단일 소재 플라스틱 포장 필름 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

모노 소재 플라스틱 포장 필름 시장 규모 및 동향 2031

시장 개요 및 주요 수치

모노 소재 플라스틱 포장 필름 시장은 2025년 402억 6천만 달러에서 2026년 421억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 532억 9천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.78%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 규제 당국의 재활용 함량 기준 의무화와 브랜드 소유주들의 단일 폴리머 구조 전환 노력에 힘입은 바가 큽니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업 간 경쟁이 활발합니다.

시장 성장 동력

1. 2030년까지 30% 이상의 재활용 함량 목표 규제 의무화: 유럽 연합의 포장 및 포장 폐기물 규제(2025년 3월 발효)는 2030년까지 모든 플라스틱 포장에 최소 30%의 재활용 수지 함량을 의무화하며, 캐나다와 캘리포니아 등에서도 유사한 규제가 시행되고 있습니다. 이는 브랜드 소유주들이 주류 재활용 흐름과 호환되는 단일 폴리머 구조로 전환하도록 강제하여 모노 소재 필름 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

2. 전자상거래용 경량화 모노-PE/PP 파우치로의 소비재 기업 전환: 온라인 소매업의 소포 물량 증가로 포장재의 무게가 비용 변수로 작용하면서, 경량 모노-PE 스탠드업 파우치는 기존의 단단한 PET 용기 대비 최대 75%까지 총 포장 무게를 줄일 수 있습니다. 이는 운송 효율성과 유통기한 유지 능력의 결합으로 퍼스널 케어 브랜드들이 다층 PET/호일 라미네이트를 재활용 가능한 투명 모노-PP 파우치로 대체하도록 유도하고 있습니다.

3. 기계 방향 배향(MDO) PE 필름 라인의 급속한 확장: 2025년부터 2027년 사이에 연간 250킬로톤 이상의 MDO PE 생산 능력이 추가될 예정이며, 특히 말레이시아, 중국, 걸프 국가의 컨버터들이 주도하고 있습니다. MDO 기술은 필름을 더 얇고 단단하게 만들어 재료 사용량과 운송 비용을 절감하며, 이는 모노 소재 플라스틱 포장 필름 시장의 경쟁력을 강화합니다.

4. 고차단성 모노 구조를 가능하게 하는 첨단 호환성 향상제: PFAS-free AddWorks. PPA와 같은 차세대 가공 보조제는 다이 빌드업을 줄이고 광택을 개선하며 밀봉 무결성을 높여 스크랩을 최소화합니다. 산소 흡수 나노-철 첨가제 및 고급 코팅은 폴리프로필렌 모노 필름이 알루미늄 호일이 지배했던 고지방 스낵 및 레토르트 파우치 용도로 확장될 수 있도록 돕고 있습니다.

5. 소매업체의 “재활용을 위한 설계” 평가표 도입: 대형 소매업체들이 자체 브랜드 입찰에 “재활용을 위한 설계” 평가표를 포함시키면서, 대량 SKU(재고 관리 단위)가 재활용 가능한 모노 소재 대안으로 전환되고 있습니다.

6. 통기성 모노 필름을 선호하는 식품 폐기물 감소 정책: 식품 폐기물 감소를 위한 정책들이 통기성 모노 필름의 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인

1. C2/C3 모노머 가격 변동성으로 인한 컨버터 마진 압박: 에틸렌 및 프로필렌 가격의 급등은 독립 컨버터의 완제품 필름 원가에서 원자재 비용 비중을 거의 70%까지 끌어올려 마진을 압박하고 있습니다. 이는 MDO 또는 재활용 함량 통합을 위한 자본 프로젝트를 지연시킬 수 있습니다.

2. 고지방 식품의 기능적 차단성 트레이드오프: 진공 튀김 스낵 및 싱글 오리진 커피의 경우 0.01 cm³/m²·day 미만의 산소 투과율이 여전히 벤치마크이지만, 모노-PE 및 모노-PP 필름은 일반적으로 이보다 한 자릿수 높은 수치를 기록합니다. 고지방 매트릭스는 산패를 가속화하므로, 브랜드 소유주들은 특히 프리미엄 제품에서 지속 가능성을 위해 유통기한을 타협하는 것을 주저합니다.

3. 북미 MRF 네트워크의 유연 포장재 분류 용량 제한: 북미 지역의 재활용 시설(MRF)에서 유연 포장재에 대한 분류 용량이 여전히 제한적이라는 점은 재활용 가능한 모노 소재 필름의 회수율을 저해하는 요인입니다.

