❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
말 건강관리 시장 개요 (2025-2030년 전망)
말 건강관리 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 5.9%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장을 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함하고 있습니다. 시장은 제품(백신, 의약품, 약용 사료 첨가제, 진단 제품 등), 적응증(근골격계 질환, 기생충 관리, 말 헤르페스 바이러스 등), 유통 채널(수의 병원 및 클리닉, 전자상거래 등), 그리고 지역별로 세분화됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ceva, Merck & Co., Inc., Hallmarq Veterinary Imaging, Vetoquinol S.A., ESAOTE SPA, IDEXX Laboratories, Inc., Dechra Pharmaceuticals PLC, Elanco 등이 있습니다.
COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 초기 말 건강관리 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 여러 국가에서 시행된 엄격한 사회적 거리두기 지침으로 인해 교육, 훈련, 대회, 행사, 관광 활동, 인프라 대여, 말 거래 및 판매 등이 중단되었습니다. 예를 들어, 미국 승마 연맹(USEF)에 따르면 2020년 예정된 모든 행사의 약 30%가 취소되어 말 산업의 수익 창출에 심각한 타격을 입혔고, 말과 조랑말의 건강 및 복지에도 부수적인 영향을 미칠 것으로 예상되었습니다. 그러나 각국이 재개방되면서 말 산업은 회복 궤도에 올랐습니다. 또한, 동물용 COVID-19 백신 개발도 이루어졌습니다. 2022년 6월, 인도 농업농민복지부는 말 등 동물을 위한 비활성화 SARS-CoV-2 델타(COVID-19) 백신인 ‘안코박스(Ancovax)’를 출시했습니다. 이 백신은 인도 농업연구위원회(ICAR)-국립 말 연구센터에서 개발되었습니다. 따라서 COVID-19 팬데믹은 초기 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤으나, 국가 재개방과 신제품 출시로 인해 시장은 다시 활력을 얻었습니다.
시장 성장 동력
말 건강관리 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 동물 건강 지출 증가, 말 질병 유병률 상승, 그리고 동물 보험 가입 증가 등이 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 아시아개발은행(ADB)은 Zenex Animal Health India Private Limited와 최대 1천만 달러를 투자하여 Zenex의 고품질 동물 건강관리 제품 생산 및 유통을 확대하고 가축 질병 위험을 완화하여 농민 소득 증대에 기여하는 계약을 체결했습니다. 이러한 요인들은 말 건강관리 제품에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장에 기여할 것입니다.
말 산업은 사업, 사역 동물, 스포츠, 레크리에이션 등 다양한 분야를 포괄합니다. 전 세계적으로 수많은 경마, 쇼, 대회 및 레크리에이션 활동에 말이 활용되며, 국내외 말들이 영구적 또는 일시적으로 수출입됩니다. 말은 다양한 질병에 취약하므로 말 건강관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 말로부터 인수공통전염병이 확산될 위험도 말 건강관리 제품 수요를 견인하고 있습니다. 2020년 Vector Borne Zoonotic Dis.에 발표된 체계적 검토에 따르면, 말에서 약 56종의 인수공통 병원체가 확인되었습니다. 2022년 2분기에는 국제 정보 수집 센터(International Collating Centre)가 13개국에서 191건의 질병 발생을 보고했으며, 이 중 마비저(strangles, 77건)가 가장 흔했고 신경학적 EHV-1(19건)이 그 뒤를 이었습니다. 이처럼 전염성 말 질병 확산의 높은 위험은 말 건강관리 시장을 견인하는 중요한 요인입니다.
결론적으로, 동물 건강 지출 증가, 말 질병 유병률 상승, 동물 보험 가입 증가가 전 세계 말 건강관리 시장을 가속화하여 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것입니다. 그러나 숙련된 수의사 부족은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
1. 백신 부문의 성장:
백신은 감염성 질병에 대한 개체 및 집단 면역을 개발하고 유지하는 데 사용되는 생물학적 제제입니다. 핵심 말 백신은 말과 인간에게 중대한 건강 위험을 초래하는 질병으로부터 보호하는 백신입니다. 광견병, 파상풍, 인플루엔자, 말 헤르페스 바이러스 1형 및 4형, 보툴리눔, 포토맥 말 열병, 말 바이러스성 동맥염, 로타바이러스, 웨스트 나일 바이러스, 스트렙토코쿠스 에퀴(마비저) 등에 대한 상업용 백신이 시판되고 있습니다. 미국 수의사 협회(AVMA)에 따르면, 동부 및 서부 말 뇌척수염, 광견병, 파상풍, 웨스트 나일 바이러스 등 특정 말 백신은 핵심 백신 기준을 충족합니다.
