밀리미터파 기술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2032년)

밀리미터파 기술 시장 개요 (2026-2032)

밀리미터파(Millimeter Wave) 기술 시장은 2025년 45억 2천만 달러에서 2026년 56억 1천만 달러로 성장했으며, 2032년에는 205억 달러에 도달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2032년까지 연평균 24.11%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 밀리미터파 기술 시장을 구성 요소(안테나 및 트랜시버, 통신 및 네트워킹 IC, 인터페이스 및 제어 IC, 주파수 생성 및 필터 등), 라이선싱 모델(완전/부분 라이선스, 비라이선스), 주파수 대역(24-57 GHz, 57-95 GHz, 95-300 GHz), 애플리케이션(통신 인프라, 모바일 및 소비자 기기, 고정 무선 액세스 등) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

밀리미터파 기술 시장의 성장은 주로 네트워크 사업자들이 용량 확대를 위해 24GHz 이상의 주파수를 활용하고, 국방 기관들이 고해상도 타겟팅을 위해 94GHz 레이더 시스템을 업그레이드하는 이중 수요에 의해 촉진됩니다. 5G 네트워크의 고밀도화와 초기 6G 시험은 지속적인 자본 지출을 유도하며, 의료 영상, 산업 자동화, 자동차 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 분야에서 기기 비용 하락이 채택을 장려하고 있습니다.

주요 시장 동인:

1. 5G 네트워크 고밀도화 및 스몰셀 백홀 수요 증가 (+6.20%): 도시 지역에서 스몰셀 밀도가 증가함에 따라 광섬유 설치가 비경제적이 되면서, 60GHz 및 E-밴드 무선 링크가 수개월이 아닌 수주 내에 사이트를 연결하는 대안으로 채택되고 있습니다. 중국, 미국, 인도에서의 현장 시험은 밀리미터파 백홀이 고비용의 굴착 작업을 대체할 수 있음을 확인하며 멀티 기가비트 처리량을 제공합니다. 이는 무선 백홀을 밀리미터파 기술 시장의 핵심 요소로 만듭니다.
2. 24-100 GHz 대역에서 모바일 및 고정 무선 데이터 트래픽 증가 (+5.80%): 고정 무선 고객은 모바일 가입자보다 최대 5배 많은 데이터를 소비하므로, 사업자들은 주거용 게이트웨이에 28GHz 대역을 할당하고 있습니다. 규제 기관은 더 넓은 채널을 가능하게 하기 위해 70/80/90GHz 규정을 조화시키고 있으며, 칩셋 제조업체는 링크 최적화를 위한 AI 통합 2세대 CPE 플랫폼을 발표했습니다. 이러한 발전은 농촌 광대역 프로그램을 지원하고 밀리미터파 기술 시장 전반의 수요를 자극합니다.
3. 40 GHz 이상 스펙트럼 자유화 및 신규 경매 (+4.10%): FCC는 37GHz 대역에 대한 공유 프레임워크를 확정하고 있으며, 유럽은 5G-Advanced 사용 사례를 위해 비대칭 42GHz 할당을 평가하고 있습니다. 95GHz 이상의 연속 블록은 미래의 테라비트급 링크를 위한 자산으로 간주됩니다. 위성-셀 및 산업용 센서 공급업체의 초기 자본 투자는 입찰 관심을 높여 밀리미터파 기술 시장의 장기적인 성장을 뒷받침합니다.
4. 저지연 타겟팅을 위한 94 GHz 국방 레이더 업그레이드 (+3.70%): 국방 예산은 SPY-6 레이더 납품에 6억 4,700만 달러, 94GHz를 활용한 저지연 감지용 센티넬 시스템 업그레이드에 2억 1,300만 달러를 배정하고 있습니다. 국방 주요 기업과 상업용 팹 간의 공동 R&D는 설계 주기를 단축하여 군사 및 민간 밀리미터파 애플리케이션 모두에 적합한 듀얼 유즈 칩을 가능하게 합니다. 이러한 융합은 단위 비용을 낮추고 물량 증가를 지속시킵니다.