4. 제약 포장재 재인증에 대한 OEM의 소극적 태도: 제약 산업에서는 블리스터 포맷이 여전히 습기 차단을 위해 알루미늄에 의존하며, 모노 구조를 검증하기 위한 안정성 연구는 수년이 걸리므로 OEM(주문자 상표 부착 생산)의 전환이 더딥니다.

세그먼트별 분석

1. 폴리머 유형:
* 폴리에틸렌(PE): 2025년 모노 소재 플라스틱 포장 필름 시장 점유율의 56.02%를 차지하며 식료품, 택배, 산업용 라이너의 핵심 소재로 자리매김했습니다.
* 폴리프로필렌(PP): 2031년까지 6.56%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 투명성, 강성, 고온 충전 내구성 등의 장점으로 PE의 선두를 좁히고 있습니다. 바이오 기반 및 화학적으로 재활용된 등급도 성장을 견인합니다.

2. 필름 제조 공정:
* 블로운 필름: 2025년 전체 모노 소재 플라스틱 포장 필름 생산량의 48.21%를 차지했습니다.
* MDO 필름: 2031년까지 8.02%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. MDO 기술은 필름 두께를 줄이면서 강성을 높여 재료 사용량과 운송 비용을 절감합니다.

3. 포장 형식:
* 파우치: 2025년 모노 소재 플라스틱 포장 필름 시장 규모의 41.03%를 차지하며, 스탠드업 형식과 재밀봉 가능한 주둥이로 인기를 얻고 있습니다.
* 래퍼 및 오버랩: 5.51%의 가장 빠른 CAGR을 보이며, 고다공성 모노-PE 랩은 변형된 대기 조건에서 베리 및 잎채소의 유통기한을 연장합니다.

4. 최종 사용자 산업:
* 식음료: 2025년 전체 물량의 44.12%를 차지하며, 슈퍼마켓의 모노-PE 빵 봉투 및 치즈 플로우 랩 수요에 힘입었습니다.
* 퍼스널 케어 및 화장품: 2026년부터 2031년까지 6.62%의 CAGR로 성장하며, 투명 모노-PP 파우치 및 리필 파우치 프로그램이 브랜드의 ESG 목표와 일치하며 성장을 주도합니다.

5. 배리어 특성:
* 표준 필름: 2025년 전체 판매량의 62.77%를 차지하며, 많은 건조 상품 및 택배 봉투에 필요한 습기 차단 및 긁힘 방지 기능을 제공합니다.
* 고차단성 필름: 현재 37.23%에 불과하지만, 나노-클레이 코팅, EVOH 대체 타이 레이어, 반응성 산소 흡수제 덕분에 8.58%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별 분석

1. 북미: 2025년 전 세계 매출의 34.52%를 차지하며, 캘리포니아의 재활용 함량 의무화와 견고한 수거 인프라에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다.

2. 아시아 태평양: 2031년까지 8.64%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 중국, 인도, 인도네시아 등에서 중산층 소득 증가가 포장 식품 수요를 촉진하고 있습니다.

3. 유럽: 포장 및 포장 폐기물 규제에 힘입어 혁신 분야에서 강세를 보이고 있습니다. 핀란드의 VTT는 셀룰로스 기반 필름을 시연했으며, 높은 비재활용 포장재 폐기 비용이 모노 소재로의 전환을 가속화합니다.

4. 중동 및 아프리카, 남미: 함께 완만하지만 증가하는 수요를 나타냅니다. 걸프 협력 회의(GCC) 회원국들은 원료 이점을 활용하여 고순도 PE 롤을 수출하며, 브라질의 주(州) 차원 비닐봉투 금지 조치는 더 두꺼운 재사용 가능 모노-PE 운반재 수요를 촉진합니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

모노 소재 플라스틱 포장 필름 시장은 파편화되어 있습니다. Amcor의 Berry Global 인수(84억 달러)는 규모를 통한 수지 활용, R&D 역량, 교차 판매 시너지 효과를 보여줍니다. Novolex와 Pactiv Evergreen의 합병은 북미 식품 서비스 필름 시장을 통합하며, 자체 브랜드의 영향력과 수지 변동성에 대한 방어적 전략을 시사합니다.

