시어버터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

시어버터 시장 규모, 점유율 및 동향 보고서, 2030년

시장 개요
시어버터 시장은 2025년 25억 6천만 달러에서 2030년 37억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.89%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 천연 퍼스널 케어 성분에 대한 수요 증가, 식품 용도 승인 확대, 그리고 공급 품질 개선을 위한 투자에 힘입어 이루어지고 있습니다. 특히, 프리미엄 화장품 브랜드는 비정제 시어버터를 선호하며, 산업 사용자들은 맞춤형 용융 프로파일과 안정적인 가격을 제공하는 분별 시어버터를 채택하고 있습니다. 2024년 FDA의 시어 올레인에 대한 “질의 없음” 서한과 같은 규제 동력은 시어버터를 주류 식품 카테고리로 진입시켜 제조업체가 수소화 지방을 제거하고 팜유 의존도를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 유럽은 2024년 시장 점유율 34.23%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 8.23%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약
제품 유형별로는 2024년 기준 원료/비정제 시어버터가 59.50%의 시장 점유율로 지배적이었으나, 분별 시어버터는 2030년까지 8.50%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 응용 분야에서는 퍼스널 케어 및 화장품이 42.66%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 식품 및 음료 부문은 2025년부터 2030년까지 8.31%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 지리적으로는 유럽이 2024년 시어버터 시장의 34.23%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 같은 기간 동안 8.23%로 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 시어버터 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:
1. 천연 및 유기농 퍼스널 케어 제품 수요 증가: 퍼스널 케어 산업에서 천연 성분 채택이 늘면서 시어버터 수요가 증가하고 있으며, 특히 프리미엄 포지셔닝이 공급망 전반에 걸쳐 가치를 높이고 있습니다. 소비자들이 유기농 및 지속 가능한 방식으로 조달된 성분에 기꺼이 프리미엄을 지불함에 따라, 유기농 시어버터는 일반 제품보다 20-30% 높은 가격에 거래됩니다. 2024년 화장품 성분 안전 전문가 패널은 13가지 시어 유래 성분의 안전성을 확인하여 화장품 제조업체의 규제 장벽을 제거했습니다. 이러한 규제 명확성은 유럽 화장품 법규와도 일치하여 강력한 추적 시스템을 갖춘 공급업체에 경쟁 우위를 제공합니다. 이 트렌드는 보습제뿐만 아니라 높은 불검화물 함량으로 항염 및 항산화 효과가 인정되는 안티에이징 제형에도 확산되고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 천연 효능에 대한 소비자 요구에 맞춰 시어버터 통합이 증가하고 있습니다.
2. 기능성 지방 및 코코아 버터 대체재로서의 활용 증대: 시어버터는 코코아 버터의 전략적 대안으로 부상하며 공급망 탄력성과 식품 응용 분야에서의 기능적 이점을 보여주고 있습니다. 서아프리카 코코아 공급망의 혼란은 초콜릿 산업의 취약성을 높여 주요 제과 제조업체들이 지방 조달 포트폴리오를 다변화하고 시어 기반 코코아 버터 대체재를 채택하도록 유도했습니다. 시어버터의 독특한 트리글리세리드 구성, 특히 높은 스테아르산 함량은 초콜릿 응용 분야에서 코코아 버터와 유사한 열 안정성과 입안에서의 느낌을 제공합니다. 제어된 분별 기술과 같은 산업 가공 혁신은 제조업체가 다양한 응용 분야에 맞춤화된 특정 용융 프로파일을 가진 시어 스테아린 및 올레인 분획을 만들 수 있도록 합니다. 또한, 시장 상황에 따라 코코아 버터보다 15-25% 낮은 시어버터의 비용 우위는 식품 제조업체가 제품을 재구성하는 강력한 유인책이 됩니다. 더욱이, 에스테르 교환 기술의 발전은 마가린 응용 분야에서 시어버터의 역할을 강화하여 원하는 질감 특성을 유지하면서 수소화 공정의 필요성을 없앴습니다.
3. 미국 및 EU 식품 용도 확대를 위한 GRAS/FDA 승인: 2024년, FDA는 Bunge Loders Croklaan의 시어 올레인에 대한 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정됨) 통지에 대해 “질의 없음” 답변을 발표하여 미국 내 식품 용도로 승인된 시어 성분의 수를 사실상 두 배로 늘렸습니다. 이 규제 이정표는 베이커리 제품, 유제품 대체품, 가공 스낵과 같은 대량 부문에서 상당한 기회를 열어주며, 이들 부문에서는 제조업체들이 진화하는 소비자 선호도를 충족하기 위해 클린 라벨 성분을 우선시합니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)과의 조화로운 규제 프레임워크가 예상되어 세계 최대 가공 식품 시장 두 곳에서 시어 올레인의 식품 제형 채택이 더욱 촉진될 것입니다. 이러한 규제 발전은 이미 가나와 나이지리아의 새로운 시어 가공 라인에 대한 자본 투자를 이끌어냈으며, 이는 시어 기반 성분에 대한 예상 수요 증가에 대응하기 위함입니다.
4. 건강 효능에 대한 인식 증대: 한때 화장품에 국한되었던 시어버터의 건강 효능은 이제 과학적 검증을 받고 있습니다. 임상 연구는 시어버터의 심혈관 및 항염증 특성을 뒷받침합니다. 동료 검토 저널의 연구는 가나에서 시어버터 섭취와 혈압 감소 사이의 연관성을 강조하며 심혈관 이점을 부각합니다. 시어 지방에서 발견되는 트리테르펜 신나메이트와 아세테이트는 항염증 및 화학 예방 특성으로 알려져 있으며, 제약 부문의 관심을 끌어 많은 기업이 영양 보조제로서의 잠재력을 탐구하게 했습니다. 특히 높은 스테아르산 농도를 가진 독특한 지방산 프로파일을 통해 시어버터는 팜유 및 코코넛 오일 유도체에 대한 더 건강한 포화 지방 대안으로 부상합니다. 피부과적 이점에 대한 임상 증거가 늘어남에 따라 의료 전문가들은 시어버터를 점점 더 많이 추천하고 있으며, 이는 치료용 스킨케어에서의 존재감을 높이고 있습니다. 산업 단체의 소비자 교육 노력 덕분에 시어버터의 영양학적 가치에 대한 인식이 급증하여 단순한 화장품 성분에서 인기 있는 기능성 식품 성분으로 그 위상이 높아졌습니다.

