중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장 분석: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장은 2025년 652억 달러에서 2026년 696억 6천만 달러로 성장하고, 2031년에는 969억 9천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.84%를 기록하는 수치입니다. 출하량 측면에서는 2025년 3억 1,500만 대에서 2030년 4억 3,000만 대로 증가하여 예측 기간(2025-2030) 동안 6.42%의 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 보고서 요약

* 기기 상태별: 2025년 중고폰이 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장 점유율의 60.85%를 차지했으며, 인증된 중고(Certified Pre-Owned) 기기는 2031년까지 7.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 2025년 온라인 마켓플레이스가 매출의 38.22%를 차지했으며, OEM 운영 리퍼비시 매장은 2031년까지 8.88%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가격대별: 2025년 200-399달러 가격대가 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장 규모의 41.55%를 차지했으나, 600달러 이상 모델은 2031년까지 10.08%의 CAGR로 성장할 것으로 보입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 소비자 구매자가 매출의 65.90%를 차지했으며, 기업 수요는 리스백 프로그램으로 인해 연간 8.52% 증가하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출 점유율 41.05%로 선두를 달렸으며, 2031년까지 8.66%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 시장 동인 및 성장 요인

중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다.

1. 스마트폰 소매 가격 상승: 플래그십 기기의 높은 가격은 많은 구매자에게 부담으로 작용하며, 이는 중고 및 리퍼비시 시장의 수요를 견인합니다. 특히 북미와 유럽에서 강한 영향을 미치며, 중기적으로 시장 성장에 1.8% 기여할 것으로 분석됩니다. 신흥 경제국에서는 리퍼비시 제품이 5G 연결에 접근할 수 있는 유일한 재정적 대안이 되기도 합니다.
2. 온라인 마켓플레이스의 확장: 온라인 플랫폼은 편리한 거래를 가능하게 하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 아시아 태평양과 북미를 중심으로 전 세계적으로 단기적으로 1.2%의 CAGR 기여도를 보입니다. Amazon Renewed와 같은 플랫폼은 130개 이상의 기능 테스트를 요구하며, Back Market은 보증 및 반품 정책을 통해 신뢰를 구축하고 있습니다.
3. OEM 주도 보상 판매 및 인증 리퍼비시 프로그램: Apple, Samsung 등 OEM의 인증 프로그램은 새 배터리, 외관 리퍼비시, 1년 보증 등을 제공하여 소비자 신뢰를 높이고 기기 등급을 표준화합니다. 이는 북미와 유럽을 중심으로 아시아 태평양으로 확장되며 중기적으로 1.5%의 CAGR 기여도를 가집니다.
4. 지속가능성 규제 및 소비자 환경 의식: 전자 폐기물 규제 강화와 환경 의식 증가는 중고 기기 채택을 장려합니다. 유럽이 선도하고 북미와 아시아 태평양이 뒤따르며 장기적으로 1.1%의 CAGR 기여도를 보입니다. 기업들은 배출량 목표 달성과 하드웨어 예산 절감을 위해 기기 재사용에 동참하고 있습니다.
5. 5G 기반 기기 교체 주기 증가: 5G 및 AI 기능과 관련된 짧은 교체 주기는 1~2년 된 폰을 보상 판매 흐름으로 유입시켜 중고폰 공급의 질을 높입니다. 이는 단기적으로 0.9%의 CAGR 기여도를 보이며, Assurant는 2023년에 2,200만 대의 기기를 처리하여 30억 달러를 소유자에게 돌려주고 116만 톤의 CO₂e를 절감했습니다.
6. 기업 기기 리스 모델: 기업의 기기 리스 모델은 고품질 재고를 공급하며, 이는 북미와 유럽을 중심으로 전 세계적으로 확장되며 장기적으로 0.4%의 CAGR 기여도를 가집니다. 스마트폰 한 대를 재사용하면 평균 55kg의 CO₂e를 절감할 수 있어 기업의 ESG 목표 달성에 기여합니다.

# 시장 제약 요인

성장 동인에도 불구하고 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다.