또한, 시장 내 주요 기업들의 신제품 출시와 전략적 활동이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Zoetis는 말 건강관리 분야의 핵심 전략적 초점을 강화하기 위해 ‘Horse First Health Care’ 포트폴리오를 출시했습니다. 최근 몇 년간 백신 기술의 발전 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 재조합 단백질 기반 백신의 최근 발전은 새로운 백신 개발로 이어졌습니다. 예를 들어, 2022년 8월 Dechra Pharmaceuticals PLC는 말과 조랑말을 위한 새로운 단백질 기반 마비저 백신인 ‘스트랭백(Strangvac)’을 출시했습니다. 이러한 제품 출시와 주요 기업들의 전략적 활동으로 인해 백신 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
2. 북미 시장의 지배:
북미는 높은 말 개체수, 높은 동물 건강 지출, 그리고 지역 내 말 백신 접종 프로그램 증가와 같은 요인들로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 내 숙련된 수의사의 가용성 또한 북미 시장 성장에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.
여러 파트너십 및 협력, 높은 시장 참여자 집중도, 그리고 미국 내 제조업체들의 존재는 이 지역 말 건강관리 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 예를 들어, 2021년 9월 Merck & Co., Inc.는 아일랜드 기반 기술 회사인 EquiTrace Ltd와 파트너십을 체결하여 EquiTrace 플랫폼을 개발했습니다. 이 앱은 Merck Animal Health의 Bio-Thermo 마이크로칩과 연동되어 말 관리 전문가들이 말의 체온을 즉시 읽고 그래프로 표시하며 모니터링할 수 있도록 합니다. 마찬가지로, 2021년 12월 말 영양 솔루션 브랜드인 Hygain은 Arenus Animal Health(Arenus)를 인수하여 제품 포트폴리오를 크게 강화할 것으로 예상됩니다.
말 건강관리를 규제하고 보호하기 위한 정부의 지원 증가 또한 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)와 미국 말 협회(AHC)가 제공하는 국가 말 건강 계획(NEHP)은 미국 말 개체군의 건강과 복지를 보호하고 말과 그 제품의 주간 및 국제 이동을 촉진합니다. 또 다른 예로, 2022년 8월 Horses and Humans Research Foundation (HHRF)과 Zoetis는 지속적인 후원 파트너십을 발표했으며, 이는 미국에서 8월에 개최된 HHRF 2022년 컨퍼런스 지원을 포함했습니다. 이러한 지속적인 지역 개발은 해당 국가의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
말 건강관리 시장은 전 세계적 및 지역적으로 활동하는 소수의 대기업들이 존재하여 다소 통합된 형태를 보입니다. 경쟁 환경에는 Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ceva, Merck & Co., Inc., Hallmarq Veterinary Imaging, Vetoquinol S.A., ESAOTE SPA, IDEXX Laboratories, Inc., Dechra Pharmaceuticals PLC, Elanco 등 상당한 시장 점유율을 보유하고 잘 알려진 국제 및 현지 기업들이 포함됩니다.
최근 산업 동향
* 2021년 11월, Biosig Instruments Inc.는 Insta-Pulse Equine 심박수 모니터의 새로운 모델 109를 출시했습니다.
* 2022년 10월, Vetoquinol S.A.는 말 수의사를 위한 Phovia 피부과 시스템을 출시했습니다. Phovia는 수술 절개, 피부 감염, 외상성 상처 등 일반적인 말 피부과 질환을 치료하는 데 도움을 줄 수 있으며, 여름철 상처 치료 프로그램의 구성 요소로 활용됩니다.
* 2021년 9월, Dechra Veterinary Products는 Hassinger Biomedical로부터 ProVet APC(자가 혈소판 농축액) 및 ProVet BMC(골수 농축액) 시스템에 대한 수의학 마케팅 및 유통 권한을 인수하여 말 건강관리 제품 포트폴리오를 크게 강화했습니다.
이 보고서는 글로벌 말(馬) 건강 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서의 범위는 말의 건강과 웰빙을 유지하는 데 도움이 되는 건강 제품 및 보조제를 포함합니다.
1. 연구 개요 및 방법론
보고서는 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 제시하며, 상세한 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다.
2. 시장 역학
* 시장 동인: 말 질병 유병률 증가, 동물 건강 지출 증가, 동물 보험 가입률 상승 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 분석됩니다.
* 시장 제약: 숙련된 수의사 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 지목됩니다.
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.
3. 시장 세분화 (가치 기준 – USD 백만)
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 제품별: 백신, 의약품(구충제, 항감염제, 항염증제 및 진통제, 기타 의약품), 약용 사료 첨가제, 진단 제품, 기타 제품으로 나뉩니다.
