센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

센서 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요

센서 시장은 자율 모빌리티 플랫폼의 확산, 산업 자동화의 가속화, 커넥티드 헬스케어 분야의 활용 사례 증가에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 10.29%의 견고한 성장률을 기록하며 크게 확대될 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 센서 시장 규모는 2025년 2,443억 1천만 달러에서 2026년 2,694억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 4,396억 6천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.29%에 달할 것입니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 Bosch, STMicroelectronics, Texas Instruments 등이 있습니다.

# 주요 성장 동력 및 시장 트렌드

센서 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

1. 자율 모빌리티에서 멀티 센서 융합 채택 증가: LiDAR, 레이더, 카메라 스트림이 통합된 인지 스택은 EU 일반 안전 규정 2019/2144를 충족하며, 모든 신차에 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 위한 중복성을 제공합니다. 테슬라의 자율주행 컴퓨터는 이미 8개의 카메라, 12개의 초음파 장치, 레이더 입력을 144 TOPS로 처리하며 성능 벤치마크를 설정하고 있습니다.
2. 아시아 지역 기존 공장(brown-field plants)의 스마트 팩토리 개조 확산: 중국의 제14차 5개년 계획은 디지털 인프라에 1조 4천억 달러를 배정했으며, 이는 센서 기반의 레거시 기계 업그레이드를 통해 예측 유지보수 및 20~30%의 수명 연장을 목표로 합니다. 진동, 온도, 유량 센서는 클라우드 분석에 데이터를 제공하여 가동 중단 시간을 줄이고 전반적인 장비 효율성(OEE)을 높입니다.
3. 해양 에너지 분야에서 상태 기반 자산 모니터링으로의 전환: 북해 운영자들은 예측 불가능한 생산 중단으로 하루 100만~500만 달러의 손실이 발생할 수 있다고 보고하며, 이는 고장 발생 1년 전부터 베어링 마모를 감지할 수 있는 견고한 진동 및 압력 센서 배열의 높은 투자 회수율을 보여줍니다. 위성 백홀은 원격 플랫폼에서 육상 센터로 실시간 데이터를 전송하여 모델 기반 예측 유지보수를 지원합니다.
4. 차세대 EU 차량에 ADAS 센싱 스위트의 의무적 포함: EU 규정은 2026년까지 모든 신차 모델에 자동 비상 제동, 차선 이탈 경고, 운전자 모니터링 시스템을 요구합니다. 이는 차량당 비전, 레이더, 초음파 하드웨어의 최소 기준을 설정하여 센서 시장을 프리미엄 세그먼트 이상으로 확장시킵니다.
5. 배터리 없는 IoT 태그를 위한 초저전력 환경 감지: 개발된 시장에서 배터리 수명에 대한 제약 없이 환경 데이터를 수집하는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
6. 재생 에너지 모니터링 요구사항(태양광 및 풍력)의 확대: 중동 및 아프리카, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 태양광 및 풍력 발전소의 효율성과 안정성을 위한 센서 기반 모니터링 시스템의 필요성이 커지고 있습니다.

# 세부 시장 분석

1. 측정 매개변수별:
2025년 기준, 온도 센서가 22.74%의 시장 점유율로 지배적이며, 자동차 열 제어 및 산업 공정 제어에 필수적입니다. 화학 센서는 배출량 모니터링 및 작업장 안전 규제 강화에 힘입어 2031년까지 14.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유량, 진동, 압력 센서는 예측 유지보수 분야를 강화하며, 근접 센서는 기계 안전 규정 준수를 보장합니다. 소형화와 AI 엔진 통합으로 클라우드 지연 없이 국부적인 이상 감지가 가능해지고 있습니다.

2. 작동 방식별:
전기 저항 방식 센서는 낮은 비용과 산업 및 차량 대시보드 전반에 걸친 광범위한 적용으로 2025년 센서 시장의 19.18%를 차지했습니다. 자율 주행에 필수적인 LiDAR 시스템은 가격 하락과 기계 부품을 제거한 솔리드 스테이트 배열로의 전환에 힘입어 2031년까지 16.74%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 광학, 압저항, 압전, 정전용량, 자기, 음향 방식 등 다양한 모드가 시각, 압력, 진동, 터치, 사운드 요구사항을 충족합니다.

