전동 칫솔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

전동 칫솔 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전동 칫솔 시장은 2026년 67억 5천만 달러 규모에서 2031년에는 98억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.25%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 전동 칫솔이 수동 칫솔보다 플라그 제거에 최대 21% 더 효과적이라는 임상적 수용 증가, FDA Class I 분류로 인한 혁신 주기 단축, 그리고 연결형 모델의 가격 경쟁력 향상에 기인합니다. 특히, 많은 지역에서 연결형 모델의 가격이 50달러 미만으로 하락하고 있습니다.

또한, 유럽 연합의 2023년 배터리 규제와 같은 지속 가능성 규제는 충전식 제품의 채택을 가속화하고 있으며, 브랜드들이 모듈형, 재활용 가능한 디자인으로 전환하도록 유도하고 있습니다. DTC(Direct-to-Consumer) 구독 모델은 분기별로 칫솔모를 배송하여 사용자들을 생태계에 묶어두고, 브랜드의 평생 가치를 높이는 동시에 원자재 변동성으로부터 보호하는 역할을 합니다. 그러나 중국 경쟁업체들이 AI 기반 장치를 30-40% 낮은 가격으로 출시하면서 경쟁 강도가 심화되고 있으며, 기존 업체들은 특허 받은 모터 기술과 임상적 지지를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준이며, 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 핵심 보고서 요약

* 제품 형태별: 2025년 충전식 모델이 전동 칫솔 시장 점유율의 82.14%를 차지했으며, 배터리 구동형은 2031년까지 8.75%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 칫솔질 기술별: 2025년 진동/회전형 헤드가 매출의 54.68%를 차지했으며, 음파 및 초음파 디자인은 2031년까지 9.95%의 CAGR로 가속화될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 성인 부문이 매출의 85.14%를 차지했으며, 아동 부문은 예측 기간 동안 8.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 슈퍼마켓 및 대형마트가 43.68%의 점유율을 기록했지만, 온라인 소매는 2031년까지 9.56%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 매출의 36.89%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.74%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 전동 칫솔 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 구강 위생에 대한 소비자 인식 증가: WHO의 2022년 보고서에 따르면 35억 명이 구강 질환으로 고통받고 있으며, 전동 칫솔이 수동 칫솔보다 최대 21% 더 나은 플라그 제거 효과를 제공한다는 임상 연구 결과가 소비자 행동 변화를 이끌고 있습니다. 일본의 경우 높은 건강 지식에도 불구하고 청소년의 88.6%가 여전히 수동 칫솔을 사용하고 있어, 지식과 행동 사이의 격차를 줄이기 위한 브랜드의 노력이 필요합니다.
2. 제품 디자인 및 기능의 기술 발전: Oclean이 2024년 출시한 세계 최초 Wi-Fi 기반 AI 칫솔과 같은 혁신은 전동 칫솔을 데이터 기반 건강 장치로 변화시키고 있습니다. Philips Sonicare의 음파 기술은 분당 31,000회의 진동으로 치간 세정을 강화하며, Oral-B iO 시리즈는 3D 모션 트래킹 및 압력 센서를 통합했습니다. 이러한 기술 발전은 시장을 프리미엄(100-140달러)과 중급(35-50달러)으로 양분하며, Oclean Flow의 180일 배터리 수명과 같은 차별화 요소가 중요해지고 있습니다.
3. 치과 질환 유병률 증가: 충치, 치주 질환, 치아 상실은 전 세계적으로 36억 9천만 명에게 영향을 미치며, 고령화 인구와 고당분 식단 지역에서 유병률이 증가하고 있습니다. 전동 칫솔의 타이머 및 구역 알림 기능은 치과 의사가 권장하는 2분 칫솔질을 준수하게 하여 이러한 질병 부담을 줄이는 데 기여합니다.
4. 친환경 및 충전식 제품에 대한 수요 증가: EU의 2023년 배터리 규제는 전동 칫솔 제조업체에 재활용 가능한 디자인과 공급망 재설계를 요구하고 있습니다. Laifen의 재활용 포장재 사용 및 생분해성 칫솔모 제공은 이러한 추세를 반영합니다. 충전식 모델은 2025년 매출의 82.14%를 차지하며 배터리 폐기물을 줄이고 평생 비용을 절감하지만, 2-3년 후 배터리 성능 저하로 인한 전자 폐기물 문제도 존재합니다.
5. 정부의 구강 위생 장려 정책: (보고서에 구체적인 내용 부족)
6. 브랜드의 적극적인 마케팅 및 광고: (보고서에 구체적인 내용 부족)

성장 억제 요인:

