보일오프가스(BOG) 압축기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

보일오프가스(BOG) 압축기 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 보일오프가스(BOG) 압축기 시장 규모는 2025년 16.2억 달러에서 2030년 22.1억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.41%에 달할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 견고한 성장 궤적은 강력한 액화천연가스(LNG) 무역 성장, 엄격한 메탄 배출 규제, 그리고 전기 구동 압축 패키지로의 빠른 전환이라는 세 가지 주요 구조적 요인에 의해 뒷받침됩니다. 카타르, 미국, 호주 등지에서 액화 설비가 증가하면서 보일오프 시스템의 설치 기반이 확대되고 있으며, LNG 운반선 및 부유식 재기화 설비(FSRU)는 공급업체에게 반복적인 서비스 수익 흐름을 제공합니다. 가변 속도 드라이브와 보조 전력 수요를 줄이는 열 회수 모듈은 성숙한 전력망에서 전동화 패키지의 가치를 높이고 있습니다. 수요 측면에서는 아시아와 유럽의 수입 의존 경제국들이 새로운 재기화 터미널 건설을 가속화하고 있으며, 선단 교체 프로그램은 IMO 메탄 규정을 준수하기 위해 저슬립 압축에 의존하는 고용량 LNG 운반선을 주문하고 있습니다. 이러한 근본적인 요인들은 LNG 현물 가격 변동성에도 불구하고 보일오프가스 압축기 시장을 안정적으로 유지하는 데 기여합니다.

# 2. 주요 시장 동인

보일오프가스 압축기 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* LNG 무역 확장 및 신규 터미널 건설 (+1.8% CAGR 영향): 2024년 LNG 무역량은 4억 1천만 톤을 넘어섰으며, 카타르와 미국 걸프만 지역의 신규 액화 프로젝트는 2030년까지 전 세계 용량을 연간 1억 2천만 톤 증가시킬 것입니다. 새로운 액화 또는 재기화 용량 증가는 보일오프 처리 시스템의 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국의 신규 수입 터미널과 인도의 다헤즈(Dahej) 터미널 확장 등으로 여전히 중요한 역할을 합니다.
* LNG 운반선 및 FSRU 선단 증가 (+1.5% CAGR 영향): 2024년에 42척의 신규 LNG 운반선이 인도되었고, 2028년까지 168척의 선박이 추가로 인도될 예정입니다. 각 신조선은 탱크 압력을 0.5~1.5bar 범위로 유지하기 위해 보일오프 압축에 의존하는 이중 연료 엔진을 통합합니다. IMO 에너지 효율 설계 지수(EEDI) 3단계(2025년 1월 발효)는 부분 운전 시 보조 부하를 줄이는 가변 속도 전기 구동 시스템의 중요성을 높입니다.
* 메탄 배출 규제 강화 (+1.2% CAGR 영향): IMO의 MEPC 80 결의안은 LNG 추진 선박의 메탄 슬립을 3g/kWh로 제한하여, 선주들이 저슬립 원심 압축기 또는 촉매 장치로 전환하도록 유도합니다. 미국의 LNG 터미널 분기별 누출 감지 조사 의무화와 유럽의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 고메탄 강도 LNG에 대한 관세를 부과하여, 공급업체들이 거의 제로에 가까운 보일오프 손실을 검증하도록 압박합니다. 이러한 규제는 전기 구동 개조의 손익분기점을 단축시켜 고효율 장비에 대한 자본 할당을 가속화합니다.
* 전기 구동 BOG 패키지로의 전환 (+0.9% CAGR 영향): 전기 구동 시스템은 가스 터빈 또는 디젤 엔진을 대체하여 보조 연료 소비를 15~20% 절감하고 연소 관련 메탄 슬립을 제거합니다. Baker Hughes에 따르면 2024년 주문의 38%가 전기 구동 장치였으며, 이는 2022년 22%에서 증가한 수치입니다. Siemens Energy의 STC-GV 모델은 96%의 전기 효율과 30% 더 작은 설치 공간을 제공하여 전력망 안정성과 가격 신호가 일치하는 곳에서 전동화를 매력적으로 만듭니다.
* 노후 자산 개조 물결 (+0.6% CAGR 영향): 북미와 유럽을 중심으로 노후화된 LNG 터미널 및 선박의 개조 수요가 증가하고 있습니다.
* 수출 신용 녹색 금융 기준 (+0.4% CAGR 영향): 유럽, 일본 및 일부 OECD 시장에서 환경 친화적인 프로젝트에 대한 수출 신용 지원이 확대되고 있습니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 극저온 장치의 높은 자본 지출(CAPEX) 및 운영 지출(OPEX) (-0.9% CAGR 영향): 500만 톤/년 규모 터미널용 원심 압축기 한 대는 800만~1200만 달러에 달하며, 소형 왕복동 패키지는 300만~500만 달러입니다. 3~5년마다 교체해야 하는 씰, 베어링, 임펠러 등으로 인해 초기 자본의 15%가 운영 비용으로 추가됩니다. 특히 신흥 시장 구매자들은 통화 가치 하락과 수출 신용 부족으로 자본 위험이 증폭됩니다. 또한, 숙련된 극저온 기술자의 부족으로 일반 압축기 정비사보다 40~60% 높은 임금을 지불해야 하는 점도 부담입니다.
* LNG 가격 변동성으로 인한 최종 투자 결정(FID) 지연 (-0.7% CAGR 영향): 2024년 아시아 현물 LNG 가격은 mmbtu당 9~16달러 사이를 오가며 4500만 톤/년 규모의 9개 액화 프로젝트가 보류되었습니다. 이는 OEM의 주문량 변동성을 야기하며, 일부 개발업체는 자본 효율성을 5~8% 희생하더라도 모듈형 압축기 패키지를 선택하여 위험을 분산하고 있습니다.
* 압축 없는 재액화 기술의 발전 (-0.5% CAGR 영향): 유럽과 아시아 태평양 지역의 대형 터미널을 중심으로 압축 과정이 필요 없는 재액화 기술이 개발되면서 일부 수요를 대체할 가능성이 있습니다.
* 숙련된 극저온 유지보수 인력 부족 (-0.4% CAGR 영향): 전 세계적으로, 특히 아프리카와 남미 지역에서 극저온 장비 유지보수에 필요한 숙련된 기술자 부족은 장기적인 운영 및 확장 계획에 걸림돌이 됩니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 압축기 유형별: 원심 압축기의 지배력