3. 기술별:
MEMS(미세전자기계시스템) 장치는 30년간의 수율 개선과 자동차 인증을 통해 2025년 센서 시장의 40.22%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 양자 터널링 복합(Quantum-tunnelling composite) 대안은 향상된 민감도와 드리프트 없는 안정성을 제공하며 연간 16.92% 성장할 것으로 예측됩니다. 포토닉, CMOS, 신흥 NEMS(나노전자기계시스템) 형식은 머신 비전, 광통신, 생화학 감지를 위한 대역폭 및 통합 옵션을 추가합니다.

4. 최종 사용자 산업별:
자동차 애플리케이션은 ADAS, EV 배터리 관리, 엄격한 배출 규제에 힘입어 2025년 매출의 24.46%를 기여했습니다. 의료 및 웰니스 분야는 연속 혈당 모니터, 웨어러블, 병원 원격 모니터링에 의해 11.98%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 제조는 예측 유지보수를 가능하게 하는 진동, 온도, 유량 센서에 대한 강력한 수요를 유지하며, 항공우주, 가전제품, 에너지, 건설, 방위 산업 또한 각기 다른 기회 영역을 제공합니다.

5. 출력 방식별:
아날로그 출력은 마이크로초 단위의 응답과 결정론적 동작을 요구하는 실시간 제어 루프에 여전히 유용합니다. 그러나 디지털 출력은 보정 단순화, 노이즈 감소, I²C, SPI, CAN과 같은 MCU 버스와의 직접 연결 용이성으로 인해 침투율이 증가하고 있습니다. 임베디드 엣지 인텔리전스는 인증된 산업 네트워크에 필수적인 암호화 및 보안 부팅 기능을 추가합니다. 아날로그 및 디지털 스트림을 동시에 제공하는 듀얼 모드 장치는 레거시 및 클라우드 환경을 모두 지원하며, 디지털 출력의 성장은 광범위한 인더스트리 4.0 전환과 일치합니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 36.21%를 차지했으며, 중국의 1조 4천억 달러 규모 디지털 인프라 추진, 일본의 첨단 자동차 공급망, 한국의 리소그래피 리더십에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 정부 인센티브는 팹(fab) 및 임베디드 센서 스타트업의 자본 장벽을 낮추어 설계 및 생산 노하우의 밀집된 지역 클러스터를 형성하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 안전 및 환경 규제를 중심으로 꾸준히 높은 가치의 수요를 창출하고 있습니다. ADAS 의무 장착 및 산업 탈탄소화 목표는 고성능, 기능 안전 제품에 대한 구매를 촉진합니다. EU의 칩스법 보조금과 유럽투자은행(EIB)의 NXP에 대한 10억 유로 대출과 같은 지원은 역내 자동차 등급 생산 능력에 새로운 투자를 유도하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: GCC(걸프협력회의) 국가들이 스마트 그리드, 담수화 모니터링, 대규모 재생 에너지를 구축함에 따라 14.58%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아프리카의 광업 및 운송 회랑은 먼지, 진동, 전력 불안정성을 견딜 수 있는 견고한 센서의 배치를 늘리고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 규모는 작지만 브라질과 멕시코 전역에서 스마트 농업 시범 사업이 진행되며 점진적인 성장을 보이고 있습니다.

# 시장 제약 요인

센서 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 자동차 등급 MEMS 파운드리 생산 능력의 공급 부족(-1.80% 영향)이 있습니다. AEC-Q100 인증 주기는 최대 2년이 소요되며, 소수의 아시아 태평양 팹만이 엄격한 기준을 충족합니다. 또한, 장수명 진동 센서의 교정 드리프트 문제(-0.90% 영향)는 해양 풍력 터빈 및 석유 플랫폼에 배치된 장치가 인간의 접근 없이 10~20년 동안 정확도를 유지해야 하는 과제를 야기합니다. 파편화된 무선 프로토콜 표준으로 인한 스마트 센서 상호 운용성 저해(-1.10% 영향)와 연결된 센서 네트워크 전반에 걸친 사이버 보안 우려 증가(-1.00% 영향) 또한 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

# 경쟁 환경

센서 시장은 다각화된 반도체 대기업과 민첩한 전문 기업들이 혼재되어 있습니다. Bosch Sensortec, STMicroelectronics, Texas Instruments, NXP는 웨이퍼 공급, R&D 예산, 자동차 인증 분야에서 규모의 이점을 가지고 있습니다. SICK, Endress+Hauser, Velodyne과 같은 전문 기업들은 산업용 유량, 가스 분석, LiDAR와 같은 틈새시장에 집중하고 있습니다.