* 적응증별: 근골격계 질환, 기생충 통제, 말 헤르페스 바이러스, 말 뇌척수염, 말 인플루엔자, 웨스트 나일 바이러스, 파상풍, 광견병, 기타 적응증을 포함합니다.
* 유통 채널별: 동물 병원 및 클리닉, 전자상거래, 기타 유통 채널로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미)로 광범위하게 분류됩니다.
4. 주요 시장 통찰력 및 예측
* 시장 규모 및 성장률: 글로벌 말 건강 관리 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 시장 참여자: Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ceva, Merck & Co., Inc., Vetoquinol S.A. 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준, 북미 지역이 말 건강 관리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
5. 경쟁 환경 및 미래 동향
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 사업 개요, 재무 정보, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다. 또한, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 포함되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 말 질병 유병률 증가
- 4.2.2 동물 건강 지출 증가 및 동물 보험 가입 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 숙련된 수의사 부족
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 제품별
- 5.1.1 백신
- 5.1.2 의약품
- 5.1.2.1 구충제
- 5.1.2.2 항감염제
- 5.1.2.3 항염증제 및 진통제
- 5.1.2.4 기타 의약품
- 5.1.3 약용 사료 첨가제
- 5.1.4 진단
- 5.1.5 기타 제품
- 5.2 적응증별
- 5.2.1 근골격계 질환
- 5.2.2 기생충 통제
- 5.2.3 말 헤르페스 바이러스
- 5.2.4 말 뇌척수염
- 5.2.5 말 인플루엔자
- 5.2.6 웨스트 나일 바이러스
- 5.2.7 파상풍
- 5.2.8 광견병
- 5.2.9 기타 적응증
- 5.3 유통 채널별
- 5.3.1 동물 병원 및 클리닉
- 5.3.2 전자상거래
- 5.3.3 기타 유통 채널
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 남아프리카
- 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 기업 프로필
- 6.1.1 Zoetis
- 6.1.2 Boehringer Ingelheim International GmbH
- 6.1.3 Ceva
- 6.1.4 Merck & Co., Inc.
- 6.1.5 Vetoquinol S.A.
- 6.1.6 Hallmarq Veterinary Imaging
- 6.1.7 ESAOTE SPA
- 6.1.8 IDEXX Laboratories, Inc.
- 6.1.9 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.1.10 Elanco
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
말 건강 관리는 말의 신체적, 정신적 건강을 최적의 상태로 유지하고 질병을 예방하며, 발생 시 신속하게 진단하고 치료하는 포괄적인 활동을 의미합니다. 이는 단순히 질병 치료를 넘어, 영양, 운동, 위생, 환경 관리, 정기적인 검진 등을 포함하는 예방적이고 지속적인 접근 방식입니다. 말의 복지 증진과 수명 연장, 그리고 말의 용도(경주마, 승용마, 번식마 등)에 따른 최적의 성능 발휘를 목표로 합니다. 말 건강 관리는 말의 삶의 질을 향상시키고, 말 산업 전반의 지속 가능한 발전을 위한 필수적인 요소로 인식되고 있습니다.
말 건강 관리의 유형은 크게 예방적 관리, 질병 관리, 재활 및 물리치료, 번식 관리, 정신 건강 관리, 그리고 응급 관리로 나눌 수 있습니다. 예방적 관리는 백신 접종, 구충, 정기적인 치아 및 발굽 관리, 균형 잡힌 영양 공급, 위생적인 마방 환경 유지 등을 포함하여 질병 발생 자체를 최소화하는 데 중점을 둡니다. 질병 관리는 감염성 질병(예: 콜릭, 람피, 마두) 및 비감염성 질병(예: 관절염, 건염)의 정확한 진단과 효과적인 치료를 포함하며, 전문 수의사의 역할이 매우 중요합니다. 재활 및 물리치료는 부상이나 수술 후 말의 회복을 돕기 위해 수중 트레드밀, 레이저 치료, 마사지 등 다양한 기법을 활용합니다. 번식 관리는 번식마의 건강 유지, 임신 및 출산 과정의 안전 관리, 망아지의 초기 건강 관리에 초점을 맞춥니다. 정신 건강 관리는 스트레스 관리, 행동 교정, 사회화 등을 통해 말의 심리적 안정과 복지를 도모하며, 응급 관리는 외상이나 급성 질환 발생 시 신속한 응급처치와 전문 의료기관으로의 이송을 포함합니다.
