공항 키오스크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

공항 키오스크 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

공항 키오스크 시장은 2025년 25억 7천만 달러 규모에서 2030년 39억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.78%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 공항 운영의 디지털화 심화와 자동화된 승객 처리 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 2023년 3월 기준 전체 항공 승객 트래픽은 전년 대비 52.4% 증가하여 효율적인 승객 처리 시스템의 필요성을 증대시켰습니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 트렌드

가. 항공 교통량 증가 및 공항 자동화 가속화:
전 세계 항공 승객 트래픽의 급증은 공항 키오스크 채택의 주요 원동력입니다. 미국 교통통계국(BTS)에 따르면, 2023년 5월 미국 항공사들은 8,180만 명의 승객을 수송했으며, 이는 전년 대비 7.7% 증가한 수치입니다. 이러한 승객 수 증가는 공항 운영을 간소화하고 전반적인 승객 서비스를 향상시키기 위한 자동화 솔루션 도입을 촉진했습니다.
주요 공항들은 첨단 공항 기술 시스템으로 기존 인프라를 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 GMR 하이데라바드 국제공항은 8대의 완전 자동화된 셀프 수하물 위탁 기계를 도입하여 승객이 1분 이내에 수하물 체크인을 완료할 수 있도록 했습니다. 또한, 존 F. 케네디 국제공항 터미널 4 운영사인 JFKIAT는 2023년 6월 아마다우스(Amadeus)의 자동 수하물 위탁 및 차세대 키오스크 셀프서비스 기술을 설치하기 시작했으며, 뒤셀도르프 공항은 2023년 3월 마테르나 IPS(Materna IPS)와 계약하여 체크인 및 셀프서비스 수하물 위탁 키오스크를 설치하는 등 운영 병목 현상을 해소하고 서비스 효율성을 높이고 있습니다.

나. 첨단 기술 통합 및 디지털 전환:
공항 키오스크 솔루션은 생체 인식 인증, 비접촉식 운영 등 첨단 기능을 통합하며 진화하고 있습니다. 2023년 9월 하마드 국제공항은 아토스(Atos) 및 로열 스키폴 그룹(Royal Schiphol Group)과 협력하여 고객 서비스 상담원과의 실시간 화상 통화 기능을 제공하는 승객 디지털 지원 키오스크를 도입했습니다. SITA는 2023년 8월 유럽 주요 공항에 400대의 셀프서비스 키오스크를 업그레이드하여 비접촉식 결제 및 PCI(Payment Card Industry) 표준을 준수하는 보안 결제 서비스를 제공하고 있습니다.
수하물 처리 분야에서도 통합 솔루션으로의 전환이 두드러집니다. 2023년 6월 GMR 하이데라바드 국제공항은 스캐너, 저울, 센서를 갖춘 8대의 완전 자동화된 셀프 수하물 위탁 기계를 설치하여 승객이 1분 이내에 수하물 체크인을 완료할 수 있도록 했습니다. 국제공항협의회(ACI)는 2041년까지 전 세계 공항의 항공기 운항 횟수가 1억 5,380만 건에 달할 것으로 예상하며 효율적인 수하물 처리 시스템의 필요성을 강조하고 있습니다.

다. 생체 인식 기술 및 스마트 게이트 도입 확대:
보안 강화 및 승객 흐름 간소화를 위해 생체 인식 기술과 스마트 게이트 솔루션 채택이 증가하고 있습니다. 두바이 국제공항은 122개의 스마트 게이트를 통해 1억 명 이상의 승객이 이용하며 자동화된 국경 통제 솔루션의 효과를 입증했습니다. 안면 인식, 지문 스캔 등 첨단 인증 방법을 통합한 생체 인식 시스템이 주요 공항에 배포되어 높은 보안 표준을 유지하면서 안전하고 효율적인 승객 처리를 보장하고 있습니다.

라. 정부 개발 프로그램 및 자금 지원:
정부의 개발 프로그램 및 자금 지원 이니셔티브는 공항 키오스크 시장의 중요한 동력으로 작용하여 공항이 인프라를 현대화하고 첨단 승객 처리 솔루션을 구현할 수 있도록 지원합니다. 캐나다의 공항 핵심 인프라 프로그램(ACIP)은 2022년 12월 기준 전국 19개 주요 공항에 5억 7천만 달러 이상을 지원하여 보안, 연결성 및 운영 효율성 향상을 위한 39개 핵심 인프라 프로젝트를 촉진했습니다. 이러한 정부 지원은 자동화된 키오스크 시스템 구현을 포함한 정교한 승객 처리 기술 채택을 가속화하는 데 중요한 역할을 합니다.

