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내시경 기기 시장 개요 및 전망 (2026-2031)
내시경 기기 시장은 2026년 427억 3천만 달러에서 2031년 587억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.56%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 북미가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Fujifilm Holdings Corporation, Karl Storz SE & Co. KG 등이 있습니다.
# 시장 성장 동력
내시경 기기 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 촉진됩니다. 첫째, 2024년 메디케어(Medicare)가 대장암 검진 비용 분담을 폐지하면서 검진 대상이 확대되었습니다. 둘째, 4K 시각화 타워로의 신속한 업그레이드와 선종 발견율을 높이는 인공지능(AI) 기반 안내 시스템의 채택이 가속화되고 있습니다. 병원들은 노후화된 플랫폼의 교체 주기를 단축하고 있으며, 외래 수술 센터(ASC)는 단일 전문 분야에 적합한 소형 통합 시스템 구매를 선호하고 있습니다. 셋째, 만성 질환의 유병률 증가와 고령화 사회로의 진입은 내시경 검사 및 시술의 필요성을 더욱 증대시키고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 내시경 기기 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
보고서 요약: 내시경 기기 시장 분석
본 보고서는 진단 및 치료 목적의 내시경 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 시각화 타워, 내시경(경성, 연성, 캡슐, 로봇 보조), 수술용 수동 기구, 일회용 또는 다회용 액세서리 세트를 포함하며, 2025년 불변 미국 달러 기준으로 제조업체 송장 수준의 가치를 평가합니다. 재처리 화학물질, 대형 영상 시스템, 의료 승인이 없는 일반 카메라 알약 등은 연구 범위에서 제외됩니다.
시장 환경 및 주요 동인:
내시경 기기 시장은 여러 강력한 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 주요 동인으로는 위장 및 대장암의 전 세계적 발병률 증가에 따른 검진 수요 확대, 외과 전문 분야 전반에 걸쳐 최소 침습 시술로의 광범위한 전환, 내시경 시각화 기술의 지속적인 혁신을 통한 임상 결과 개선 등이 있습니다. 또한, 예방적 내시경 시술을 지원하는 우호적인 보험 상환 및 공중 보건 프로그램, 다양한 만성 질환을 앓는 고령 인구의 진단 개입 필요성 증가, 외래 수술 센터(ASC)의 확대로 인한 외래 내시경 시술량 증가 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
시장 제약 요인:
반면, 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 지속적인 감염 관리 문제와 강화된 규제 감독, 숙련된 내시경 전문의 및 지원 인력의 전 세계적인 부족은 시장 성장을 저해하는 요소입니다. 또한, 길고 엄격한 규제 승인 절차로 인한 신제품 출시 지연과 첨단 내시경 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용도 시장에 부담으로 작용하고 있습니다.
시장 규모 및 성장 전망:
내시경 기기 시장은 2031년까지 587억 1천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 4K 및 AI 통합 기술 덕분에 시각화 장비 부문이 연평균 8.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 감염 관리 의무 강화로 인해 일회용 내시경은 연평균 10.87%의 높은 성장률을 보일 것입니다. 최종 사용자 측면에서는 비용 절감 효과를 제공하는 지불 제도 개혁에 힘입어 외래 수술 센터(ASC)의 장비 구매가 연평균 9.7% 증가할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 중국, 인도, 일본 등 아시아 태평양 지역의 보험 상환 확대에 힘입어 연평균 8.51%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 보입니다.
세분화 분석:
보고서는 기기 유형(내시경, 내시경 수술 기기, 시각화 장비), 적용 분야(위장 내시경, 복강경, 폐/기관지경, 이비인후과, 비뇨기과, 부인과, 심장학, 신경학, 정형외과/관절경), 사용성(재처리/재사용 가능 기기, 일회용/소모성 기기), 최종 사용자(병원 및 학술 의료 센터, 외래 수술 센터, 전문 클리닉), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 상세히 세분화하여 분석합니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Fujifilm Holdings Corporation, Karl Storz SE & Co. KG, Stryker Corporation, Johnson & Johnson (Ethicon Endo-Surgery), Hoya Corporation (Pentax Medical), Intuitive Surgical Inc., Ambu A/S 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 다룹니다. 각 기업에 대한 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.