제약 요인:
1. 시어 너트 수확량 변동: 기후 변동성과 불규칙한 결실 패턴은 공급망 불안정성을 야기하여 시장 성장을 저해하고 산업 구매자의 장기 계획을 복잡하게 만듭니다. 시어 열매 수확량은 강우량, 온도, 수분 성공률과 같은 농업 생태학적 요인으로 인해 연간 상당한 변동성을 보입니다. 시어 나무의 불규칙한 3-5년 결실 주기와 서아프리카 강우 패턴에 대한 기후 변화의 영향은 수확량 예측 불가능성을 악화시킵니다. 가나, 부르키나파소, 말리에 집중된 지리적 분포는 지역 기상 현상에 대한 취약성을 증가시켜 동시적인 수확량 변동을 초래합니다. 공급망 참여자들은 완충 재고 전략을 사용하고 조달 지역을 다변화하지만, 이러한 접근 방식은 운전자본 요구 사항과 운영 복잡성을 증가시킵니다. 체계적인 나무 관리 프로그램의 부족은 수확량 일관성을 개선하고 수확량 변동성을 줄이려는 노력을 제한합니다.
2. 불순물 혼입 및 품질 관리 문제: 전통적인 공급망에서의 품질 변동성과 불순물 혼입은 시장 신뢰를 약화시키고 진정한 시어버터 제품의 프리미엄 포지셔닝을 제한합니다. 베냉 시장의 시어버터 샘플은 2.5%에서 6.2%에 이르는 수분 함량을 보였으며, 산가 및 과산화물 값의 변동은 보관 및 운송 중 품질 저하를 나타냅니다. 미생물 및 해충 피해를 입은 커널은 버터 품질을 30-50% 감소시켜 적절한 분류 및 취급의 필요성을 강조합니다. 더 저렴한 오일 및 합성 첨가물과의 혼입은 무결성을 손상시키고 불공정한 경쟁을 야기합니다. 지역별로 일관되지 않은 품질 관리 프로토콜은 산업 조달을 복잡하게 만들고, 엄격한 유럽 순도 기준은 추가적인 장벽을 제시합니다. 테스트 인프라 및 인증에 대한테스트 인프라 및 인증에 대한 투자가 부족하여 국제 시장 진출에 어려움을 겪습니다.

