헤어젤 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

헤어젤 시장 분석: 성장 동향 및 예측 보고서 (2026-2031)

# 시장 개요

헤어젤 시장은 2025년 37.3억 달러 규모에서 2031년 45.8억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.47%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 완만한 성장은 초개인화된 스타일링 솔루션에 대한 수요 증가, 남성 그루밍 시장의 프리미엄화 확대, 그리고 성분 투명성을 우선시하는 규제 움직임에 기인합니다. 소셜 미디어 주도의 스타일 변화는 트렌드 주기를 단축시켜 제조업체들이 제품 개발 속도를 높이고 공급망 민첩성을 강화하도록 독려하고 있습니다. 알코올 프리 폴리머, 천연 방부제, 지속 가능한 포장은 소비자들이 성능 요구와 클린 뷰티 가치를 조화시키면서 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다. AI 기반 진단을 활용하여 디지털 네이티브 쇼핑객을 사로잡는 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드의 등장과 기존 기업들의 인수합병을 통한 시장 점유율 및 온라인 가시성 방어 노력으로 경쟁 강도는 더욱 심화되고 있습니다.

주요 시장 지표를 살펴보면, 2026년 시장 규모는 38.6억 달러, 2031년에는 45.8억 달러에 달할 것으로 예상되며, CAGR은 3.47%입니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Henkel AG & Co. KG aA, L’Oréal Group, Unilever PLC, The Estée Lauder Companies Inc., The Procter & Gamble Company 등이 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 수성 젤이 2025년 헤어젤 시장 점유율의 41.89%를 차지하며 선두를 달렸고, 알코올 기반 젤은 2031년까지 4.04%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 성별: 남성 소비자가 2025년 헤어젤 시장 규모의 56.82%를 차지했으며, 여성 소비는 2031년까지 4.25%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 카테고리별: 대중 시장(Mass offering) 제품이 2025년 헤어젤 시장의 79.76%를 차지했으며, 프리미엄 라인은 2031년까지 4.48%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓 및 대형마트가 2025년 43.21%의 점유율을 유지했으며, 온라인 소매 채널은 예측 기간 동안 4.83%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 헤어젤 시장의 36.96%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 4.63%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 헤어젤 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

1. 개인 맞춤형 및 기능성 헤어스타일링 제품에 대한 수요 증가: 소비자들이 자신의 고유한 모발 유형, 질감, 스타일링 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 점점 더 찾으면서 제품 제형 및 전달 방식의 혁신을 주도하고 있습니다. AI 기반 진단 및 가상 상담과 같은 기술 발전은 브랜드가 개별 요구 사항을 더 잘 충족하는 특정 고정력, 성분 및 향 선호도를 가진 개인 맞춤형 헤어젤을 제공할 수 있도록 합니다. 수분 유지, 자외선 차단, 열 보호, 곱슬거림 방지 등 스타일링 젤에 통합된 기능적 이점 또한 헤어 케어 루틴을 단순화하려는 다목적 제품을 찾는 소비자들을 끌어들이고 있습니다.
2. 남성 그루밍 및 스타일링 트렌드에 대한 인식 증가: 남성들은 운영 효율성과 보호 기능을 제공하는 헤어스타일링 및 웰니스 제품에 점점 더 투자하고 있습니다. 2023년 Professional Beauty 설문조사에 따르면, 영국 소비자들은 웰니스 제품에 연간 평균 4,600파운드를 지출했으며, 이는 고품질 뷰티 및 그루밍 솔루션에 대한 높은 인식과 투자 의지를 반영합니다. 이러한 추세는 스타일, 건강, 지속 가능성 이점을 결합한 제품 제형 혁신에 의해 더욱 가속화되고 있습니다.
3. 소셜 미디어 및 인플루언서의 헤어 패션 영향력 확대: 2024년 기준 전 세계 인구의 68%인 약 55억 명이 인터넷을 활발하게 사용하고 있습니다. 인스타그램, 틱톡, 유튜브와 같은 플랫폼은 인플루언서와 일반 크리에이터가 바이럴 스타일링 튜토리얼과 제품 추천을 수백만 팔로워와 즉시 공유할 수 있도록 함으로써 헤어스타일 트렌드를 혁신했습니다. 이러한 빠르고 광범위한 노출은 소비자들이 온라인에서 소개된 스타일을 재현하는 데 도움이 되는 다용도의 고성능 헤어젤에 대한 수요를 가속화합니다.
4. 천연 및 유기농 성분 제형 혁신: 파라벤, 황산염, 합성 향료와 같은 유해 화학 물질이 없는 제품을 우선시하는 소비자들이 증가하면서 클린 라벨 및 식물 기반 헤어젤에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 알로에 베라, 오크라, 해초, 코코넛 오일, 코코아 버터와 같은 식물 기반 성분을 통합한 고급 제형이 출시되어 다양한 모발 유형과 고민을 해결하고 모발 건강을 증진하고 있습니다.
5. 친환경 및 지속 가능한 포장에 대한 선호도 증가: 환경에 대한 인식이 높아지면서 친환경 포장재를 사용하는 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
6. 더 나은 고정력과 영양을 제공하는 제품 제형 혁신: 소비자들이 스타일링 효과와 함께 모발 건강을 고려하는 제품을 선호하면서, 고정력과 동시에 모발에 영양을 공급하는 혁신적인 제형이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인:

1. 제품 안전 및 성분 투명성에 대한 우려: 2024년 FDA의 화장품 규제 현대화법(MoCRA)은 공개되지 않은 향료 성분 및 부작용을 유발할 수 있는 방부제 시스템에 초점을 맞춰 헤어젤 제형에 대한 조사를 강화했습니다. 이 규제는 화장품 제조업체에 시설 등록, 제품 목록화, 부작용 보고를 의무화하여 규정 준수 요구 사항을 크게 증가시켰습니다. 소셜 미디어 캠페인은 포름알데히드 방출 방부제 및 황산염 기반 세정제와 같은 스타일링 제품에 일반적으로 사용되는 성분과 관련된 잠재적 건강 위험을 강조하여 소비자 인식을 적극적으로 높였습니다.
2. 일부 제형에 대한 잠재적 알레르기 반응 또는 두피 민감성: 주요 시장에서 여러 규제 프레임워크가 수렴함에 따라 소규모 제조업체는 복잡한 규정 준수 문제에 직면하고 있습니다. 반면, 전담 규제 업무 팀을 갖춘 기존 기업들은 상대적으로 쉽게 이러한 상황을 헤쳐나가고 있습니다. EU는 2025년에 화장품 제형의 미세 플라스틱에 대한 제한을 시행할 예정이며, 이는 질감과 고정력을 위해 합성 폴리머를 사용하는 젤 제형에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 미국에서는 5개 주에서 화장품의 중금속 함량을 제한하는 법안을 도입하여 엄격한 테스트 프로토콜을 의무화하고 있으며, 이는 제품 제형당 15,000~25,000달러의 추가 규정 준수 비용을 발생시킵니다.

# 세그먼트 분석

1. 제품 유형별: 수성 젤의 지배력과 혁신 압력
수성 헤어젤은 2025년 약 41.89%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 글로벌 헤어젤 시장에서 선두를 유지하고 있습니다. 이는 가볍고 끈적이지 않으며 쉽게 씻겨나가 일상적인 사용에 적합한 제형에 대한 소비자 선호도에 기인합니다. 반면, 알코올 기반 헤어젤은 2025년부터 2031년까지 4.04%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 이는 제조업체들이 더 강력한 고정력과 개선된 질감을 제공하는 고급 제형에 투자하고 있기 때문입니다.

