항공 화물 검색 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

항공 화물 보안 검색 시스템 시장 개요

항공 화물 보안 검색 시스템 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4% 이상을 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 기술, 공항 터미널 유형, 그리고 지리적 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 기술별로는 폭발물 탐지 시스템(Explosive Detection Systems, EDS), 폭발물 흔적 탐지 시스템(Explosive Trace Detection Systems, ETD), 금속 탐지 시스템, 비-CT(Non-Computed Tomography) 투과 X-ray 장치 등으로 나뉘며, 공항 터미널 유형별로는 국제선 및 국내선으로 구분됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역을 포함합니다.

시장 분석 결과, 북미 지역이 현재 가장 큰 시장 규모를 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, Leidos Inc., Rapiscan System Inc., L3 Security & Detection Systems, Smith’s Detection Inc., VOTI Detection Inc. 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다.

시장 분석 및 주요 동향

* COVID-19 팬데믹의 영향:
전 세계 항공 산업은 COVID-19 팬데믹으로 인해 전례 없는 도전에 직면했습니다. 팬데믹은 상업 항공 부문에 심각한 영향을 미쳐 승객 트래픽을 급격히 감소시켰고, 공항 장비 수요에 부정적인 영향을 미쳤으며, 조달 계획을 지연시켰습니다. 국제항공운송협회(IATA) 보고서에 따르면, 기준 연도에 전 세계 항공 화물 시장은 상당한 감소를 겪었습니다. 2022년 9월 아시아 태평양 지역 항공사들의 항공 화물 물량은 2021년 같은 달 대비 10.7% 감소했으며, 북미-아시아 무역 노선의 화물 트래픽도 팬데믹으로 인한 아시아 공장 폐쇄로 2.4% 감소했습니다. 이러한 요인들은 팬데믹 기간 동안 항공 화물 보안 검색 시스템 수요를 감소시키는 결과를 초래했습니다.

* 시장 성장 동력:
항공 부문의 급속한 확장과 공항 인프라 현대화에 대한 투자 증가는 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 지난 몇 년간 전자상거래는 온라인 쇼핑 증가에 힘입어 크게 성장했으며, 이는 항공 화물 물량의 급증으로 이어져 다양한 크기와 유형의 화물을 처리하기 위한 첨단 보안 검색 시스템 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 항공 화물 증가에 따라 여러 공항에서 전용 항공 화물 터미널을 건설하고 있어 향후 시스템 수요를 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 항공 화물 산업은 테러 공격의 주요 표적이 되어왔으며, 과거 폭발물 운송 시도 사례들은 보안 우려를 증폭시키고 검색 규정을 강화하는 결과를 낳았습니다. 미국 교통안전청(TSA) 및 유럽연합(EU)의 기타 규제 기관들이 항공 화물 검색과 관련하여 엄격한 규제를 시행함에 따라, 여러 공항들은 기존 화물 검색 시스템을 강화할 수밖에 없었습니다.

* 기술 동향:
폭발물 흔적 탐지 시스템(ETD)은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. ETD는 소량의 폭발물과 마약을 탐지하는 능력이 뛰어나 2022년 시장을 지배했습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Rapiscan Systems는 자사의 Itemiser 5X 흔적 탐지기에 대해 TSA 항공 화물 승인을 받았으며, 이 장치는 의류, 소포, 화물 등 다양한 출처에서 채취한 샘플을 8초 이내에 처리하여 공항, 국경 순찰, 교도소 등에서 폭발물 및 마약 탐지에 활용됩니다. 폭발물 및 마약 흔적 탐지 장비의 신기술에 대한 투자와 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 장치로의 전환은 향후 수익성 있는 기회를 창출하며 해당 부문의 성장을 견인할 것입니다.

* 지역별 동향:
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 중국과 인도와 같은 신흥 경제국에서 증가하는 화물 트래픽, 공항 수 증가, 항공 부문 지출 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역의 주요 국가인 중국, 인도, 일본, 싱가포르는 신규 공항 건설 및 기존 공항 확장을 계획하고 있습니다. 특히 인도는 2020년 2월에 2024년까지 100개의 신규 공항을 건설할 것이라고 발표했으며, 2022년 6월에는 2024-2025년까지 33개의 추가 화물 터미널이 건설될 것이라고 밝혔습니다. IATA 보고서에 따르면, 2021년 전체 항공 화물 물량은 2019년 대비 6.9% 증가했으며, 중국은 미국을 제치고 가장 큰 항공 시장이 될 것이며, 인도는 2024년에 영국을 제치고 세 번째로 큰 항공 시장이 될 것으로 전망됩니다. 이러한 공항 수 증가는 항공 화물 보안 검색 시스템 수요 증가로 이어질 것입니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

항공 화물 보안 검색 시스템 시장은 여러 공급업체가 다양한 시스템을 제공하는 파편화된 시장입니다. 주요 기업으로는 Leidos Inc., Rapiscan System Inc., L3 Security & Detection Systems, Smith’s Detection Inc., VOTI Detection Inc. 등이 있습니다. 산업 내 경쟁이 심화됨에 따라, 검색 시스템 제조업체들은 첨단 기술을 채택하고 연구 개발(R&D) 투자를 크게 늘리고 있습니다.

