고정익 터빈 항공기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

고정익 터빈 항공기 시장 개요 및 전망

고정익 터빈 항공기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록하며 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 항공기 유형(비즈니스 제트기, 군용 항공기, 상업용 항공기), 적용 분야(일반 항공, 정기 항공 운송, 군용 항공), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모는 미화 10억 달러 단위의 가치로 제공됩니다. 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 기반으로 분석된 결과, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.

COVID-19 팬데믹의 영향과 시장 회복

2020년 COVID-19 팬데믹은 전 세계 항공 여객 교통량에 심각한 영향을 미쳐 항공 운항을 감소시키고 국내외 여행에 큰 타격을 주었습니다. 이로 인해 신규 제트기 수요가 줄어들면서 민간 항공기 OEM(Original Equipment Manufacturers)들은 생산량을 줄일 수밖에 없었습니다. 그러나 팬데믹 이후 여행 규제가 완화되고 훈련 및 레크리에이션 활동, 그리고 지역 여행을 위한 터빈 동력 항공기 사용이 증가하면서 이러한 항공기에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이는 팬데믹으로 인한 경제 침체로부터 시장이 점진적으로 회복되는 데 기여했습니다. 2021년 말 기준 전 세계 고액 자산가(HNWI)는 5,610만 명으로, 이는 전 세계 성인 인구의 약 1.1%를 차지하며 시장 성장을 견인하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

주요 시장 동인: 고액 자산가(HNWI) 증가와 비즈니스 제트기 부문

고액 자산가(HNWI)의 증가는 비즈니스 제트기 시장 성장의 핵심 동력입니다. HNWI들은 글로벌 라이프스타일을 추구하며, 광범위한 항공 여행은 그들에게 필수적인 요소입니다. 이들은 글로벌 일반 항공 시장의 활발한 참여자이며, 개인 항공기를 소유하는 것 외에도 부분 소유(fractional ownership)나 전세 비행기(charter private planes)를 선택하는 경우가 많습니다. 또한, 일부 부유층은 개인 또는 상업적 소유를 선호하기도 합니다. 초고액 자산가(UHNWI)에게 개인 항공기는 여러 국가와 시간대에 걸친 바쁜 일정을 소화하는 데 효율적이고 비용 효율적인 솔루션으로 인식됩니다.

수십 년 동안 미국 내 UHNWI가 개인 항공 시장을 지배했지만, 신흥 경제국의 규제 변화로 인해 개인 항공 수요가 국제화되었습니다. 특히 중동 지역의 UHNWI는 사치스러운 요구 사항으로 인해 전 세계 평균보다 약 2.5배 더 비싼 항공기를 구매하는 경향이 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 HNWI 자산의 상당 부분을 차지하며 HNWI의 보고(repository)로서의 위상을 확고히 했습니다. 이 지역의 개인 항공 산업은 빠르게 성장하는 디지털 및 첨단 기술 경제 덕분에 젊은 기업가들 사이에서 부가 축적되면서 급격히 발전하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 개인 제트기 전세 시장 성장률은 글로벌 전세 시장과 비슷한 수준이며, 완전 소유보다는 전세 및 부분 회원권에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.

HNWI 수의 증가와 경제 발전은 비즈니스 제트기 구매의 주요 동인이 되어왔습니다. COVID-19 팬데믹이 일부 국가의 부유층 자산에 영향을 미쳤음에도 불구하고, 대다수 UHNWI에 대한 전반적인 영향은 미미한 것으로 평가되어 비즈니스 제트기 산업에 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다.

지역 분석: 아시아 태평양 시장의 선도적 역할

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 전 세계 백만장자 중 17%에 해당하는 1,075만 5천 명이 아시아 태평양 지역에 거주하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 아시아 국가들의 GDP 및 경제 발전은 상당한 성장을 보였습니다. 예를 들어, 인도의 2022-23년 1분기 명목 GDP는 8,830억 6천만 달러로, 2021-22년 1분기의 6,979억 6천만 달러 대비 26.7% 성장했습니다.

2021년 기준, 아시아 태평양 지역은 초고액 자산가(UHNIs) 수가 가장 많은 지역으로, 전 세계 슈퍼리치 중 831명(38%)이 이 지역에 거주하며, 이들의 총 자산은 3조 3천억 달러에 달합니다. 중국 본토는 415명의 억만장자를 배출하며 이 지역의 주요 부 창출 시장으로 부상했으며, 인도(114명), 홍콩(65명), 대만(40명)이 그 뒤를 이었습니다. 이 지역의 고액 자산가 인구가 증가함에 따라 비즈니스 제트기 수도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 기준 일본은 총 97대의 비즈니스 제트기를 보유하고 있었으며, 2020년에는 대형 제트기 1대와 중형 제트기 1대를 포함하여 2대의 신규 비즈니스 제트기가 추가되었습니다. 아시아 태평양 지역의 경제 발전과 백만장자 수의 증가는 향후 이 시장의 성장을 견인할 것입니다.

