석유 및 가스 배기 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

석유 및 가스 배기 시스템 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 전망

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 석유 및 가스 배기 시스템 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 구성 요소, 재료, 연료 유형, 최종 사용 애플리케이션 및 지역별 시장 세분화를 다룹니다.

시장 개요 및 주요 수치
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 석유 및 가스 배기 시스템 시장 규모는 2025년 0.67억 달러로 추정되며, 2030년에는 0.82억 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.12%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 수요는 신규 해양 엔진에 대한 IMO Tier III 질소산화물(NOx) 배출 제한, 미국 셰일 생산자에 대한 메탄 배출 규제, 그리고 심해 최종 투자 결정(FID)의 점진적 증가에 의해 형성되고 있습니다. 공급 측면에서는 니켈 합금 부족과 액화천연가스(LNG) 메가 프로젝트 승인의 일시 중단과 같은 마찰이 존재하지만, 노후 설비의 개조 및 미드스트림 스테이션의 턴키 스키드 주문이 기본적인 성장을 유지하고 있습니다. 규제 강화에 힘입어 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템이 전체 시장 성장률을 상회하고 있으며, 고온 배기가스 환경에 필요한 재료 업그레이드로 인해 복합 및 세라믹 재료의 점유율이 증가하고 있습니다. 지역적으로는 중국의 탄층 메탄 압축 및 인도의 도시 가스망 구축을 통해 아시아 태평양 지역이 규모를 확보하고 있으며, 사우디아라비아의 플레어링 제거 계획과 사워 가스(sour-gas) 상업화 프로젝트에 힘입어 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 경쟁 강도는 터빈 OEM이 기존 계약을 활용하여 배기 패키지를 교차 판매하고, 촉매 전문 기업들이 저온 메탄 산화 기술로 차별화를 꾀하면서 중간 수준을 유지하고 있습니다.

주요 보고서 요약
* 구성 요소별: 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템은 2024년 석유 및 가스 배기 시스템 시장 점유율의 25.5%를 차지했으며, 2030년까지 5.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 스테인리스 스틸은 2024년 시장 규모의 44.9%를 차지했으나, 복합 및 세라믹 재료는 2030년까지 6.5%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 연료 유형별: 천연가스 엔진은 2024년 시장 규모의 53.1%를 차지했으며, 이중 연료 및 수소 혼합 연료를 포함하는 ‘기타’ 연료는 2030년까지 6.0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 육상 발전 및 처리 부문이 2024년 매출의 35.7%로 선두를 달렸지만, 해양 플랫폼 및 FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역 설비)는 이번 10년 동안 6.8%의 가장 가파른 CAGR을 보일 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 40.6%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 사워 가스 및 가스 처리 확장에 힘입어 6.3%의 CAGR로 성장했습니다.

시장 성장 동력
* 셰일 분지의 플레어링 및 벤트링 규제 강화: 미국 환경보호청(EPA)은 2025년 1월부터 과도한 플레어링에 대해 톤당 900달러를 부과하기 시작했으며, 캐나다의 75% 메탄 감축 의무는 압축 엔진의 개조 주기를 가속화하고 있습니다. 생산자들은 현장 연결이 용이한 모듈형 배기 스키드를 선호하며, 독립 셰일 운영자들은 미립자 필터 및 산화 촉매를 통합한 턴키 배기-모니터링 패키지로 전환하고 있습니다.
* IMO Tier III 해양 엔진 규제로 인한 SCR 개조 수요 증가: 국제해사기구(IMO)는 신규 해양 엔진의 질소산화물 배출량을 3.4g/kWh로 제한하여 FPSO, 시추선, 반잠수식 시추선 운영자들이 SCR 시스템을 통합하도록 유도하고 있습니다. 노르웨이의 경우 18개 플랫폼이 개조 중이며, 맞춤형 매니폴드 설계가 필요합니다.
* 국영 석유 회사(NOC) 및 슈퍼 메이저의 탄소 중립 목표: Shell의 2030년까지 배출량 50% 감축 목표와 BP의 연간 10억 달러 감축 예산은 정유 및 업스트림 자산 전반에 걸쳐 배기 시스템 업그레이드에 자본을 재분배하고 있습니다. 사우디 아람코의 2030년까지 일상적인 플레어링 금지 조치는 신규 버너 및 밀폐형 연소기의 사양을 강화하고 있습니다.
* 메탄 슬립 저감 기술로 인한 촉매 업그레이드 수요: 희박 연소 가스 엔진은 최대 3%의 미연소 메탄을 배출하며, 이는 2024년 석유 및 가스 기후 이니셔티브(OGCI)가 지적한 온실가스 문제입니다. 촉매 혁신가들은 이제 350°C의 낮은 온도에서 메탄을 전환할 수 있게 되었으며, 이는 기존의 열 장벽을 허물었습니다.