2. 성별: 남성 시장의 성숙과 여성 세그먼트의 가속화
남성 소비자가 2025년 56.82%의 시장 점유율로 헤어젤 시장을 지배하고 있습니다. 이는 수십 년간의 타겟 광고, 브랜드 포지셔닝, 제품 혁신을 통해 헤어젤이 남성 그루밍 루틴과 지속적으로 연관되어 왔기 때문입니다. 대조적으로, 헤어젤 시장 내 여성 세그먼트는 2031년까지 4.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 가속화된 성장은 성 중립적인 스타일링 선호도로의 상당한 변화와 세련된 외모가 점점 더 중요해지는 전문 분야에서 여성의 참여 증가에 의해 주도됩니다.

3. 카테고리: 프리미엄 혁신이 대중 시장 규모에 도전
대중 시장(Mass market) 헤어젤 제품은 2025년 79.76%의 점유율로 시장을 선도합니다. 이는 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인 플랫폼에서 쉽게 구할 수 있도록 하는 광범위한 유통망과 경쟁력 있는 가격 전략에 기인합니다. 반면, 프리미엄 헤어젤 세그먼트는 2031년까지 4.48%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 가속화는 제품 성능, 성분 투명성, 환경적 책임에 대한 소비자의 기대 변화를 반영합니다.

4. 유통 채널: 디지털 전환이 전통 소매업의 진화를 가속화
슈퍼마켓 및 대형마트는 2025년 43.21%의 점유율로 헤어젤 제품의 주요 유통 채널로 남아 있습니다. 이는 가정용품 및 식료품과 함께 개인 위생용품을 구매하는 소비자의 확고한 쇼핑 습관에 의해 유지됩니다. 온라인 소매 채널은 2031년까지 4.83%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 이러한 급속한 가속화는 소비자들이 집에서 편안하게 다양한 제품에 접근하고, 가격을 비교하고, 리뷰를 읽을 수 있도록 하는 전자상거래 플랫폼의 편리함에 의해 추진됩니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 북미는 36.96%의 지배적인 시장 점유율을 확보하고 있으며, 확고한 소비자 습관과 고가 제품을 강조하는 프리미엄화 추세에 힘입어 성장하고 있습니다. 시장 포화로 인해 물량 성장이 제한되는 반면, 천연 제형 및 맞춤형 제품 제공의 혁신에 힘입어 가치 성장이 급증하고 있습니다. 미국은 25-45세 남성 소비자들이 전문가용 스타일링 제품에 대한 강력한 수요를 주도하고 있습니다. 캐나다는 더 넓은 환경 의식을 반영하여 친환경 제형을 선호합니다. 멕시코는 가처분 소득 증가와 소셜 미디어 및 도시화의 영향으로 남성 그루밍에 대한 인식이 높아지면서 신흥 시장으로 부상하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양은 경제 발전, 디지털 수용, 변화하는 미용 패러다임에 힘입어 2031년까지 4.63%의 CAGR을 기록하며 성장 궤도에 있습니다. 중국의 헤어 케어 시장은 스타일링 제품이 연간 18% 성장하며 뚜렷한 급증세를 보이고 있습니다. 인도는 조직화된 소매업과 전자상거래의 부상으로 2, 3선 도시에서 제품 접근성이 높아지고 있습니다. 일본과 한국은 혁신과 프리미엄 제품에 대한 선호로 지역 성장을 주도하고 있습니다. 호주는 천연 및 유기농 제형을 개척하며 지역 전반에 걸쳐 트렌드를 확산시키고 있습니다.
* 유럽: 유럽의 성장은 천연 성분과 지속 가능한 포장을 지지하는 엄격한 규제에 의해 형성되며 꾸준합니다. EU의 임박한 미세 플라스틱 규제로 인해 고급 폴리머 기술과 지속 가능한 소싱에 능숙한 기업들이 이점을 얻을 것입니다. 독일과 영국은 프리미엄 및 전문가용 제품에 대한 강한 선호도를 보이며 시장을 지배하고 있습니다. 프랑스는 럭셔리 브랜드 혁신과 수출 강점을 통해 중추적인 역할을 합니다. 남유럽, 특히 이탈리아와 스페인은 개인 위생 및 전문적인 외모가 중요해지면서 남성 그루밍 제품이 인기를 얻는 문화적 변화를 겪고 있습니다.

