전자 폐기물 재활용 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

E-Waste 재활용 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 E-Waste 재활용 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 2026년 시장 규모는 448억 4천만 달러, 2031년에는 767억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.34%로 전망되며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장하고 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 성장 동력

E-Waste 재활용 시장은 단순한 폐기물 처리에서 전략적인 자원 회수 모델로 전환되고 있으며, 이는 정부의 회수 법규 강화, 제조업체의 핵심 소재 부족 문제, 그리고 순환 경제 자산에 대한 투자 증가에 의해 주도됩니다. 유럽연합, 인도, 한국 등에서 시행되는 생산자 책임 재활용(EPR) 제도는 2024년에 약 210만 톤의 E-Waste를 공식 재활용 시설로 유도하며 안정적인 수익원을 창출했습니다.

공급 측면에서는 아시아 태평양 정부들이 폐기된 전자기기를 ‘도시 광산’으로 인식하고 있습니다. 일본은 구리 및 핵심 금속 회수를 위한 10개 허브 구축에 300억 엔(약 1억 9,100만 달러)을 투자하여 국내 자원 안보에 대한 정책적 초점을 강조하고 있습니다. 또한, 기업들의 넷제로(Net-Zero) 목표는 인증된 재활용 소재에 대한 수요를 창출하고 있으며, 삼성전자는 갤럭시 S25 배터리에 사용되는 코발트의 90% 이상을 재활용 스트림에서 조달하는 사례를 보여주었습니다.

이러한 긍정적인 요인에도 불구하고, 신흥 경제국의 비공식 재활용 부문이 고가치 폐기물 흐름을 전환시키고, 금과 구리 가격의 변동성은 프로젝트 자금 조달을 어렵게 하는 과제로 남아있습니다. 그러나 자동화된 처리 및 AI 기반 분류 기술은 비용 곡선을 낮추는 데 기여하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 재료별: 2025년 E-Waste 재활용 시장에서 금속 회수가 51.62%의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 플라스틱은 2031년까지 13.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 출처별: 2025년 소비자 가전제품이 E-Waste 재활용 시장의 39.10%를 차지했으며, IT 및 통신 장비는 2031년까지 14.55%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 폐기물 카테고리별: 2025년 그레이 가전(PC, 서버 등)이 43.85%의 매출 점유율로 지배적이었으며, 브라운 가전(TV 등)은 예측 기간 동안 12.76%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 처리 방법별: 2025년 재활용 및 물질 회수가 E-Waste 재활용 시장의 60.88%를 차지했으며, 재정비 및 재사용 활동은 2031년까지 12.21%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 46.25%의 매출 점유율을 기록했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 15.62%의 가장 빠른 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

글로벌 E-Waste 재활용 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* EU, 인도, 한국 등 전 세계적인 생산자 책임 재활용(EPR) 의무화: EPR 규정은 수거 및 처리의 재정적 부담을 지자체에서 제조업체로 전환하여 공식 E-Waste 재활용 시장에 예측 가능한 자금을 확보합니다. 한국의 2024년 9월 법률은 EPR 적용 범위를 모든 전자 기기로 확대하여 연간 34만 톤을 비공식 경로에서 전환시켰습니다. 인도의 2024년 개정 규정은 킬로그램당 15~25루피의 거래 가능한 EPR 인증서를 도입하여 효율성을 보상하고 준수하는 재활용 업체에 2차 수익원을 창출했습니다. 유럽의 새로운 배터리 규정은 2031년까지 65%의 코발트 회수를 의무화하여 하류 재활용 업체와 상류 셀 제조업체를 연결하고 인증된 재료의 구매를 보장합니다.
* 아시아 태평양 지역 OEM의 핵심 금속 회수를 위한 도시 광산 이니셔티브: 전자제품 제조업체들은 이제 폐기된 장치를 전략적 광물 자원으로 취급합니다. 일본은 2030년까지 희귀 금속 회수량을 연간 42만 톤으로 두 배 늘리는 것을 목표로 하며, 수입된 회로 기판에서 리튬, 니켈, 코발트 회수에 중점을 둡니다. 미쓰비시 머티리얼즈와 같은 기업들은 연간 약 60만 톤의 소형 가전제품을 처리하여 20만 톤 이상의 귀금속을 확보하는 전용 “도시 광산” 라인을 운영합니다.
* EV 및 배터리 산업의 2차 자원 수요 증가: 전기차 채택은 원자재 흐름을 재편하고 있습니다. 글로벌 리튬 이온 배터리 재활용 용량은 2025년 160만 톤에 달했으며, 1세대 EV 배터리 팩이 수명을 다함에 따라 2030년 이전에 300만 톤을 넘어설 것으로 예상됩니다. 유럽의 배터리 법은 2031년까지 셀에 16%의 재활용 코발트를 의무화하고, 2036년까지 26%로 늘려 인증된 재료에 대한 규제된 최저 가격을 설정합니다.
* 정부의 녹색 공공 조달(GPP) 목표: 공공 기관은 매년 수천억 달러를 IT 하드웨어에 지출하며, 새로운 GPP 규정은 재활용 함량 및 수명 종료 재활용 가능성을 문서화한 제품에 우선권을 부여합니다.
* 기업의 넷제로 목표: 폐쇄 루프 전자제품 생산을 촉진합니다.