조사 방법론:
본 보고서는 엄격한 조사 방법론을 통해 신뢰성을 확보합니다. 1차 조사는 위장외과 의사, 병원 조달 책임자, ASC 관리자, 유통업체, 부품 공급업체 등과의 심층 인터뷰를 통해 이루어졌습니다. 2차 조사는 OECD 보건 데이터, WHO 위장암 등록 데이터, CMS 병원 비용 보고서, FDA 및 EMA 데이터베이스의 기기 승인 기록, 무역 단체 자료, 유료 데이터베이스 등을 활용하여 광범위한 증거를 구축했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 검증되었으며, 다변량 회귀 분석을 통해 2025-2030년 궤적을 생성했습니다. 데이터는 매년 업데이트되고 주요 시장 변화에 따라 조정되어 최신 정보를 제공합니다.
주요 질문에 대한 답변:
보고서는 2031년 내시경 기기 시장의 예상 가치(587억 1천만 달러), 가장 빠르게 성장하는 기기 범주(4K 및 AI 통합으로 8.25% CAGR을 기록하는 시각화 장비), 미래 수요에 대한 외래 수술 센터의 중요성(지불 제도 개혁으로 9.7% CAGR), 일회용 내시경의 성장 속도(감염 관리 강화로 10.87% CAGR), 가장 빠른 성장을 기록할 지역(아시아 태평양, 8.51% CAGR), 그리고 제조업체가 직면한 주요 규제 장애물(FDA 시판 후 감시 강화 및 유럽 MDR로 인한 개발 비용 및 승인 기간 증가) 등 핵심 질문에 대한 명확한 답변을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 위장 및 대장암의 전 세계적 발생률 증가로 인한 검진 수요 증가
- 4.2.2 외과 전문 분야 전반에 걸쳐 최소 침습 시술로의 광범위한 전환
- 4.2.3 내시경 시각화의 지속적인 혁신으로 임상 결과 향상
- 4.2.4 예방적 내시경을 지원하는 유리한 상환 및 공중 보건 프로그램
- 4.2.5 진단적 개입이 필요한 다중 만성 질환을 가진 고령 인구
- 4.2.6 외래 수술 센터 확대로 외래 내시경 시술량 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 지속적인 감염 관리 문제 및 강화된 규제 감독
- 4.3.2 숙련된 내시경 전문의 및 지원 인력의 전 세계적 부족
- 4.3.3 길고 엄격한 규제 승인 절차로 인한 제품 출시 지연
- 4.3.4 첨단 내시경 시스템의 높은 초기 투자 및 수명 주기 유지 보수 비용
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 기술 전망
- 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자의 교섭력
- 4.6.3 공급자의 교섭력
- 4.6.4 대체재의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)
- 5.1 기기 유형별
- 5.1.1 내시경
- 5.1.1.1 경성 내시경
- 5.1.1.2 연성 내시경
- 5.1.1.3 캡슐 내시경
- 5.1.1.4 로봇 보조 내시경
- 5.1.2 내시경 수술 기기
- 5.1.2.1 세척/흡입 시스템
- 5.1.2.2 접근 기기
- 5.1.2.3 상처 보호기
- 5.1.2.4 송기 장치
- 5.1.2.5 수동 기구
- 5.1.3 시각화 장비
- 5.1.3.1 내시경 카메라
- 5.1.3.2 SD 시각화 시스템
- 5.1.3.3 HD / 4K 시각화 시스템
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 위장 내시경
- 5.2.2 복강경
- 5.2.3 폐과 / 기관지경
- 5.2.4 이비인후과
- 5.2.5 비뇨기과
- 5.2.6 산부인과
- 5.2.7 심장학
- 5.2.8 신경학
- 5.2.9 정형외과 / 관절경
- 5.3 사용성별
- 5.3.1 재처리/재사용 가능 기기
- 5.3.2 일회용 기기
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 병원 및 대학 의료 센터
- 5.4.2 외래 수술 센터
- 5.4.3 전문 클리닉
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 스페인
- 5.5.2.6 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 일본
- 5.5.3.3 인도
- 5.5.3.4 호주
- 5.5.3.5 대한민국
- 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 중동 및 아프리카
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 남아프리카
- 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.5.5 남미
- 5.5.5.1 브라질
- 5.5.5.2 아르헨티나
- 5.5.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.3.1 올림푸스 코퍼레이션
- 6.3.2 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
- 6.3.3 메드트로닉 PLC
- 6.3.4 후지필름 홀딩스 코퍼레이션
- 6.3.5 칼 스톨츠 SE & Co. KG
- 6.3.6 스트라이커 코퍼레이션
- 6.3.7 존슨앤드존슨 (에티콘 엔도-서저리)
- 6.3.8 호야 코퍼레이션 (펜탁스 메디컬)
- 6.3.9 콘메드 코퍼레이션
- 6.3.10 리차드 울프 GmbH
- 6.3.11 쿡 그룹 인코퍼레이티드
- 6.3.12 스미스 앤 네퓨 PLC
- 6.3.13 인튜이티브 서지컬 Inc.
