체중 감량 당뇨병 치료제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

비만 당뇨병 치료제 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장률
비만 당뇨병 치료제 시장은 2025년 356억 2천만 달러에서 2026년 374억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 482억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.21%로 예측됩니다. 이러한 성장은 이중 작용제 포트폴리오 확장, 비만-당뇨병 동반 질환 증가, 신장 및 심혈관 적응증 추가를 통한 규제 승인 가속화에 주로 기인합니다. 경쟁은 중국의 장기 지속형 신약 출시로 인한 글로벌 가격 재조정 및 미국 보험사의 성과 기반 상환 정책 강화로 심화되고 있습니다. 원격 의료 기반의 소비자 직접 판매(D2C) 모델은 환자 접근성을 확대하며, 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 카탈렌트(Catalent) 인수와 같은 공급망 확장은 공급 부족 완화 및 유통 비용 안정화에 기여할 것입니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 시장 성장 동력
* 비만-당뇨병 동반 질질환 증가
* 이중 작용제 포트폴리오 확장
* 신장 및 심혈관 적응증 추가를 통한 규제 승인 가속화
* 원격 의료 기반의 소비자 직접 판매(D2C) 모델 확산
* 공급망 확장 및 안정화 (예: 노보 노디스크의 카탈렌트 인수)

2.2. 시장 제약 요인
* 중국의 장기 지속형 신약 출시로 인한 글로벌 가격 재조정 압력
* 미국 보험사의 성과 기반 상환 정책 강화
* 높은 치료 비용 및 접근성 문제
* 부작용 및 안전성 우려
* 엄격한 규제 승인 절차

2.3. 시장 기회
* 새로운 작용 기전을 가진 혁신 신약 개발
* 개인 맞춤형 치료법 및 정밀 의학의 발전
* 디지털 헬스케어 기술과의 융합을 통한 치료 효과 증대
* 신흥 시장에서의 미충족 의료 수요 증가
* 예방 및 조기 진단 프로그램 강화

2.4. 시장 과제
* 치료제 개발 및 임상 시험의 높은 실패율
* 환자 순응도 및 지속적인 치료 관리의 어려움
* 위조 의약품 및 불법 유통 문제
* 지속적인 연구 개발 투자 및 자금 조달의 필요성
* 의료 시스템 내에서의 치료제 도입 및 통합 문제

3. 경쟁 환경 및 주요 기업
비만 당뇨병 치료제 시장은 노보 노디스크(Novo Nordisk), 일라이 릴리(Eli Lilly), 아스트라제네카(AstraZeneca), 사노피(Sanofi), 베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim) 등 소수의 글로벌 제약사가 지배하고 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 신약 개발, 전략적 제휴 및 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 노보 노디스크와 일라이 릴리는 GLP-1 수용체 작용제 및 이중 작용제 분야에서 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

4. 지역별 시장 분석

4.1. 북미
북미 지역은 비만 및 당뇨병 유병률이 높고, 의료 인프라가 잘 구축되어 있으며, 신약 개발 및 도입이 활발하여 비만 당뇨병 치료제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히 미국은 주요 제약사의 본거지이자 연구 개발의 중심지로서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

4.2. 유럽
유럽 시장은 고령화 인구 증가와 만성 질환 유병률 상승으로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 각국의 의료 정책 및 보험 시스템에 따라 시장 접근성에 차이가 있으며, 제네릭 의약품의 경쟁이 심화되고 있습니다.

4.3. 아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 중국, 인도 등 인구 대국을 중심으로 비만 및 당뇨병 환자 수가 급증하고 있어 잠재력이 큰 시장입니다. 경제 성장과 함께 의료비 지출이 증가하고 있으며, 현지 제약사의 경쟁력 강화와 정부의 의료 정책 지원이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

4.4. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 (LAMEA)
LAMEA 지역은 아직 시장 규모는 작지만, 비만 및 당뇨병 유병률 증가와 의료 접근성 개선 노력으로 향후 높은 성장률이 기대됩니다. 특히 중동 지역은 높은 소득 수준과 서구화된 생활 방식으로 인해 시장 잠재력이 크며, 아프리카는 의료 인프라 확충이 시급한 과제입니다.

5. 결론 및 시사점
비만 당뇨병 치료제 시장은 비만-당뇨병 동반 질환 증가, 혁신적인 이중 작용제 개발, 규제 승인 가속화 등에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다. 그러나 가격 재조정 압력, 보험사의 상환 정책 강화, 높은 치료 비용 등은 시장 성장의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 기업들은 신약 개발 및 포트폴리오 확장을 통해 경쟁력을 강화하고, 원격 의료 및 D2C 모델을 활용하여 환자 접근성을 높이는 동시에, 공급망 안정화를 통해 시장 변화에 대응해야 할 것입니다. 특히 아시아 태평양과 LAMEA 지역의 성장 잠재력을 주목하고, 각 지역의 특성에 맞는 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