1. 전통적인 치아 세정 방식의 보편성: 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카의 신흥 시장에서는 문화적 선호와 행동적 관성으로 인해 수동 칫솔 사용이 지배적입니다. 특히 농촌 지역에서는 전력 접근성이 불안정하여 충전식 모델이 비실용적입니다. 이러한 뿌리 깊은 습관을 바꾸는 데는 장기적인 교육과 체험 프로그램 투자가 필요합니다.
2. 원자재 가격 변동: 리튬 이온 배터리, 플라스틱, 전자 부품, 듀폰 나일론 칫솔모 등 원자재 가격은 공급망 중단 및 지정학적 긴장에 취약합니다. P&G와 Colgate-Palmolive와 같은 주요 기업들도 원자재 비용 상승으로 인한 마진 압박을 겪고 있으며, 이는 단기적으로 혁신 투자를 제한할 수 있습니다.
3. 개발도상국 및 저개발국에서의 낮은 보급률: 사하라 이남 아프리카, 남아시아, 라틴 아메리카 일부 지역에서는 높은 제품 비용과 인프라 부족으로 인해 전동 칫솔 보급률이 낮습니다.
4. 제품과 관련된 높은 비용: 신흥 시장 및 전 세계 저소득층 소비자에게는 전동 칫솔의 초기 구매 비용이 여전히 부담으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

제품 형태별:
충전식 모델은 2025년 시장 점유율의 82.14%를 차지하며, 배터리 교체 비용 절감과 일관된 전력 출력을 선호하는 소비자들에게 인기가 높습니다. 배터리 구동형은 17.86%의 점유율을 보이지만, 신흥 시장의 가격 민감 소비자층을 공략하며 2031년까지 8.75%의 CAGR로 성장할 것입니다. Quip, Philips Sonicare, Burst와 같은 브랜드의 구독 모델을 통한 교체용 칫솔모 판매는 중요한 반복 매출원입니다. Oclean Flow 모델은 180일의 긴 배터리 수명을 자랑하며, Oral-B Pro 3 시리즈는 공격적인 프로모션으로 시장 점유율을 방어하고 있습니다.

칫솔질 기술별:
진동/회전형 칫솔모는 2025년 시장 점유율의 54.68%를 차지하며 Oral-B의 시장 리더십과 임상적 검증을 바탕으로 견고한 입지를 유지하고 있습니다. 그러나 음파 및 초음파 디자인은 치간 세정의 우수성과 잇몸 자극 감소를 강점으로 내세우며 2031년까지 9.95%의 CAGR로 빠르게 성장할 것입니다. Philips Sonicare의 음파 기술은 분당 31,000회의 진동을, Oclean X Ultra S는 자기부상 모터를 통해 분당 84,000회의 움직임을 제공합니다. 기술 경쟁이 심화되면서 특허, 모터 디자인, 제어 알고리즘 분야에서 혁신이 활발합니다.

최종 사용자별:
성인 부문은 2025년 시장 점유율의 85.14%를 차지하며, 높은 가처분 소득과 치주 질환 위험에 대한 인식이 성장을 주도합니다. 아동 부문은 전체 시장의 14.86%에 불과하지만, 게임화, 앱 연결, 부모 모니터링 기능을 통해 2031년까지 8.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Philips Sonicare for Kids 및 Oral-B의 디즈니 브랜드 모델은 보상 시스템을 통해 칫솔질 습관을 유도합니다. 아동 시장에서의 브랜드 충성도 구축은 장기적인 고객 확보로 이어질 수 있습니다.

유통 채널별:
슈퍼마켓 및 대형마트는 2025년 시장 점유율의 43.68%를 차지하며 높은 유동 인구와 충동 구매 기회를 활용합니다. 그러나 온라인 소매 채널은 DTC 브랜드의 성장과 소비자의 편의성 및 가격 투명성 선호에 힘입어 2031년까지 9.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것입니다. Quip, Burst, SURI와 같은 DTC 브랜드는 구독 모델을 통해 온라인 판매를 주도합니다. 약국 및 드럭스토어는 18-20%의 점유율을 보이며, 치과 사무실과 같은 ‘기타’ 채널도 높은 전환율을 보입니다.

# 지역 분석

* 유럽: 2025년 매출의 36.89%를 차지하며 독일, 영국, 프랑스가 시장을 주도합니다. 치과 보험이 전동 칫솔 비용을 보상하는 경우가 많아 시장 성장을 견인합니다. 동유럽은 아직 보급률이 낮아 성장 잠재력이 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 중산층의 확대와 인도의 업그레이드 주기가 성장을 뒷받침하며, Oclean과 Usmile 같은 현지 브랜드들이 가격 경쟁을 통해 시장 진입 장벽을 낮추고 있습니다.
* 북미: 2025년 매출의 약 23%를 차지합니다. 미국에서는 FSA(Flexible Spending Account) 및 HSA(Health Savings Account) 포함 여부가 프리미엄 제품 채택에 영향을 미칠 수 있습니다. Quip과 Burst 같은 DTC 선구자들이 이 지역에서 시작하여 기존 업체들의 디지털 전환을 촉진했습니다.
* 남미 및 중동-아프리카: 각각 약 10%의 점유율을 보입니다. 도시 지역의 성장이 두드러지지만, 농촌 지역의 경제적 여유와 인프라 문제가 확장을 제한합니다.