원심 압축기는 2024년 보일오프가스 압축기 시장 점유율의 51.5%를 차지했으며 2030년까지 연평균 7.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 높은 처리량과 연속 운전 서비스에 대한 적합성에서 비롯됩니다. 특히 전기 구동 시스템으로의 전환은 가변 속도 모터가 저부하 시 서지 위험을 완화하여 원심 압축기의 운전 범위를 넓힙니다. Atlas Copco의 ZH+ 시리즈와 같은 자기 베어링 기술은 유지보수 간격을 늘리고 총 소유 비용을 절감합니다. 왕복동 압축기는 산업용 가스 애플리케이션과 같이 8:1 이상의 높은 압력비가 필요한 곳에서 여전히 중요하며, 스크류 압축기는 소형 및 무급유 패키지가 선호되는 해양 및 벙커링 분야에 적합합니다. 디지털화는 원격 모니터링 시스템을 통해 제품 경계를 허물고 있으며, 원심 압축기의 1단계 압축과 왕복동 부스터를 결합한 하이브리드 구성은 가변적인 보일오프를 효율적으로 처리하는 데 기여합니다.

4.2. 애플리케이션별: 육상 터미널의 성장 주도

육상 LNG 터미널은 2024년 보일오프가스 압축기 시장 규모의 42.8%를 차지했으며 2030년까지 연평균 7.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 6개 신규 터미널 승인과 인도의 재기화 용량 3배 증대 목표는 상당한 압축기 조달을 유발할 것입니다. 부유식 LNG(FLNG) 및 FSRU 자산은 에너지 안보 시나리오에서 유연성을 제공하며, 독일의 FSRU 도입이 이를 입증합니다. 운반선 수요도 견고하지만, 육상 터미널 프로젝트는 지속적인 운영과 표준화된 유지보수 일정으로 인해 더 안정적이고 장기적인 수익을 제공합니다. 공기 분리 및 에틸렌 생산과 같은 산업용 애플리케이션과 피크 쉐이빙을 위한 LNG 저장 시설도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

4.3. 최종 사용자 산업별: 석유화학 및 산업 부문의 가속화

해양 및 운송 부문이 2024년 매출의 40.4%를 차지했지만, 석유화학 및 산업 최종 사용자 부문은 2030년까지 연평균 8.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Air Liquide는 새로운 공기 분리 및 수소 액화 설비에 13억 달러를 투자하며 보일오프 제어 시스템을 포함하고 있습니다. 상류 석유 및 가스 부문은 천연가스액(NGL) 회수를 위해 압축기를 배치하며 핵심 세그먼트로 남아있습니다. 유틸리티는 장기 서비스 계약과 함께 증기 회수 패키지를 통합하는 추세입니다. 조선소는 승인된 공급업체로부터 단독 조달하는 경향이 있는 반면, 석유화학 구매자는 수명 주기 비용과 에너지 효율성을 고려한 경쟁 입찰을 진행하는 등 조달 행동에 차이가 있습니다. Shell이 Siemens Energy를 모든 신규 LNG 터미널의 선호 공급업체로 지정한 것처럼, 압축기 설계 표준화는 규모의 경제를 촉진하고 디지털 트윈 도입을 가속화합니다.