말 건강 관리는 말의 복지 증진을 넘어 다양한 측면에서 중요한 가치를 지닙니다. 첫째, 건강하고 행복한 삶을 보장함으로써 말에 대한 윤리적 책임을 다할 수 있습니다. 둘째, 경주마나 승용마와 같이 특정 목적을 가진 말의 최적의 신체 상태를 유지하여 최고의 기량을 발휘하게 함으로써 성능 향상에 기여합니다. 셋째, 질병으로 인한 치료비, 생산성 저하, 폐사 등으로 발생하는 막대한 경제적 손실을 예방하여 경제적 효율성을 높입니다. 넷째, 적절한 관리를 통해 말의 건강 수명을 연장하고, 건강한 말은 기수나 조련사에게도 안전한 환경을 제공합니다. 마지막으로, 말 산업(경마, 승마, 번식 등) 전반의 지속 가능한 발전을 위한 필수적인 기반을 제공합니다.
최근 말 건강 관리 분야에서는 첨단 기술의 도입이 활발하게 이루어지고 있습니다. 진단 기술로는 디지털 X-ray, 초음파, MRI, CT 스캔 등 정밀 영상 진단 장비가 내부 장기 및 골격계 질환의 정확한 진단을 가능하게 합니다. 혈액 및 유전자 검사는 질병 진단뿐만 아니라 유전적 소인 파악 및 약물 반응 예측에 활용되며, 내시경은 소화기 및 호흡기 질환 진단에 필수적입니다. 치료 기술 분야에서는 관절경 수술과 같은 최소 침습 수술 기법이 회복 기간을 단축시키고 있으며, 줄기세포 치료는 관절염, 건염 등 재생 치료에 혁신적인 가능성을 제시하고 있습니다. 또한 레이저 및 충격파 치료는 통증 완화와 조직 재생을 촉진하며, 표적 치료 및 지속형 약물 개발을 위한 약물 전달 시스템 연구도 활발합니다. 모니터링 및 관리 기술로는 심박수, 체온, 활동량 등을 실시간으로 측정하는 웨어러블 센서가 말의 건강 상태를 상시 감시하고, 스마트 마방 시스템은 환경 자동 조절 및 CCTV를 통한 행동 관찰을 가능하게 합니다. 축적된 건강 데이터를 분석하고 질병을 예측하며 맞춤형 관리 계획을 수립하는 데 인공지능(AI)과 빅데이터 기술이 활용되고 있으며, 원격 진료 및 컨설팅을 통해 전문가의 지원을 받을 수도 있습니다.
말 건강 관리 시장은 전 세계적으로 말 산업의 규모가 커지면서 함께 성장하고 있습니다. 특히 경마 및 승마 인구의 증가와 함께 말의 복지에 대한 인식이 높아지면서 고품질의 건강 관리 서비스 및 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 수의학 기술의 발전과 첨단 장비의 도입은 더욱 전문화된 서비스를 가능하게 하며, 질병 발생 후 치료보다는 예방 의학의 중요성이 강조되고 있습니다. 이 시장의 주요 참여자로는 동물용 의약품 제조사, 수의과 대학 및 전문 병원, 말 전문 클리닉, 고품질 사료 및 보충제 제조사, 그리고 관련 장비 개발사 등이 있습니다. 아시아, 특히 한국과 중국 등 신흥 시장에서 말 산업의 성장이 두드러지면서, 이에 따른 말 건강 관리 시장의 잠재력 또한 매우 높게 평가되고 있습니다.
미래의 말 건강 관리는 정밀 의학의 발전과 예방 의학의 강화에 중점을 둘 것으로 전망됩니다. 개별 말의 유전적 특성, 생활 습관, 환경 등을 종합적으로 고려한 맞춤형 건강 관리 솔루션이 더욱 고도화될 것이며, 질병 발생 전 예측 및 예방에 중점을 둔 관리 시스템이 웨어러블 기기와 AI 기반 데이터 분석을 통해 발전할 것입니다. 재생 의학 및 줄기세포 치료는 부상 및 만성 질환 치료에 있어 더욱 보편화될 것이며, 원격 모니터링, AI 기반 진단 보조, 빅데이터를 활용한 질병 예측 및 관리 시스템 등 디지털 헬스케어의 확산이 가속화될 것입니다. 또한 말의 신체적 건강뿐만 아니라 정신적 건강과 복지를 최우선으로 하는 통합적 접근 방식이 더욱 강조될 것입니다. 전염병 예방 및 관리, 최신 기술 공유를 위한 국제 협력 또한 중요성이 커질 것입니다. 그러나 고비용의 첨단 기술 접근성 문제, 전문 인력 양성, 그리고 윤리적 고려 사항 등은 미래 말 건강 관리 분야가 해결해야 할 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제들을 극복하며 말 건강 관리는 더욱 발전하여 말과 인간 모두에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.