기술 리더십은 경쟁의 또 다른 축입니다. ExxonMobil, Dow, Borealis는 MDO 배향에 최적화된 메탈로센 PE 등급을 지속적으로 출시하고 있으며, Clariant와 같은 첨가제 공급업체는 강화되는 화학 물질 규제에 부합하는 PFAS-free 가공 보조제 상용화에 주력하고 있습니다. AI 기반 품질 모니터링은 차별화 요소로 부상하고 있으며, 기계 비전 결함 감지 시스템을 갖춘 생산 라인은 스크랩률을 35%까지 낮추고 있습니다.

전략적 파트너십은 가치 사슬 전반에 걸쳐 이루어지고 있습니다. Amcor는 NOVA Chemicals와의 공급 계약을 통해 기계적으로 재활용된 PE 원료를 확보하여 2030년까지 30% 재활용 함량 목표를 달성할 수 있도록 합니다. Dow는 New Energy Blue와의 협력을 통해 옥수수 줄기에서 바이오-에틸렌을 조달하여 탄소 네거티브 원료를 추구하고 있습니다. 전반적으로 경쟁은 비용 우위, 기술 폭, 검증 가능한 지속 가능성 주장에 달려 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: Amcor는 ExxonMobil과 다년간의 협력을 체결하여 커피 및 스낵 파우치용 고차단성, 95% 이상 PE 모노 소재 필름 플랫폼을 확장하고, 2025년 3분기 상업 생산을 목표로 합니다.
* 2025년 2월: Berry Global은 50%의 소비 후 재활용 수지를 포함하고 플라스틱 재활용 협회(APR)의 재활용을 위한 설계 지침을 충족하는 모노-PE 콜레이션 수축 필름인 ClarityGuard™를 공개했습니다.
* 2025년 1월: Mondi는 121°C 살균을 견딜 수 있는 완전 재활용 가능한 모노-PP 레토르트 팩인 RetortPouchMono를 출시했으며, 초기에는 독일과 오스트리아의 습식 반려동물 사료 라인을 대상으로 합니다.
* 2024년 11월: Constantia Flexibles는 독일 바이덴에 1,700만 유로 규모의 포장 우수 센터를 개설하여 제약 블리스터 및 플로우 랩용 PE 및 PP 기반 모노 소재 라미네이트 개발을 가속화했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 모노 소재 플라스틱 포장 필름 시장이 지속 가능성 요구와 맞물려 꾸준히 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 단일 소재 플라스틱 포장 필름 시장에 대한 심층 분석을 제공하고 있습니다. 이 시장은 전체 구조의 95% 이상이 단일 고분자(주로 PE 또는 PP)로 구성되어 기존 재활용 시스템에서 쉽게 분류 및 용융 재활용이 가능한 유연 필름을 대상으로 합니다. 블로운, 캐스트, 기계 방향 배향(MDO) 필름 등 다양한 제조 공정을 통해 파우치, 랩, 라이너, 리딩 등으로 가공되며, 식품 및 음료, 개인 위생 및 화장품, 제약, 산업 및 가정용 등 광범위한 최종 사용자 산업에 적용됩니다. 복합 수지, 알루미늄, 종이 또는 바이오 기반 층을 포함하는 다층 필름은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 단일 소재 플라스틱 포장 필름 시장은 2026년 421.9억 달러 규모에서 연평균 4.78% 성장하여 2031년에는 532.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 고분자 유형별로는 폴리에틸렌(PE)이 56.02%로 시장을 지배하고 있으며, 폴리프로필렌(PP)은 6.56%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 필름 제조 공정에서는 MDO 필름이 얇으면서도 강성이 높아 재료 사용량과 운송 중량을 줄이는 이점으로 인해 8.02%의 높은 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 압출 생산 능력 확장과 중국 및 인도의 포장 상품 수요 증가에 힘입어 8.64%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 2030년까지 재활용 함량 30% 이상을 목표로 하는 규제 의무화, 전자상거래에 적합한 경량화를 위한 소비재 기업(CPG)의 모노-PE/PP 파우치 전환, MDO PE 필름 라인의 빠른 확장, 고성능 단일 구조를 가능하게 하는 첨단 상용화제 개발, 소매업체의 ‘재활용을 위한 설계’ 평가표 도입, 신선 농산물용 통기성 단일 필름을 선호하는 식품 폐기물 감소 정책 등이 있습니다. 특히 규제는 예측 연평균 성장률에 약 1.2%p 기여할 것으로 분석됩니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 C2/C3 모노머 가격 변동성으로 인한 컨버터 마진 압박, 고지방 식품에서 다층 라미네이트 대비 기능성 장벽 성능의 한계, 북미 재활용 시설 네트워크 내 유연 포장 분류 능력 부족, 규제 부담으로 인한 제약 포장 재인증에 대한 OEM의 소극적인 태도 등이 있습니다. 특히 고지방 식품 포장에서는 단일 소재 필름이 여전히 다층 라미네이트에 비해 극한의 산소 및 수분 차단 성능이 부족하여 유통기한 단축의 우려가 있습니다.