1. 품질 및 보증에 대한 소비자 우려: OEM 보증에도 불구하고, 잠재 구매자의 65%는 배터리 성능 저하 및 방수 기능 상실을 주요 걱정거리로 꼽습니다. 이는 신흥 시장에서 특히 강하며 중기적으로 CAGR에 -0.8%의 영향을 미칩니다.
2. 위조 부품 및 회색 시장 판매자 확산: 회색 시장 리퍼비시 업체들이 비인증 배터리 및 디스플레이를 설치하는 경우가 있어 성능 문제와 안전 사고로 이어질 수 있습니다. 이는 주로 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 단기적으로 CAGR에 -0.6%의 영향을 미치며, 시장 신뢰도를 저해합니다.
3. 리퍼비시 가능성을 제한하는 소프트웨어 보안 잠금: 소프트웨어 보안 잠금은 리퍼비시 기기의 재활용을 어렵게 만들 수 있습니다. 이는 북미와 유럽에서 강한 영향을 미치며 중기적으로 CAGR에 -0.4%의 영향을 미칩니다.
4. 전자 폐기물 수출입 규제 강화: 전자 폐기물에 대한 규제 강화는 중고 기기의 국제적인 이동을 제한할 수 있습니다. 유럽과 북미를 중심으로 전 세계적으로 장기적으로 CAGR에 -0.3%의 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

* 기기 상태별: 인증된 중고 기기는 Phonecheck와 같은 자동화된 테스트 솔루션 덕분에 7.28%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 표준 중고폰은 여전히 60.85%의 점유율로 물량 면에서 우위를 점하고 있습니다. 엄격한 수입법과 EU의 수리권(right-to-repair) 의무화는 전문 리퍼비시 업체를 통한 거래를 증가시켜 품질 격차를 줄이고 브랜드화된 재고의 가치를 높일 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 온라인 포털은 2025년 매출의 38.22%를 차지하며, 편리함과 투명한 반품 정책으로 소비자 선호를 반영합니다. OEM 매장은 8.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 채널로, 브랜드가 사용자 경험을 보호하면서 2차 수요를 직접 수익화하고 있습니다. 물리적 소매점은 특히 디지털 결제 보급률이 낮은 신흥 시장에서 여전히 중요합니다.
* 가격대별: 200-399달러 가격대가 2025년 판매량의 41.55%를 차지했지만, 600달러 이상 고가폰은 보증 및 엄격한 등급 분류 덕분에 연간 10.08% 성장했습니다. 프리미엄 가격대의 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장 점유율은 2031년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 100달러 미만 폰은 부품 가용성 및 높은 고장률로 인해 리퍼비시 업체들이 어려움을 겪습니다.
* 최종 사용자별: 기업 구매자는 2025년 매출의 34.10%를 차지했으며, 2031년까지 연간 8.52% 성장할 것입니다. 리스 반환 기기는 균일하고 고품질의 재고를 제공하며, 기업이 ESG 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다. EU 정부 기관들도 순환 경제 의무를 지원하기 위해 리퍼비시 조달을 시범 운영하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 41.05%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 높은 모바일 보급률과 빠른 5G 보급이 반영되었습니다. 일본은 2024 회계연도에 315만 대의 중고폰 판매를 기록하며 전년 대비 15.5% 증가했습니다. 중국의 전자상거래 거대 기업들은 전용 리퍼비시 섹션을 추가하여 주류 수용을 가속화했습니다. 동남아시아는 젊은 인구와 데이터 소비 증가로 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 성숙한 통신사 프로그램을 활용하지만, 소유자의 70%가 여전히 사용하지 않는 기기를 보유하고 있어 잠재적인 공급이 존재합니다. 기업의 회수 프로그램과 수리권 법안이 추가적인 흐름을 창출할 수 있습니다.
* 유럽: 2025년 6월부터 시행되는 에코디자인 지침(Ecodesign Directive)의 혜택을 받아 7년간 예비 부품 가용성을 의무화하여 리퍼비시 비용을 절감하고 기기 수명을 연장합니다.

