공대지 미사일 시장 규모 및 점유율 분석 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

공대지 미사일 시장 규모 및 성장 동향 보고서 요약

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 공대지 미사일(Air-to-Surface Missiles) 시장은 2025년 59억 8천만 달러에서 2030년 90억 1천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.54%에 달할 것입니다. 이러한 시장 확장은 각국의 급격한 군 현대화 프로그램, 고조되는 지역적 긴장, 그리고 스탠드오프(Standoff) 정밀 타격 무기에 대한 명확한 선호도 증가에 힘입어 정부가 산업 역량 투자 위험을 줄이기 위한 다년 계약을 체결하는 추세에 기인합니다. 예를 들어, 미 국방부의 FY2025년 298억 달러 규모의 탄약 요청은 재고 보충 및 차세대 시스템 자금 조달을 위한 수요 선행 투자를 보여줍니다. Northrop Grumman의 스크램제트(scramjet)가 마하 5를 초과하는 등 극초음속 추진 기술의 발전은 의사 결정 주기를 단축하고 더 무겁고 빠른 무기를 탑재할 수 있는 플랫폼 업그레이드를 촉진합니다. 동시에, AI 기반 다중 모드 탐색기는 전자전 환경에서의 생존성을 향상시켜 전투기, 폭격기, 무인항공기(UAV) 전반에 걸쳐 채택을 장려합니다. 또한, MBDA가 2025년까지 생산량을 두 배로 늘릴 계획인 것처럼, 주요 계약업체들은 증가하는 수요에 맞춰 생산 규모를 확대하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2019년 ~ 2030년
* 2025년 시장 규모: 59억 8천만 달러
* 2030년 시장 규모: 90억 1천만 달러
* 성장률 (2025년 ~ 2030년): 8.54% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 높음
* 주요 업체: Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, MBDA, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., The Boeing Company 등 (순서 무관)

시장 성장 동력

공대지 미사일 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 정밀 유도 타격 능력에 대한 국방비 지출 증가: 각국 국방부는 스탠드오프 능력을 통해 소규모 부대가 비대칭적 효과를 달성할 수 있도록 정밀 탄약에 대한 예산을 확대하고 있습니다. 이는 최근 분쟁에서 정확한 표적 타격이 부수적 피해를 줄이면서 결정적인 역할을 했음을 반영합니다.
2. 첨단 스탠드오프 탄약 통합을 위한 항공기 현대화 프로그램 지속: 무기 종류에 구애받지 않는 파일런, 업그레이드된 전원 공급 장치, 소프트웨어 정의 저장 관리 시스템이 전투기 및 폭격기 수명 연장 패키지의 핵심이 되고 있습니다. 이는 기존 항공기에 새로운 미사일을 신속하게 통합할 수 있게 하여 플랫폼의 미래 대비 능력을 중요하게 만듭니다.
3. 대테러 작전에서 저피해 탄약 수요 증가: 중동 및 아프리카 지역의 지속적인 도시 전투는 소형 탄두로 정밀한 효과를 제공하는 무기에 대한 선호를 높입니다. 미국 국방 교리는 이제 공격 승인 전 민간인 피해 완화 평가를 의무화하며, 이는 밀리미터파+적외선 융합과 같은 탐색기 혁신을 촉진합니다.
4. 장거리, 고속 공대지 미사일(ASM) 필요성을 촉진하는 첨단 방공 시스템의 출현: 적국의 다층적 센서 융합 방공 시스템은 공격 무기의 사거리를 400km 이상으로 확장하도록 강제하고 있습니다. 마하 5 이상의 극초음속 공대지 미사일은 방어 시스템의 반응 시간을 단축시켜, 각국이 적의 속도 임계치를 맞추거나 초과하는 데 투자하도록 유도합니다.
5. AI 기반 다중 모드 탐색기 채택으로 교전 환경에서의 표적 정확도 향상: AI 기반 다중 모드 탐색기는 전자전 환경에서 생존성을 높이고, 악천후나 연기 속에서도 표적을 분류할 수 있게 하여 “발사 후 망각(fire-and-forget)” 능력을 제공합니다. 온보드 AI는 데이터링크 의존도를 줄여 통신이 저하되더라도 유도 기능이 손상되지 않도록 합니다.
6. 다양한 플랫폼에 걸쳐 신속한 ASM 통합을 가능하게 하는 모듈형, 항공기 독립형 파일런 개발: 모듈형 파일런은 항공기 조달 결정에 있어 플랫폼의 미래 대비 능력을 더욱 중요하게 만듭니다.