- 6.3.14 암부 A/S
- 6.3.15 아쓰렉스 Inc.
- 6.3.16 비. 브라운 멜숭엔 AG
- 6.3.17 아커만 인스트루멘테 GmbH
- 6.3.18 스테리스 PLC
- 6.3.19 인터스코프 Inc.
7. 시장 기회 및 미래 전망
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내시경 기기는 인체 내부를 직접 관찰하고 진단 및 치료를 목적으로 사용하는 핵심 의료 기기입니다. 이는 소화기, 호흡기, 비뇨기, 관절 등 다양한 신체 부위에 삽입되어 내부 장기의 상태를 시각적으로 확인하며, 광학 섬유 또는 소형 카메라를 통해 영상을 외부 모니터로 전송합니다. 또한, 필요에 따라 겸자 채널을 통해 조직 검사를 위한 검체를 채취하거나 간단한 시술을 수행할 수 있어 최소 침습적 의료의 중요한 축을 담당하고 있습니다.
내시경 기기는 그 형태와 용도에 따라 다양하게 분류됩니다. 먼저, 경성 내시경은 주로 복강경, 관절경, 흉강경 등 수술 시 사용되며, 고정된 시야와 우수한 해상도를 제공합니다. 반면, 연성 내시경은 유연한 삽입부로 굴곡진 신체 내부를 탐색할 수 있어 위내시경, 대장내시경, 기관지내시경 등 소화기 및 호흡기 검사에 널리 활용됩니다. 연성 내시경 중에서도 삽입부 끝에 CCD 또는 CMOS 센서가 장착되어 디지털 영상을 전송하는 비디오 내시경이 현재 가장 보편적으로 사용되며, 과거에 주로 쓰이던 광학 섬유 다발을 통해 영상을 전달하는 섬유 내시경은 점차 대체되는 추세입니다. 이 외에도 소형 카메라가 내장된 캡슐을 삼켜 소장 전체를 촬영하는 비침습적 방식의 캡슐 내시경, 내시경 끝에 초음파 탐촉자가 부착되어 내부 장기의 단면 영상을 얻는 초음파 내시경, 그리고 수술 도구 삽입을 위한 여러 채널을 가진 수술용 내시경 등이 있습니다.
내시경 기기의 주요 용도는 크게 진단과 치료로 나눌 수 있습니다. 진단 측면에서는 위염, 궤양, 용종, 암 등 소화기 질환, 기관지염, 폐암 등 호흡기 질환, 방광염, 요로 결석 등 비뇨기 질환, 연골 손상 등 관절 질환의 육안적 확인 및 조직 검사를 통한 병리학적 확진에 필수적으로 사용됩니다. 치료 측면에서는 용종 절제술, 이물질 제거, 지혈술, 스텐트 삽입술과 같은 간단한 시술부터 내시경적 점막하 박리술(ESD), 내시경적 점막 절제술(EMR) 등 조기 암 치료, 그리고 복강경 수술, 관절경 수술과 같은 최소 침습 수술에 이르기까지 광범위하게 활용됩니다.