전략적 협력이 증가하고 있으며, 2025년 3월 SICK는 Endress+Hauser와 가스 분석 사업부를 50대 50 합작 투자 회사로 분사하여 탈탄소화 계측을 가속화했습니다. 인수 활동 또한 활발하여, Syntiant는 Knowles의 소비자 MEMS 마이크로폰 라인을 1억 5천만 달러에 인수하여 로컬 AI 추론과 상시 작동 오디오 프론트 엔드를 통합했습니다. Viavi의 Inertial Labs 인수와 같은 역량 중심의 거래는 항공우주 및 방위 산업으로의 영역 확장을 가져왔습니다.

양자 터널링 복합 기술 혁신 기업들은 MEMS 드리프트에 불만을 가진 OEM과의 설계 계약을 모색하고 있으며, 초저전력 무선 SOC 공급업체들은 주류 칩 하우스가 아직 우선순위를 두지 않은 배터리 없는 IoT 배치를 공략하고 있습니다. 가격 결정력은 상품성 온도 부품의 낮은 마진과 달리, 통합솔루션 및 특수 기술에서 더 강하게 나타납니다.

MEMS 시장은 2023년 160억 달러에서 2029년 310억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 11.5%에 달합니다. 이는 주로 자동차, 산업, 의료 분야의 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 스마트폰 시장은 성숙기에 접어들었지만, 새로운 애플리케이션과 고성능 센서의 채택이 성장을 견인할 것입니다. 특히, MEMS 기반의 관성 센서, 압력 센서, 마이크로폰, RF MEMS 등은 다양한 산업에서 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 기술 발전과 시장 확장은 MEMS 산업의 미래를 밝게 하고 있습니다.

이 보고서는 물리적 환경의 입력(압력, 빛, 열, 움직임, 습기 등)을 감지하고 반응하는 센서의 글로벌 시장을 종합적으로 분석합니다. 자동화 추세가 가속화됨에 따라 자동화의 핵심 요소인 센서 시장은 예측 기간 동안 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 현황, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 현황 및 동인:
주요 시장 동인으로는 자율 주행 모빌리티 분야의 다중 센서 융합 채택 증가, 아시아 브라운필드 공장의 스마트 팩토리 개조 확산, 해양 에너지 분야의 상태 기반 자산 모니터링으로의 전환, 차세대 EU 차량에 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 감지 스위트의 의무적 포함, 배터리 없는 IoT 태그를 위한 초저전력 환경 감지 등이 있습니다. 특히, 자율 시스템을 위한 LiDAR, 레이더, 카메라 데이터의 결합은 차량당 센서 수를 증가시켜 전체 연평균 성장률(CAGR)에 약 2.8%를 추가 기여할 것으로 분석됩니다.

시장 제약:
반면, 자동차 등급 MEMS 파운드리 용량의 공급 부족, 장수명 진동 센서의 교정 편차 문제, 스마트 센서 상호 운용성을 저해하는 무선 프로토콜 표준의 파편화 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 자동차 등급 MEMS 파운드리 용량 부족은 새로운 인증 라인이 가동될 때까지 잠재적 CAGR에서 약 1.8%를 감소시킬 것으로 추정됩니다.