경쟁 환경

고정익 터빈 항공기 시장은 소수의 주요 업체들이 큰 시장 점유율을 차지하는 통합된(consolidated) 시장입니다. 주요 업체로는 Bombardier, Embraer, Boeing, Airbus, Textron Aviation 등이 있습니다. COVID-19 팬데믹 이후, 여러 국가의 국방 기관들은 고정익 터빈 동력 항공기 보유 대수를 늘리기 위해 투자했습니다. 그 결과, 터빈 동력 항공기 회사들은 항공기 주문을 받으며 시장 가치와 수익 유입을 증가시켰습니다.

예를 들어, 2022년 7월 Textron Aviation의 방위 사업부는 튀니지에 8대의 T-6C 터보프롭 항공기를 공급하기 위해 미 공군으로부터 9천만 달러 규모의 계약 변경을 수주했습니다. 또한, 2022년 7월에는 Cessna Citation Longitude의 군용 버전이 3,500해리(nm)의 인상적인 항속 거리와 보안 및 법 집행 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 포괄적인 센서 제품군을 선보였습니다. 이러한 추세는 항공기 공급업체들에게 시장 침투 및 시장 점유율 측면에서 경쟁 우위를 제공할 것입니다.

주요 시장 리더: Textron Aviation Inc., Embraer S.A., Bombardier Inc., Airbus SE, The Boeing Company.

최근 산업 동향:
* 2022년 5월: Bombardier는 세계에서 가장 빠르고 항속 거리가 긴 비즈니스 제트기인 Global 8000 항공기를 공개하며 업계 선도적인 비즈니스 제트기 포트폴리오에 최신 모델을 추가했습니다.
* 2022년 6월: 브라질 항공기 제조업체 Embraer SA는 최초의 터보프롭 항공기를 개발하기 위해 인도 등 전 세계적으로 전략적 파트너십을 모색하고 있습니다.

결론적으로, 고정익 터빈 항공기 시장은 고액 자산가 증가, 아시아 태평양 지역의 견고한 경제 성장, 그리고 국방 부문의 지속적인 투자에 힘입어 예측 기간 동안 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

“고정익 터빈 항공기 시장 보고서”는 터빈 엔진으로 구동되며 동체에 날개가 영구적으로 부착된 항공기를 대상으로 하는 포괄적인 시장 분석 자료입니다. 본 보고서는 시장의 주요 측면을 심층적으로 다루며, 연구 가정, 연구 범위, 방법론, 그리고 핵심 요약을 포함합니다.

시장 역학 부분에서는 시장 개요, 시장 성장을 촉진하는 주요 동인, 그리고 시장 확장을 저해하는 제약 요인들을 분석합니다. 또한, 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 매력을 평가합니다.

시장 세분화는 세 가지 주요 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 항공기 유형별로는 비즈니스 제트기, 군용 항공기, 상업용 항공기로 구분됩니다. 둘째, 적용 분야별로는 일반 항공, 정기 항공 운송, 군용 항공으로 나뉩니다. 셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카)로 상세하게 분류됩니다. 보고서는 이 모든 세그먼트에 대해 USD 억 단위의 시장 규모와 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 함께 Bombardier Inc., Embraer S.A., Airbus SE, Textron Aviation, Pilatus Aircraft Ltd., Dassault Falcon Jet Corp., Gulfstream Aerospace Corporation, The Boeing Company, De Havilland Aircraft of Canada 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 포함되어 있습니다.

본 보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 고정익 터빈 항공기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Textron Aviation Inc., Embraer S.A., Bombardier Inc., Airbus SE, The Boeing Company 등이 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 항공기 유형
  • 5.1.1 비즈니스 제트기
  • 5.1.2 군용 항공기
  • 5.1.3 상업용 항공기
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 일반 항공
  • 5.2.2 정기 항공 운송
  • 5.2.3 군용 항공
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 멕시코
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필*
  • 6.2.1 Bombardier Inc.
  • 6.2.2 Embraer S.A.
  • 6.2.3 Airbus SE
  • 6.2.4 Textron Aviation
  • 6.2.5 Pilatus Aircraft Ltd.
  • 6.2.6 Dassault Falcon Jet Corp.
  • 6.2.7 Gulfstream Aerospace Corporation
  • 6.2.8 The Boeing Company
  • 6.2.9 De Havilland Aircraft of Canada

7. 시장 기회 및 미래 동향