저항 저감제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

항력 저감제(Drag Reducing Agents, DRA) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

항력 저감제(DRA) 시장은 2025년 11억 6천만 달러에서 2026년 12억 3천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 16억 9천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.45%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 파이프라인 처리량 최적화, 노후화된 인프라, 배출량 감축을 위한 규제 압력 등의 요인에 의해 견고한 수요를 유지하고 있습니다. DRA는 특히 변동성이 큰 원자재 가격으로 인해 자본 예산이 제약될 때, 신규 건설에 대한 비용 효율적인 대안으로 인식되고 있습니다. 또한, 중질유 개발 및 압축 에너지 절감을 위한 마찰 감소가 필요한 대륙 횡단 가스 수송망 확장이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장은 제품 유형(고분자 기반, 계면활성제 기반, 현탁액 기반, 바이오/나노 기반 DRA), 형태(액상, 고체, 과립형), 적용 분야(저/중점도 원유, 중질/아스팔트 원유 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 2025년 기준 북미가 44.70%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 6.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 동인 및 영향 분석

DRA 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 북미 및 아시아의 파이프라인 용량 확장 (+1.6% CAGR 영향): 기존 파이프라인의 처리량 극대화는 신규 프로젝트 승인 전 필수적인 단계입니다. 엔브리지(Enbridge)의 서던 일리노이 커넥터(Southern Illinois Connector) 및 트랜스 마운틴(Trans Mountain)의 DRA를 통한 처리량 증대 계획은 DRA 기술이 현재의 제약과 미래의 파이프라인 건설 사이의 가교 역할을 함을 보여줍니다. 이는 셰일 오일이 풍부한 분지 및 빠르게 산업화되는 아시아 경제권에서 특히 중요합니다.
* 운영 비용 절감 및 에너지 효율성 증대 노력 (+1.4% CAGR 영향): DRA는 파이프라인이 낮은 펌프 압력으로 목표 유량을 유지하게 하여 전력 비용을 10~15% 절감하고 장비 수명을 연장합니다. 이는 탄소 가격 책정 및 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준이 강화되는 북미와 유럽에서 특히 중요합니다.
* 중질유 생산 증가에 따른 유동성 최적화 요구 (+1.1% CAGR 영향): 캐나다 오일샌드, 베네수엘라 오리노코 벨트, 중동의 중질유 생산자들은 높은 점도로 인해 라인 압력 및 희석제 비용 증가 문제에 직면합니다. DRA는 희석제나 대규모 펌프 업그레이드 없이도 처리량 목표를 달성할 수 있도록 16~25%의 마찰 감소 효과를 제공합니다.
* 셰일 플레이의 운송 병목 현상 (+0.7% CAGR 영향): 퍼미안(Permian) 및 바켄(Bakken) 지역의 생산량은 종종 지역 파이프라인 용량을 초과하여 가격 할인 및 플레어링(flaring) 위험을 초래합니다. DRA는 다년간의 파이프라인 건설에 비해 몇 주 내에 임시 용량을 추가할 수 있어, 미드스트림 기업에게 필수적인 솔루션입니다.
* 나노 분산 DRA 제형을 통한 저용량 투여 가능성 (+0.8% CAGR 영향): 전 세계적으로 기술 선도 기업들이 개발 중인 나노 분산 DRA는 낮은 투여량으로도 효과를 발휘하여 장기적인 시장 성장에 기여할 것입니다.
* 배출량 감축 규제로 인한 가스 파이프라인 DRA 사용 증가 (+0.6% CAGR 영향): 유럽과 북미의 규제 초점은 아시아 태평양 지역으로도 확산될 가능성이 있으며, 이는 가스 파이프라인에서의 DRA 사용을 촉진할 것입니다.