# 경쟁 환경

전동 칫솔 시장에서는 Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Philips와 같은 기존 소비재 대기업들이 강력한 연구 역량, 광범위한 글로벌 유통망, 임상적으로 검증된 제품을 바탕으로 지배력을 유지하고 있습니다. 반면, Quip, Burst, Suri와 같은 신규 진입 업체들은 구독 기반 모델, 혁신적인 제품 디자인, 환경 지속 가능성에 중점을 두어 성공적으로 시장에 진입했습니다.

경쟁 환경은 스마트 연결성, 인공지능, 개인화된 사용자 경험과 같은 기술 발전에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 전동 칫솔을 단순한 구강 관리 장치에서 정교한 건강 모니터링 도구로 변화시키고 있으며, 통합 건강 솔루션에 대한 소비자 수요 증가를 반영합니다.

주요 플레이어: Colgate-Palmolive Company, Koninklijke Philips N.V., FOREO AB, Church & Dwight Co., Inc., Procter & Gamble Company.

# 최근 산업 동향

* 2025년 12월: Oracura는 인도 시장을 겨냥하여 앱 통합 스마트 칫솔을 출시했습니다. 이 장치는 블루투스를 통해 실시간 칫솔질 분석, 습관 추적, 맞춤형 팁, 게임화된 피드백을 제공합니다.
* 2025년 9월: 구강 관리 회사 Suri는 지속 가능한 디자인을 업그레이드한 Suri 2.0 전동 칫솔을 출시했습니다. 이 바이오플라스틱 모델은 고진폭 음파 모터, Touchsense 압력 센서, 두 가지 칫솔질 모드를 포함합니다.
* 2024년 2월: Quip은 EasyClick Brush Pod 시스템을 사용하여 플라스틱 헤드 폐기물을 70% 줄이면서 치간 플라그 제거 효과를 15배 높인 전문가용 음파 칫솔 ‘Ultra’를 선보였습니다.
* 2024년 8월: Jack N’ Jill은 3색 LED, 오디오 안내, 노래 모드를 특징으로 하는 아동용 전동 뮤지컬 칫솔을 출시하여 2분 칫솔질 준수를 돕습니다.

이 보고서는 전동 칫솔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 충전식 또는 배터리 구동식이며, 진동/회전식, 소닉 또는 초음파 구동 방식의 칫솔모 움직임을 특징으로 하는 모든 전동 칫솔을 포함합니다. 특히, 반복적인 가치 창출에 중요한 비중을 차지하는 교체용 칫솔모도 포함되지만, 구강 세정기, 의치 세정제, 수동 칫솔 및 물리적 칫솔 없이 판매되는 스마트 구강 관리 앱은 제외됩니다.

조사 방법론:
본 연구는 1차 및 2차 조사를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 1차 조사는 치주과 의사, 소매 구매자, 부품 공급업체 및 전자상거래 카테고리 관리자와의 심층 인터뷰를 통해 이루어집니다. 2차 조사는 세계보건기구(WHO), 미국 질병통제예방센터(CDC)의 국민건강영양조사, 유로스타트(Eurostat)의 가계 예산 조사, UN Comtrade 무역 데이터 등 공신력 있는 출처를 활용합니다. 또한 기업의 10-K 보고서, 특허 출원, 주요 전자상거래 포털의 가격 추적기, 구독 데이터베이스(D&B Hoovers, Dow Jones Factiva) 등을 통해 시장 동향과 경쟁 환경을 분석합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 인구, 양치 빈도, 칫솔모 교체 주기 등을 활용한 하향식(top-down) 접근 방식과 제조업체 출하량 및 ASP(평균 판매 가격)를 통한 상향식(bottom-up) 검증을 병행하며, 다변량 회귀 분석과 시나리오 분석을 통해 신뢰도를 높입니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 변동 사항 발생 시 중간 업데이트가 진행됩니다.