시장 성장 저해 요인
* 2026-2028년 신규 LNG 최종 투자 결정(FID)의 중기적 침체: 2021-2024년 미국 걸프만 및 카타르 메가 프로젝트에 자금을 지원했던 승인 물결이 건설 단계에 접어들면서 새로운 액화 트레인에 대한 스케줄링 공백이 발생하고 있습니다.
* 25년 이상 긴 설치 기반 수명으로 인한 교체 지연: 가스 터빈 및 왕복 엔진은 정기적인 정비만으로 30년 동안 작동할 수 있어 전체 배기 시스템 교체를 연기시킵니다. 국제 석유 및 가스 생산자들은 비용 효율성을 위해 기존 설비의 수명을 최대한 연장하려는 경향이 있어, 새로운 배기 시스템으로의 교체를 지연시킵니다.

글로벌 석유 및 가스 배기 시스템 시장 보고서는 연소 과정에서 발생하는 유해 가스를 안전하게 배출하고 관리하기 위해 특별히 설계된 산업용 배기 시스템 시장을 심층적으로 분석합니다. 이 시스템은 일반 차량용 배기 시스템과 달리 부식, 고열, 폭발 방지에 중점을 둡니다.

보고서에 따르면, 글로벌 석유 및 가스 배기 시스템 시장은 2025년 0.67억 달러 규모에서 2030년에는 0.82억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 구성 요소별: 머플러, 촉매 변환기, 미립자 필터, 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템, 배기가스 재순환(EGR) 시스템, 센서 및 기타(조합 및 제어 모듈)로 나뉩니다. 특히, IMO Tier III 규제 및 메탄 배출 규제 준수 요구사항 증가로 인해 SCR 시스템이 연평균 5.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 스테인리스 스틸, 연강, 티타늄, 니켈 합금, 복합 및 세라믹 재료 등이 포함됩니다.
* 연료 유형별: 중유(HFO), 디젤, 천연가스 및 기타 연료 유형을 다룹니다. 수소 혼소(최대 20%)는 매니폴드 및 촉매 업그레이드를 필요로 하여 특수 시스템에 대한 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 보입니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 탐사 및 생산(업스트림), 파이프라인 및 스테이션(미드스트림), 정유 및 석유화학(다운스트림), 육상 석유 및 가스 발전/처리, 해상 플랫폼 및 FPSO 등으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 북유럽 국가, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가, 호주 및 뉴질랜드 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카, 이집트 등)로 광범위하게 분석됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 가스 처리 및 사워 가스 프로젝트에 힘입어 연평균 6.3%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 셰일 분지(미국, 캐나다)의 플레어 및 벤트 규제 강화, IMO Tier III 해상 엔진 규제로 인한 SCR 개조 수요 증가, 국영 석유회사(NOC) 및 슈퍼 메이저의 기업 넷제로(Net-zero) 목표 설정, 그리고 메탄 슬립 저감 기술 발전으로 인한 촉매 업그레이드 수요 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 2026-2028년 그린필드 LNG 최종 투자 결정(FID)의 중기 침체, 25년 이상의 긴 설치 기반 수명으로 인한 교체 주기 지연, 고니켈 합금의 공급망 병목 현상(제재 및 인도네시아 생산 지연과 연관), 그리고 육상 시추에서 디젤 발전기를 완전히 대체하여 기존 배기 시스템 수요를 감소시키는 배터리-전기 시추 장비의 등장이 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, M&A, JV, 자금 조달 등 주요 전략적 움직임, 그리고 Wartsila Oyj Abp, GE Vernova, Caterpillar Inc. – Solar Turbines, MAN Energy Solutions, Rolls-Royce Power Systems 등 주요 기업들의 시장 점유율 및 상세 프로필을 다룹니다.