# 5. 지역별 분석

아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 매출의 36.2%를 차지했으며 2030년까지 연평균 7.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 옌청(Yancheng) LNG 터미널과 인도의 자이가르(Jaigarh), 담라(Dhamra), 카키나다(Kakinada) 터미널 계획은 지속적인 압축기 조달을 뒷받침합니다. 한국의 석탄-가스 전환 정책과 일본의 터미널 업그레이드도 수요를 창출하며, 필리핀과 베트남의 FSRU를 통한 동남아시아의 성장 잠재력도 큽니다. 호주의 액화 수출은 고용량 원심 압축기의 꾸준한 교체 시장을 유지합니다.

북미에서는 미국 걸프만 수출 터미널 확장이 지배적이며, Venture Global의 Plaquemines 시설에 18개의 전기 구동 원심 압축기가 설치되었습니다. 유럽은 러시아 파이프라인 가스 대체 필요성으로 독일과 네덜란드에 FSRU 배치가 가속화되고 있으며, 영국의 Isle of Grain 용량 확장 계획도 있습니다. EU 산업 배출 지침(Industrial Emissions Directive) 업데이트는 전기 구동 시스템을 선호하여 대륙의 조달 사양에 영향을 미칩니다. 중동은 카타르의 North Field South 확장 프로젝트와 UAE ADNOC Gas의 대규모 압축기 조달이 핵심입니다. 아프리카와 남미는 보안 및 인프라 부족으로 인해 수요가 산발적이며, 브라질과 아르헨티나의 일부 프로젝트에서 기회가 있지만 자금 조달 문제가 걸림돌입니다.

# 6. 경쟁 환경

보일오프가스 압축기 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Atlas Copco, Burckhardt Compression, Siemens Energy, Baker Hughes, Elliott Group 등 상위 5개 공급업체가 2024년 매출의 약 62%를 차지하며, 검증된 극저온 기술력과 글로벌 서비스 네트워크를 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. Atlas Copco의 자기 베어링 ZH+ 출시와 Siemens Energy의 서지 감지 특허는 기술 혁신을 통한 시장 방어 전략을 보여줍니다. Baker Hughes와 한화파워시스템즈의 파트너십은 지역별 맞춤형 솔루션 개발의 예시입니다. 한화와 SIAD Macchine Impianti와 같은 틈새 시장 경쟁자들은 현지 엔지니어링 역량을 활용하여 중소 규모 프로젝트를 수주하고 있습니다.

OEM들은 열 회수, 증기 조절, 디지털 모니터링 등을 압축기와 함께 묶어 서비스 수익을 확보하고 단일 책임 지점을 제공하는 추세입니다. 원격 모니터링 시스템은 계획되지 않은 다운타임을 25~35% 줄이고 정비 주기를 연장하여 안정적인 수익을 창출합니다. 조달 기준은 이제 CAPEX를 넘어 배출 성능과 디지털 준비 상태까지 확장되어, 순수 장비 공급에서 수명 주기 최적화 솔루션으로 경쟁 구도가 변화하고 있습니다. 지역 전문 기업들은 2015년 이전에 건설된 노후 터미널의 개조 시장을 공략하여, 전기 전환을 통해 메탄 슬립 벌금을 피하도록 돕고 있습니다. 모듈형 스키드(skid) 제품은 소규모 터미널과 벙커링 스테이션이 제한된 토목 공사로 압축 시스템을 신속하게 배치할 수 있도록 합니다. 구매자들이 좌초 자산 위험을 고려함에 따라, 낮은 메탄 강도를 인증할 수 있는 공급업체는 경쟁 입찰에서도 가격 협상력을 얻고 있습니다. 이러한 진화하는 환경은 극저온 엔지니어링 깊이와 탈탄소화 역량을 결합한 기업에게 유리하게 작용합니다.