3. 시장 제약 요인 및 영향 분석

DRA 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 원유 가격 변동성으로 인한 OPEX 예산 감소 (-1.1% CAGR 영향): 원유 가격의 급격한 변동은 DRA가 에너지 절약을 통해 비용을 상쇄함에도 불구하고, 운영자들이 재량적인 화학 물질 지출을 줄이도록 유도합니다. 이는 손익분기점이 높은 셰일 지역에서 특히 두드러집니다.
* 고분자 DRA의 수명 주기 환경 문제 (-0.8% CAGR 영향): 유럽 및 일부 미국 주에서는 파이프라인 시스템 내 합성 고분자의 잔류성에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 이는 공급업체들이 생분해성 대안을 가속화하도록 압력을 가하며, 일부 운영자들은 환경 민감 지역에서의 전면적인 채택을 지연시키고 있습니다.
* 고순도 알파-올레핀 단량체 공급 부족 (-0.6% CAGR 영향): DRA 생산에 필수적인 고순도 알파-올레핀 단량체의 글로벌 공급은 북미와 중동에 집중되어 있어, 공급망 불안정성이 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 재생 에너지 기반 전기 펌프로의 전환 (-0.4% CAGR 영향): 유럽과 북미에서 초기 단계로 진행되는 재생 에너지 기반 전기 펌프로의 전환은 장기적으로 DRA 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 고분자 DRA의 지배력과 바이오/나노 혁신
2025년 고분자 기반 DRA는 시장 점유율 69.65%를 차지하며, 300~1,000ppm 투여량에서 16~25%의 마찰 감소 성능으로 운영자들의 깊은 신뢰를 받고 있습니다. 반면, 바이오/나노 기반 DRA는 낮은 투여량, 생분해성, 간편한 폐기 등의 장점을 바탕으로 2031년까지 6.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 오일 코퍼레이션(Indian Oil Corporation)의 XtraFlo 포트폴리오와 같은 바이오 기반 화학 물질에 대한 R&D가 활발하며, 나노 분산 DRA는 활성 고분자 질량을 절반으로 줄여 운송 비용을 절감하고 고속 부스터 펌프에서의 전단 분해를 줄입니다.
* 형태별: 액상 형태의 선호와 과립형의 성장
2025년 액상 제형은 DRA 시장 규모의 74.55%를 차지하며, 기존 계량 펌프를 통한 주입 용이성 및 SCADA 플랫폼과의 통합된 자동 투여 시스템으로 선호됩니다. 고체 및 과립형 제품은 액상 처리 시설이 부족한 원격 현장에 적합하며, 과립형은 낮은 운송 비용과 긴 유통 기한을 바탕으로 6.60%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 중질유의 특수 수요와 천연가스 파이프라인의 성장
2025년 저/중점도 원유는 기존 오일 라인의 방대한 길이에 힘입어 DRA 시장 규모의 39.55%를 차지했습니다. 그러나 천연가스 파이프라인은 새로운 압축기 대신 메탄 절약형 처리량 증대에 우선순위를 두면서 6.85%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다. 중질유 및 아스팔트 라인은 점도 페널티를 상쇄하기 위해 고품질 DRA를 채택하며, 이는 공급업체 마진을 높이는 프리미엄 가격대를 형성합니다. 미국과 유럽의 메탄 규제 강화는 가스 파이프라인 운영자들이 DRA를 비기계적 효율성 수단으로 시험하도록 장려하고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 44.70%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 이는 광범위한 파이프라인 네트워크, DRA의 조기 채택, 셰일 생산으로 인한 운송 제약 때문입니다. 트랜스 마운틴 및 엔브리지와 같은 주요 운영자들은 DRA를 통해 단기적인 처리량을 확보하고 있으며, 배출량 감축을 위한 규제 모멘텀은 DRA를 유지보수 예산에 통합시키고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 장거리 가스 네트워크 확장과 인도의 수입 파이프라인 건설이 주요 원인입니다. 인도 오일의 XtraFlo와 같은 현지 화학 기업들은 기술 라이선싱을 활용하여 수입 의존도를 줄이고 지역 원유에 맞는 제형을 개발하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 환경 규제로 인해 생분해성 또는 나노 분산 제품이 선호되어 안정적인 소비를 보입니다.
* 중동, 아프리카, 남미: 중질유 수출국들은 수출 파이프라인에 고성능 DRA를 사용하여 점도 증가에도 불구하고 유량을 유지하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

DRA 시장 구조는 중간 정도로 분산되어 있으며, 상위 5개 공급업체가 전체 시장의 약 55%를 점유하고 있습니다. 베이커 휴즈(Baker Hughes), 루브리졸(Lubrizol), 이노스펙(Innospec), 플로우켐(Flowchem), SNF는 독점적인 초고분자량 고분자, 글로벌 물류, 현장 엔지니어링 지원을 통해 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 화학 물질과 투여 스키드 설계, 실시간 모니터링을 통합하여 파이프라인 고객의 전환 비용을 높이고 있습니다.

인도 오일 코퍼레이션과 같은 지역 경쟁자들은 자체 정유 자산과 국내 정책 지원을 활용하여 아시아의 가격 민감 시장에서 비용 우위를 제공합니다. QS 에너지(QS Energy)와 같은 틈새 혁신 기업들은 전기장 시스템을 통해 비화학적 점도 감소를 추구하며, 첨가제 잔류물 없이 10%의 처리량 증대를 약속합니다.

시장의 전략적 테마는 지속가능성, 디지털화, 수명 주기 서비스입니다. 공급업체들은 유럽의 다가오는 폐기 지침에 따라 바이오 기반 또는 빠르게 분해되는 고분자를 인증하기 위해 경쟁하고 있으며, 통합 SCADA 분석은 고객의 화학 물질 지출을 절감하기 위해 투여율을 최적화합니다. 화학 대기업과 자동화 공급업체 간의 파트너십이 증가하여 화학, 하드웨어, 데이터 분석을 결합한 턴키 최적화 계약을 제공하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: 베이커 휴즈는 미국 걸프만 해상 파이프라인 두 곳에 FLO 제품 라인 DRA를 공급하는 계약을 체결하여 해상 플랫폼에서 텍사스 및 루이지애나 시설로 경질 및 중질 원유 운송을 지원하게 되었습니다.
* 2024년 4월: 인도 오일 코퍼레이션은 고유 점도 10 dL/g 이상, 전환율 90% 이상을 달성하는 초고분자량 항력 저감 고분자 분말 제조를 위한 티타늄 할라이드 기반 공정 특허를 획득했습니다.

