생물농약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

생물농약 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요

생물농약 시장은 합성 화학 물질에 대한 규제 강화, 유기농 경작지 확대, 발효 서비스 플랫폼의 등장 등 여러 요인에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 10.58%의 견고한 성장률을 기록하며 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 북미 지역이 시장 성장을 주도하고 있으며, 해충의 살충제 저항성 증가 또한 생물학적 방제 솔루션의 채택을 가속화하고 있습니다.

본 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다:
* 조사 기간: 2018년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 74.3억 달러
* 2031년 시장 규모: 122.8억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 10.58% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (Low)

2025년 67.2억 달러였던 시장 규모는 2031년 122.8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 브라질의 통합 바이오 투입재 법률(2024년 12월 발효)은 생물학적 제품의 승인 기간을 단축하여 시장에 활력을 불어넣고 있으며, 다른 신흥 시장들도 이를 모방하기 시작했습니다. 동시에 북미 지역은 성숙한 환경 제어 농업(CEA) 인프라와 개혁된 미국 통합 생명공학 프레임워크(Coordinated Framework) 하의 간소화된 검토 절차 덕분에 전 세계적인 채택을 선도하고 있습니다. 특히 나비목 해충에서 심화되는 살충제 저항성은 밭작물 및 원예 작물 생산자 모두를 기존 화학 물질을 보완하는 생물학적 작용 방식으로 유도하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 저해 요인

2.1. 주요 시장 동인 (Drivers)

생물농약 시장 성장에 기여하는 주요 동인들은 다음과 같습니다. 각 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 미치는 영향과 지리적 관련성, 영향 시기를 기준으로 분석되었습니다.

* 합성 살충제에 대한 전 세계적 규제 강화 (+2.1%): 유럽연합의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략은 2030년까지 화학 살충제 사용을 50% 감축하는 것을 목표로 하며, 이는 생물농약으로의 대체 효과를 유도하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2024년 여러 유기인계 살충제 등록을 취소하여 생물농약에 대한 인식을 높였습니다. 브라질의 간소화된 승인 절차는 생물농약 제조업체에 시간적 이점을 제공하며, 태국 등 동남아시아 국가들도 유사한 정책을 추진 중입니다. 주요 수출 작물에서 잔류 허용 기준 준수가 중요한 비즈니스 위험으로 부상하면서, 구매자들은 공급업체에 합성 화학 물질 의존도를 줄이도록 압력을 가하고 있습니다. (영향: 전 세계적, 특히 EU 및 북미, 중기)

* 유기농 경작지 확대 (+1.8%): 유기농 인증은 합성 투입재를 금지하므로, 생물농약은 유기농 시스템에서 주요 해충 관리 옵션으로 작용하여 안정적인 수익 기반을 제공합니다. 유기농 제품의 프리미엄 소매 가격은 재배자들이 높은 헥타르당 처리 비용을 감당하면서도 수익성을 유지할 수 있게 합니다. 유기농 공급망 내에서 환경 제어 농업(CEA)의 확장은 잔류물 없는 브랜딩 요구 사항을 충족하기 위해 실내 농장에서 생물학적 방제를 채택하게 함으로써 수요를 더욱 촉진합니다. (영향: 전 세계적, 특히 북미 및 유럽, 장기)

* 기존 화학 물질에 대한 저항성 증가 (+1.5%): 살충제 저항성 행동 위원회(IRAC)는 2024년 783종의 해충에서 저항성을 기록했으며, 특히 옥수수, 콩, 목화의 수확량 안정성을 위협하는 나비목 해충 개체군에서 심각한 사례가 나타났습니다. 생물농약은 저항성 발달을 지연시키는 복합적인 작용 방식을 제공하여 통합 해충 관리(IPM)의 핵심 요소가 됩니다. 저항성 해충으로 인한 수확량 손실은 주요 작물 시스템에서 연간 100억~150억 달러에 달하며, 이러한 재정적 부담은 투입재 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. (영향: 전 세계적, 특히 아시아-태평양 및 남미, 단기)

* 정부의 생물농약 인센티브 및 신속 승인 (+1.2%): 브라질의 법률 15.070/2024는 바이오 투입재에 대한 기술 지침을 공식화하고 서류 중복을 줄여 2024년 시장 가치를 7억 8천만 달러로 끌어올렸습니다. 아르헨티나의 SENASA 결의안 694/2024는 동등한 시장에 등록된 기술 등급 생물학적 활성 물질을 인정하여 다국적 기업의 데이터 패키지 비용을 절감합니다. 미국 EPA의 생물농약 및 오염 방지 부서는 일반적인 검토 주기를 18개월로 단축하여 시장 출시 시간을 앞당겼습니다. 인도, 베트남, 케냐는 생물농약 등록 비용의 최대 40%를 환급하는 보조금 및 세금 공제 프로그램을 시범 운영하여 현지 제형 스타트업을 유치하고 있습니다. (영향: 남미 및 아시아-태평양, 북미로 확산, 중기)