* 주요 기업의 최근 개발 사례:
Smiths Detection은 2022년 3월 자사의 HI-SCAN 10080 XCT X-ray 컴퓨터 단층 촬영(CT) 시스템이 미국 교통안전청(TSA)의 항공 화물 검색 기술 목록(ACSTL) 승인을 받았다고 발표했습니다. 또한, 2021년 4월에는 자사의 항공 화물 및 위탁 수하물 검색 시스템인 HI-SCAN 10080 EDX-2is를 위한 새로운 리튬 배터리 자동 탐지 알고리즘을 출시했습니다. 2022년 8월, Smiths Detection은 Falcon Group과 계약을 체결하여 이집트 전역의 공항에 X-ray 스캐너, 흔적 탐지기 등 첨단 보안 시스템을 공급하기로 했으며, 계약 가치는 1,900만 파운드(약 2,348만 달러)에 달합니다. 이 외에도 2021년 11월에는 미국 TSA와 2,000만 달러 규모의 계약을 통해 미국 내 여러 공항에 CTX 9800 폭발물 탐지 시스템을 공급하기로 했습니다.

결론

종합적으로 볼 때, 항공 화물 보안 검색 시스템 시장은 항공 산업의 지속적인 확장, 전자상거래의 성장, 테러 위협에 대한 보안 강화 필요성 및 엄격한 규제 준수 요구에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 폭발물 흔적 탐지 시스템과 같은 첨단 기술에 대한 투자와 아시아 태평양 지역의 인프라 확장이 시장 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 경쟁이 심화되는 가운데, 주요 기업들은 R&D 투자를 통해 혁신적인 솔루션을 지속적으로 선보이며 시장에서의 입지를 강화할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 항공 화물 보안 검색 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 항공 화물 보안 검색 시스템은 공항 내 특정 검문소에 배치되어 화물에 숨겨진 폭발물 및 밀수품을 탐지하는 데 사용됩니다. 이는 보안 기관이 공항 인프라를 안전하게 유지하고 안전 위반을 방지하는 동시에, 항공 서비스를 통한 국가 경제 전망을 증진시키는 글로벌 공급망의 원활한 기능을 보장하는 데 필수적인 역할을 합니다.

보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 포함하는 체계적인 구성을 따릅니다.

시장 역학 부분에서는 시장 개요, 시장 동인, 시장 제약 요인, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도를 분석하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 다룹니다.

시장은 기술, 공항 터미널 유형 및 지역별로 세분화되어 있습니다.
기술별 세분화는 폭발물 탐지 시스템, 폭발물 흔적 탐지 시스템, 금속 탐지 시스템, 비-CT(Non-Computed Tomography) 투과 X-ray 장치로 구성됩니다.
공항 터미널 유형별로는 국제선 및 국내선 터미널로 구분됩니다.
지역별 세분화는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본 및 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 및 기타 중동 및 아프리카)를 포함합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측(USD 십억 단위)이 제공됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 Rapiscan System Inc., L3 Security & Detection Systems, Smiths Detection Inc., Leidos Inc., VOTI Detection Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서에 따르면, 항공 화물 보안 검색 시스템 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Rapiscan System Inc., L3 Security & Detection Systems, Smith’s Detection Inc., VOTI Detection Inc., Leidos Inc. 등이 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 시장 과거 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 시장 기회 및 미래 동향 섹션은 향후 시장의 성장 잠재력과 주요 트렌드를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 폭발물 탐지 시스템
  • 5.1.2 폭발물 흔적 탐지 시스템
  • 5.1.3 금속 탐지 시스템
  • 5.1.4 비컴퓨터 단층 촬영(비CT) 투과 X선 장치
• 5.2 공항 터미널 유형별
  • 5.2.1 국제선
  • 5.2.2 국내선
• 5.3 지리별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 멕시코
  • 5.3.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Rapiscan System Inc.
  • 6.2.2 L3 Security & Detection Systems
  • 6.2.3 Smiths Detection Inc.
  • 6.2.4 Leidos Inc.
  • 6.2.5 VOTI Detection Inc.
  • 6.2.6 3DX-RAY
  • 6.2.7 Teledyne UK Limited
  • 6.2.8 Astrophysics Inc.
  • 6.2.9 ICTS Europe SA
  • 6.2.10 Gilardoni SPA
  • 6.2.11 Autoclear LLC
  • 6.2.12 EAS Envimet Analytical Systems GesMBH
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향