본 보고서는 파이프라인 내 난류를 줄여 유체 흐름 효율을 높이는 고분자량 화학물질인 드래그 저감제(Drag Reducing Agents, DRA) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. DRA는 주로 유전 산업에서 원유, 정제 석유 제품, 다상 유체 및 물 운송에 광범위하게 활용되며, 시장 수요를 견인하고 있습니다. 2026년 DRA 시장 규모는 12억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 6.45%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

DRA 시장 성장의 주요 동력은 다음과 같습니다. 북미 및 아시아 지역의 파이프라인 용량 확장, 운영 비용 절감 및 에너지 효율성 증대 노력, 흐름 최적화가 필요한 중질유 생산량 증가, 셰일 유전의 운송 병목 현상, 저용량 투여를 가능하게 하는 나노 분산 DRA 제형의 개발, 그리고 가스 파이프라인 DRA 사용을 촉진하는 배출량 감축 규제 강화입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원유 가격 변동성으로 인한 운영 예산 감소, 고분자 DRA의 수명 주기 환경 문제, 고순도 알파-올레핀 단량체 공급 부족, 그리고 재생 에너지 기반 전기 펌프로의 전환 추세 등이 있습니다.

DRA 시장은 제품 유형, 형태, 적용 분야 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

* 제품 유형별: 고분자 기반 DRA가 16~25%의 마찰 저감 효능을 입증하며 시장 점유율 69.65%로 가장 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 외에도 계면활성제 기반, 현탁액 기반, 바이오/나노 기반 DRA가 있습니다.
* 적용 분야별: 천연가스 파이프라인은 메탄 배출 규제 강화에 힘입어 연평균 6.85%로 가장 빠르게 성장하는 적용 분야입니다. 저점도 및 중점도 원유, 중질/아스팔트 원유, 다상 유체, 정제 제품, 기타 산업 유체 등 다양한 분야에서 DRA가 활용됩니다.
* 지역별: 북미 지역은 광범위한 셰일 파이프라인과 기술 조기 채택으로 인해 전체 수익의 44.70%를 차지하며 DRA 수요를 선도하고 있습니다. 아시아-태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 중요한 시장으로 분석됩니다.
* 형태별: 액상, 고상, 과립형 DRA 제품이 시장에 존재합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위가 다루어집니다. Baker Hughes, Dorf Ketal Chemicals, Innospec, LiquidPower Specialty Products Inc. 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들이 시장에서 경쟁하고 있습니다.

보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 북미 및 아시아의 파이프라인 용량 확장
  • 4.2.2 운영 비용 절감 및 에너지 효율성 증대 노력
  • 4.2.3 유동 최적화가 필요한 중질유 생산량 증가
  • 4.2.4 셰일 유전의 운송 병목 현상
  • 4.2.5 저용량 투여를 가능하게 하는 나노 분산 DRA 제형
  • 4.2.6 배출량 감소 규제로 인한 가스 파이프라인 DRA 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유가 변동성으로 인한 OPEX 예산 위축
  • 4.3.2 고분자 DRA의 수명 주기 환경 문제
  • 4.3.3 고순도 A-올레핀 단량체 공급 부족
  • 4.3.4 재생 에너지 기반 전기 펌프로의 전환
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 고분자 기반 DRA
  • 5.1.2 계면활성제 기반 DRA
  • 5.1.3 현탁액 DRA
  • 5.1.4 바이오/나노 기반 DRA
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 액체
  • 5.2.2 고체
  • 5.2.3 과립
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 저점도 및 중점도 원유
  • 5.3.2 중질/아스팔트 원유
  • 5.3.3 다상 / 생산 유체
  • 5.3.4 정제 제품
  • 5.3.5 천연가스 파이프라인
  • 5.3.6 기타 산업 유체
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 러시아
  • 5.4.3.6 북유럽 국가
  • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Baker Hughes
  • 6.4.2 Deshi
  • 6.4.3 Dorf Ketal Chemicals India Pvt Ltd
  • 6.4.4 Flowchem
  • 6.4.5 Green Agrochem
  • 6.4.6 Imperial Oilfield Chemicals Pvt. Ltd
  • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd.
  • 6.4.8 Innospec
  • 6.4.9 Jiangyin Huaheng Auxiliary Co., Ltd
  • 6.4.10 LiquidPower Specialty Products Inc.
  • 6.4.11 Lubrizol Specialty Products
  • 6.4.12 NuGenTec
  • 6.4.13 Oil Flux Americas
  • 6.4.14 Partow Ideh Pars Co. (P.J.S)
  • 6.4.15 QFlo
  • 6.4.16 Sino Oil King Shine Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.17 SNF
  • 6.4.18 The Zoranoc Oilfield Chemical

7. 시장 기회 및 미래 전망