* 환경 제어 농업(CEA)의 성장 (+0.9%): 북미와 유럽을 중심으로 성장하는 CEA는 잔류물 없는 제품에 대한 수요를 창출하며 생물농약 채택을 촉진합니다. (영향: 북미 및 유럽, 아시아-태평양으로 확대, 장기)

* 발효 서비스(Fermentation-as-a-service)를 통한 스케일업 장벽 완화 (+0.8%): 생명공학 허브를 중심으로 발효 서비스 플랫폼이 등장하면서 미생물 기반 솔루션의 상업화가 가속화되고 있습니다. (영향: 전 세계적, 생명공학 허브 집중, 단기)

2.2. 주요 시장 저해 요인 (Restraints)

생물농약 시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 합성 살충제 대비 높은 비용 (-1.4%): 생물농약의 헥타르당 처리 비용은 기존 제품보다 2~3배 높으며, 이는 주로 낮은 유효 성분 밀도와 잦은 살포 주기 때문입니다. 아프리카 및 아시아 일부 지역의 상품 작물 재배자들은 프리미엄 투입재 투자에 주저하는 경향이 있습니다. (영향: 전 세계적, 특히 가격에 민감한 개발도상국, 중기)

* 짧은 유통 기한 및 저온 유통망 의존도 (-0.8%): 많은 미생물 제품은 유통 기한이 상대적으로 짧고 저온 보관이 필요하여 물류 비용을 증가시키고 원격 지역으로의 유통을 제한합니다. (영향: 전 세계적, 특히 열대 지역, 단기)

* 미생물 생산을 위한 원료 가격 변동성 (-0.6%): 농업 폐기물 공급이 제한적인 지역에서 원료 가격 변동성은 생산 비용에 영향을 미칩니다. (영향: 전 세계적, 농업 폐기물 공급 제한 지역 집중, 중기)

* 균일한 현장 성능 KPI 부재 (-0.5%): 특히 신흥 시장에서 생물농약의 현장 성능에 대한 통일된 핵심 성과 지표(KPI)가 부족하여 채택에 어려움을 겪습니다. (영향: 전 세계적, 특히 신흥 시장, 장기)

# 3. 형태별 시장 분석

* 생물살균제 (Biofungicides): 2025년 매출의 46.92%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 바실러스(Bacillus) 및 트리코더마(Trichoderma) 균주의 곡물, 과일, 보호 채소 등 광범위한 작물에서의 입증된 현장 성능을 반영합니다. 습윤성 분말 및 오일 분산 제형의 혁신은 유통 기한 안정성을 향상시켜 따뜻한 기후에서의 침투를 지원합니다. 이 부문의 광범위한 유용성은 유통업체의 신뢰를 구축하여 소매 채널에서의 더 넓은 진열 공간 확보를 장려합니다.

* 생물살충제 (Bioinsecticides): 현재 점유율은 낮지만 2031년까지 연평균 11.86%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 재배자들이 나비목 해충 저항성에 대응하기 위한 새로운 작용 방식을 모색함에 따라 채택이 증가하고 있습니다. 2024년 생물살충제 서류 제출이 35% 증가하여 향후 선택의 폭이 넓어질 것으로 보입니다.

* 생물제초제 (Bioherbicides): 아직 틈새시장이지만, 새로운 미생물 분리균과 숙주 특이성을 개선하는 보조제를 결합하는 기업들이 상업적 모멘텀을 보이고 있습니다. 제한된 경작지 채택으로 인해 물량은 적지만, 제초제 저항성 잡초에 대한 차별화된 솔루션을 제공하므로 벤처 캐피탈의 투자를 유치하고 있습니다.

* 기타 생물농약: 살선충제(nematicides) 및 살연체동물제(molluscicides)를 포함하며, 수확량 보존이 높은 투입 비용을 정당화하는 고부가가치 특수 작물을 대상으로 합니다. 이러한 다양한 형태는 생물농약 시장의 기술적 범위가 확장되고 있음을 보여줍니다.

# 4. 작물 유형별 시장 분석

* 밭작물 (Row Crops): 2025년 생물농약 시장 규모의 83.74%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 10.76%로 성장할 것으로 예상됩니다. 옥수수 및 콩 시스템에서 통합 해충 관리 프로그램이 시즌당 여러 생물농약을 포함하면서 광범위하게 사용되고 있습니다. 미국 중서부 지역의 협력 연구 시험은 생물농약을 저감된 합성 농약과 함께 사용할 때 일관된 수확량 증가를 확인했습니다. 광범위한 경작지에서의 물량 이점은 제조 경제성을 높여 화학 처리 대비 비용 차이를 점진적으로 줄이고 있습니다. 캐나다와 아르헨티나를 중심으로 한 밭작물의 유기농 인증 증가는 시장 기반을 더욱 확대하고 있습니다.

