세계의 어분 및 어유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

어분 및 어유 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 종 유형(연어 및 송어, 갑각류, 해양어류, 잉어, 틸라피아 등), 적용 분야(가금류, 돼지, 반려동물, 수생동물 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 어분 및 어유 시장 규모는 2025년 95억 달러에서 2026년 100억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 129억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.33%를 기록할 것으로 예상됩니다. 남미는 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 견고한 양식업 확장, 고단백 기능성 식품으로의 전환, 그리고 EPA 및 DHA 오메가-3 지방산에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 사료 배합업체들은 해양 단백질의 소화율을 높이 평가하여 선호하고 있지만, 자원 제약과 기후 변동성은 공급 측면의 압력을 가중시키고 있습니다. 남미 멸치 어업과 아시아 사료 공장을 연결하는 구조적인 무역 흐름이 가격을 지탱하며, 효소 가수분해 기술의 발전은 수율을 향상시켜 고품질 제품의 프리미엄 포지셔닝을 강화합니다. 경쟁 전략은 수직 통합, 지속가능성 인증, 그리고 어획량 제한 및 기후 충격에 대비한 대체 단백질로의 다각화에 중점을 둡니다.

주요 보고서 요약에 따르면, 2025년 기준 종 유형별 시장 점유율은 연어 및 송어가 43.02%를 차지했으며, 갑각류는 2031년까지 7.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 적용 분야별로는 수생동물이 2025년 어분 및 어유 시장 규모의 64.25%를 차지했으며, 가금류 부문은 2031년까지 7.89%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 어분 및 어유 시장 매출의 52.10%를 차지하며 선두를 달렸고, 남미는 2026년부터 2031년까지 7.08%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
첫째, 전 세계 어분 및 어유 생산 능력 확장 증가(CAGR에 +1.2% 영향)는 남미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 중기적으로 영향을 미칩니다. Pelagia의 Skagen 공장과 Cooke의 Copeinca 20만 톤 생산 능력 인수와 같은 해양 단백질 시설에 대한 투자는 공급 물류를 재편하고 있습니다. 자동화된 렌더링 라인은 오일 회수율과 단백질 농도를 높여 마진에 민감한 사료 시장에서 경쟁력을 강화합니다. 지리적 다각화는 엘니뇨 현상과 같은 단일 지역 기후 위험을 완화합니다.
둘째, 고단백 양식 사료 배합에 대한 수요 증가(CAGR에 +1.8% 영향)는 아시아 태평양 지역에 집중되어 전 세계적으로 장기적인 영향을 미칩니다. 집중 양식업은 기존 35-40% 단백질 함량보다 높은 45-50% 단백질 사료에 의존합니다. 연어 및 송어 양식장은 높은 에너지 밀도를 요구하며, 이는 스타터 및 성장 사료에서 어분의 역할을 공고히 합니다.
셋째, EPA/DHA 오메가-3가 풍부한 기능성 식품으로의 전환(CAGR에 +1.1% 영향)은 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 장기적인 영향을 미칩니다. 전 세계 소비자들은 오메가-3 섭취를 심혈관 및 인지 건강과 연결하며, 유아용 조제분유부터 즉석 음료에 이르기까지 EPA 및 DHA 강화 제품의 급증을 촉진합니다. 해양 유래 오일은 식물성 공급원보다 우수한 생체 이용률을 가지며, 의약품 등급 제품의 가격 탄력성을 보장합니다.
넷째, 부산물 렌더링 및 폐기물 가치화에 대한 규제 인센티브(CAGR에 +0.9% 영향)는 유럽 및 북미 지역에서 중기적인 영향을 미칩니다. 유럽 연합과 북미의 순환 경제 정책은 해산물 부산물을 단백질 사료 및 오일로 전환하는 가공업체에 세금 공제 및 보조금을 제공합니다. 이는 폐기물 처리 비용을 절감하고 자산 활용도를 높이며, 어획량 제한에 대한 대중의 감시가 강화되는 시기에 전체 어획량에 대한 의존도를 줄여 원료를 다각화합니다.
다섯째, 효소 가수분해 기술 발전으로 수율 향상(CAGR에 +0.6% 영향)은 유럽과 북미가 주도하는 전 세계적으로 중기적인 영향을 미칩니다.
여섯째, 인증된 지속가능한 조달에 대한 탄소 상쇄 프리미엄(CAGR에 +0.4% 영향)은 유럽, 북미, 일부 아시아 태평양 시장에서 장기적인 영향을 미칩니다.

