미: 야외 레크리에이션 활동과 곤충 매개 질병 확산으로 상당한 시장 규모를 자랑합니다. 2024년 미국 소매 판매는 3억 7,690만 달러에 달했습니다. 천연 성분에 대한 강한 선호는 혁신 기업에게 프리미엄 가격 및 높은 마진 기회를 제공합니다.
* 유럽: 엄격한 화학 물질 규제로 인해 산업은 생태독성학 표준에 부합하는 천연 제형으로 전환하고 있습니다. 독일과 프랑스는 지속가능성 인증 및 재활용 가능한 포장 채택을 선도하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 기부금 지원 이니셔티브가 말라리아 유행 지역의 유통을 강화하여 저소득층 지역사회에 살충제 접근성을 높이고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 열대 지역으로의 도시 확장은 질병 매개체와의 접촉을 증가시켜 다양한 제품 제공 및 현지 제조 투자 증가를 촉진하고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경 및 주요 기업

살충제 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. S.C. Johnson, Reckitt, Spectrum Brands와 같은 기존 기업들은 OFF!, Mortein, Repel과 같은 확고한 브랜드를 통해 옴니채널 유통 계약을 활용하고 모기 성수기 동안 광고에 막대한 투자를 하여 시장 지배력을 유지하고 있습니다.

혁신 동향: Godrej Consumer Products는 액상 기화기용으로 현지에서 개발된 Renofluthrin 분자를 도입하여 지역 지적 재산권 육성 및 수출 준비 태세를 보여주었습니다. 미국 스타트업들은 팬 구동 확산 기술을 사용하는 웨어러블 기기에 진출하여 크라우드펀딩 및 벤처 캐피탈을 유치하고 있습니다. 또한, 재도포 없이 보호 기간을 연장하는 제어 방출 매트릭스에 대한 특허 활동이 활발하여 편의성을 중시하는 소비자에게 어필하고 있습니다.

디지털 판매 전략: Reckitt은 AnyMind Group과 협력하여 인도네시아 전자상거래 운영을 감독하고 현지 언어에 맞게 콘텐츠를 맞춤화하며 라이브 스트림 쇼핑을 활용하고 있습니다. 구독 서비스는 분기별 리필과 교육 자료를 제공하여 구매 빈도를 높이고 이탈률을 줄이고 있습니다.

주요 기업: Spectrum Brands, Inc., Henkel AG & Co. KGaA, Reckitt Benckiser Group PLC, Godrej Group, S.C. Johnson & Son, Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 3월: Thermacell Repellents는 20피트 보호 구역을 제공하는 E65 충전식 모기 퇴치기를 출시했습니다.
* 2024년 11월: 인도의 Nippo는 일본 MFT(Metrofluthrin) 포뮬러와 백단향 향을 특징으로 하는 모기 퇴치 제품 “Swooper”를 출시하며 홈케어 시장에 진출했습니다.
* 2024년 7월: Godrej Consumer Products(GCPL)는 특허받은 Renofluthrin 분자를 특징으로 하는 새로운 Goodknight Flash 액상 기화기를 인도에 출시했습니다.
* 2024년 3월: 기술 기반 소비재 소매 회사인 Jeffs’ Brands는 Fort 브랜드로 혁신적인 해충 퇴치 제품 라인을 출시하며 해충 방제 부문에 진출했습니다.

# 6. 결론

살충제 시장은 매개체 전염병의 확산, 야외 활동 증가, 반려동물 소유 증가, 그리고 천연 제품에 대한 소비자 선호도 변화 등 다양한 요인에 의해 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 액상 기화기와 같은 혁신적인 제품과 전자상거래 채널의 성장은 시장 확대를 가속화할 것입니다. 그러나 대체 보호 방법과의 경쟁 심화와 화학 물질에 대한 소비자 건강 우려는 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 동인과 제약 요인을 고려하여 연구 개발, 마케팅 전략, 유통 채널 다각화에 집중해야 할 것입니다.