* 원예 작물 (Horticultural Crops): 규모는 작지만 공급업체에 헥타르당 더 높은 수익을 제공합니다. 온실 채소, 베리류, 특수 과수원은 잔류물 제한 및 소비자 브랜드 약속으로인해 생물농약 사용이 더욱 중요해지고 있습니다. 특히 유기농 및 프리미엄 시장에서 생물농약은 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 이는 공급업체에게 더 높은 마진을 제공하는 요인이 됩니다. 또한, 제한된 재배 면적에서 고부가가치 작물을 생산하는 특성상, 생물농약의 단위당 비용 부담이 상대적으로 낮아 채택률이 높습니다.

* 기타 작물 (Other Crops): 여기에는 잔디 및 관상용 식물, 임업, 수생 식물, 종자 처리 등이 포함됩니다. 이 부문은 특정 틈새시장을 형성하며, 환경 규제 및 지속 가능한 관리 요구 사항에 따라 생물농약의 적용이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 도시 지역의 잔디밭 관리나 골프장 등에서 화학 농약 사용에 대한 규제가 강화되면서 생물농약의 수요가 늘고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 바이오농약 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함한 서론을 시작으로, 보고서는 주요 산업 동향, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 다룹니다.

주요 시장 동향 및 동인:
글로벌 바이오농약 시장은 유기농 재배 면적의 확대와 유기농 제품에 대한 1인당 지출 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히, 합성 살충제에 대한 전 세계적인 규제 강화, 기존 화학 물질에 대한 저항성 증가, 정부의 바이오농약 인센티브 및 신속 승인 정책이 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 또한, 제어 환경 농업(CEA)의 성장과 ‘서비스형 발효(Fermentation-as-a-service)’를 통한 규모 확장 장벽 완화도 시장 확장에 기여하고 있습니다. 보고서는 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 멕시코, 네덜란드, 러시아, 남아프리카 공화국, 스페인, 영국, 미국 등 25개국의 규제 프레임워크를 상세히 분석하여 글로벌 시장의 복잡한 규제 환경을 조명합니다. 가치 사슬 및 유통 채널 분석도 포함되어 있습니다.

시장 제약 요인:
성장 동인에도 불구하고, 바이오농약은 합성 살충제 대비 높은 비용, 짧은 유통 기한 및 콜드체인 의존성, 미생물 생산을 위한 원료 가격 변동성, 그리고 통일된 현장 성능 핵심성과지표(KPI)의 부재와 같은 제약 요인에 직면해 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측:
보고서에 따르면, 글로벌 바이오농약 시장은 2026년 74억 3천만 달러에서 2031년까지 122억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 12.05%를 나타내는 상당한 성장세입니다.

주요 시장 세분화 및 지역 분석:
시장은 형태(바이오살균제, 바이오제초제, 바이오살충제 및 기타 바이오농약), 작물 유형(환금작물, 원예작물, 밭작물), 그리고 지역(아프리카, 아시아-태평양, 유럽, 중동, 북미, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.
* 형태별: 바이오살균제가 2025년 매출의 46.92%를 차지하며 가장 지배적인 제품 범주로 나타났습니다. 이는 다양한 작물 질병 제어에 대한 광범위한 유용성을 반영합니다.
* 지역별: 북미 지역은 2025년 매출의 39.12%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 가장 높은 12.05%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양, 유럽, 남미 등 다른 주요 지역에 대한 국가별 상세 분석도 제공됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 Bayer AG, BASF SE, Syngenta Group, Corteva Agriscience, FMC Corporation 등 15개 주요 기업을 포함한 경쟁 환경을 분석합니다. 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 회사 개요(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)를 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 합니다.

연구 방법론 및 보고서 특징:
Mordor Intelligence의 4단계 연구 방법론(주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 확정, 연구 결과 도출)을 통해 신뢰성 있는 예측을 제공합니다. 보고서는 핵심 트렌드에 집중한 간결하고 통찰력 있는 분석, 산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한 상향식 접근 방식, 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸친 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 방대한 데이터, 데이터 출처의 투명성, 그리고 모든 데이터를 포함하는 엑셀 문서 제공을 통한 편의성을 특징으로 합니다.