시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 국경 간 기술 이전을 제한하는 엄격한 수출 통제 규정: 미국의 국제 무기 거래 규정(ITAR)과 같은 엄격한 수출 통제는 소프트웨어, 설계 데이터 및 방위 서비스에 대한 라이선스 요구 사항을 확대하여 다국적 미사일 개발을 복잡하게 만들고, 소규모 공급업체의 시장 진입을 저해합니다.
2. 극초음속 및 저피탐 미사일 프로그램과 관련된 단위 비용 상승: 극초음속 무기는 열 보호 재료 및 정밀 공구에 대한 제한된 산업 경험으로 인해 기존 타격 무기보다 단위 비용이 훨씬 높습니다. 이는 구매자들이 재고 깊이와 최첨단 성능 사이에서 선택해야 하는 딜레마를 야기합니다.
3. 첨단 탐색기 및 항법 부품에 대한 지속적인 공급망 취약성: 핵심 부품의 공급망 취약성은 생산 지연 및 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
4. 집속탄 변형 배치에 대한 환경 및 윤리적 반대: 특정 유형의 무기에 대한 윤리적, 환경적 반대는 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 발사 플랫폼별:
* 2024년 전투기가 47.56%의 시장 점유율로 선두를 유지했습니다. 다목적 전투기는 재고 보충 프로그램의 핵심이며, 현대적인 디지털 저장 관리 시스템을 통해 기존 무기와 차세대 AI 기반 탐색기를 모두 사용할 수 있어 2030년 이후에도 플랫폼의 관련성을 유지합니다.
* 무인항공기(UAV)는 조종사 위험을 줄이려는 계획에 따라 2030년까지 11.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 무장 다중 로터 시스템의 시연은 그룹 3 UAV조차도 최소한의 부수적 피해로 레이저 유도 로켓을 전달할 수 있음을 입증했습니다.
* 사거리별:
* 2024년 중거리 미사일(100km~400km)이 49.21%의 시장 점유율을 차지하며 대함, 지상 공격 및 제압 임무 전반에 걸친 다용도성으로 인해 주력으로 사용되었습니다.
* 400km를 초과하는 장거리 미사일은 2030년까지 10.42%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 적의 방공망 외부에서 발사 플랫폼을 유지해야 하는 필요성 때문입니다.
* 추진 방식별:
* 2024년 고체 로켓 모터가 34.75%의 시장 점유율로 우위를 점했습니다. 이는 성숙한 공급망과 전술 및 전략 재고 전반에 걸친 입증된 신뢰성 때문입니다.
* 램제트/스크램제트 추진 방식은 마하 3 이상에서 아음속 연소에서 초음속 기류로 전환되는 이중 모드 사이클을 활용하여 9.55%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 극초음속 시대의 도래를 알립니다.
* 유도 방식별:
* 2024년 관성/GPS 조합이 36.89%의 시장 점유율을 차지하며, 외부 신호 교란 시에도 기본 항법을 제공했습니다.
* 레이더, 영상 적외선, 반능동 레이저를 융합한 다중 모드 탐색기는 전자전 환경이 복잡해짐에 따라 9.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Raytheon의 StormBreaker는 머신러닝 알고리즘이 악천후와 연기 속에서도 표적을 분류하여 “발사 후 망각” 프로필을 가능하게 함을 보여줍니다.
* 속도 등급별:
* 2024년 아음속 순항 미사일이 연료 효율성과 지형 추적 스텔스 기능으로 58.34%의 시장 점유율을 차지했습니다.
* 마하 5 이상의 극초음속 미사일은 차세대 방공망에 대한 선제적 대응을 위해 2030년까지 11.80%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 정부 R&D 투자가 기술 성숙도를 가속화하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 36.18%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 미국의 기록적인 탄약 예산과 추진, 유도, 탄두 통합을 아우르는 강력한 산업 기반이 성장을 견인합니다. NORAD 현대화 및 북극 방어 이니셔티브 또한 장거리, 전천후 스탠드오프 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 아시아 태평양: 2025년부터 2030년까지 10.75%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 2024년 3,140억 달러 국방 예산은 일본, 인도, 한국, 호주 등 주변국들의 자국 장거리 타격 프로젝트 경쟁을 촉발하고 있습니다. 지역 파트너십은 기술 이전 및 공동 생산을 가속화하여 현지 공급업체의 시장 규모를 확대합니다.
* 유럽: NATO 회원국들의 재고 보충 및 심층 타격 능력 투자로 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. MBDA의 24억 유로(28억 2천만 달러) 생산 능력 확장 및 프랑스의 6억 유로(7억 538만 달러) 방공 미사일 계약은 자국 솔루션에 대한 정치적 투자를 확인시켜 줍니다. EU의 공동 미스트랄-3 조달과 같은 협력 프레임워크는 구매력 통합을 통해 주문을 안정화하고 대륙 전반의 요구 사항을 조화시키는 방향으로 전환되고 있습니다.

