자동차 엔진 및 엔진 마운트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 엔진 및 엔진 마운트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 글로벌 자동차 엔진 및 엔진 마운트 시장은 2025년 629억 9천만 달러에서 2030년 830억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평평균 성장률(CAGR) 5.72%를 기록할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 전망되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 신흥 경제국의 견고한 부품 수요, 하이브리드 플랫폼의 복잡성 증가, 그리고 전기화 추세에도 불구하고 OEM들이 소음, 진동, 불쾌감(NVH) 개선에 우선순위를 두는 경향을 반영합니다. 유럽과 북미에서 내연기관(ICE) 차량 판매량이 감소하고 있지만, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 지역의 하이브리드 채택 및 지속적인 생산 증가가 이를 상쇄하고 있습니다. 첨단 엘라스토머 화학, 능동형 댐핑 전자장치, 글로벌 제조 역량을 결합한 공급업체들은 OEM의 플랫폼 표준화 가속화, 개발 주기 단축, 엄격한 배출가스 규제 충족을 위한 마운트 재설계에 발맞춰 점유율을 확대하고 있습니다. 한편, 원자재 가격 변동성과 관세로 인한 지역화는 제조업체들이 마진 보호 및 공급 연속성 확보를 위해 수직 통합 및 이중 공급 전략을 추구하도록 만듭니다.

# 주요 보고서 요약

* 연료 유형별: 2024년 가솔린 엔진이 63.42%의 시장 점유율을 차지했으며, 하이브리드 파워트레인은 2030년까지 연평균 12.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 버스 및 코치가 연평균 7.35%로 가장 빠른 성장을 보였으며, 승용차는 2024년 매출 점유율 49.58%를 유지했습니다.
* 엔진 마운트 기술별: 2024년 엘라스토머 설계가 71.83%의 점유율로 지배적이었으며, 전기-유압/능동형 시스템은 2030년까지 연평균 9.72%로 성장하고 있습니다.
* 엔진 레이아웃별: 2024년 인라인 엔진이 자동차 엔진 및 엔진 마운트 시장 규모의 58.24%를 차지했지만, W-레이아웃 유닛은 연평균 6.94%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 판매 채널별: 2024년 OEM 구매가 수요의 78.31%를 차지했으며, 글로벌 차량 노후화에 따라 애프터마켓은 연평균 5.47%로 성장하고 있습니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 신흥 경제국의 차량 생산 확대: 인도, 동남아시아, 라틴 아메리카 등 신흥 시장의 차량 생산 증가는 비용 효율적인 엔진 마운트 솔루션에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 특히 중국 OEM의 공격적인 수출 전략은 대규모 부품 공급망을 필요로 합니다.
* 엄격한 글로벌 배출가스 규제: 유로 7 및 중국 국6 배출가스 규제는 OEM들이 엔진 다운사이징 및 효율성 업그레이드를 추진하게 하며, 이는 더 높은 진동 주파수를 발생시켜 유압 및 전기-유압 마운트와 같은 정교한 마운팅 솔루션의 필요성을 증대시킵니다.
* NVH(소음, 진동, 불쾌감) 편의성 기대치 상승: 소비자들이 주류 차량 세그먼트에서도 고급스러운 정숙성을 기대함에 따라, 우수한 진동 격리를 제공하는 첨단 마운트 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기차의 정숙성이 기준점이 되면서 내연기관 및 하이브리드 차량도 마그네토레올로지 및 세미 액티브 마운트 시스템 채택을 가속화하고 있습니다.
* 하이브리드 파워트레인 확산: 하이브리드 파워트레인은 엔진과 전기 모터의 결합으로 복잡한 진동 패턴을 생성하여 전통적인 마운트로는 격리하기 어려운 고유한 마운팅 과제를 제시합니다. 잦은 엔진 시동/정지 주기는 엘라스토머 열화를 가속화하여 첨단 고무 화합물 및 내열성 마운트 설계 수요를 촉진합니다.
* 관세로 인한 마운트 제조의 리쇼어링: 관세 정책은 특히 북미 지역에서 제조 시설의 국내 복귀를 촉진하여 지역 투자를 유도하고 공급망 탄력성을 강화합니다.
* AI 기반 예측 유지보수: AI 기반 예측 유지보수 기술은 엘라스토머 마운트의 교체 주기를 최적화하여 애프터마켓 수요를 증가시킬 수 있습니다.

