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석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장 개요
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 8.86%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 포함하며, 2020년부터 2024년까지의 과거 데이터와 2026년부터 2031년까지의 예측 데이터를 기반으로 합니다. 현재 시장은 낮은 집중도를 보이며, 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다.
시장 세분화
본 시장은 화학 성분, 적용 분야, 최종 사용 부문 및 지역별로 세분화됩니다.
* 화학 성분별: 에폭시 시멘트질(Epoxy Cementitious), 비닐 에스테르(Vinyl Ester) 및 기타로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 세라믹 타일, 대리석 타일, 모자이크 및 유리, 기타 적용 분야를 포함합니다.
* 최종 사용 부문별: 주거용, 상업용, 기관용으로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 구성됩니다.
시장 성장 동인 및 기회
미래 시장 성장의 기회 요인으로는 다양한 혁신적인 기판(substrate)에 적용 가능한 접착제 개발과 혁신적인 저휘발성유기화합물(Low VOC) 석재 및 타일 접착제 개발을 위한 연구 개발(R&D) 활동 증가가 기대됩니다. 이는 환경 규제 강화 및 소비자 건강에 대한 관심 증대와 맞물려 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 제조업체의 낮은 수익 마진과 개발도상국에서 타일 및 석재 접착제에 대한 낮은 인지도가 지목됩니다. 이는 시장 확대를 위한 교육 및 마케팅 노력의 필요성을 시사합니다.
글로벌 석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장 동향 및 통찰
비닐 에스테르 부문의 상당한 수요 기여
비닐 에스테르 계열은 접착제 산업에서 중요한 폴리머 중 하나입니다. 비닐 유도체는 매우 다양하며, 에멀젼 또는 용매 가용성 형태로 생산됩니다. 석재 및 타일 접착제 제조에서 가장 선호되는 비닐 에스테르는 폴리비닐 아세테이트(PVA)입니다.
이러한 접착제는 종종 다른 기판과 혼합되어 접착력과 강도를 향상시키며, 다양한 온도 범위에서 사용됩니다. 예를 들어, PVA 접착제는 멜라민 기반 접착제와 함께 사용되어 물과 고온 조건에서 접착제의 성능을 개선합니다.
또한, 비닐 아세테이트를 더 소수성(hydrophobic) 또는 기능성 단량체(monomer)와 공중합(copolymerizing)하거나, PVA를 첨가제 및 경화제와 혼합하는 등의 공정을 통해 더욱 효율적인 접착 특성을 달성합니다.
프라이머는 타일 접착제를 적용하기 전에 표면을 준비하는 데 중요한 역할을 합니다. PVA 프라이머는 흡수성이 높은 기판의 다공성을 줄여, 접착제 도포 시 타일 접착제에서 물이 빠르게 흡수되는 것을 방지합니다.
시장에는 다양한 수준의 PVA 폴리머를 함유한 PVA 기반 제품이 넘쳐납니다. 일반적인 PVA 프라이머를 선택할 때, 폴리머 수준의 차이는 프라이머가 건조된 후 표면에 남는 필름 두께의 변화를 가져올 수 있으므로 제품 선택 시 주의가 필요합니다.
북미 지역의 시장 지배
북미는 석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장에서 가장 큰 지역 시장을 대표합니다. 이러한 막대한 수요는 해당 지역의 주거 프로젝트 증가와 다양한 장식용 및 세라믹 타일 채택 증가에 기인합니다. 특히, 주거용 건설 부문의 활성화가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
북미 내에서는 미국이 석재 및 타일 접착제 및 실란트의 주요 시장을 제공하며, 지역 시장 점유율의 60% 이상을 차지합니다. 캐나다와 멕시코와 같은 국가에서 건설 부문에 대한 정부 지출 증가와 외국인 직접 투자(FDI) 증가는 석재 및 타일 접착제 및 실란트 수요를 더욱 증대시키고 있습니다.
북미에서는 단독 주택 건설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지난 1년간 미국의 주거용 건설 지출이 다소 감소했음에도 불구하고, 예측 기간 동안 주거용 건설 부문에서 빠른 성장이 예상되어 북미 시장의 지배력은 지속될 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경
석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장은 본질적으로 파편화(fragmented)되어 있습니다. 이는 다수의 기업이 시장에 참여하고 있으며, 특정 소수 기업이 시장을 독점하지 않는다는 것을 의미합니다. 주요 기업으로는 Henkel AG & Co. KGaA, HB Fuller Company, Arkema Group (Bostik SA), BASF SE, 3M 등이 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 제품 개발과 시장 점유율 확대를 위한 경쟁을 지속하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장은 혁신적인 제품 개발과 특정 지역의 강력한 건설 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망되나, 제조업체의 수익성 및 개발도상국에서의 인지도 측면에서의 과제 또한 안고 있습니다.