결론적으로, 이 보고서는 글로벌 바이오농약 시장의 현재 상태와 미래 전망을 종합적으로 제시하며, 시장 동인, 제약 요인, 세분화된 분석, 그리고 경쟁 구도를 통해 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 유기농 재배 면적
• 4.2 유기농 제품 1인당 지출
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 아르헨티나
  • 4.3.2 호주
  • 4.3.3 브라질
  • 4.3.4 캐나다
  • 4.3.5 중국
  • 4.3.6 이집트
  • 4.3.7 프랑스
  • 4.3.8 독일
  • 4.3.9 인도
  • 4.3.10 인도네시아
  • 4.3.11 이란
  • 4.3.12 이탈리아
  • 4.3.13 일본
  • 4.3.14 멕시코
  • 4.3.15 네덜란드
  • 4.3.16 나이지리아
  • 4.3.17 필리핀
  • 4.3.18 러시아
  • 4.3.19 남아프리카 공화국
  • 4.3.20 스페인
  • 4.3.21 태국
  • 4.3.22 터키
  • 4.3.23 영국
  • 4.3.24 미국
  • 4.3.25 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 합성 살충제에 대한 전 세계적 규제 강화
  • 4.5.2 유기농 경작 면적 확대
  • 4.5.3 기존 화학 물질에 대한 저항성 증가
  • 4.5.4 정부의 생물 살충제 인센티브 및 신속 승인
  • 4.5.5 환경 제어 농업(CEA)의 성장
  • 4.5.6 서비스형 발효를 통한 규모 확장 장벽 완화
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 합성 살충제 대비 높은 비용
  • 4.6.2 짧은 유통 기한 및 콜드 체인 의존성
  • 4.6.3 미생물 생산을 위한 원료 가격 변동성
  • 4.6.4 균일한 현장 성능 KPI 부재

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 형태
  • 5.1.1 생물 살균제
  • 5.1.2 생물 제초제
  • 5.1.3 생물 살충제
  • 5.1.4 기타 생물 농약
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 환금 작물
  • 5.2.2 원예 작물
  • 5.2.3 밭작물
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아프리카
    • 5.3.1.1 국가별
    • 5.3.1.1.1 이집트
    • 5.3.1.1.2 나이지리아
    • 5.3.1.1.3 남아프리카 공화국
    • 5.3.1.1.4 기타 아프리카
  • 5.3.2 아시아 태평양
    • 5.3.2.1 국가별
    • 5.3.2.1.1 호주
    • 5.3.2.1.2 중국
    • 5.3.2.1.3 인도
    • 5.3.2.1.4 인도네시아
    • 5.3.2.1.5 일본
    • 5.3.2.1.6 필리핀
    • 5.3.2.1.7 태국
    • 5.3.2.1.8 베트남
    • 5.3.2.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 국가별
    • 5.3.3.1.1 프랑스
    • 5.3.3.1.2 독일
    • 5.3.3.1.3 이탈리아
    • 5.3.3.1.4 네덜란드
    • 5.3.3.1.5 러시아
    • 5.3.3.1.6 스페인
    • 5.3.3.1.7 터키
    • 5.3.3.1.8 영국
    • 5.3.3.1.9 기타 유럽
  • 5.3.4 중동
    • 5.3.4.1 국가별
    • 5.3.4.1.1 이란
    • 5.3.4.1.2 사우디아라비아
    • 5.3.4.1.3 기타 중동
  • 5.3.5 북미
    • 5.3.5.1 국가별
    • 5.3.5.1.1 캐나다
    • 5.3.5.1.2 멕시코
    • 5.3.5.1.3 미국
    • 5.3.5.1.4 기타 북미
  • 5.3.6 남미
    • 5.3.6.1 국가별
    • 5.3.6.1.1 아르헨티나
    • 5.3.6.1.2 브라질
    • 5.3.6.1.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 바이엘 AG
  • 6.4.2 바스프 SE
  • 6.4.3 신젠타 그룹
  • 6.4.4 코르테바 아그리사이언스
  • 6.4.5 FMC 코퍼레이션
  • 6.4.6 발렌트 바이오사이언스 LLC (스미토모 화학 주식회사)
  • 6.4.7 서티스 USA LLC (미쓰이 물산 주식회사)
  • 6.4.8 코퍼트 B.V.
  • 6.4.9 안데르마트 그룹 AG
  • 6.4.10 마론 바이오 이노베이션스 Inc. (바이오세레스 작물 솔루션스 코프.)
  • 6.4.11 세이파사 SA
  • 6.4.12 T. 스탠스 앤 컴퍼니 리미티드
  • 6.4.13 UPL Ltd.
  • 6.4.14 아틀란티카 아그리콜라
  • 6.4.15 구자라트 주 비료 및 화학 주식회사

7. 농업 생물학적 제제 CEO를 위한 주요 전략적 질문