제약 요인:

* 신흥 경제국의 비공식 재활용 부문 지속: 가나의 아그보그블로시에와 같은 비규제 해체 허브는 연간 약 21만 5천 톤을 처리하며, 개방 연소 및 산 침출 방법을 사용하여 빠른 현금 수익을 얻지만 환경 비용을 외부화합니다. 인도의 비공식 수거업체는 여전히 연간 380만 톤의 E-Waste 중 거의 90%를 처리하며, 허가된 시설은 50%의 가동률에 머물고 있습니다.
* 파편화된 수거 네트워크로 인한 역물류 비용 증가: 전 세계적으로, 특히 개발도상국에서 수거 네트워크의 파편화는 역물류 비용을 증가시킵니다.
* 다중 재료 소형 장치 재활용의 기술적 장벽: 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기는 접착제로 밀봉된 마이크로 어셈블리에 수십 가지 재료를 포함하고 있어 자동화된 파쇄 및 분리를 복잡하게 만듭니다.
* 회수된 귀금속의 가격 변동성: 귀금속 가격의 변동성은 프로젝트 자금 조달을 복잡하게 만듭니다.

세그먼트 분석

* 재료별: 금속 회수는 2025년 E-Waste 재활용 시장의 51.62%를 차지하며, 철금속 및 귀금속 정제를 통해 수익을 창출합니다. 구리, 알루미늄, 금과 같은 비철금속은 수익 강도를 높이며, 탄탈륨 및 희토류를 목표로 하는 신기술은 추가적인 상승 잠재력을 제공합니다. 플라스틱은 자동차 제조업체 및 포장 그룹이 재활용 수지 함량을 의무화함에 따라 13.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 재료 등급입니다.
* 출처별: 소비자 가전제품은 2025년 전 세계 투입량의 39.10%를 차지했지만, IT 및 통신 하드웨어는 데이터 센터 업그레이드, 클라우드 마이그레이션 및 5G 출시로 인해 서버 및 기지국 폐기량이 증가하면서 14.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. IoT 센서, 스마트 미터 및 웨어러블 기기는 다음 개척지입니다.
* 폐기물 카테고리별: 그레이 가전(PC, 서버, 통신 랙)은 2025년 물량의 43.85%를 차지했습니다. 브라운 가전(TV)은 소비자들이 마이크로 LED 화면으로 업그레이드함에 따라 12.76%의 CAGR로 증가할 것입니다. 화이트 가전(냉장고, 세탁기)은 여전히 톤수에서 지배적이지만 가장 낮은 마진을 생성합니다.
* 처리 방법별: 재활용은 2025년 공식적으로 처리된 E-Waste의 60.88%를 차지하며, 매립 금지 증가 속에서 기본 처리 경로로 자리 잡았습니다. 재정비 및 재사용은 기업이 2차 수명 하드웨어로 수익을 창출하는 ‘서비스형 장치’ 모델을 채택함에 따라 12.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 수거는 톤당 총 비용의 15-25%를 차지하는 비용 병목 현상으로 남아있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 E-Waste 재활용 시장에서 46.25%의 매출 점유율로 지배적이었으며, 제조 근접성, 밀집된 인구 중심지, 공식 역량에 대한 정책 주도 투자에 힘입었습니다. 중국은 2024년 11월 고품질 스크랩 구리 및 알루미늄을 폐기물이 아닌 자원으로 재분류하는 규정을 통해 수입 경로를 재개하여 현지 제련소의 원료 공급을 늘렸습니다. 인도는 핵심 광물 재활용을 위한 15,000억 루피(약 18억 달러) 인센티브 제도를 추진하고 있습니다.
* 유럽: WEEE 지침에 뿌리를 둔 세계에서 가장 포괄적인 규제 프레임워크를 유지하고 있습니다. 높은 인건비와 엄격한 허가로 인해 처리업체는 자동화 및 고품질 특수 흐름으로 전환하고 있습니다.
* 북미: 매출 기준으로 3위를 차지하지만, 파편화된 주 수준의 법률과 분산된 인구 중심지로 인해 역물류 비용이 증가하는 문제에 직면해 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 15.62%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이지만, 이는 더 작은 기반에서 시작됩니다. 걸프 국가들은 석유 수입을 금속 회수 단지를 포함한 산업 다각화에 투자하고 있으며, 사하라 이남 아프리카의 기부금 지원 프로그램은 비공식 수거업체를 공식화하는 시범 시설을 지원합니다.