3. 시장 접근성 및 가치 사슬 통합 부족: 시어버터 생산자들은 종종 시장 정보에 대한 접근성이 제한되어 공정한 가격을 협상하고 수익을 극대화하는 데 어려움을 겪습니다. 중간 상인에 대한 의존도가 높아 가격 변동성에 취약하며, 이는 생산자들의 경제적 불안정으로 이어집니다. 또한, 가공 및 부가가치 활동이 주로 최종 소비 시장에서 이루어져 생산 지역에서는 원료 공급 역할에 머무는 경우가 많습니다. 이는 현지 일자리 창출과 경제 발전을 저해하며, 시어버터의 잠재적 가치를 충분히 활용하지 못하게 합니다. 국제 시장의 복잡한 유통 구조와 엄격한 수입 규정은 소규모 생산자들이 직접 진출하기 어려운 장벽으로 작용합니다. 공정 무역 인증과 같은 이니셔티브는 생산자들에게 더 나은 시장 접근성을 제공하고 안정적인 가격을 보장하려 하지만, 이러한 인증을 획득하고 유지하는 데 필요한 비용과 절차는 또 다른 부담이 될 수 있습니다.

4. 기후 변화 및 환경 문제: 시어 나무는 기후 변화에 매우 취약하며, 가뭄, 홍수 및 예측 불가능한 강우 패턴은 수확량과 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 사헬 지역의 사막화와 토지 황폐화는 시어 나무의 생존 환경을 위협하고 있으며, 이는 장기적인 공급 안정성에 대한 우려를 증폭시킵니다. 또한, 땔감 및 숯 생산을 위한 벌목은 시어 나무 서식지를 파괴하고 생물 다양성을 감소시키는 주요 원인 중 하나입니다. 지속 가능한 수확 관행의 부족과 산림 파괴는 생태계 불균형을 초래하며, 이는 결국 시어버터 산업의 지속 가능성을 저해합니다. 환경 보호 및 복원 노력은 시어 나무의 생존과 지역 사회의 생계를 위해 필수적이지만, 이러한 노력에 대한 자금과 기술 지원은 여전히 부족합니다.