# 3. 세그먼트 분석

가. 구성 요소별:
* 하드웨어: 2024년 시장 점유율 약 57%로 공항 키오스크 시장을 지배하고 있습니다. 전 세계 스마트 공항 자동화 생태계의 빠른 구현과 비접촉 기술, 내구성 요구 사항 증가, 근접 센서 및 고해상도 디스플레이와 같은 정교한 구성 요소의 통합이 성장을 견인합니다.
* 소프트웨어 및 서비스: 정교한 운영 기능과 기존 공항 시스템과의 원활한 통합에 대한 수요 증가로 빠르게 성장하고 있습니다. 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 사이버 보안 강화, 원격 관리 기능 등 고급 기능 개발이 성장을 가속화하며, 클라우드 기반 솔루션으로의 전환도 이 세그먼트의 성장에 기여합니다.

나. 유형별:
* 수하물 위탁 키오스크 (Bag Drop Kiosk): 2024년 시장 점유율 약 43%로 공항 키오스크 시장을 지배하며 가장 빠른 성장세를 보입니다. 승객이 독립적으로 수하물을 체크인할 수 있도록 하여 수하물 처리 과정을 간소화하고 대기 시간을 줄입니다. GMR 하이데라바드 국제공항의 사례와 같이 전 세계 주요 공항에 광범위하게 통합 및 설치되고 있으며, 팬데믹 이후 비접촉 기능 도입이 가속화되고 있습니다.
* 기타 세그먼트: 자동 여권 제어 키오스크(두 번째로 큰 세그먼트), 체크인 키오스크(모바일 및 웹 체크인 옵션 증가로 채택 패턴 변화), 공항 정보 키오스크, 길 찾기 키오스크, 소매 및 음식 주문 키오스크, 모바일 충전 스테이션 등이 포함됩니다. 이들은 공항 내 포괄적인 셀프서비스 생태계를 구축하여 운영 효율성 및 승객 만족도 향상에 기여합니다.

# 4. 지역별 분석

* 북미: 성숙한 시장으로, 주요 공항 전반에 걸쳐 자동화 기술이 광범위하게 채택되고 있습니다. 미국이 2024년 북미 시장의 약 78%를 차지하는 최대 시장이며, 캐나다는 2024-2029년 동안 약 10%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.
* 유럽: 첨단 항공 인프라와 자동화 기술 채택률이 높은 중요한 시장입니다. 영국이 2024년 유럽 시장의 약 24%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 독일은 2024-2029년 동안 약 10%의 성장률로 유망한 성장 잠재력을 보입니다.
* 아시아 태평양: 급속한 항공 부문 성장과 공항 인프라 투자 증가로 역동적인 시장입니다. 중국이 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장이며, 인도는 공항 인프라 및 현대화 이니셔티브에 대한 상당한 투자로 고성장 시장으로 부상하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 주요 공항 전반에 걸쳐 현대화 이니셔티브와 자동화 솔루션 채택이 증가하고 있습니다. 브라질이 이 지역에서 가장 큰 시장이며, 멕시코는 공항 현대화 및 확장 프로젝트에 대한 상당한 투자로 가장 빠른 성장 잠재력을 보입니다.
* 중동 및 아프리카: 항공 인프라 및 스마트 공항 이니셔티브에 대한 상당한 투자로 높은 잠재력을 보여줍니다. 사우디아라비아가 이 지역에서 가장 큰 시장이며, 아랍에미리트(UAE)는 주요 글로벌 항공 허브로서의 위치와 지속적인 공항 현대화 투자로 가장 빠른 성장 잠재력을 보입니다.

# 5. 경쟁 환경

공항 키오스크 시장은 승객 경험 및 운영 효율성 향상에 중점을 둔 지속적인 제품 혁신이 특징입니다. 주요 기업들은 생체 인식 기술, 비접촉 인터페이스, 통합 수하물 처리 기능을 통합한 첨단 셀프서비스 솔루션 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 키오스크 제조업체와 공항 기술 제공업체 간의 전략적 파트너십이 포괄적인 솔루션을 제공하기 위해 증가하고 있습니다.

시장 구조는 RTX Corporation, NCR Voyix Corporation과 같은 글로벌 대기업과 Materna IPS, Embross와 같은 전문 공항 기술 제공업체가 혼합되어 역동적인 환경을 조성합니다. 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 인수합병 및 협력은 제품 포트폴리오 확장 및 기술 역량 강화를 위해 활발하게 이루어지고 있습니다.