보고서는 또한 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 산업 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 셰일 분지(미국, 캐나다)의 플레어 및 통풍 규제 강화
  • 4.2.2 IMO Tier III 해상 엔진 규제로 인한 SCR 개조 촉진
  • 4.2.3 국영 석유 회사 및 슈퍼 메이저의 기업 순 제로 목표
  • 4.2.4 해상 플랫폼의 전력화로 배기 수요 감소
  • 4.2.5 메탄 슬립 저감 기술로 인한 촉매 업그레이드 수요 발생
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 2026-2028년 신규 LNG 최종 투자 결정(FID)의 중간 주기 침체
  • 4.3.2 25년 이상의 긴 설치 기반 수명으로 인한 교체 지연
  • 4.3.3 고니켈 합금의 공급망 병목 현상
  • 4.3.4 신흥 배터리 전기 시추 장비
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 머플러
  • 5.1.2 촉매 변환기
  • 5.1.3 미립자 필터
  • 5.1.4 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템
  • 5.1.5 배기가스 재순환(EGR) 시스템
  • 5.1.6 센서
  • 5.1.7 기타 (조합 및 제어 모듈)
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 스테인리스 스틸
  • 5.2.2 연강
  • 5.2.3 티타늄
  • 5.2.4 니켈 합금
  • 5.2.5 복합 및 세라믹 재료
• 5.3 연료 유형별
  • 5.3.1 중유 (HFO)
  • 5.3.2 디젤
  • 5.3.3 천연가스
  • 5.3.4 기타
• 5.4 최종 사용 애플리케이션별
  • 5.4.1 탐사 및 생산 (업스트림)
  • 5.4.2 파이프라인 및 스테이션 (미드스트림)
  • 5.4.3 정유 및 석유화학 (다운스트림)
  • 5.4.4 육상 석유 및 가스 발전/처리
  • 5.4.5 해상 플랫폼 및 FPSO
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 북유럽 국가
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 아세안 국가
  • 5.5.3.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, 자금 조달, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Wartsila Oyj Abp
  • 6.4.2 GE Vernova (Gas Power)
  • 6.4.3 Caterpillar Inc. – Solar Turbines
  • 6.4.4 MAN Energy Solutions
  • 6.4.5 Rolls-Royce Power Systems (Bergen Engines)
  • 6.4.6 AAF International
  • 6.4.7 CECO Environmental (Peerless Mfg.)
  • 6.4.8 Johnson Matthey
  • 6.4.9 Miratech Corporation
  • 6.4.10 DCL International
  • 6.4.11 Topsoe A/S
  • 6.4.12 Donaldson Company
  • 6.4.13 Clean Energy Systems
  • 6.4.14 Ventx Ltd.
  • 6.4.15 Flexider Energy
  • 6.4.16 IAC Acoustics
  • 6.4.17 DSD Chemtech
  • 6.4.18 Precision Exhaust Systems
  • 6.4.19 Petro-Tech NA
  • 6.4.20 Envent Engineering

7. 시장 기회 및 미래 전망