간장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

간장 시장 개요: 2030년 성장 동향 및 전망 보고서

글로벌 간장 시장은 2025년 591억 3천만 달러 규모에서 2030년까지 744억 5천만 달러에 도달하며, 연평균 성장률(CAGR) 4.79%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 서구 요리에서 감칠맛(umami)의 빠른 채택, 아시아 가정에서의 지속적인 소비 우위, 그리고 글로벌 푸드서비스 산업의 신속한 회복에 힘입은 바 큽니다. 소매 및 상업 구매자들은 간장을 비용 효율적인 풍미 증진제로 인식하며, 클린 라벨(clean-label) 요구사항을 충족시키면서 인플레이션 환경에서도 탄력적인 수요를 보이고 있습니다. 선진국에서는 프리미엄화 추세가 자연 발효 간장 제품을 선호하며, 신흥 시장의 가처분 소득 증가는 혼합 간장(blended variants)의 판매량 증가를 촉진하고 있습니다. 북미와 아시아 지역에서 주요 기업들의 수백만 달러 규모의 생산 능력 증설은 공급 측면의 자신감을 반영합니다. 예를 들어, 일본 농림수산성에 따르면 2024년 일본의 간장 수출량은 약 5,450만 킬로그램으로 전년 대비 증가했습니다. 동시에 나트륨 감소에 대한 규제 요구와 기후 변화로 인한 콩 공급의 변동성은 관리 가능한 수준이지만 중요한 위험 요소로 작용하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 식단 변화: 식물성 및 비건 식단의 부상 (CAGR에 +1.2% 영향): 식물성 식단 채택은 동물성 풍미 증진제의 대안으로 감칠맛이 풍부한 간장 소비를 구조적으로 증가시키고 있습니다. 플렉시테리언(flexitarian) 소비자들이 발효 콩 제품에 크게 의존하는 식물성 요리 방식을 채택하면서 간장의 주류 채택이 가속화되고 있습니다. FDA가 식물성 유제품 대체품 중 두유를 유일하게 인정하는 등 규제 환경도 이러한 성장을 뒷받침합니다. 2025년 3월 Kikkoman do Brasil이 혼조 간장에 비건 인증을 획득한 사례는 식물성 라벨링 및 투명성에 대한 소비자 요구에 부응하는 움직임입니다.
* 푸드서비스 및 레스토랑 부문의 확장 (CAGR에 +0.9% 영향): 푸드서비스 산업의 회복은 간장 수요 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 레스토랑들은 다양한 요리 카테고리에 아시아 풍미를 통합하고 있으며, 멕시코와 인도네시아 등지에서 외식업체의 수와 매출이 증가하고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 제한된 서비스 레스토랑의 회복력이 우수했던 점은 간장의 성장 잠재력이 특히 신속 서비스 형태에 있음을 시사합니다. 또한, 성인의 66%가 팬데믹 이전보다 테이크아웃을 더 많이 주문하는 등 비대면 소비로의 전환은 운송 중에도 풍미를 유지하는 배달 최적화 요리에 간장의 역할을 강화합니다. 식자재 비용 상승은 간장이 비용 효율적인 풍미 증진제로서 레스토랑이 맛을 유지하면서 비용을 관리하는 데 도움이 되므로 역설적으로 간장 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 제품 혁신: 새로운 맛과 건강 지향적 변형 (CAGR에 +0.8% 영향): 건강을 중시하는 제품 개발은 나트륨 감소에 대한 소비자 선호도 및 규제 압력에 대한 업계의 가장 전략적인 대응입니다. Kikkoman의 우마미 조이 소스, 저염 간장, 글루텐 프리 간장, 할랄 간장 출시 등은 기존 업체들이 건강 중심 세그먼트를 공략하기 위해 전통적인 제형을 다양화하고 있음을 보여줍니다. 2024년 8월 FDA가 발표한 자발적 나트륨 감소 목표는 간장을 포함한 163개 식품 카테고리에 대한 구체적인 목표를 설정하여 평균 나트륨 섭취량을 줄이는 것을 목표로 합니다. Haitian은 2024년 상반기에 200개 이상의 건강 트렌드 제품(글루텐 프리, 유기농 간장 등)을 출시하여 9.18%의 매출 성장과 11.52%의 이익 성장을 달성했습니다.
* 식품 응용 분야의 다양성 (CAGR에 +0.6% 영향): 간장의 적용 범위는 전통적인 아시아 요리를 넘어 다양한 요리 환경에서 새로운 소비 기회를 창출하고 있습니다. 간장의 감칠맛 특성은 서양 요리(마리네이드, 샐러드 드레싱, 수프 베이스, 육류 요리)의 풍미를 향상시켜 민족 음식 시장을 넘어 확장되고 있습니다. 식품 가공 분야에서 간장은 클린 라벨 트렌드에 부합하며 일관된 맛을 보장하는 천연 풍미 증진제 역할을 합니다. 미국 농무부에 따르면 2024년 미국 가공식품 수출 시장은 388억 4천만 달러에 달하며, 이는 간장의 산업적 중요성을 강조합니다.