시장 분석:
보고서는 또한 가치 및 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 유연 및 인쇄 센서의 동향, 거시 경제 및 팬데믹 영향 평가를 포함하여 시장의 다양한 측면을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 센서 시장 규모는 2026년 2,694억 3천만 달러에서 2031년 4,396억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장 세분화:
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 측정 매개변수별: 온도, 유량, 화학, 진동, 압력, 근접, 관성 및 기타 매개변수. 이 중 온도 센서는 자동차 열 관리 및 산업 공정 제어에서의 핵심 역할 덕분에 22.74%의 시장 점유율로 가장 큰 수익 비중을 차지합니다.
* 작동 모드별: 광학, 압저항, 압전, 전기 저항, 이미지, LiDAR 및 기타 모드.
* 기술별: MEMS, 포토닉, CMOS, 나노전기기계(NEMS).
* 통합 수준별: 개별 센서, 통합/내장형 센서.
* 출력별: 아날로그, 디지털.
* 최종 사용자 산업별: 자동차, 산업 제조, 의료 및 웰니스, 항공우주, 가전제품, 석유 및 가스, 건설, 방위 산업.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미. 이 중 중동 및 아프리카 지역은 스마트 인프라 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 막대한 투자로 인해 2031년까지 14.58%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Honeywell International Inc., Bosch Sensortec GmbH, Texas Instruments Inc., TE Connectivity Ltd, STMicroelectronics N.V., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors N.V., ams OSRAM AG, Analog Devices Inc., Qualcomm Technologies Inc., Velodyne Lidar Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. SICK와 Endress+Hauser의 가스 분석 합작 투자, Syntiant의 Knowles MEMS 마이크로폰 사업 인수와 같은 통합 움직임은 통합된 다중 모드 센서 포트폴리오를 향한 업계의 노력을 반영합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자율 이동성 분야에서 다중 센서 융합 채택 증가
  • 4.2.2 아시아 브라운필드 공장의 스마트 팩토리 개조 확산
  • 4.2.3 해양 에너지 분야에서 상태 기반 자산 모니터링으로의 전환
  • 4.2.4 차세대 EU 차량에 ADAS 감지 스위트 의무 포함
  • 4.2.5 배터리 없는 IoT 태그를 위한 초저전력 환경 감지
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 자동차 등급 MEMS 파운드리 용량의 공급 부족
  • 4.3.2 장수명 진동 센서의 교정 드리프트 문제
  • 4.3.3 스마트 센서 상호 운용성을 저해하는 파편화된 무선 프로토콜 표준
• 4.4 가치 및 공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 유연 및 인쇄 센서 동향 (현재 상태, 예측)
• 4.8 거시 경제 및 팬데믹 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 측정 매개변수별
  • 5.1.1 온도
  • 5.1.2 유량
  • 5.1.3 화학
  • 5.1.4 진동
  • 5.1.5 압력
  • 5.1.6 근접
  • 5.1.7 관성
  • 5.1.8 기타 매개변수
• 5.2 작동 모드별
  • 5.2.1 광학
  • 5.2.2 압저항
  • 5.2.3 압전
  • 5.2.4 전기 저항
  • 5.2.5 이미지
  • 5.2.6 LiDAR
  • 5.2.7 기타 모드
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 MEMS
  • 5.3.2 포토닉
  • 5.3.3 CMOS
  • 5.3.4 나노 전기 기계 (NEMS)
• 5.4 통합 수준별
  • 5.4.1 개별 센서
  • 5.4.2 통합 / 임베디드 센서
• 5.5 출력별
  • 5.5.1 아날로그
  • 5.5.2 디지털
• 5.6 최종 사용자 산업별
  • 5.6.1 자동차
  • 5.6.2 산업 제조
  • 5.6.3 의료 및 웰니스
  • 5.6.4 항공우주
  • 5.6.5 가전제품
  • 5.6.6 석유 및 가스
  • 5.6.7 건설
  • 5.6.8 국방
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
  • 5.7.2.1 영국
  • 5.7.2.2 독일
  • 5.7.2.3 프랑스
  • 5.7.2.4 이탈리아
  • 5.7.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.7.3 아시아 태평양
  • 5.7.3.1 중국
  • 5.7.3.2 일본
  • 5.7.3.3 인도
  • 5.7.3.4 대한민국
  • 5.7.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.4 중동
  • 5.7.4.1 이스라엘
  • 5.7.4.2 사우디아라비아
  • 5.7.4.3 아랍에미리트
  • 5.7.4.4 튀르키예
  • 5.7.4.5 중동 기타 지역
  • 5.7.5 아프리카
  • 5.7.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.7.5.2 이집트
  • 5.7.5.3 아프리카 기타 지역
  • 5.7.6 남미
  • 5.7.6.1 브라질
  • 5.7.6.2 아르헨티나
  • 5.7.6.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.
  • 6.4.2 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.3 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.4 TE Connectivity Ltd
  • 6.4.5 Rockwell Automation Inc.
  • 6.4.6 OMEGA Engineering inc.
  • 6.4.7 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.8 Infineon Technologies AG
  • 6.4.9 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.10 ams OSRAM AG
  • 6.4.11 Analog Devices Inc.
  • 6.4.12 Renesas Electronics Corp.
  • 6.4.13 Microchip Technology Inc.
  • 6.4.14 ROHM Semiconductor
  • 6.4.15 Omron Corp.
  • 6.4.16 ABB Ltd
  • 6.4.17 Sick AG
  • 6.4.18 Qualcomm Technologies Inc.
  • 6.4.19 Velodyne Lidar Inc.
  • 6.4.20 LeddarTech Inc.
  • 6.4.21 TDK Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망