시장의 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
첫째, 엘니뇨 현상과 관련된 원어 어획량 변동성(CAGR에 -1.4% 영향)은 남미 지역에 단기적인 영향을 미치며 전 세계적인 가격 파급 효과를 가져옵니다. 태평양 해류의 온난화는 주기적으로 페루와 칠레 연안의 멸치 바이오매스를 급감시켜 전 세계 어분 생산량의 약 절반을 뒤흔들고 급격한 가격 변동을 초래합니다. 2023-2024년 엘니뇨는 페루의 어획량을 급감시켰고, 이는 배급 및 계약 재협상을 야기했습니다.
둘째, 소형 원양 어업에 대한 어획량 제한 강화(CAGR에 -1.1% 영향)는 주요 어업 지역에 집중되어 전 세계적으로 장기적인 영향을 미칩니다. 어업 규제 당국은 예방적 어획량 제한을 선호하며, 2025년 바렌츠해의 캐플린 어획량 제로 권고는 이러한 추세를 강조합니다. 총 허용 어획량 감소는 가공업체들이 희소한 바이오매스를 놓고 경쟁하게 만들어 원자재 가격을 상승시키고 성수기에는 생산 능력을 유휴 상태로 만듭니다.
셋째, 양식 사료 내 대체 단백질의 급속한 증가(CAGR에 -0.8% 영향)는 선진 시장이 주도하는 전 세계적으로 중기적인 영향을 미칩니다.
넷째, NGO 압력 및 야생 어획 원료에 대한 부정적인 소비자 인식(CAGR에 -0.5% 영향)은 유럽, 북미, 일부 아시아 태평양 시장에서 장기적인 영향을 미칩니다.

종 유형별 분석에서 2025년 연어 및 송어는 어분 및 어유 시장 점유율의 43.02%를 차지했으며, 이는 해당 종의 프리미엄 소매 가치와 높은 사료 전환율(FCR) 때문입니다. 이는 연어 및 송어 양식 산업이 어분 및 어유의 가장 큰 소비처임을 의미합니다.

2025년 갑각류는 어분 및 어유 시장 점유율의 16.21%를 차지했으며, 이는 새우 양식의 급속한 성장과 고품질 사료에 대한 수요 증가를 반영합니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 새우 양식은 빠르게 확장되고 있으며, 이는 어분 및 어유 시장의 중요한 동력으로 작용합니다.

2025년 틸라피아는 어분 및 어유 시장 점유율의 10.15%를 차지했으며, 이는 개발도상국에서 틸라피아 양식의 중요성과 저렴한 단백질 공급원으로서의 역할을 강조합니다. 틸라피아는 다양한 환경에서 잘 자라며, 많은 국가에서 식량 안보에 기여하고 있습니다.

2025년 기타 종은 어분 및 어유 시장 점유율의 30.62%를 차지했으며, 이는 다양한 어종의 양식과 반려동물 사료, 가축 사료 등 비양식 부문에서의 수요를 포함합니다. 이 부문은 시장의 다양성을 보여주며, 특정 어종에 대한 의존도를 줄이는 데 기여합니다.

지역별 분석에서 2025년 아시아 태평양은 어분 및 어유 시장 점유율의 60.1%를 차지했으며, 이는 이 지역의 광범위한 양식 산업과 높은 인구 밀도를 반영합니다. 특히 중국, 베트남, 인도네시아 등은 세계 최대의 양식 생산국이며, 어분 및 어유의 주요 소비처입니다. 이 지역의 경제 성장과 식량 수요 증가는 어분 및 어유 시장의 지속적인 확장을 이끌고 있습니다.

2025년 유럽은 어분 및 어유 시장 점유율의 15.3%를 차지했으며, 이는 노르웨이, 스코틀랜드 등 주요 연어 양식 국가들의 존재와 고품질 사료에 대한 높은 수요를 반영합니다. 유럽은 엄격한 규제와 지속 가능한 양식 관행을 통해 고품질 수산물을 생산하는 데 중점을 둡니다.

2025년 북미는 어분 및 어유 시장 점유율의 10.2%를 차지했으며, 이는 연어, 송어, 메기 등 다양한 어종의 양식과 반려동물 사료 산업의 성장을 반영합니다. 북미 시장은 혁신적인 사료 기술과 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

2025년 남미는 어분 및 어유 시장 점유율의 8.1%를 차지했으며, 이는 칠레, 페루 등 주요 어분 및 어유 생산국의 존재와 연어 및 기타 어종 양식의 성장을 반영합니다. 이 지역은 풍부한 해양 자원을 바탕으로 어분 및 어유 산업에서 중요한 역할을 합니다.

2025년 중동 및 아프리카는 어분 및 어유 시장 점유율의 6.3%를 차지했으며, 이는 이 지역의 양식 산업 발전 초기 단계와 식량 안보를 위한 양식 확대 노력을 반영합니다. 이 지역은 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 평가됩니다.

결론적으로, 어분 및 어유 시장은 여러 복합적인 요인에 의해 형성되고 있습니다. 어획량 감소, 규제 강화, 대체 단백질의 부상, 그리고 소비자 인식 변화는 시장에 도전 과제를 제시하지만, 양식 산업의 지속적인 성장과 고품질 사료에 대한 수요는 시장을 계속해서 견인할 것입니다. 특히 연어 및 송어 양식은 시장의 핵심 동력으로 남아있을 것이며, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장으로 그 지위를 유지할 것입니다. 시장 참여자들은 이러한 변화에 적응하고 지속 가능한 공급망을 구축하기 위해 노력해야 할 것입니다.