경쟁 환경

공대지 미사일 산업은 주요 계약업체들이 미사일 설계, 추진, 유도 및 통합을 지배하는 높은 집중도를 보입니다. 이들의 수직 통합은 지적 재산을 보호하고 공급망 중단을 완화하지만, 혁신적인 스타트업의 시장 진입 장벽을 높입니다. 규제 기관은 합병 위험에 대해 점점 더 경계하고 있으며, FTC가 Lockheed Martin의 Aerojet Rocketdyne 인수 시도를 저지한 사례는 추진 경쟁을 유지하고 향후 거래에 대한 엄격한 심사를 예고했습니다.

기술 리더십이 주요 차별화 요소입니다. MBDA의 SPEAR 순항 미사일용 Orchestrike AI는 임베디드 자율성이 인간의 개입 없이 무기 치명성을 확장하는 방법을 보여줍니다. Northrop Grumman과 GE Aerospace는 대량 생산 가능한 극초음속 미사일 개발을 위해 이중 모드 램제트에 집중하고 있으며, Lockheed Martin은 모델 기반 엔지니어링을 활용하여 여러 항공기 프레임에 걸쳐 통합 시간을 절반으로 단축합니다.

비용 효율적인 정밀 무기가 새로운 시장 기회로 부상하고 있습니다. L3Harris 및 Mach Industries와 같은 기업은 고가 극초음속 미사일을 감당할 수 없는 고객을 위해 30만 달러 미만의 모듈형 소형 순항 미사일을 판매합니다. 동시에, 적층 제조(Additive Manufacturing) 기술 선구자들은 신속한 프로토타이핑 능력을 통해 설계-비행 일정을 단축하며 주요 계약업체들과 협력하고 있습니다. 이러한 추세는 과점적 구조에도 불구하고 공대지 미사일 시장 내 혁신 주기가 활발하게 유지되도록 합니다.

최근 산업 동향

* 2024년 10월: Lockheed Martin은 미국 동맹국(핀란드, 폴란드, 네덜란드, 일본)에 JASSM 및 LRASM 미사일을 제조 및 공급하는 32억 달러 규모의 계약을 체결하여, 진화하는 글로벌 안보 위협에 대한 이들 국가의 방어 역량을 강화했습니다.
* 2024년 7월: Israel Aerospace Industries는 200km 이상 떨어진 표적을 정확하게 타격할 수 있는 비용 효율적인 신형 공대지 순항 미사일 ‘Wind Demon’을 공개했습니다.

본 보고서는 전 세계 공대지 미사일(Air-to-Surface Missiles) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 59억 8천만 달러 규모였던 시장은 2030년까지 연평균 8.54%의 성장률을 기록하며 90억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 정밀 유도 타격 능력에 할당되는 국방비 지출 증가, 첨단 스탠드오프(standoff) 탄약이 통합된 항공기 현대화 프로그램의 지속, 그리고 대테러 작전에서 저피해(low-collateral-damage) 탄약에 대한 수요 증가가 꼽힙니다. 또한, 첨단 방공 시스템의 출현은 장거리 고속 공대지 미사일의 필요성을 증대시키고 있으며, AI 기반 다중 모드 탐색기(multi-mode seekers)의 채택은 교전 환경에서의 표적 정확도를 향상시키고 있습니다. 모듈형, 항공기 독립형 파일런(pylons) 개발은 다양한 플랫폼에 걸쳐 공대지 미사일의 신속한 통합을 가능하게 합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 국경 간 기술 이전을 제한하는 엄격한 수출 통제 규제, 극초음속 및 저피탐(low-observable) 미사일 프로그램과 관련된 단위 비용 상승, 첨단 탐색기 및 항법 부품에 대한 지속적인 공급망 취약성, 그리고 집속탄(cluster munition) 변형 배치에 대한 환경적 및 윤리적 반대 등이 있습니다.