주요 요약 및 시장 전망:
전동 칫솔 시장은 2026년 67.5억 달러 규모에서 2031년까지 연평균 7.25% 성장하여 98.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 소닉 및 초음파 기술을 활용한 모델이 고주파 유체 역학적 세정력에 힘입어 연평균 9.95%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 충전식 전동 칫솔은 2025년 전체 매출의 82.14%를 차지하며 시장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다. 지역별로는 중국과 인도의 소득 증가에 힘입어 아시아-태평양 지역이 연평균 8.74%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

시장 현황 및 동인/제약 요인:
시장의 주요 성장 동력으로는 구강 위생에 대한 소비자 인식 증가, 제품 디자인 및 기능의 기술 발전, 치과 질환 유병률 상승, 친환경 및 충전식 제품에 대한 수요 증가, 구강 위생 관련 정부 이니셔티브, 그리고 브랜드의 적극적인 마케팅 및 광고 활동이 있습니다. 반면, 전통적인 양치 방식의 선호, 원자재 가격 변동성, 개발도상국 및 저개발국에서의 낮은 시장 침투율, 그리고 제품과 관련된 높은 비용은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 이 외에도 소비자 행동 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 역학 관계를 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 형태별: 전동식, 배터리식, 교체용 칫솔모.
* 양치 기술별: 진동/회전식, 소닉/초음파식.
* 최종 사용자별: 성인, 어린이.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 약국/드럭스토어, 온라인 소매점, 기타 유통 채널.
* 지역별: 북미(미국, 멕시코, 캐나다 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아-태평양(일본, 중국, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 칠레 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카, 나이지리아, 사우디아라비아 등)로 구분하여 상세 분석을 제공합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Procter and Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Koninklijke Philips N.V., Church and Dwight Co., Inc., FOREO AB, Panasonic Holdings Corporation, Lion Corporation 등 20개 이상의 주요 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

보고서의 신뢰성:
Mordor Intelligence의 전동 칫솔 시장 추정치는 명확한 범위 정의, 투명한 변수 사용, 그리고 연간 업데이트 주기를 통해 높은 신뢰성을 확보합니다. 이는 교체용 칫솔모 포함 여부, 세금 및 소매 마진 반영 여부, 국가 커버리지 범위, 환율 변환 시점 등 다양한 요인으로 인해 추정치가 상이할 수 있는 다른 출처들과 비교하여 의사 결정자들이 추적, 복제 및 확신을 가지고 활용할 수 있는 견고한 기준점을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 현재 상황을 넘어 향후 발생할 수 있는 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 구강 위생에 대한 소비자 인식 증가
  • 4.2.2 제품 디자인 및 기능의 기술 발전
  • 4.2.3 치과 질환 유병률 증가
  • 4.2.4 친환경 및 충전식 제품에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 구강 위생에 대한 우호적인 정부 이니셔티브
  • 4.2.6 브랜드의 공격적인 마케팅 및 광고
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전통적인 양치 방법의 보편화
  • 4.3.2 원자재 가격 변동
  • 4.3.3 개발도상국 및 저개발국에서의 낮은 보급률
  • 4.3.4 제품과 관련된 높은 비용
• 4.4 소비자 행동 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.2 구매자의 협상력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 형태별
  • 5.1.1 전기식
  • 5.1.2 배터리 구동식
  • 5.1.3 교체용 칫솔모
• 5.2 양치 기술별
  • 5.2.1 진동/회전식
  • 5.2.2 음파/초음파식
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 성인
  • 5.3.2 어린이
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.4.2 편의점/식료품점
  • 5.4.3 약국/드럭스토어
  • 5.4.4 온라인 소매점
  • 5.4.5 기타 유통 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 멕시코
  • 5.5.1.3 캐나다
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 네덜란드
  • 5.5.2.8 스웨덴
  • 5.5.2.9 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 일본
  • 5.5.3.2 중국
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 칠레
  • 5.5.4.4 콜롬비아
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.3 나이지리아
  • 5.5.5.4 사우디아라비아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 튀르키예
  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 프록터 앤드 갬블 컴퍼니
  • 6.4.2 콜게이트-팜올리브 컴퍼니
  • 6.4.3 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.4.4 처치 앤드 드와이트 Co., Inc.
  • 6.4.5 포레오 AB
  • 6.4.6 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션
  • 6.4.7 라이온 코퍼레이션
  • 6.4.8 덴-매트 홀딩스 LLC
  • 6.4.9 스노우 코스메틱스 LLC
  • 6.4.10 닝보 시고 일렉트릭 Co. Ltd.
  • 6.4.11 샤오미 (오클린)
  • 6.4.12 큅 NYC Inc.
  • 6.4.13 버스트 오랄 케어 Inc.
  • 6.4.14 콜리브리 (바라코다)
  • 6.4.15 플레이브러쉬 GmbH
  • 6.4.16 유스마일 Co., Ltd.
  • 6.4.17 포수 테크놀로지스
  • 6.4.18 모닝웰 (포산 로손 의료기기 Co., Ltd.)
  • 6.4.19 브리오 제품 그룹
  • 6.4.20 수리

7. 시장 기회 및 미래 전망