성장 억제 요인:

* 높은 나트륨 함량에 대한 건강 우려 (CAGR에 -0.8% 영향): 나트륨 감소 의무는 전 세계 규제 기관이 생산 공정에 근본적인 변화를 요구하는 엄격한 지침을 시행함에 따라 전통적인 간장 제형에 가장 즉각적인 과제를 제기합니다. FDA의 2단계 자발적 나트륨 감소 목표는 간장을 포함한 163개 식품 카테고리를 명시적으로 포함하며, 이는 즉각적인 재구성 비용과 소비자 수용에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 맛 프로필 타협을 야기합니다. 중국의 간장 섭취량 감소는 나트륨 소비에 대한 건강 의식 증가를 반영합니다.
* 대체 조미료 및 풍미와의 경쟁 (CAGR에 -0.6% 영향): 코코넛 아미노스, 스리라차 및 기타 아시아에서 영감을 받은 대체 조미료의 확산은 간장의 전통적인 풍미 증진 역할에 직접적인 경쟁을 야기합니다. 이러한 대체품들은 특히 저나트륨 대안을 찾는 건강 의식 소비자들 사이에서 더 건강하거나 더 다재다능한 옵션으로 자리매김하며 시장 점유율을 확보하고 있습니다. MSG 및 효모 추출물과 같은 풍미 증진제도 간장의 전통적인 준비 요구 사항 없이 감칠맛 특성을 제공하여 경쟁 위협을 확대합니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 전통 발효 간장의 프리미엄 포지션 유지: 2024년 전통 발효 간장은 68.20%의 매출 점유율을 차지하며, 길고 복잡한 발효 과정을 거쳐 깊은 감칠맛과 향을 내는 간장에 대한 시장 선호도를 보여줍니다. 이 부문은 프리미엄화 추세와 일치하며, 화학적 가수분해 없이 자연적으로 만들어진 식품을 찾는 건강 의식 소비자들을 끌어들입니다. 반면, 혼합 간장은 2030년까지 5.20%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 예산에 민감한 구매자와 산업 사용자들에게 일관된 맛과 저렴한 비용이 중요하기 때문입니다.
* 형태별: 액상 간장의 지배력과 분말 간장의 혁신: 2024년 액상 간장은 95.00%의 시장 점유율을 유지하며, 요리 응용 분야에서의 확고한 역할과 전통적인 준비 방법에 대한 소비자 친숙도를 반영합니다. 분말 간장은 현재 점유율은 미미하지만, 편의성 응용 분야와 건조 재료가 더 긴 유통 기한과 간소화된 물류를 제공하는 산업용 식품 가공 요구 사항에 힘입어 2025-2030년 동안 5.10%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 스낵 시즈닝 및 즉석 식품 준비 분야의 새로운 응용 분야는 분말 간장의 안정성과 농축 이점을 선호하는 새로운 소비 기회를 창출합니다.
* 포장 유형별: 지속 가능성이 대량 포장 성장을 주도: 2024년 유리병은 41.30%의 시장 점유율을 유지하며, 풍미 보존과 소매 채널에서의 브랜드 포지셔닝을 지원하는 프리미엄 포장에 대한 소비자 선호도를 반영합니다. 대량 용기(bulk containers)는 푸드서비스 부문의 확장과 단위 부피당 포장 폐기물 감소를 선호하는 지속 가능성 이니셔티브에 힘입어 2025-2030년 동안 6.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: HoReCa 부문이 성장 가속화 주도: 2024년 소매/가정용 응용 분야는 38.40%의 시장 점유율을 차지하며, 다양한 인구 통계학적 부문에서 가정 요리에서의 간장의 확고한 역할을 반영합니다. 푸드서비스 및 기관(HoReCa) 응용 분야는 레스토랑 부문의 회복과 주류 메뉴에 아시아 풍미 통합 증가에 힘입어 2025-2030년 동안 5.50%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다.

지역 분석지역 분석
아시아 태평양 지역은 간장 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 전통적인 간장 소비 문화와 인구 밀도가 높은 국가들의 수요에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 특히 중국, 일본, 한국과 같은 동아시아 국가들은 간장의 주요 생산 및 소비국으로서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 북미와 유럽 지역에서는 아시아 요리의 인기가 증가하고 건강에 대한 인식이 높아지면서 간장 소비가 꾸준히 늘고 있으며, 이는 해당 지역 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역 또한 아시아 이민자 인구 증가와 글로벌 식문화 교류 확대로 인해 간장 시장의 잠재적 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 간장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 공급망, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요소를 심층적으로 다룹니다.