#이들은 첨단 디지털 기술과 결합된 극저온 공정 전문성을 바탕으로, 고객의 운영 효율성을 극대화하고 엄격해지는 환경 규제에 선제적으로 대응할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이러한 변화는 LNG 인프라 시장의 미래를 재편하며, 기술 혁신과 지속 가능성이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 액화천연가스(LNG) 산업에서 필수적인 역할을 하는 BOG(Boil-off Gas) 압축기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. BOG 압축기는 LNG에서 증발하는 천연가스의 압력을 관리하고 손실을 최소화하며, 저압의 극저온 BOG를 선박 또는 발전소 연료, 재액화, 파이프라인 운송 등에 활용할 수 있도록 압력을 높이는 핵심 장비입니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 BOG 압축기 시장은 2025년 16억 2천만 달러 규모에서 2030년에는 22억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 LNG 무역의 확장과 신규 터미널 건설, LNG 운반선 및 FSRU(부유식 저장 및 재기화 설비) 선대의 지속적인 증가가 꼽힙니다. 또한, 메탄 배출 규제 강화(IMO의 LNG 운반선 메탄 슬립 3g/kWh 제한 등)는 저슬립 압축 기술 채택을 가속화하고 있으며, 보조 연료를 최대 20% 절감하고 메탄 슬립을 제거하는 전기 구동 BOG 패키지로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다. 노후 자산 개조 수요와 수출 신용 녹색 금융 기준의 도입 또한 시장 성장을 견인하는 요인입니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 극저온 장치의 높은 초기 투자 비용(CAPEX) 및 운영 비용(OPEX), LNG 가격 변동성으로 인한 최종 투자 결정(FID) 지연, 그리고 압축 없는 재액화 기술의 발전 가능성이 있습니다. 숙련된 극저온 유지보수 인력 부족 또한 시장의 도전 과제로 작용하고 있습니다.

보고서는 압축기 유형, 적용 분야, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 압축기 유형별로는 원심 압축기가 2024년 매출의 51.5%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이러한 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 적용 분야별로는 육상 LNG 터미널이 2030년까지 연평균 7.6%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 외에도 LNG 운반선, LNG 저장, FLNG(부유식 LNG 생산 설비) 및 FSRU, 산업 및 기타 분야가 주요 적용처입니다. 최종 사용자 산업은 해운/선박, 석유 및 가스, 유틸리티 및 발전, 석유화학 및 산업 등으로 구성됩니다. 지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 2024년 전체 매출의 36.2%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 향후에도 선두를 유지할 것으로 예측됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 다루어집니다.

경쟁 환경 분석에서는 Atlas Copco, Burckhardt Compression, Siemens Energy, Baker Hughes, Hanwha Power Systems 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 시장에 참여하고 있으며, 이들 기업의 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 시장 점유율 및 상세 기업 프로필이 포함됩니다.

결론적으로, BOG 압축기 시장은 LNG 산업의 지속적인 성장과 엄격해지는 환경 규제에 힘입어 견고한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 특히 효율성과 친환경성을 높이는 기술 혁신이 시장의 주요 기회 요인으로 작용할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LNG 무역 확장 및 신규 터미널
  • 4.2.2 증가하는 LNG 운반선 및 FSRU 선단
  • 4.2.3 강화된 메탄 배출 규제
  • 4.2.4 전기 구동 BOG 패키지로의 전환
  • 4.2.5 기존 자산 개조 물결
  • 4.2.6 수출 신용 녹색 금융 기준
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 극저온 장치의 높은 CAPEX 및 OPEX
  • 4.3.2 LNG 가격 변동성으로 인한 최종 투자 결정 지연
  • 4.3.3 압축 없는 재액화 기술
  • 4.3.4 숙련된 극저온 유지보수 인력 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 압축기 유형별
  • 5.1.1 원심식
  • 5.1.2 왕복동식 (피스톤)
  • 5.1.3 스크류식
  • 5.1.4 기타
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 LNG 운반선
  • 5.2.2 육상 LNG 터미널
  • 5.2.3 LNG 저장
  • 5.2.4 FLNG 및 FSRU
  • 5.2.5 산업 및 기타
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 해양/선박
  • 5.3.2 석유 및 가스
  • 5.3.3 유틸리티 및 발전
  • 5.3.4 석유화학 및 산업
  • 5.3.5 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 스페인
  • 5.4.2.5 북유럽 국가
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Atlas Copco
  • 6.4.2 Burckhardt Compression
  • 6.4.3 Elliott Group
  • 6.4.4 Siemens Energy
  • 6.4.5 Baker Hughes
  • 6.4.6 Hanwha Power Systems
  • 6.4.7 Wärtsilä
  • 6.4.8 Tamrotor Marine Compressors
  • 6.4.9 IHI Corp.
  • 6.4.10 SIAD Macchine Impianti
  • 6.4.11 MAN Energy Solutions
  • 6.4.12 Kobelco
  • 6.4.13 Neuman & Esser
  • 6.4.14 Ebara Corp.
  • 6.4.15 Termomeccanica Industrial Compressors
  • 6.4.16 Howden Group
  • 6.4.17 BORSIG ZM Compression
  • 6.4.18 Barber-Nichols
  • 6.4.19 Gardner Denver (Ingersoll Rand)
  • 6.4.20 Cryostar

7. 시장 기회 및 미래 전망