이 보고서는 글로벌 석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 심층적으로 다루며, 경쟁 환경과 주요 시장 참여자들의 전략을 분석합니다.
1. 연구 개요 및 방법론
보고서는 연구의 목표, 가정, 범위 및 방법론을 명확히 제시하여 시장 분석의 기반을 마련합니다.
2. 시장 동향 및 역학
* 성장 동인: 주거 프로젝트의 급증과 세라믹 및 얇은 자기 타일의 사용 증가는 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
* 제약 요인: 제조업체의 낮은 이윤폭과 개발도상국에서의 타일 및 석재 접착제에 대한 낮은 인지도는 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다.
* 산업 분석: 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 평가합니다.
3. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 화학적 구성: 에폭시, 시멘트계, 비닐 에스테르 및 기타(폴리에스터 등)로 분류됩니다.
* 적용 분야: 세라믹 타일, 대리석 타일, 모자이크 및 유리, 기타 응용 분야(천연 및 응집 석재 등)를 포함합니다.
* 최종 사용 부문: 주거용, 상업용, 기관용으로 나뉩니다.
* 지역별 분석: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등) 등 주요 지역별 시장 동향을 상세히 분석합니다.
4. 경쟁 환경
보고서는 시장 내 경쟁 구도를 다각도로 조명합니다.
* 주요 활동: 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동을 분석합니다.
* 시장 점유율 및 전략: 선도 기업들의 시장 점유율과 채택 전략을 평가합니다.
* 주요 기업: Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller Company, Arkema Group (Bostik SA), BASF SE, 3M 등을 포함한 다수의 주요 기업 프로필을 제공합니다.
5. 시장 기회 및 미래 동향
다양한 혁신적인 기판을 위한 접착제 개발과 혁신적인 저VOC(휘발성 유기 화합물) 석재 및 타일 접착제 개발을 위한 R&D 활동 증가는 시장의 주요 기회이자 미래 동향으로 제시됩니다.
6. 주요 시장 전망
* 시장 규모 및 성장률: 글로벌 석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 8.86%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller Company, Arkema Group (Bostik SA), BASF SE, 3M 등이 주요 기업으로 확인됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 급증하는 주거 프로젝트 수
- 4.1.2 세라믹 및 얇은 자기 장식 타일 사용 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 제조업체의 낮은 이윤
- 4.2.2 개발도상국의 타일 및 석재 접착제에 대한 낮은 인식
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 소비자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 화학
- 5.1.1 에폭시
- 5.1.2 시멘트계
- 5.1.3 비닐 에스테르
- 5.1.4 기타 (폴리에스터 등)
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 세라믹 타일
- 5.2.2 대리석 타일
- 5.2.3 모자이크 및 유리
- 5.2.4 기타 적용 분야 (천연 및 응집 석재 등)
- 5.3 최종 사용 부문
- 5.3.1 주거용
- 5.3.2 상업용
- 5.3.3 기관용
- 5.4 지역
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 이탈리아
- 5.4.3.4 프랑스
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 & 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카
- 5.4.5.3 기타 중동 & 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 AKEMI
- 6.4.3 Ardex Endura
- 6.4.4 Arkema Group (Bostik SA)
- 6.4.5 BASF SE
- 6.4.6 DuPont de Nemours, Inc.
- 6.4.7 Fosroc, Inc.
- 6.4.8 H.B. Fuller Company
- 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.10 LATICRETE International Inc.
- 6.4.11 MAPEI Corporation.
- 6.4.12 Pidilite Industries Ltd
- 6.4.13 Saint-Gobain Weber
- 6.4.14 Sika AG
- 6.4.15 Superior Stone Products
- 6.4.16 Tenax USA LLC
- 6.4.17 Wacker Chemie AG
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 다양한 혁신적인 기판용 접착제 개발
- 7.2 혁신적인 저VOC 석재 및 타일 접착제 개발을 위한 R&D 활동 증가
석재 및 타일 접착제 및 실란트는 건축 및 인테리어 마감 분야에서 필수적으로 사용되는 특수 화학 제품입니다. 이들은 석재, 타일, 세라믹 등 다양한 마감재를 건축 구조물에 견고하게 부착하고, 이음매를 밀봉하여 기능성과 미관을 동시에 향상시키는 역할을 수행합니다. 접착제는 주로 강력한 부착력을 제공하여 마감재가 제자리에 고정되도록 하며, 실란트는 이음매를 통해 발생할 수 있는 물, 습기, 먼지 등의 침투를 막고, 온도 변화나 구조물의 움직임에 따른 균열 발생을 방지하는 유연성과 내구성을 부여합니다.