본 보고서는 고분자 유형(PE, PP, PVC, PET 등), 필름 제조 공정(블로운, 캐스트, MDO, 압출 코팅), 포장 형태(파우치, 백, 랩 등), 최종 사용자 산업, 장벽 특성(고장벽, 표준 필름), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 Amcor, Mondi, SABIC, Huhtamaki, Dow, BASF 등 주요 20개 기업의 프로필, 시장 점유율 및 전략적 움직임을 다루고 있습니다.

Mordor Intelligence의 시장 규모 추정치(2025년 402.6억 달러)는 검증된 컨버터 출하량과 브랜드 소유자의 약속을 기반으로 하여 높은 신뢰성을 확보하고 있으며, 이는 다른 연구들이 가질 수 있는 범위, 지역 커버리지, 가격 사다리 불일치 등의 한계와 차별화됩니다. 본 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 규제 가속화 또는 수지 가격 충격에 대한 시나리오 분석을 포함한 다변량 회귀 모델을 통해 5년 예측을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 2030년까지 30% 이상의 재활용 함량을 목표로 하는 규제 의무
  • 4.2.2 전자상거래 준비 경량화를 위한 CPG의 모노-PE/PP 파우치 전환
  • 4.2.3 기계 방향 배향(MDO) PE 필름 라인의 빠른 확장
  • 4.2.4 고차단성 단일 구조를 가능하게 하는 고급 상용화제
  • 4.2.5 소매업체의 “재활용을 위한 설계” 스코어카드, 자체 브랜드 SKU 재조정
  • 4.2.6 신선 농산물용 통기성 단일 필름을 선호하는 식품 폐기물 감소 정책
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 C2/C3 단량체 가격으로 인한 변환기 마진 압박
  • 4.3.2 고지방 식품에서 다층 라미네이트 대비 기능성 차단막의 상충 관계
  • 4.3.3 북미 MRF 네트워크에서 연성 포장재의 제한된 분류 용량
  • 4.3.4 규제 부담으로 인한 제약 포장 재인증에 대한 OEM의 소극적 태도
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 폴리머 유형별
  • 5.1.1 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.1.2 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.1.3 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.1.4 폴리에스터 (PET)
  • 5.1.5 기타 폴리머 유형
• 5.2 필름 제조 공정별
  • 5.2.1 블로운 필름
  • 5.2.2 캐스트 필름
  • 5.2.3 기계 방향 배향 (MDO) 필름
  • 5.2.4 압출 코팅 필름
• 5.3 포장 형식별
  • 5.3.1 파우치
  • 5.3.2 백 및 자루
  • 5.3.3 래퍼 및 오버랩
  • 5.3.4 기타 포장 유형
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 식음료
  • 5.4.2 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.4.3 제약
  • 5.4.4 산업 및 가정용
  • 5.4.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 차단 특성별
  • 5.5.1 고차단 필름
  • 5.5.2 표준 필름
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 네덜란드
  • 5.6.2.7 폴란드
  • 5.6.2.8 러시아
  • 5.6.2.9 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 중동
  • 5.6.4.1.1 튀르키예
  • 5.6.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.4.1.3 사우디아라비아
  • 5.6.4.1.4 기타 중동
  • 5.6.4.2 아프리카
  • 5.6.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.4.2.2 케냐
  • 5.6.4.2.3 나이지리아
  • 5.6.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Mondi plc
  • 6.4.3 Sealed Air Corp.
  • 6.4.4 Saudi Basic Industries Corp. (SABIC)
  • 6.4.5 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.6 Jindal Poly Films Ltd.
  • 6.4.7 Cosmo Films Ltd.
  • 6.4.8 CCL Industries Inc.
  • 6.4.9 Uflex Ltd.
  • 6.4.10 Toray Industries Inc.
  • 6.4.11 Innovia Films Ltd.
  • 6.4.12 Toppan Inc.
  • 6.4.13 Dow Inc.
  • 6.4.14 BASF SE
  • 6.4.15 DS Smith Plc
  • 6.4.16 Klockner Pentaplast
  • 6.4.17 AR Packaging Group AB
  • 6.4.18 Zotefoams plc
  • 6.4.19 Nurel S.A.
  • 6.4.20 Avery Dennison Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망