시장은 발사 플랫폼(전투기, 폭격기, 회전익 항공기, 무인항공기(UAV)), 사거리(단거리, 중거리, 장거리), 추진 방식(고체 로켓, 액체 연료, 램제트/스크램제트, 터보제트, 하이브리드), 유도 방식(관성 및 GPS, 레이저 호밍, 적외선 영상, 능동 레이더, 다중 모드), 속도 등급(아음속, 초음속, 극초음속) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

특히, 무인항공기(UAV)에서 발사되는 미사일 부문은 2030년까지 연평균 11.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 장거리 미사일 부문은 첨단 방공 시스템으로 인해 400km 이상의 타격 요구 사항이 증가하면서 연평균 10.42%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 극초음속 무기는 마하 5 이상의 지속적인 비행을 가능하게 하는 이중 모드 램제트 및 스크램제트 엔진 기술을 기반으로 합니다. 전자전 재밍(jamming)에 강한 다중 모드 탐색기는 레이더, 적외선 영상, 레이저 입력을 융합하여 GPS 또는 데이터링크가 방해받는 상황에서도 정확도를 유지합니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 역내 국방 예산이 자국 장거리 타격 능력에 우선순위를 두면서 연평균 10.75%로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 전망됩니다. 주요 국가로는 중국, 인도, 일본, 한국 등이 포함됩니다.

경쟁 환경은 Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, MBDA, Northrop Grumman Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., The Boeing Company, LIG Nex1 Co., Ltd. 등 다수의 글로벌 방위 산업체들이 시장에서 활발하게 활동하고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 통해, 미충족 수요 영역을 식별하고 있습니다. 전반적으로 공대지 미사일 시장은 국방 현대화 및 기술 발전, 그리고 변화하는 안보 환경에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정밀 유도 타격 능력에 할당되는 국방비 증가
  • 4.2.2 첨단 원거리 무기를 통합하는 지속적인 항공기 현대화 프로그램
  • 4.2.3 대반란 작전에서 부수적 피해가 적은 탄약에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 장거리, 고속 ASM의 필요성을 촉진하는 첨단 방공 시스템의 출현
  • 4.2.5 경쟁 환경에서 표적 정확도를 향상시키는 AI 기반 다중 모드 탐색기 채택
  • 4.2.6 플랫폼 전반에 걸쳐 신속한 ASM 통합을 가능하게 하는 모듈식, 항공기 독립형 파일런 개발
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 국경 간 기술 이전을 제한하는 엄격한 수출 통제 규정
  • 4.3.2 극초음속 및 저피탐 미사일 프로그램과 관련된 단위 비용 증가
  • 4.3.3 첨단 탐색기 및 항법 부품에 대한 지속적인 공급망 취약성
  • 4.3.4 집속탄 변형 배포에 대한 환경적 및 윤리적 반대
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 발사 플랫폼별
  • 5.1.1 전투기
  • 5.1.2 폭격기
  • 5.1.3 회전익 항공기
  • 5.1.4 무인 항공기 (UAV)
• 5.2 사거리별
  • 5.2.1 단거리
  • 5.2.2 중거리
  • 5.2.3 장거리
• 5.3 추진 방식별
  • 5.3.1 고체 로켓
  • 5.3.2 액체 연료
  • 5.3.3 램제트/스크램제트
  • 5.3.4 터보제트
  • 5.3.5 하이브리드
• 5.4 유도 방식별
  • 5.4.1 관성 및 GPS
  • 5.4.2 레이저 호밍
  • 5.4.3 적외선 영상
  • 5.4.4 능동 레이더
  • 5.4.5 다중 모드
• 5.5 속도 등급별
  • 5.5.1 아음속
  • 5.5.2 초음속
  • 5.5.3 극초음속
• 5.6 지리별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 영국
    • 5.6.2.2 프랑스
    • 5.6.2.3 독일
    • 5.6.2.4 이탈리아
    • 5.6.2.5 러시아
    • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 인도
    • 5.6.3.3 일본
    • 5.6.3.4 대한민국
    • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
    • 5.6.4.1 브라질
    • 5.6.4.2 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 중동
      • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.6.5.1.3 이스라엘
      • 5.6.5.1.4 기타 중동
    • 5.6.5.2 아프리카
      • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.6.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.2 RTX Corporation
  • 6.4.3 MBDA
  • 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.5 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • 6.4.6 Bharat Dynamics Limited
  • 6.4.7 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.8 Saab AB
  • 6.4.9 The Boeing Company
  • 6.4.10 Diehl Stiftung & Co. KG
  • 6.4.11 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.12 Roketsan
  • 6.4.13 China Aerospace Science and Technology Corporation
  • 6.4.14 Thales Group
  • 6.4.15 LIG Nex1 Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망