미래 성공은 기술 혁신과 원활한 통합 역량에 달려 있습니다. 기업들은 변화하는 승객 요구와 공항 운영 요구 사항에 적응할 수 있는 솔루션 개발에 집중해야 합니다. 포괄적인 사후 지원 및 정기적인 소프트웨어 업데이트 제공은 시장 지위를 유지하는 데 중요합니다. 또한, 공항 당국 및 항공사와의 강력한 관계 구축과 운영 효율성 및 비용 절감 측면에서 명확한 가치 제안을 제시하는 것이 필수적입니다.

주요 기업: Materna IPS GmbH, NCR Voyix Corporation, ICTS Europe SA, Amadeus IT Group SA, KIOSK Information Systems 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2023년 7월, SITA는 인도 공항청(AAI)과 계약을 체결하여 인도 최대 공항 43곳에 SITA Flex, CUPPS, SITA CUSS, SITA Bag Manager 등 IATA 인증 솔루션을 배포하기로 했습니다.
* 2023년 3월, 뒤셀도르프 공항(DUS)은 현대화 프로그램의 일환으로 Materna IPS와 계약을 맺고 여러 셀프서비스 체크인 및 수하물 위탁 시스템을 공항에 구현하기로 했습니다.

공항 키오스크 시장 보고서 요약

본 보고서는 공항 키오스크 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 공항 키오스크는 공항 내 유동인구가 많은 지역에 전략적으로 배치된 독립형 셀프서비스 장치로, 승객 경험을 향상시키고 긴 대기 시간을 줄여 체크인, 수하물 처리 및 승객 통관과 같은 활동을 가속화하는 데 기여합니다. 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 아우르는 다양한 키오스크는 승객들 사이에서 높은 인기를 얻고 있습니다.

1. 시장 규모 및 전망
공항 키오스크 시장은 2024년 23억 4천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 25억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.78%를 기록하며, 2030년에는 39억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.

2. 시장 세분화
시장은 구성 요소, 유형 및 지역별로 세분화됩니다.
* 구성 요소별: 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 나뉩니다.
* 유형별: 체크인 키오스크, 자동 여권 제어 키오스크, 수하물 위탁 키오스크 및 기타 유형으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르 및 기타 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

3. 주요 지역 동향
2025년 기준, 북미 지역이 공항 키오스크 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
시장의 경쟁 환경은 주요 공급업체의 시장 점유율과 기업 프로필을 통해 분석됩니다. 주요 시장 참여자로는 Materna IPS GmbH, NCR Voyix Corporation, ICTS Europe SA, Amadeus IT Group SA, KIOSK Information Systems 등이 있습니다. 이 외에도 Embross, SITA, QUAVIS, Zamzar AG, IER, Elenium Automation Pty Ltd, Marcus Pedersen Ap, Pushpam Computers and Software Pvt. Ltd, RTX Corporation 등 다수의 기업이 활동하고 있습니다.

5. 보고서의 주요 내용 및 방법론
본 보고서는 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자 교섭력, 공급업체 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 포함한 시장 역학을 심층적으로 다룹니다. 또한, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 분석도 포함되어 있습니다. 연구 방법론은 시장 가정을 기반으로 하며, 연구 범위는 시장의 전반적인 측면을 포괄합니다.

이 보고서는 공항 키오스크 시장의 현재 상태와 미래 성장 잠재력을 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 구성 요소
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어 및 서비스
• 5.2 유형
  • 5.2.1 체크인 키오스크
  • 5.2.2 자동 여권 심사 키오스크
  • 5.2.3 수하물 위탁 키오스크
  • 5.2.4 기타 유형
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 영국
  • 5.3.2.2 독일
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 멕시코
  • 5.3.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Embross
  • 6.2.2 SITA
  • 6.2.3 QUAVIS
  • 6.2.4 Zamzar AG
  • 6.2.5 IER
  • 6.2.6 Materna IPS GmbH
  • 6.2.7 Elenium Automation Pty Ltd
  • 6.2.8 NCR Voyix Corporation
  • 6.2.9 ICTS Europe SA
  • 6.2.10 Amadeus IT Group SA
  • 6.2.11 Marcus Pedersen Ap
  • 6.2.12 Pushpam Computers and Software Pvt. Ltd
  • 6.2.13 RTX Corporation
  • 6.2.14 KIOSK Information Systems
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향