이 제품들은 크게 접착제와 실란트로 구분되며, 각각의 용도와 특성에 따라 다양한 종류가 존재합니다. 접착제의 경우, 가장 보편적으로 사용되는 것은 시멘트계 접착제입니다. 이는 포틀랜드 시멘트, 모래, 그리고 폴리머 첨가제로 구성되어 있으며, 건식 및 습식 환경 모두에 적합하며 유연성과 접착 강도에 따라 여러 등급으로 나뉩니다. 강력한 접착력과 내화학성, 내수성이 요구되는 환경에는 2액형 에폭시계 접착제가 주로 사용되며, 폴리우레탄이나 아크릴 등 특정 성능이 요구되는 경우에는 반응형 수지 접착제가 활용됩니다. 실란트의 경우, 실리콘 실란트는 뛰어난 내후성, 내열성, 내한성 및 유연성으로 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 움직임이 있는 조인트에 널리 사용됩니다. 폴리우레탄 실란트는 강력한 접착력과 내마모성, 우수한 도장성을 바탕으로 외장재 조인트에 적합하며, 아크릴 실란트는 작업성이 좋고 도장성이 우수하나 내수성이 상대적으로 낮아 주로 내부 균열 보수나 경미한 조인트에 사용됩니다. 에폭시 실란트는 높은 강도와 내화학성을 가지지만 유연성이 낮아 움직임이 적은 조인트에 적용됩니다.
석재 및 타일 접착제 및 실란트의 용도는 매우 광범위합니다. 건축물의 내외장 마감에 있어 외벽, 바닥, 벽체에 석재 및 타일을 부착하는 데 필수적이며, 욕실 및 주방과 같은 습식 공간에서는 타일 부착과 함께 방수 및 곰팡이 방지 실링에 중요한 역할을 합니다. 수영장이나 특수 산업 시설의 바닥과 같이 강력한 내수성 및 내화학성이 요구되는 환경에서도 특수 접착제와 실란트가 사용됩니다. 또한, 조경 및 외부 공간의 석재 포장 및 조인트 실링, 그리고 기존 석재 및 타일의 균열 보수 및 재부착과 같은 보수 유지보수 작업에도 다양하게 활용됩니다.
관련 기술로는 접착제 및 실란트의 성능을 향상시키기 위한 폴리머 개량 기술이 핵심적입니다. 이는 시멘트계 접착제의 유연성, 접착력, 내수성을 증진시키기 위해 다양한 폴리머를 첨가하는 기술을 포함합니다. 나노 기술은 제품의 강도, 내구성, 방수성, 항균성 등을 극대화하기 위해 나노 입자를 적용하는 방식으로 발전하고 있습니다. 또한, 인체 유해 물질 배출을 최소화하고 환경 부하를 줄이는 친환경 및 저VOC(휘발성 유기 화합물) 기술 개발이 활발하며, 시공 시간 단축 및 작업 효율성 증대를 위한 속경화 및 속건 기술도 중요한 연구 분야입니다. 장기적으로는 온도, 습도 등 환경 변화에 반응하여 성능을 조절하거나 시공 상태를 모니터링하는 스마트 접착 기술의 도입도 기대됩니다.
시장 배경을 살펴보면, 석재 및 타일 접착제 및 실란트 시장은 건설 경기 회복, 인테리어 리모델링 시장 확대, 그리고 천연석이나 대형 타일과 같은 고급 마감재 사용 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 친환경 및 고성능 제품에 대한 수요가 증대되는 추세입니다. 주요 트렌드로는 대형 타일 및 석재 시공에 적합한 고강도, 고유연성 접착제의 수요 증가와 함께, VOC 저감 및 항균 기능 등 건강과 환경을 고려한 친환경 제품의 선호도가 높아지고 있습니다. 또한, 작업 시간 단축을 위한 속건성, 경량화 제품 개발 등 시공 편의성을 높이는 방향으로 제품이 진화하고 있으며, 방수, 방진, 방음 등 복합 기능을 갖춘 다기능 제품 출시도 활발합니다. 국내외 다수의 기업들이 기술력과 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁하는 시장입니다.
미래 전망은 매우 긍정적입니다. 건축 및 리모델링 시장의 지속적인 수요와 함께 고부가가치 제품 개발을 통해 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 나노 기술, 스마트 소재 기술 등 첨단 기술과의 융합을 통해 더욱 강력하고, 친환경적이며, 기능적인 제품이 개발될 것입니다. 환경 규제 강화와 소비자 의식 변화에 따라 저탄소, 재활용 가능한 소재를 활용한 제품 개발이 더욱 중요해질 것이며, 이는 지속 가능한 건축을 위한 핵심 요소로 자리매김할 것입니다. 또한, 모듈러 건축 및 프리패브 시장의 확대는 공장 생산 및 현장 조립 방식에 적합한 특수 접착제 및 실란트의 수요를 증가시킬 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역 등 신흥 시장의 건설 수요 증가에 따라 글로벌 시장 진출 및 경쟁도 더욱 심화될 것으로 전망됩니다.