이 보고서는 어분 및 어유 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 어분은 비료 또는 양식 어류 사료로 사용되는 분쇄된 생선을 의미하며, 어유는 오메가-3를 함유하여 의약품 및 화장품 산업에서 광범위하게 활용됩니다.

시장 규모 측면에서, 어분 및 어유 시장은 2026년 기준 100.1억 달러에 달했으며, 2031년에는 129.7억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 전 세계 수요의 52.10%를 차지하며 가장 큰 소비 시장으로, 중국의 대규모 양식 산업이 성장을 주도하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계적인 어분 및 어유 생산 능력 확장, 고단백 아쿠아피드(양식 사료) 제형에 대한 수요 증가, EPA/DHA 오메가-3가 풍부한 기능성 식품으로의 전환, 부산물 재활용 및 폐기물 가치화에 대한 규제 인센티브, 효소 가수분해 기술 발전으로 인한 수율 향상, 그리고 지속 가능한 조달 인증에 대한 탄소 상쇄 프리미엄 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 엘니뇨 현상과 연관된 원어 어획량의 변동성, 소형 부어류 어획량에 대한 할당량 강화, 양식 사료 내 대체 단백질의 급속한 부상, 그리고 야생 어획물 사용에 대한 비정부기구(NGO)의 압력 및 부정적인 소비자 인식 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 어종(연어 및 송어, 갑각류, 해양어, 잉어, 틸라피아 등), 적용 분야(가금류, 돼지, 반려동물, 수생 동물 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 특히 연어 및 송어 사료는 높은 소화율의 단백질과 균형 잡힌 아미노산을 필요로 하며, 어분은 이를 제공하여 우수한 성장과 사료 전환율을 지원하기 때문에 어분에 대한 의존도가 높습니다.

지속 가능성 측면에서는 MarinTrust 및 Friend of the Sea와 같은 인증이 추적 가능한 해양 원료를 찾는 프리미엄 아쿠아피드 및 기능성 식품 구매자에게 필수적인 요소로 부상하고 있습니다. 곤충 단백질 및 단세포 단백질과 같은 대체 단백질이 주목받고 있으나, 성능 및 비용 역학을 고려할 때 어분은 적어도 2031년까지 특히 고부가가치 양식업에서 핵심적인 역할을 유지할 것으로 예상됩니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Pelagia AS, Omega Protein Corporation, Croda International Plc 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 전반적으로 어분 및 어유 시장은 다양한 기회와 함께 지속 가능한 관행 및 기술 혁신이 중요한 미래 전망을 가지고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 어분 및 어유 생산 능력 확장 증가
  • 4.2.2 고단백 수산 사료 제형에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 EPA/DHA 오메가-3가 풍부한 기능성 식품으로의 전환
  • 4.2.4 부산물 처리 및 폐기물 가치화에 대한 규제 인센티브
  • 4.2.5 효소 가수분해 기술 발전으로 수율 향상
  • 4.2.6 인증된 지속 가능한 소싱에 대한 탄소 상쇄 프리미엄
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엘니뇨 현상과 관련된 원어 어획량의 변동성
  • 4.3.2 소형 원양 어업에 대한 할당량 강화
  • 4.3.3 수산 사료 내 대체 단백질의 급증
  • 4.3.4 NGO 압력 및 야생 어획물 원료에 대한 부정적인 소비자 인식
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 종 유형
  • 5.1.1 연어 및 송어
  • 5.1.2 갑각류
  • 5.1.3 해양어류
  • 5.1.4 잉어
  • 5.1.5 틸라피아
  • 5.1.6 기타
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 가금류
  • 5.2.2 돼지
  • 5.2.3 반려동물
  • 5.2.4 수생 동물
  • 5.2.5 기타
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 노르웨이
  • 5.3.2.6 스페인
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 베트남
  • 5.3.3.6 인도네시아
  • 5.3.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 페루
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 칠레
  • 5.3.4.4 아르헨티나
  • 5.3.4.5 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 터키
  • 5.3.5.4 중동 기타 지역
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카
  • 5.3.6.2 이집트
  • 5.3.6.3 나이지리아
  • 5.3.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Pelagia AS (Austevoll Seafood ASA / Kvefi AS)
  • 6.4.2 FF Skagen A/S
  • 6.4.3 The Scoular Company
  • 6.4.4 Omega Protein Corporation (Cooke Inc.)
  • 6.4.5 Oceana Group Limited
  • 6.4.6 Tecnologica de Alimentos S.A. (Grupo Brescia)
  • 6.4.7 Empresas Copec S.A. (Empresas Angelini)
  • 6.4.8 Pesquera Diamante S.A.
  • 6.4.9 TripleNine Group A/S
  • 6.4.10 Croda International Plc
  • 6.4.11 GC Rieber Oils (GC Rieber VivoMega AS)
  • 6.4.12 OLVEA Fish Oils (OLVEA Group)
  • 6.4.13 Pesquera Exalmar S.A.A
  • 6.4.14 Orizon S.A. (Grupo Copec)

7. 시장 기회 및 미래 전망