# 시장 제약 요인

1. 100 GHz 이상 RF 프런트엔드 열 관리 한계 (-3.40%): 주파수가 증가함에 따라 열 집중이 불균형적으로 증가하여 갈륨-질화물(GaN) 소자가 신뢰성을 저하시키는 접합 온도에 도달하게 됩니다. 다이아몬드 기판 및 미세 유체 냉각을 사용하는 고급 패키징이 평가 중이지만, 이러한 접근 방식은 재료 비용을 추가하고 인증 주기를 연장합니다. 확장 가능한 열 솔루션이 등장하기 전까지는 단기 배포가 100GHz 미만에 집중되어 밀리미터파 기술 시장의 상위 대역 성장을 억제할 것입니다.
2. 대량 생산 시 고비용 위상 배열 교정 (-2.80%): 현재의 자동화 테스트 장비는 모듈당 수천 개의 안테나 요소를 효율적으로 특성화할 수 없어 소비자 기기의 최종 라인 비용을 두 배로 증가시킵니다. 스타트업들은 자체 교정 빔포머 및 무선 테스트 기술을 개발하고 있지만, 상업적 출시는 아직 2년 정도 남았습니다. 이러한 비용 장벽은 밀리미터파 하드웨어가 중저가 핸드셋 및 IoT 센서에 깊이 침투하는 것을 제한합니다.

# 세그먼트별 분석

1. 구성 요소별:
* 안테나 및 트랜시버는 2025년 매출의 37.55%를 차지하며 가장 큰 점유율을 유지했습니다.
* 이미징 센서는 2031년까지 24.86%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2031년에는 32억 5천만 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이는 종양학 및 화상 평가에서 라벨 없는 조직 진단을 가능하게 하는 테라헤르츠(THz) 이미징 기술의 발전 덕분입니다.
* 통신 및 네트워킹 IC는 매크로셀 배포의 고밀도화로, 인터페이스 및 제어 IC는 레이더 온 칩(radar-on-chip) 통합 추세로 인해 보완적인 성장을 보입니다.
* NTT의 300GHz 대역 280Gbps 신호 생성과 같은 R&D 혁신은 링크 예산을 개선하고 주파수 민첩성 합성기 수요를 자극합니다.

2. 라이선싱 모델별:
* 완전/부분 라이선스 스펙트럼은 2025년 매출의 77.20%를 차지하며, 통신 매크로셀 및 국방 네트워크에서 간섭 없는 작동에 대한 프리미엄을 반영합니다.
* 그러나 95GHz 이상의 비라이선스 대역은 규제 기관이 최소한의 서류 작업만 요구하는 산업용 존재 감지(presence-sensing) 규칙을 만들면서 2031년까지 25.60%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중소기업은 간소화된 규제를 활용하여 로봇 공학 및 품질 검사를 위한 공장 현장 레이더를 배포하고 있습니다.

3. 주파수 대역별:
* 57-95 GHz 대역은 2025년 밀리미터파 기술 시장의 45.65%를 차지하며, 60GHz 실내 WiGig 및 77GHz 자동차 레이더에 힘입어 성장했습니다.
* 95-300 GHz 대역은 6G 시험 및 이미징 레이더가 더 넓은 대역폭을 요구함에 따라 2031년까지 25.90%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예측됩니다. 300GHz에서의 시연은 실험실 거리에서 280Gbps에 도달하여 미래 테라비트 링크의 물리적 타당성을 입증했습니다.