제약 요인:

* 급격한 전기화로 인한 ICE 시장 축소: 배터리 전기차(BEV) 채택 증가는 특히 유럽과 중국 시장에서 전통적인 엔진 마운트 수요를 감소시킵니다. 이는 내연기관 진동 격리에 중점을 둔 공급업체들에게 구조적인 역풍으로 작용하며, 배터리 팩, 전기 모터 등 EV 전용 마운팅 솔루션으로의 전략적 전환을 요구합니다.
* 원자재 가격 변동성 (철강, 엘라스토머): 철강 및 엘라스토머 가격 변동은 마운트 제조업체의 마진에 상당한 압력을 가합니다. 특히 동남아시아 생산 지역의 천연고무 공급 제약은 조달에 어려움을 초래하며, 이는 소규모 공급업체에 더 큰 영향을 미칩니다.
* 사이버 보안으로 보호되는 OEM 데이터: OEM 데이터에 대한 사이버 보안 강화는 독립 애프터마켓의 부품 장착을 제한하여 애프터마켓 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 도심 정체 구간에서의 고온 고무 열화: 도심의 잦은 시동/정지 트래픽은 엔진 마운트의 고무 부품에 열 스트레스를 가하여 열화를 가속화하고 수명을 단축시킬 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 연료 유형별: 가솔린 지배, 하이브리드 부상
가솔린 엔진은 2024년 시장 점유율 63.42%로 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 하이브리드 파워트레인은 2030년까지 연평균 12.67%로 가장 역동적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 하이브리드 시스템은 이중 동력원과 잦은 엔진 시동/정지 주기를 수용하는 특수 마운팅 솔루션을 필요로 하며, 이는 첨단 소재 및 능동형 마운트 역량을 갖춘 공급업체에 유리합니다. 디젤 엔진은 승용차 부문에서 감소 추세이나, 연료 효율성이 중요한 신흥 시장의 상용차 부문에서는 안정적인 수요를 유지합니다.

* 차량 유형별: 상용차 부문 성장 주도
승용차는 2024년 시장 점유율 49.58%를 차지하며 규모의 경제를 누리지만, OEM의 비용 최적화 노력으로 마진 압력을 받습니다. 버스 및 코치는 7.35%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며, 상용차의 전기화 및 하이브리드 채택이 고성능 마운팅 솔루션 수요를 견인합니다. 경량 상용차는 전자상거래 물류 확장 및 라스트 마일 배송 요구사항에 힘입어 꾸준한 수요 성장을 경험하고 있습니다. 이륜차는 중량 및 비용 제약으로 첨단 마운트 채택이 제한적입니다.

* 엔진 마운트 기술별: 엘라스토머 지배, 능동형 시스템 도전
엘라스토머 마운트는 2024년 시장 점유율 71.83%로 지배적인 위치를 유지하며, 비용 효율성과 검증된 신뢰성을 바탕으로 주류 애플리케이션에서 강세를 보입니다. 유압 마운트는 수동 엘라스토머 시스템보다 우수한 진동 격리 기능을 제공하며 비용 경쟁력을 유지합니다. 전기-유압 및 능동형 마운트 시스템은 2030년까지 연평균 9.72%로 성장할 것으로 예상되며, 다양한 엔진 작동 조건에 맞춰 실시간 진동 제어를 제공하는 OEM의 수요에 의해 주도됩니다. 특히 하이브리드 애플리케이션에서 능동형 마운트 채택이 가속화되고 있습니다.

* 엔진 레이아웃별: 인라인 엔진 지배적
인라인 엔진은 2024년 시장 점유율 58.24%로 가장 큰 비중을 차지하며, 제조 단순성과 비용 이점으로 주류 차량 요구사항에 부합합니다. V-엔진은 고성능 및 고급차 애플리케이션에서 꾸준한 수요를 유지합니다. W-레이아웃 엔진은 2030년까지 연평균 6.94%로 성장할 것으로 예상되며, 소형 고성능 구성을 채택하는 고급 자동차 제조업체의 추세를 반영합니다. W-레이아웃 엔진의 소형 패키징 이점은 하이브리드 애플리케이션에서 특히 중요합니다.