# 경쟁 환경

헤어젤 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 주요 다국적 기업들은 신기술 및 전문 시장 부문 확보를 위해 적극적으로 인수합병을 추진하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 시장 입지를 강화하고 진화하는 소비자 선호도를 활용하는 데 도움이 됩니다. 또한, 시장은 기존 기업과 스타트업 간의 협력이 증가하여 혁신을 촉진하고 독특한 제품 제공을 가속화하고 있습니다. 중견 기업 간의 합병도 증가하여 자원을 모으고 지리적 범위를 확장하여 대기업과 경쟁하려는 움직임이 나타나고 있습니다.

L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble과 같은 기존 개인 위생용품 대기업들이 시장 리더십을 확고히 하고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 유통망, 고급 연구 개발 역량, 다각화된 브랜드 포트폴리오를 활용하여 경쟁 우위를 유지합니다. 변화하는 시장 수요에 혁신하고 적응하는 능력은 이들의 지배력을 공고히 했습니다. 또한, 이들 기업은 인플루언서 파트너십 및 소셜 미디어 캠페인을 포함한 디지털 마케팅 전략에 막대한 투자를 하여 브랜드 가시성을 높이고 더 넓은 소비자층과 소통하고 있습니다.

점점 더 상품화되는 시장에서 차별화를 위해 이들 선도 기업들은 기술 통합과 지속 가능성을 우선시하고 있습니다. AI 기반 개인화는 개별 소비자 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 핵심 트렌드로 부상하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 포장 혁신은 환경 친화적인 제품에 대한 수요 증가를 반영하여 인기를 얻고 있습니다. 기업들은 또한 유기농 및 천연 제형을 포함하도록 제품 라인을 확장하여 깨끗하고 화학 물질이 없는 헤어 케어 솔루션에 대한 소비자 선호도 증가에 부응하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 2월: American Crew는 환경 의식이 있는 남성 소비자를 대상으로 바이오 유래 성분을 특징으로 하는 새로운 수성 스타일링 젤 라인을 출시했습니다. 이 제품 출시는 다양한 고정력과 모발 유형을 위해 설계된 세 가지 변형을 포함합니다.
* 2024년 12월: DevaCurl LLC는 질감 있는 모발 유형을 위해 특별히 고안된 컬 강화 젤을 출시하여 서비스가 부족했던 곱슬머리 시장 세그먼트를 공략했습니다.
* 2024년 11월: Set Wet은 유명 헤어스타일리스트 Aalim Hakim과 협력하여 “Set Wet x Aalim Answers”라는 새로운 비디오 시리즈를 공개했습니다. 국제 남성의 날에 첫 선을 보인 이 시리즈는 오늘날 젊은이들 사이에서 만연한 헤어스타일링 질문에 대한 신선하고 통찰력 있는 시각을 제공합니다.
* 2023년 7월: Set Wet은 Zakir Khan과 함께 #ApniHairStyleHiApniVibeHai 캠페인을 진행하여 헤어스타일링이 개인의 성격을 형성하고 강하고 지속적인 첫인상을 만드는 데 중요함을 강조했습니다.

본 보고서는 글로벌 헤어젤 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 헤어젤은 특정 헤어스타일 유지에 사용되는 젤 형태의 제품으로, 본 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 성장 전망을 다룹니다. 시장은 제품 유형(수성, 크림형, 알코올 기반 등), 성별(남성, 여성), 카테고리(매스, 프리미엄), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전문 소매점, 온라인 소매점 등), 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카), 포장 유형(튜브, 용기) 및 카테고리(합성, 무첨가)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 규모 및 예측은 가치(USD 백만)를 기준으로 산정되었습니다.