4. 애플리케이션별:
* 통신 인프라는 통신사들이 5G 용량 목표를 달성하기 위해 경쟁하면서 2025년 53.20%의 점유율을 유지했습니다.
* 그러나 자동차 ADAS 및 V2X는 해상도 및 범위에서 기존 24GHz 센서를 능가하는 4D 이미징 레이더의 가능성에 힘입어 2031년까지 26.20%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보입니다. 차량 플랫폼은 사각지대 감지를 위해 76-81GHz 코너 레이더를, 적응형 크루즈 컨트롤을 위해 90GHz 전방 감지 장치를 지정하고 있습니다.
* 고정 무선 액세스(FWA)는 광섬유 설치 비용이 여전히 비싼 교외 지역에서 인기를 얻고 있으며, 공장 자동화는 122GHz 정밀 존재 감지 수요를 추가합니다. 의료 및 생명 과학 이미징은 라벨 없는 진단 기술을 활용하고 있으며, 항공우주 및 국방 통신은 꾸준한 투자 주기를 유지하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양은 2025년 매출의 41.60%를 차지했으며, 중국의 440만 개 5G 기지국과 인도의 빠른 FWA 보급에 힘입어 2031년까지 27.20%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본의 민간 5G 모델은 사이트 확보 복잡성으로 인해 밀리미터파 채택이 더디지만, 기업 캠퍼스에서는 AR 교육을 위한 60GHz 실내 네트워크를 시범 운영하고 있습니다.
* 북미는 37GHz 및 70/80/90GHz 대역을 개방하고 CHIPS Act 인센티브를 국내 팹에 집중시키면서 스펙트럼 정책을 산업 혁신과 연계하고 있습니다. 국방 레이더 업그레이드 및 고정 무선 배포는 탄력적인 고객 기반을 뒷받침하며, 노키아-T-모바일과 같은 파트너십은 다년간의 장비 파이프라인을 확보합니다.
* 유럽은 기술 실험실로서의 입지를 다지고 있습니다. 독일은 6G 테스트베드 및 마이크로 전자 클러스터를 지원하고 있으며, 규제 기관은 제조 혁신을 우선시하는 42GHz 경매 조건을 마련하고 있습니다.
* 신흥 시장인 중동은 스마트 시티 개념 증명에 투자하고, 남아프리카는 28GHz FWA를 시범 운영하며, 브라질은 밀리미터파 CPE 조립에 대한 세금 감면을 도입하고 있습니다. 이들 시장의 매출 기여도는 아직 한 자릿수에 머물지만, 성장률은 성숙 시장을 능가하여 밀리미터파 기술 시장에 역동성을 더하고 있습니다.

# 경쟁 환경

밀리미터파 기술 시장의 집중도는 중간 수준으로, 단일 기업이 전 세계 출하량의 3분의 1을 초과하지 않습니다. 퀄컴, 노키아, 에릭슨과 같은 수평적 플랫폼 제공업체는 광범위한 특허 포트폴리오를 활용하여 다양한 수직 시장에 칩셋 및 RAN 소프트웨어를 공급합니다. 반면, Arbe Robotics 및 Aeva와 같은 수직적 전문 기업은 레이더 SoC에 내장된 애플리케이션별 알고리즘을 통해 차별화하며, 중국 및 유럽 자동차 프로그램에서 설계 승리를 확보하고 있습니다.

인수 활동도 활발합니다. Qorvo는 빔포밍 IP 확보를 위해 Anokiwave를 3,100만 달러에 인수했으며, Keysight는 서브-테라헤르츠(sub-THz) 영역의 테스트 자동화를 강화하기 위해 Spirent에 14억 6천만 달러를 투자했습니다. 파운드리들은 Polymatech의 인도 내 1억 3천만 달러 투자 이후 갈륨-질화물(GaN) 생산 능력을 확장하고 있지만, 웨이퍼 가용성은 여전히 병목 현상으로 남아 있습니다. 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 및 AI 기반 채널 추정은 하드웨어 기존 기업들이 클라우드 네이티브 신규 진입자들과 경쟁하는 새로운 격전지로 부상하고 있습니다. 경쟁 구도는 시장 출시 시간, 열 효율성, 소프트웨어 차별화에 중점을 두고 있으며, 이 모든 요소가 밀리미터파 기술 시장에서의 성공에 매우 중요합니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: NTT는 300GHz 대역에서 280Gbps 신호 생성을 달성하여 서브-테라헤르츠 통신을 발전시켰습니다.
* 2025년 6월: Raytheon은 밀리미터파 배열을 통합한 SPY-6 레이더 생산 계약으로 6억 4,700만 달러를 확보했습니다.
* 2025년 5월: Qualcomm과 e&는 UAE에서 밀리미터파 스펙트럼을 사용하여 AI 기반 5G 엣지 솔루션에 협력했습니다.
* 2025년 4월: Nokia는 T-Mobile US와 전략적 5G RAN 계약을 체결하여 전국적인 밀리미터파 커버리지를 확장했습니다.