주요 시장 동향 및 전망:
간장 시장은 2025년 기준 591.3억 달러 규모로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.79%로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 식품 제조 및 레스토랑 부문의 확장에 힘입어 2030년까지 6.40%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동인:
주요 성장 동인으로는 식물성 및 비건 식단의 증가, 외식 및 레스토랑 부문의 확장, 새로운 맛과 건강 지향적인 제품 혁신, 다양한 식품 적용 가능성, 프리미엄화 및 장인 생산의 증가, 그리고 가정 요리 및 글로벌 풍미에 대한 소비자들의 실험적인 시도가 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 높은 나트륨 함량에 대한 건강 우려, 대체 조미료 및 풍미와의 경쟁 심화, 엄격한 식품 안전 및 품질 규제, 그리고 혼합 간장에 사용되는 인공 첨가물에 대한 소비자들의 우려가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, FDA와 같은 규제 기관들은 나트륨 저감 목표를 권고하고 있으며, 이는 제조업체들이 맛을 유지하면서 염분 함량을 줄이는 제품 개발에 투자하도록 유도하고 있습니다.

제품 선호도 및 규제 영향:
선진 시장의 소비자들은 전통적인 발효 방식, 클린 라벨 포지셔닝, 그리고 복합적인 풍미를 특징으로 하는 전통 양조 간장을 선호하는 경향이 있습니다. 이러한 선호도는 시장의 프리미엄화 추세와도 연결됩니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: 전통 양조 간장, 혼합(화학적 가수분해/부분 발효) 간장.
* 형태별: 액상 간장, 분말 간장.
* 포장 유형별: 유리병, 플라스틱병, 대량 용기, 기타 포장 유형.
* 최종 사용자별: 식품 가공/산업, 외식 및 기관(HoReCa), 소매/가정(슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 편의점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널).
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 및 국가별로 상세 분석을 제공합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Kikkoman Corporation, Foshan Haitian Flavouring and Food Co., Ltd., Lee Kum Kee Company Ltd., Yamasa Corporation, Nestle S.A., Sempio Foods Company 등 다수의 글로벌 및 지역 주요 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 간장 시장의 잠재적 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 지속적인 혁신과 소비자 요구 변화에 대한 대응이 중요함을 시사합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식단 변화: 식물성 및 비건 식단의 증가

  • 4.2.2 푸드 서비스 및 레스토랑 부문의 확장

  • 4.2.3 제품 혁신: 새로운 맛과 건강 지향적 변형

  • 4.2.4 식품 응용 분야의 다양성

  • 4.2.5 고급화 및 장인 생산의 증가

  • 4.2.6 가정 요리 및 글로벌 풍미 실험

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 나트륨 함량에 대한 건강 우려

  • 4.3.2 대체 조미료 및 향신료와의 경쟁

  • 4.3.3 엄격한 식품 안전 및 품질 규제

  • 4.3.4 혼합 간장의 인공 첨가물에 대한 우려

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 전통 양조

  • 5.1.2 혼합 (화학 가수분해/부분 발효) 간장

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 액상 간장

  • 5.2.2 분말 간장

• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 유리병

  • 5.3.2 플라스틱병

  • 5.3.3 대량 용기

  • 5.3.4 기타 포장 유형

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 식품 가공/산업용

  • 5.4.2 푸드서비스 및 기관 (HoReCa)

  • 5.4.3 소매/가정용

  • 5.4.3.1 슈퍼마켓 및 대형마트

  • 5.4.3.2 편의점

  • 5.4.3.3 온라인 소매점

  • 5.4.3.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 스웨덴

  • 5.5.3.7 벨기에

  • 5.5.3.8 폴란드

  • 5.5.3.9 네덜란드

  • 5.5.3.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 기꼬만 코퍼레이션

  • 6.4.2 포산 해천 조미식품 유한회사

  • 6.4.3 이금기 유한회사

  • 6.4.4 야마사 코퍼레이션

  • 6.4.5 네슬레 S.A

  • 6.4.6 오타후쿠 소스 유한회사

  • 6.4.7 토마수

  • 6.4.8 마산 컨슈머 코퍼레이션 (친수)

  • 6.4.9 광동 지안장 식품 유한회사 (주강교)

  • 6.4.10 남즈엉 국제식품 코퍼레이션

  • 6.4.11 산지루시 코퍼레이션

  • 6.4.12 아지노모토 주식회사

  • 6.4.13 큐피 코퍼레이션

  • 6.4.14 미야지마 간장 유한회사

  • 6.4.15 센 소이

  • 6.4.16 버번 배럴 푸드

  • 6.4.17 샘표식품

  • 6.4.18 시바누마 간장 유한회사

  • 6.4.19 크래프트 하인즈 컴퍼니 (아모이)

  • 6.4.20 코나그라 브랜즈 (라 초이)

7. 시장 기회 및 미래 전망