경쟁 환경

E-Waste 재활용 시장은 적당히 파편화되어 있으며, 단일 기업이 전 세계 매출 점유율 10%를 초과하지 않지만, 지역 클러스터가 현지 통합을 주도합니다. 기존 기업들은 야금 IP, 통합 수거 네트워크 및 규정 준수 관리를 통해 차별화합니다. Umicore는 95% 이상의 니켈, 구리, 코발트 수율을 확보하는 열수-습식 야금 플랫폼을 통해 미래 배터리 스크랩 흐름을 포착할 수 있는 위치에 있습니다. Aurubis는 연간 약 100만 톤의 다중 원료 재활용품을 처리합니다.

OEM들이 순환 경제 지표를 내재화함에 따라 전략적 파트너십이 증가하고 있습니다. 삼성, Dell, Cisco는 공급 계약에 회수 조항을 포함하여 인증된 재활용 업체에 물량을 보장하고 재활용 코발트, 은, 플라스틱이 차세대 제품으로 다시 유입되도록 합니다. AI 기반 시각 분류기와 같은 기술 업그레이드도 시장 점유율에 영향을 미칩니다. Balcones Resources와 Sims Municipal Recycling의 합병과 같은 통합도 계속되고 있습니다. 스타트업들은 희토류 자석 회수, 리튬 배터리 블랙 매스 정제와 같은 전문 틈새시장에서 활동하며, 종종 OEM 또는 기후 기술 펀드의 지원을 받습니다.

주요 기업으로는 Sims Limited, Aurubis AG, Electronic Recyclers International, Inc. (ERI), Umicore, Enviro-Hub Holdings Ltd. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 6월: 인도 광업부는 핵심 광물 재활용을 위한 15,000억 루피(약 18억 달러) 인센티브 프로그램을 확정하여 5년 이내에 100개 기업에 라이선스를 부여하는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 6월: 무라타 제작소는 전자기 간섭 부품에 대한 업계 최초의 수평 은 재활용을 시작했습니다.
* 2025년 4월: Aurubis는 새로운 미국 구리 재활용 공장의 생산 능력 증대를 시작했습니다.
* 2025년 4월: Cyclic Materials는 애리조나주 메사에 희토류 자석 재활용 시설 건설 승인을 받았습니다.
* 2025년 3월: 삼성전자는 갤럭시 S25 배터리에 사용되는 코발트의 90% 이상을 재활용 원료에서 조달했습니다.

이 보고서는 폐기물 재활용 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 폐기된 전자 기기에서 금속, 플라스틱, 희토류 원소와 같은 귀중한 재료를 수집, 해체 및 처리하여 환경 오염을 줄이고 지속 가능성을 촉진하며 제조에 재사용할 자원을 회수하는 것을 목표로 합니다. 전자 제품 소비 증가, 정부 규제, 책임 있는 폐기물 관리 솔루션의 필요성 증대가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 폐기물 재활용 시장은 2026년 448억 4천만 달러로 평가되며, 2031년까지 767억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 금속 회수 부문은 구리, 금 등 비철금속의 높은 가치 덕분에 전 세계 매출의 51.62%를 차지하며 가장 큰 수익원을 창출하고 있습니다. 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 2026년부터 2031년까지 연평균 15.62%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 유럽연합, 인도, 한국 등 전 세계적으로 확대되는 생산자책임재활용(EPR) 의무화, 아시아 태평양 지역 OEM의 핵심 금속 회수를 위한 도시 광산(Urban-Mining) 이니셔티브, 전기차 및 배터리 산업의 2차 자원 수요 증가, 정부의 녹색 공공 조달(GPP) 목표를 통한 공식 재활용 채널 활성화, 기업의 넷제로 목표 달성을 위한 폐쇄 루프 전자 제품 제조 추진 등이 있습니다. 특히, 유럽 배터리 규정의 재활용 재료 의무 사용 목표와 중국의 배터리 EPR 모델은 수명이 다한 배터리에서 코발트, 니켈, 리튬 회수에 대한 수요를 보장하여 재활용 업체의 수익성을 강화합니다. EPR 제도는 수거 및 처리 비용을 제조업체로 이전하여 공식 재활용 업체에 안정적인 자금을 제공하고 인증된 원료 공급량을 확대하는 이점을 제공합니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 신흥 경제국의 비공식 재활용 부문 지속, 파편화된 수거 네트워크로 인한 역물류 비용 증가, 다중 재료 소형 장치 재활용의 기술적 장벽, 회수된 귀금속의 가격 변동성으로 인한 투자 위축 등이 있습니다. 이러한 요인들은 회수율과 수익성을 저해하는 주요 장애물로 작용합니다.