이 보고서는 해충 기피제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해충 기피제는 곤충 물림으로부터 신체를 보호하여 국소 자극뿐만 아니라 심각한 질병 및 사망을 유발할 수 있는 매개체 전염병을 예방하는 데 사용되는 제품입니다.

글로벌 해충 기피제 시장은 2031년까지 157.1억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.62%를 기록할 전망입니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 매개체 전염병의 증가, 야외 레크리에이션 활동의 확산, 반려동물 소유 증가, 천연 제품에 대한 소비자 선호도 변화, 기술 발전 및 혁신 가속화, 정부 및 공중 보건 캠페인 등이 있습니다. 반면, 대체 보호 방법과의 경쟁, 화학 성분에 대한 소비자 건강 우려, 살충제 내성 증가, 위조품 유통은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: 미끼, 코일, 스프레이/에어로졸, 매트, 액상 기화기 및 기타 제품 유형(분필, 분말 등)으로 세분화됩니다. 특히 액상 기화기 부문은 지속적인 공간 보호에 대한 수요 증가로 2031년까지 7.32%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 성분 유형별: 천연 해충 기피제와 기존(화학) 해충 기피제로 나뉩니다. 식물성 활성 성분에 대한 소비자 선호도와 레몬 유칼립투스 오일에 대한 규제 지원에 힘입어 천연 제형은 8.05%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 성인 및 어린이/아동으로 구분됩니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널을 포함합니다. 온라인 소매 채널은 D2C(Direct-to-Consumer) 모델 및 구독 서비스의 확산으로 8.55%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 49.10%를 차지하며 9.15%의 가장 높은 지역별 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되어, 시장 성장에 가장 크게 기여할 것으로 보입니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 S.C. Johnson & Son Inc., Reckitt Benckiser Group PLC, Spectrum Brands Holdings Inc. 등 주요 기업들의 프로필이 포함됩니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 해충 기피제 시장의 전반적인 동향과 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 매개체 전염병 증가

  • 4.2.2 야외 레크리에이션 활동 증가

  • 4.2.3 반려동물 소유 증가

  • 4.2.4 천연 제품에 대한 소비자 선호도 변화

  • 4.2.5 혁신을 이끄는 빠른 기술 발전

  • 4.2.6 정부 및 공중 보건 캠페인

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대체 보호 방법과의 경쟁

  • 4.3.2 화학 물질에 대한 소비자 건강 우려

  • 4.3.3 살충제 저항성

  • 4.3.4 위조 제품의 가용성

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 미끼

  • 5.1.2 코일

  • 5.1.3 스프레이/에어로졸

  • 5.1.4 매트

  • 5.1.5 액체 기화기

  • 5.1.6 기타 제품 유형

• 5.2 성분 유형별
  • 5.2.1 천연 해충 퇴치제

  • 5.2.2 기존 해충 퇴치제

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 성인

  • 5.3.2 어린이/아동

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2 편의점

  • 5.4.3 온라인 소매점

  • 5.4.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 벨기에

  • 5.5.3.9 폴란드

  • 5.5.3.10 네덜란드

  • 5.5.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 S.C. Johnson & Son Inc.

  • 6.4.2 Reckitt Benckiser Group PLC

  • 6.4.3 Spectrum Brands Holdings Inc.

  • 6.4.4 Godrej Consumer Products Ltd.

  • 6.4.5 Dabur India Ltd.

  • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA

  • 6.4.7 Newell Brands Inc.

  • 6.4.8 Enesis Group

  • 6.4.9 Quantum Health

  • 6.4.10 Jyothy Labs Limited

  • 6.4.11 Sawyer Products Inc.

  • 6.4.12 Avon Products Inc.

  • 6.4.13 Tender Corporation (Natrapel)

  • 6.4.14 Kao Corporation

  • 6.4.15 The Coleman Company, Inc.

  • 6.4.16 Merck KGaA (IR3535)

  • 6.4.17 3M

  • 6.4.18 Coleman (Repel brand)

  • 6.4.19 Wondercide Inc.

  • 6.4.20 Sawyer Products, Inc.

  • 6.4.21 Enesis Group

7. 시장 기회 및 미래 전망