내시경 기기의 발전은 다양한 관련 기술의 융합을 통해 이루어지고 있습니다. 고해상도 영상 기술은 Full HD, 4K UHD 등 고화질 센서 및 이미지 프로세싱 기술을 통해 미세 병변의 발견율을 향상시키고 있습니다. 또한, 특정 파장의 빛을 이용하여 점막 표면의 미세 혈관 패턴을 강조하는 NBI(Narrow Band Imaging)와 같은 특수 광학 기술, 그리고 조직의 자가형광 변화를 감지하여 암 병변을 조기에 발견하는 자가형광 내시경 등은 진단 정확도를 높이는 데 기여합니다. 최근에는 내시경 영상 분석을 통해 용종이나 암 병변을 자동으로 감지하고 분류하여 의료진의 진단을 보조하는 인공지능(AI) 기반 진단 보조 시스템이 활발히 개발되고 있으며, 원격 조작이 가능한 로봇 팔을 이용한 로봇 내시경은 정밀한 조작과 안정적인 시야 확보를 가능하게 합니다. 교차 감염 위험을 줄이고 세척 및 소독 과정을 생략하여 효율성을 높이는 일회용 내시경 또한 중요한 기술 발전 방향 중 하나입니다. 이 외에도 무선 전송 기술, 그리고 감염 관리를 위한 내시경 세척 및 소독 기술 등이 내시경 기기의 안전하고 효율적인 사용을 뒷받침하고 있습니다.
전 세계 내시경 기기 시장은 고령화 심화, 만성 질환 증가, 최소 침습 수술 선호도 증가, 조기 진단의 중요성 부각 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 올림푸스(Olympus), 후지필름(Fujifilm), 펜탁스(Pentax) 등 일본 기업들이 시장을 선도하고 있으며, 스트라이커(Stryker), 칼 스톨츠(Karl Storz) 등 서구 기업들도 특정 분야에서 강세를 보입니다. 국내 기업들 또한 기술 개발 및 시장 진출을 활발히 추진하고 있습니다. 특히 소화기 내시경 분야가 가장 큰 비중을 차지하며, 수술용 내시경 및 일회용 내시경 시장의 성장세가 두드러집니다. 감염 관리 및 환자 안전에 대한 규제 강화는 일회용 내시경 시장 성장을 더욱 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다. AI 및 로봇 기술과의 융합을 통해 시장 경쟁이 심화되고 있으며, 사용자 편의성과 진단 정확도 향상이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다.
미래 내시경 기기는 더욱 소형화, 지능화, 자동화되는 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. AI 기반 진단 시스템은 더욱 고도화되어 병변을 정확하고 빠르게 식별하며, 의료진의 진단 부담을 경감하고 오진율을 낮추는 데 크게 기여할 것입니다. 로봇 내시경은 원격 수술 및 정밀 시술 분야에서 그 역할이 증대될 것이며, 의사의 피로도를 줄이고 수술의 정확성을 높일 수 있습니다. 일회용 내시경은 교차 감염 위험을 원천적으로 차단하고 세척 및 소독 비용과 시간을 절감하여 의료 효율성을 극대화하며, 특히 소형 기관지 내시경 등에서 빠르게 보편화될 것으로 예상됩니다. 치료 내시경의 발전은 내시경을 이용한 최소 침습 수술의 범위를 더욱 넓히고, 복잡한 시술도 내시경으로 가능하게 할 것입니다. 또한, 초음파, 광학 코히어런스 단층 촬영(OCT) 등 다양한 영상 기술과의 융합을 통해 진단 정보의 질과 양이 향상될 것이며, 비침습적 또는 최소 침습적 검사 방식의 개발과 함께 환자 편의성을 증대시키는 기술들이 지속적으로 연구될 것입니다. 결론적으로, 내시경 기기는 진단 및 치료의 핵심 도구로서 의료 기술 발전과 함께 더욱 정밀하고 안전하며 효율적인 방향으로 진화할 것입니다.