시장 동인 및 제약 요인
주요 시장 동인으로는 개인 맞춤형 및 기능성 제품 수요 증가, 남성 그루밍 트렌드 인식 확대, 소셜 미디어 및 인플루언서 영향력 증대, 천연/유기농 성분 혁신, 친환경 포장 선호, 그리고 향상된 고정력과 영양을 제공하는 제형 혁신 등이 있습니다.
주요 제약 요인은 제품 안전성 및 성분 투명성 우려, 알레르기 반응 또는 두피 민감성 가능성, 화장품 성분 규제 문제, 그리고 화학 성분 및 포장 폐기물에 대한 환경적 우려 등입니다.

시장 규모 및 성장 전망
헤어젤 시장은 2026년 기준 38억 6천만 달러 규모이며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.47%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별 성장: 아시아-태평양 지역은 가처분 소득 증가와 소셜 커머스 채택에 힘입어 4.63%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별 성장: 온라인 소매 채널은 개인 맞춤형 추천 및 D2C(Direct-to-Consumer) 모델 덕분에 4.83%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 카테고리별 성장: 프리미엄 헤어젤 라인은 성분 투명성 및 지속 가능한 포장에 대한 소비자 선호도 증가로 인해 4.48%의 연평균 성장률로 매스(Mass) 세그먼트를 능가하는 성장을 보이고 있습니다.

경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. L’Oréal S.A., Unilever PLC, Henkel AG & Co. KGaA, The Procter & Gamble Company, Kao Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있으며, 이들 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 분석됩니다.

시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 헤어젤 시장의 현재 동향을 넘어선 미래 기회와 전망에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개인 맞춤형 및 기능성 헤어 스타일링 제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 남성 그루밍 및 스타일링 트렌드에 대한 인식 증가

  • 4.2.3 소셜 미디어 및 인플루언서가 헤어 패션에 미치는 영향 증가

  • 4.2.4 천연 및 유기농 성분 제형의 혁신

  • 4.2.5 친환경 및 지속 가능한 포장에 대한 선호도 급증

  • 4.2.6 더 나은 고정력과 영양을 제공하는 제품 제형의 혁신

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제품 안전 및 성분 투명성에 대한 우려

  • 4.3.2 일부 제형에 대한 잠재적인 알레르기 반응 또는 두피 민감성

  • 4.3.3 화장품 성분 규정 준수 관련 규제 문제

  • 4.3.4 화학 성분 및 포장 폐기물에 대한 환경 문제

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 수성 헤어젤

  • 5.1.2 크림형 헤어젤

  • 5.1.3 알코올 기반 헤어젤

  • 5.1.4 기타 제품 유형

• 5.2 성별
  • 5.2.1 남성

  • 5.2.2 여성

• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 대중

  • 5.3.2 프리미엄

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2 편의점

  • 5.4.3 전문 소매점

  • 5.4.4 온라인 소매점

  • 5.4.5 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 기타 유럽 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 기타 남미 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 로레알 S.A.

  • 6.4.2 유니레버 PLC

  • 6.4.3 헨켈 AG & Co. KGaA

  • 6.4.4 프록터 앤드 갬블 컴퍼니

  • 6.4.5 가오 코퍼레이션

  • 6.4.6 에스티 로더 컴퍼니즈 Inc.

  • 6.4.7 코티 Inc.

  • 6.4.8 만덤 코퍼레이션

  • 6.4.9 레블론 Inc.

  • 6.4.10 시세이도 Co., Ltd.

  • 6.4.11 켄뷰, Inc.

  • 6.4.12 데바컬 LLC

  • 6.4.13 아메리칸 크루

  • 6.4.14 백스터 오브 캘리포니아

  • 6.4.15 한즈 드 푸코

  • 6.4.16 칸투 뷰티

  • 6.4.17 컬스미스

  • 6.4.18 조니 B. 헤어 케어

  • 6.4.19 본

  • 6.4.20 고드레지 컨슈머 프로덕츠 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망