밀리미터파 기술 시장 보고서 요약

본 보고서는 24GHz에서 300GHz 대역에서 작동하는 하드웨어 구성요소(안테나, 트랜시버, 주파수 발생원, 이미징 센서, 인터페이스 및 RF 모듈 등)를 중심으로 밀리미터파 기술 시장을 심층 분석합니다. 연구 범위는 순수 밀리미터파 하드웨어 가치에 초점을 맞추며, 서비스, 소프트웨어 스택 및 sub-6 GHz 5G 무선 장비는 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 동인
밀리미터파 기술 시장은 2026년 56.1억 달러에서 2032년 205억 달러 규모로 연평균 24.11%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 성장 동력으로는 5G 네트워크 고밀도화 및 스몰셀 백홀 수요 증가, 24-100 GHz 대역 모바일 및 고정 무선 데이터 트래픽의 급증, 40 GHz 이상 주파수 스펙트럼 자유화 및 신규 경매, 94 GHz 방어 레이더 업그레이드, 라스트 50미터 광섬유 대체용 옥내 FWA(Fixed Wireless Access), 그리고 122 GHz 산업용 존재 감지 규제 도입 등이 있습니다.

2. 시장 제약 및 기술 동향
시장 성장을 저해하는 요인으로는 100 GHz 이상 대역에서의 RF 프론트엔드 열 관리 한계, 대량 생산 시 위상 배열 보정의 높은 비용, 밀집된 사이트 구축을 위한 도시 인프라(가로 시설물) 구역 설정 문제, 그리고 갈륨 나이트라이드(GaN) 웨이퍼 공급망의 집중 위험 등이 지목됩니다. 기술적으로는 GaN의 밀리미터파 애플리케이션 전반에 걸친 중요성과 LCP, PI, PTFE 등 다양한 기판이 5G 하드웨어에 미치는 영향이 주목됩니다.

3. 시장 세분화 및 주요 성장 동력
보고서는 시장을 구성요소(안테나 및 트랜시버, 통신 및 네트워킹 IC, 인터페이스 및 제어 IC, 주파수 발생 및 필터, 이미징 센서 등), 라이선스 모델(완전/부분 라이선스, 비면허), 주파수 대역(24-57 GHz, 57-95 GHz, 95-300 GHz), 애플리케이션(통신 인프라, 모바일 및 소비자 기기, FWA, 레이더 및 보안 이미징, 자동차 ADAS 및 V2X, 산업 자동화 및 IIoT, 의료 및 생명 과학 이미징, 항공우주 및 방위 통신 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 상세히 분석합니다.

특히, 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 41.60%를 차지하며 27.20%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 측면에서는 고해상도 이미징 레이더 수요에 힘입어 자동차 ADAS 및 V2X 부문이 26.20%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것입니다. 주파수 대역별로는 57-95 GHz 대역이 2025년 가장 큰 매출을 기록하며, 95-300 GHz 대역은 25.90%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 또한, 새로운 95 GHz 이상 할당 및 산업용 감지 규칙 간소화로 인해 비면허 대역 배포가 25.60%의 연평균 성장률로 주목할 만한 성장을 보이고 있습니다.