# 경쟁 환경

중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Apple과 Samsung은 자체 공장 인증 제품으로 프리미엄 시장을 선도합니다. Amazon Renewed는 진단부터 이행까지 원스톱 서비스를 제공하며 글로벌 규모로 운영됩니다. Back Market은 2023년 3억 2천만 유로의 매출을 기록하며 엄격한 심사와 구매자 보호에 중점을 둔 순수 마켓플레이스 모델의 성공을 입증했습니다. Swappie는 iPhone 전문 리퍼비시 업체로, 로봇 공학을 활용하여 처리량을 늘리고 있습니다. Assurant는 AI 기반 등급 분류를 통해 연간 2,200만 대의 기기를 처리하며 기술이 처리 비용을 절감하고 일관성을 높이는 방법을 보여줍니다. R2/RIOS 인증과 같은 데이터 보안 및 환경 프로토콜을 다루는 진입 장벽은 자본 집약적인 테스트 연구소와 폐쇄 루프 폐기물 처리를 요구하여 기존 업체에 유리합니다.

# 주요 시장 참여자

* Samsung Electronics Co., Ltd.
* Amazon.com, Inc.
* Recommerce Group
* Verizon Communications Inc.
* AT&T Inc.

# 최근 산업 동향

* 2025년 2월: AT&T는 iPhone 16 업그레이드를 위해 파손된 iPhone의 보상 판매를 허용하여 기기 수거 자격을 확대했습니다.
* 2024년 12월: UAE 기반 Revibe는 중동 처리 허브 확장을 위해 700만 달러의 시리즈 A 투자를 유치했습니다.
* 2024년 10월: Mobile Klinik은 Apkudo와 협력하여 캐나다 서비스 센터 전반에 자동화된 진단 시스템을 배포했습니다.
* 2024년 5월: 유럽투자은행(EIB)은 Swappie에 로봇 공학 기반 리퍼비시 역량 확대를 위해 1,700만 유로의 대출을 제공했습니다.

본 보고서는 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 리퍼비시 스마트폰은 일반적으로 결함으로 인해 반품된 중고 단말기를 수리하여 재판매하는 제품을 의미하며, 신규 스마트폰 구매 비용을 절감하고자 하는 소비자들에게 경제적인 대안을 제시합니다. 본 연구는 공식적인 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장을 모두 다루며, 성숙 시장에서의 업그레이드를 위한 보상 판매(trade-in) 또한 포함합니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 이를 통해 초기 비용 부담을 낮춰 프리미엄 기기 채택을 유도하고, 통신사들은 번들 서비스를 제공하는 데 활용합니다.

시장 규모 측면에서, 전 세계 중고 및 리퍼비시 스마트폰 시장은 2026년 696.6억 달러 규모에 도달했으며, 2031년에는 969.9억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 견고한 기기 보상 판매 프로그램과 5G 채택 증가에 힘입어 연평균 8.66%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, OEM 보증, 새 배터리, 엄격한 테스트 과정을 거친 인증 중고(Certified Pre-Owned) 제품은 신뢰도를 높여 연평균 7.28%의 성장률을 기록하며 시장 견인에 중요한 역할을 하고 있습니다. 가격대별로는 600달러 이상의 프리미엄 모델이 저렴한 비용으로 고급 기능을 추구하는 구매자들 덕분에 연평균 10.08%로 가장 빠르게 확장되고 있습니다. 기업 및 기관 부문에서는 중고 기기 활용을 통해 하드웨어 비용을 절감하고, 평균적으로 휴대폰 한 대당 55kg CO₂e의 탄소 배출을 줄이는 등 환경적 이점도 얻고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲신규 스마트폰 소매 가격 상승에 따른 중고 시장 수요 증가, ▲온라인 마켓플레이스 확대로 인한 편리한 거래 환경 조성, ▲OEM 주도의 보상 판매 및 인증 리퍼비시 프로그램 활성화, ▲지속가능성 규제 강화 및 소비자들의 친환경 의식 증대, ▲5G 전환에 따른 기기 교체 주기 단축으로 인한 중고폰 공급 증가, ▲기업 기기 리스 모델 확산으로 인한 고품질 재고 확보 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲소비자들의 품질 및 보증에 대한 우려, ▲위조 부품 및 비공식 판매자들의 확산, ▲소프트웨어 보안 잠금으로 인한 리퍼비시 가능성 제한, ▲전자 폐기물 수입/수출 규제 강화 등이 지목됩니다.