이 보고서는 글로벌 시어버터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 기준 글로벌 시어버터 시장 규모는 25억 6천만 달러이며, 2030년에는 37억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되어 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시어버터 시장 성장의 주요 동인으로는 천연 및 유기농 퍼스널 케어 제품에 대한 수요 증가, 기능성 지방 및 코코아 버터 대체재로서의 활용 증대, GRAS/FDA 승인을 통한 미국 및 EU 식품 활용 범위 확대가 있습니다. 또한, 시어버터의 건강 효능에 대한 인식 증가, 지속 가능하고 윤리적으로 조달된 원료에 대한 선호, 그리고 개선된 피트 발효 및 기계화된 압착 기술을 통한 공급 품질 향상 또한 시장 성장을 견인하는 중요한 요소들입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 제약 요인들도 존재합니다. 시어 너트 수확량의 변동성으로 인한 원료 수급 불안정, 불순물 혼입 및 품질 관리 문제, B2B 구매자들의 가격 민감성, 그리고 대체 천연 오일 및 버터와의 높은 경쟁은 시장 참여자들이 직면한 과제입니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 유형별로는 원료/비정제 시어버터가 2024년 글로벌 시장 가치의 59.50%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 최소한의 가공을 거친 성분에 대한 소비자 및 산업 수요 증가에 기인합니다. 적용 분야별로는 식품 및 음료 부문이 2025년부터 2030년까지 연평균 8.31%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 FDA 및 EFSA의 규제 승인에 따른 것입니다. 이 외에도 퍼스널 케어 및 화장품, 의약품 및 건강 기능 식품, 산업용(바이오 윤활유, 양초 등) 분야에서 시어버터의 활용이 폭넓게 이루어지고 있습니다.

지역별 시장 분석에서는 유럽이 글로벌 매출의 34.23%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 이는 유럽의 성숙한 공급망, 엄격한 품질 기준, 그리고 천연 및 추적 가능한 성분에 대한 강력한 소비자 선호도에 힘입은 결과입니다. 북미, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.

경쟁 환경 측면에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석이 상세히 다루어집니다. AAK AB, Bunge Global SA, Cargill, Olvea Group, BASF SE 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공하여 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 분석합니다.

결론적으로, 이 보고서는 시어버터 시장의 현재 상황과 미래 전망, 주요 기회 요인들을 심층적으로 제시하며, 시장 참여자들이 효과적인 전략을 수립하는 데 필요한 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 천연 및 유기농 개인 위생용품 수요 증가

  • 4.2.2 기능성 지방 및 코코아 버터 대체재로서의 사용 증가

  • 4.2.3 GRAS/FDA 승인으로 미국 및 EU에서 식품 사용 확대

  • 4.2.4 건강상의 이점에 대한 인식 증가

  • 4.2.5 지속 가능하고 윤리적으로 조달된 원료 선호

  • 4.2.6 개선된 구덩이 발효 및 기계식 압착기로 공급 품질 향상

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동하는 시어 너트 수확량

  • 4.3.2 불순물 혼합 및 품질 관리 문제

  • 4.3.3 B2B 구매자들의 가격 민감도

  • 4.3.4 대체 천연 오일 및 버터와의 높은 경쟁

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별 (가치)
  • 5.1.1 원료/미정제

  • 5.1.2 정제

  • 5.1.3 분별 (스테아린, 올레인)

• 5.2 용도별 (가치)
  • 5.2.1 퍼스널 케어 & 화장품

  • 5.2.2 식음료

  • 5.2.3 의약품 & 건강기능식품

  • 5.2.4 산업용 (바이오 윤활유, 양초 등)

• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 이탈리아

  • 5.3.2.4 프랑스

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 러시아

  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.2 아랍에미리트

  • 5.3.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AAK AB

  • 6.4.2 Bunge Global SA

  • 6.4.3 Cargill, Incorporated

  • 6.4.4 Olvea Group

  • 6.4.5 Savannah Fruits Company

  • 6.4.6 BASF SE

  • 6.4.7 Ghana Nuts Company Limited

  • 6.4.8 Fuji Oil Holdings

  • 6.4.9 Gombella Integrated Services Limited

  • 6.4.10 Manorama Industries Limited

  • 6.4.11 All Organic Treasures GmbH

  • 6.4.12 Shea Radiance LLC

  • 6.4.13 SOPHIM

  • 6.4.14 Suru Chemicals & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

  • 6.4.15 Croda International Plc

  • 6.4.16 Natural Sourcing, LLC

  • 6.4.17 Mudfarm Organix Botanicals

  • 6.4.18 Bulk Apothecary

  • 6.4.19 Right Shea

  • 6.4.20 Hallstar (Biochemica)

7. 시장 기회 & 미래 전망