* 판매 채널별: OEM 지배, 애프터마켓 가속화
OEM 채널은 2024년 시장 점유율 78.31%로 지배적인 위치를 유지하며, 차량의 NVH 성능 및 안전에 있어 엔진 마운트의 중요한 역할을 반영합니다. 애프터마켓은 2030년까지 연평균 5.47%로 견고하게 성장할 것으로 예상되며, 노후화된 차량 증가와 예측 유지보수 채택이 주요 동력입니다. 독립 수리점의 통합 및 디지털 카탈로그 시스템은 부품 가용성 및 장착 정확도를 향상시켜 애프터마켓 성장에 기여합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 시장 점유율 44.29%와 2030년까지 연평균 6.68%의 성장률로 글로벌 시장을 주도합니다. 중국의 자동차 제조 규모와 인도의 생산 기반 확대가 주요 동력입니다. 중국 OEM의 공격적인 수출 전략은 비용 경쟁력 있는 제조 역량을 갖춘 지역 마운트 공급업체에 상당한 부품 수요를 창출합니다.
* 북미: 차량 교체 및 상용차 성장에 힘입어 꾸준한 수요를 보이는 성숙 시장입니다. 현대자동차의 루이지애나 철강 시설 투자 및 General Motors의 생산 시설 재배치와 같은 리쇼어링 이니셔티브는 국내 공급망을 강화합니다. 철강 및 알루미늄 수입 관세는 마운트 제조업체에 비용 압력을 가하지만, 국내 조달 이니셔티브가 물류 비용 절감 및 공급망 탄력성 강화를 통해 이를 부분적으로 상쇄합니다.
* 유럽: 내연기관(ICE) 수요 감소에 직면해 있지만, 하이브리드 채택 및 고급차 생산이 이를 상쇄하고 있습니다. 이 지역의 엄격한 배출가스 규제는 엔진 다운사이징 및 전기화 전략을 지원하는 정교한 마운팅 기술에 대한 OEM 수요를 견인합니다. 독일의 자동차 엔지니어링 리더십은 고성능 마운트 솔루션에 대한 수요를 창출하며, 동유럽의 제조 역량은 대량 생산 애플리케이션에 비용 경쟁력 있는 생산을 제공합니다.

# 경쟁 환경

자동차 엔진 및 엔진 마운트 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Continental, Vibracoustic, Sumitomo Riko와 같은 주요 Tier-1 공급업체들이 기술 차별화와 장기적인 OEM 파트너십을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 능동형 마운트 기술을 중심으로 경쟁이 심화되고 있으며, 전자 제어 역량과 첨단 소재 전문성을 갖춘 공급업체들이 하이브리드 및 고급차 애플리케이션에서 유리한 위치를 차지합니다. 시장 구조는 규모의 경제와 R&D 투자가 소규모 업체들의 진입 장벽을 높이는 광범위한 자동차 공급업체 통합 추세를 반영합니다. 전략적 패턴은 가격 경쟁보다는 NVH 성능 및 신뢰성을 우선시하는 OEM의 요구에 따라 기술 개발에 중점을 둡니다. Continental의 Aumovio 분사(2025년 IPO 예정)는 소프트웨어 정의 차량 및 아시아 시장 확장에 대한 전략적 재편을 보여줍니다. 배터리 팩 및 전기 모터용 EV 전용 마운팅 솔루션에서 새로운 기회가 발생하고 있으며, 첨단 엘라스토머 화합물 및 예측 유지보수용 통합 센서를 갖춘 스마트 마운트 시스템을 개발하는 소재 기술 기업들이 신흥 파괴자로 부상하고 있습니다.

주요 시장 참여자: Continental AG, Vibracoustic, Sumitomo Riko, Tenneco Inc., Hutchinson SA 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Continental은 자동차 그룹을 Aumovio라는 새로운 독립 회사로 분사하고, 2025년 9월 IPO를 계획한다고 발표했습니다. 이는 소프트웨어 정의 차량에 중점을 두고 아시아 성장 시장 및 첨단 모빌리티 솔루션에 대한 집중도를 높이기 위한 전략적 재편입니다.
* 2025년 3월: 현대자동차그룹은 루이지애나에 연간 270만 톤의 자동차용 초저탄소 철강 생산 시설을 건설하기 위해 58억 달러를 투자했습니다. 이 투자는 북미 자동차 공급망을 강화하고 엔진 마운트 및 구조 부품 제조를 위한 수입 철강 의존도를 줄이는 데 기여할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 엔진 및 엔진 마운트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 포함하며, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 작성되었습니다.

시장 개요 및 동인:
글로벌 자동차 엔진 및 엔진 마운트 시장은 2025년 629억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 830억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 엄격한 글로벌 배출가스 규제로 인한 엔진 다운사이징 및 효율성 향상 요구, NVH(소음, 진동, 불쾌감) 개선에 대한 소비자 기대치 상승, 신흥 경제국의 차량 생산 증가가 있습니다. 또한, 하이브리드 파워트레인의 확산으로 인한 특수 마운트 수요 증가, AI 기반 예측 유지보수 기술의 발전으로 인한 엘라스토머 마운트 교체 주기 단축, 그리고 관세 정책에 따른 마운트 제조의 리쇼어링(reshoring) 추세가 지역 투자를 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 철강 및 엘라스토머와 같은 원자재 가격 변동성, 전기차 시장의 급격한 성장으로 인한 내연기관(ICE) 시장 축소, OEM 데이터에 대한 사이버 보안 강화로 인한 독립 애프터마켓 진입 장벽, 그리고 도심의 잦은 정지-재시작(start-stop) 교통 환경에서 고온으로 인한 고무 마운트의 성능 저하 등이 있습니다.