본 보고서는 시장을 기기 상태(중고, 리퍼비시/인증 중고), 판매 채널(온라인 마켓플레이스, 오프라인 소매점, 통신사 보상 판매, OEM 인증 리퍼비시 매장, 도매/B2B), 가격대(<100달러, 100-199달러, 200-399달러, 400-599달러, ≥600달러), 최종 사용자(소비자/개인, 기업/기관, 정부/공공기관), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)로 세분화하여 분석합니다. 또한, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 유통 채널, 5G가 중고 및 리퍼비시 스마트폰에 미치는 영향, Porter의 5가지 힘 분석, 거시 경제 요인의 영향 등 다양한 관점에서 시장을 심층적으로 조명합니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율을 평가하며, Apple, Samsung, Back Market, Amazon, Recommerce Group 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 통해 시장의 잠재력을 제시합니다. 본 보고서는 2026년 1월 9일 기준으로 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 스마트폰 소매 가격 상승이 중고 시장 수요를 견인

  • 4.2.2 온라인 마켓플레이스 확대로 편리한 거래 가능

  • 4.2.3 OEM 주도 보상 판매 및 인증 리퍼비시 프로그램

  • 4.2.4 지속 가능성 규제 및 소비자 환경 의식

  • 4.2.5 5G 기반 기기 교체 주기가 중고폰 공급 증가

  • 4.2.6 고급 재고를 공급하는 기업 기기 리스 모델

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 품질 및 보증에 대한 소비자 우려

  • 4.3.2 위조 부품 및 회색 시장 판매자 확산

  • 4.3.3 리퍼비시 가능성을 제한하는 소프트웨어 보안 잠금

  • 4.3.4 강화되는 전자 폐기물 수출입 규제

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 유통 채널 환경 (OEM 대 타사 플랫폼)

• 4.8 중고 및 리퍼비시 스마트폰에 대한 5G의 영향

• 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.9.1 공급업체의 교섭력

  • 4.9.2 소비자의 교섭력

  • 4.9.3 신규 진입자의 위협

  • 4.9.4 경쟁 강도

  • 4.9.5 대체재의 위협

• 4.10 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기기 상태별
  • 5.1.1 중고

  • 5.1.2 리퍼비시/인증 중고

• 5.2 판매 채널별
  • 5.2.1 온라인 마켓플레이스

  • 5.2.2 오프라인 소매업체

  • 5.2.3 통신사/운영자 보상 판매 프로그램

  • 5.2.4 OEM 인증 리퍼비시 매장

  • 5.2.5 도매/B2B

• 5.3 가격대별
  • 5.3.1 < 100 USD
  • 5.3.2 100–199 USD

  • 5.3.3 200–399 USD

  • 5.3.4 400–599 USD

  • 5.3.5 ≥ 600 USD

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 소비자/개인

  • 5.4.2 기업/사업체

  • 5.4.3 정부/기관

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 동남아시아

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 중동 기타 지역

  • 5.5.6 아프리카

  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.6.2 나이지리아

  • 5.5.6.3 이집트

  • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Apple Inc.

  • 6.4.2 Samsung Electronics Co., Ltd.

  • 6.4.3 Back Market, Inc.

  • 6.4.4 Amazon.com, Inc.

  • 6.4.5 Recommerce Group

  • 6.4.6 Verizon Communications Inc.

  • 6.4.7 AT&T Inc.

  • 6.4.8 Best Buy Co., Inc.

  • 6.4.9 Alibaba Group Holding Ltd.

  • 6.4.10 Swappie Oy

  • 6.4.11 Cashify (Manak Waste Management Private Limited)

  • 6.4.12 Gazelle (ecoATM, LLC)

  • 6.4.13 Likewize Corp. (Brightstar Corp.)

  • 6.4.14 Trocafone, Inc.

  • 6.4.15 musicMagpie plc (Decluttr)

  • 6.4.16 FoneGiant Limited

  • 6.4.17 Reboxed Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망