본 보고서는 시장을 재료(철금속, 비철금속, 플라스틱, 유리 등), 출처(가전제품, 소비자 가전, 산업 장비, 의료 기기 등), 폐기물 범주(백색 가전, 갈색 가전, 회색 가전), 처리 방법(수거 및 물류, 재정비 및 재사용, 재활용 및 물질 회수, 매립 및 소각), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 또한, 산업 생태계 분석, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조와 역학을 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Sims Limited, Umicore N.V., Aurubis AG, Veolia Environnement SA 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU, 인도 및 한국 전역의 생산자 책임 확대(EPR) 의무 이행
  • 4.2.2 아시아 태평양 지역 OEM의 중요 금속 회수를 위한 도시 광산 이니셔티브
  • 4.2.3 EV 및 배터리 산업의 2차 자원 수요 증가
  • 4.2.4 공식 재활용 채널을 활성화하는 정부의 녹색 공공 조달(GPP) 목표
  • 4.2.5 폐쇄 루프 전자 제품 제조를 추진하는 기업의 넷제로 목표
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 경제국의 비공식 재활용 부문 지속
  • 4.3.2 역물류 비용을 증가시키는 분산된 수거 네트워크
  • 4.3.3 다중 재료 소형 장치 재활용의 기술적 장벽
  • 4.3.4 회수된 귀금속의 가격 변동성으로 인한 투자 저해
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 소비자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 철금속
  • 5.1.2 비철금속 (구리, 알루미늄, 귀금속)
  • 5.1.3 플라스틱 (ABS, HIPS, PP, 기타)
  • 5.1.4 유리
  • 5.1.5 기타 (세라믹, 실리콘, 복합재)
• 5.2 출처별
  • 5.2.1 가전제품
  • 5.2.1.1 대형 백색가전
  • 5.2.1.2 소형 가전제품
  • 5.2.2 소비자 가전
  • 5.2.2.1 스마트폰 및 태블릿
  • 5.2.2.2 TV 및 모니터
  • 5.2.2.3 컴퓨터 및 주변기기
  • 5.2.3 IT 및 통신 장비
  • 5.2.3.1 서버 및 데이터센터 HW
  • 5.2.4 산업 장비
  • 5.2.4.1 자동화 및 제어
  • 5.2.5 의료 기기
  • 5.2.5.1 진단 영상
  • 5.2.6 기타
• 5.3 폐기물 카테고리별
  • 5.3.1 백색가전
  • 5.3.2 갈색가전
  • 5.3.3 회색가전
• 5.4 처리 방법별
  • 5.4.1 수거 및 물류
  • 5.4.2 재정비 및 재사용
  • 5.4.3 재활용 및 물질 회수
  • 5.4.3.1 기계적
  • 5.4.3.2 열/습식 야금
  • 5.4.4 매립 및 소각
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 북유럽
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 남미
  • 5.5.3.1 브라질
  • 5.5.3.2 기타 남미
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 동남아시아
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 걸프 협력 회의 국가
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 심즈 리미티드
  • 6.4.2 유미코아 N.V.
  • 6.4.3 아우루비스 AG
  • 6.4.4 베올리아 환경 SA
  • 6.4.5 일렉트로닉 리사이클러즈 인터내셔널, Inc. (ERI)
  • 6.4.6 스테나 메탈 AB
  • 6.4.7 엔바이로-허브 홀딩스 Ltd.
  • 6.4.8 MBA 폴리머스 Inc.
  • 6.4.9 테트로닉스 인터내셔널 Ltd.
  • 6.4.10 글로벌 일렉트릭 일렉트로닉 프로세싱 Inc. (GEEP)
  • 6.4.11 TES-AMM 그룹
  • 6.4.12 볼리덴 AB
  • 6.4.13 아테로 리사이클링 Pvt Ltd.
  • 6.4.14 엔바이로서브 아랍에미리트
  • 6.4.15 레쿠필 S.A.
  • 6.4.16 E-파리사라 Pvt Ltd.
  • 6.4.17 일렉트로사이클링 GmbH
  • 6.4.18 쿠사코스키 Oy
  • 6.4.19 JX 닛폰 마이닝 앤 메탈스 Corp.
  • 6.4.20 GEM Co., Ltd.
  • 6.4.21 퓨어 플래닛 리사이클링 Ltd.
  • 6.4.22 나모 e폐기물 관리 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망