시장 세분화 및 성장 전망:
보고서는 연료 유형, 차량 유형, 엔진 마운트 유형, 엔진 레이아웃, 판매 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 연료 유형별: 하이브리드 파워트레인 부문이 연평균 성장률(CAGR) 12.67%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 OEM의 전동화 라인업 확대와 특수 마운트 솔루션 요구에 기인합니다.
* 엔진 마운트 유형별: 엘라스토머(수동 고무) 마운트가 2024년 수요의 71.83%를 차지하며 여전히 지배적이지만, 능동형(Electro-Hydraulic/Active) 마운트 시스템은 다운사이징 터보 엔진 및 하이브리드 엔진의 엄격한 NVH 목표를 충족시키기 위한 실시간 댐핑 조정 기능으로 인해 9.72%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아-태평양 지역은 2024년 시장 점유율 44.29%로 가장 큰 비중을 차지하며, 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가의 높은 차량 생산량에 힘입어 6.68%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Continental AG, Vibracoustic, Sumitomo Riko, Tenneco Inc., Hutchinson SA, ZF Friedrichshafen AG, Cooper Standard, Bridgestone Corporation, SKF Group, Mahle GmbH, Magna International Inc., Tuopu Group, Zhongding Group, Yamashita Rubber, Trelleborg AB (AVS) 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공됩니다. 이들 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 사항이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

보고서 범위:
본 보고서는 연료 유형(가솔린, 디젤, 하이브리드, 기타), 차량 유형(이륜차, 승용차, 경상용차, 중대형 상용차, 버스 및 코치), 엔진 마운트 유형(엘라스토머, 유압, 전기-유압/능동형), 엔진 레이아웃(인라인, V-엔진, 플랫/박서, W-레이아웃), 판매 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카) 분석을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 글로벌 배출가스 규제로 인한 엔진 다운사이징 및 효율성 향상 가속화

  • 4.2.2 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 편의성 기대치 상승으로 인한 고급 엔진 마운트 수요 증가

  • 4.2.3 신흥 경제국의 차량 생산 확대

  • 4.2.4 하이브리드 파워트레인 확산으로 인한 특수 마운트 요구사항 발생

  • 4.2.5 AI 기반 예측 유지보수로 인한 엘라스토머 마운트 교체 주기 단축

  • 4.2.6 관세로 인한 마운트 제조 리쇼어링으로 지역 투자 촉진

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (강철, 엘라스토머)

  • 4.3.2 급속한 전동화로 인한 내연기관(ICE) 시장 축소

  • 4.3.3 사이버 보안으로 보호되는 OEM 데이터로 인한 독립 애프터마켓 장착 제한

  • 4.3.4 도심 정체 구간에서의 고온 고무 열화

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 대체재의 위협

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 구매자의 교섭력

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 연료 유형별
  • 5.1.1 휘발유

  • 5.1.2 디젤

  • 5.1.3 하이브리드

  • 5.1.4 기타 (CNG, 바이오 연료 등)

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 이륜차

  • 5.2.2 승용차

  • 5.2.3 경상용차

  • 5.2.4 중형 및 대형 상용차

  • 5.2.5 버스 및 코치

• 5.3 엔진 마운트별
  • 5.3.1 엘라스토머 (수동 고무)

  • 5.3.2 유압식

  • 5.3.3 전기-유압식/능동형

• 5.4 엔진 레이아웃별
  • 5.4.1 직렬

  • 5.4.2 V형 엔진

  • 5.4.3 플랫/박서

  • 5.4.4 W형 레이아웃

• 5.5 판매 채널별
  • 5.5.1 OEM

  • 5.5.2 애프터마켓

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 영국

  • 5.6.3.2 독일

  • 5.6.3.3 스페인

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 프랑스

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아-태평양

  • 5.6.4.1 인도

  • 5.6.4.2 중국

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 이집트

  • 5.6.5.5 남아프리카

  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 콘티넨탈 AG

  • 6.4.2 비브라어쿠스틱

  • 6.4.3 스미토모 리코

  • 6.4.4 테네코 Inc.

  • 6.4.5 허치슨 SA

  • 6.4.6 ZF 프리드리히스하펜 AG

  • 6.4.7 쿠퍼 스탠다드

  • 6.4.8 브리지스톤 코퍼레이션

  • 6.4.9 SKF 그룹

  • 6.4.10 말레 GmbH

  • 6.4.11 마그나 인터내셔널 Inc.

  • 6.4.12 투오푸 그룹

  • 6.4.13 중딩 그룹

  • 6.4.14 야마시타 고무

  • 6.4.15 트렐레보리 AB (AVS)

7. 시장 기회 및 미래 전망