4. 조사 방법론 및 신뢰성
본 보고서는 1차(네트워크 사업자, 부품 제조사, 자동차 제조업체 인터뷰) 및 2차(FCC, ITU, UN Comtrade, 특허 분석, 규제 기관 자료 등) 조사를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 시장 규모는 상향식(공급업체 데이터) 및 하향식(기지국 수, 공항 스캐너 설치, 프리미엄 차량 생산 등) 접근 방식을 결합하여 산정되며, 5G 기지국 고밀도화, 자동차 레이더 장착률, 스펙트럼 경매 일정, 부품 수율 개선, 지역별 자본 지출 주기 등 주요 변수를 활용한 다변량 회귀 예측 모델을 사용합니다. 데이터는 3단계 검토 과정을 거쳐 신뢰성을 확보하며, GaN 웨이퍼 출하량 및 E-밴드 링크 주문과 같은 위성 지표와 비교하여 이상 징후 발생 시 재검증을 수행합니다. Mordor Intelligence는 24-300 GHz 하드웨어에 대한 엄격한 범위 설정, IMF 연평균 환율 적용, 보수적인 평균 판매 가격(ASP) 경로와 실제 채널 피드백의 결합을 통해 일관되고 투명한 시장 기준선을 제공합니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, Anokiwave Inc., Aviat Networks, Broadcom Inc., Huawei Technologies, Intel Corporation, Keysight Technologies, NEC Corporation, Nokia Corporation, NXP Semiconductors, Qualcomm Technologies, Samsung Electronics, Sivers Semiconductors 등 20여 개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 5G 네트워크 고밀도화 및 소형 셀 백홀 수요
  • 4.2.2 24-100 GHz 대역에서 증가하는 모바일 및 고정 무선 데이터 트래픽
  • 4.2.3 40 GHz 이상 대역의 스펙트럼 자유화 및 신규 경매
  • 4.2.4 저지연 타겟팅을 위한 94 GHz 방어 레이더 업그레이드
  • 4.2.5 마지막 50미터 광섬유 대체를 위한 실내 밀리미터파 FWA
  • 4.2.6 122 GHz 산업용 존재 감지 규제 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 100 GHz 이상 RF 프런트엔드 열 관리 한계
  • 4.3.2 대량 생산 시 고비용 위상 배열 보정
  • 4.3.3 고밀도 사이트에 대한 시립 “가로 시설물” 구역 설정 장애물
  • 4.3.4 질화갈륨 웨이퍼 공급망 집중 위험
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
  • 4.6.1 밀리미터파 애플리케이션 전반에 걸친 GaN의 중요성
  • 4.6.2 밀리미터파 기판 현황: LCP, PI, PTFE가 5G HW에 미치는 영향
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 경쟁 강도
  • 4.7.5 대체재의 위협
• 4.8 COVID-19 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 안테나 및 송수신기
  • 5.1.2 통신 및 네트워킹 IC
  • 5.1.3 인터페이스 및 제어 IC
  • 5.1.4 주파수 생성 및 필터
  • 5.1.5 이미징 센서
  • 5.1.6 기타 구성 요소
• 5.2 라이선스 모델별
  • 5.2.1 완전/부분 라이선스
  • 5.2.2 비라이선스
• 5.3 주파수 대역별
  • 5.3.1 24-57 GHz
  • 5.3.2 57-95 GHz
  • 5.3.3 95-300 GHz
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 통신 인프라 (RAN 및 백홀)
  • 5.4.2 모바일 및 소비자 기기
  • 5.4.3 고정 무선 액세스 (FWA)
  • 5.4.4 레이더 및 보안 이미징
  • 5.4.5 자동차 ADAS 및 V2X
  • 5.4.6 산업 자동화 및 IIoT
  • 5.4.7 의료 및 생명 과학 이미징
  • 5.4.8 항공우주 및 방위 통신
  • 5.4.9 기타 애플리케이션
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 러시아
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 나이지리아
  • 5.5.5.2.2 남아프리카
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Anokiwave Inc.
  • 6.4.2 Aviat Networks
  • 6.4.3 Broadcom Inc.
  • 6.4.4 BridgeWave Communications (REMEC)
  • 6.4.5 Ducommun Incorporated
  • 6.4.6 Eravant (SAGE Millimeter)
  • 6.4.7 Farran Technology
  • 6.4.8 Huawei Technologies
  • 6.4.9 Intel Corporation
  • 6.4.10 Keysight Technologies
  • 6.4.11 L3Harris Technologies
  • 6.4.12 Millimeter Wave Products Inc.
  • 6.4.13 NEC Corporation
  • 6.4.14 Nokia Corporation
  • 6.4.15 NXP Semiconductors
  • 6.4.16 Qualcomm Technologies
  • 6.4.17 Samsung Electronics
  • 6.4.18 Sivers Semiconductors
  • 6.4.19 Siklu Communication (Ceragon)
  • 6.4.20 Smiths Interconnect
  • 6.4.21 Vubiq Networks

7. 시장 기회 및 미래 전망