이 보고서는 체중 감소 효과를 동반하는 당뇨병 치료제 시장(Weight Loss Diabetes Drug Market)에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해당 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 시장 규모는 2026년 374억 8천만 달러에서 2031년 482억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 5.21%의 CAGR로 성장할 것입니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 비만-당뇨병 동반 질환의 증가, GLP-1 및 이중 작용제(Dual Agonist)의 획기적인 효능, 규제 승인 가속화 및 적응증 확대, 고용주 주도의 GLP-1 보험 적용 확대, 원격 의료를 통한 D2C(Direct-to-Consumer) 처방 급증, 그리고 중국의 장기 지속형 혁신 약물 개발로 인한 가격 재설정 등이 있습니다. 반면, 높은 치료 비용과 불균등한 보험 적용, GLP-1 공급 제약 지속, 근감소증(Sarcopenia)과 같은 안전성 신호에 대한 감시 강화, 그리고 복합 제네릭(Compounded Generics) 확산으로 인한 평균 판매 가격(ASP) 하락은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 약물 유형별로 트루리시티(Trulicity), 빅토자(Victoza), 오젬픽(Ozempic), 삭센다(Saxenda), 마운자로(Mounjaro), 자디앙스(Jardiance), 심린(Symlin), 메트포르민(Metformin) 등으로 세분화됩니다. 2025년 기준 오젬픽이 GLP-1 당뇨병 치료제 시장에서 31.88%의 점유율로 선두를 차지하고 있으나, 마운자로는 5.86%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 작용 기전별로는 GLP-1 수용체 작용제, 이중 GIP/GLP-1 작용제, SGLT-2 억제제, 아밀린 유사체 등으로 나뉩니다. 투여 경로별로는 주사제와 경구제가 있으며, 경구용 GLP-1 치료제는 오포글리프론(orforglipron)과 같은 제품의 승인이 임박함에 따라 2026년부터 2031년까지 6.39%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유통 채널은 병원 약국, 소매 및 지역 약국, 온라인/원격 약국으로 구분됩니다.

지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 분류되며, 2025년 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업으로는 일라이 릴리(Eli Lilly), 노보 노디스크(Novo Nordisk), 베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim), 아스트라제네카(AstraZeneca), 사노피(Sanofi), 화이자(Pfizer), 암젠(Amgen), 바이킹 테라퓨틱스(Viking Therapeutics), 이노벤트 바이오로직스(Innovent Biologics), 질랜드 파마(Zealand Pharma), 로슈(Roche), 머크 KGaA(Merck KGaA), GSK, 한미약품(Hanmi Pharm), LG화학(LG Chem), 장쑤 한소(Jiangsu Hansoh), 바이엘(Bayer), 노바티스(Novartis), 하만 피노켐(Harman Finochem), 아밀린 파마슈티컬스(Amylin Pharmaceuticals) 등이 있으며, 이들 기업의 시장 집중도 및 점유율 분석이 보고서에 포함됩니다.

보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 그리고 시장 기회 및 미래 전망, 미충족 수요 평가 등을 다루며 시장에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비만-당뇨병 동반 질환 증가
  • 4.2.2 획기적인 GLP-1 및 이중 작용제 효능
  • 4.2.3 신속한 규제 승인 및 적응증 확대
  • 4.2.4 고용주 주도 GLP-1 보장 범위 분리
  • 4.2.5 원격 의료를 통한 D2C 처방 급증
  • 4.2.6 중국의 장기 지속형 혁신이 가격 재설정 주도
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 치료 비용 및 불규칙한 보험 적용
  • 4.3.2 지속적인 GLP-1 공급 제약
  • 4.3.3 강화된 안전 신호 감시 (예: 근감소증)
  • 4.3.4 복합 제네릭의 확산으로 ASP 침식
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD 십억)

• 5.1 약물별
  • 5.1.1 트루리시티
  • 5.1.2 빅토자
  • 5.1.3 오젬픽
  • 5.1.4 삭센다
  • 5.1.5 마운자로
  • 5.1.6 기타
• 5.2 작용 기전별
  • 5.2.1 GLP-1 수용체 작용제
  • 5.2.2 이중 GIP/GLP-1 작용제
  • 5.2.3 SGLT-2 억제제
  • 5.2.4 아밀린 유사체
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 주사제
  • 5.3.2 경구제
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 병원 약국
  • 5.4.2 소매 및 지역 약국
  • 5.4.3 온라인/원격 약국
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 노보 노디스크
  • 6.3.2 일라이 릴리
  • 6.3.3 베링거 인겔하임
  • 6.3.4 아스트라제네카
  • 6.3.5 사노피
  • 6.3.6 화이자
  • 6.3.7 암젠
  • 6.3.8 바이킹 테라퓨틱스
  • 6.3.9 이노벤트 바이오로직스
  • 6.3.10 질랜드 파마
  • 6.3.11 로슈
  • 6.3.12 머크 KGaA
  • 6.3.13 GSK
  • 6.3.14 한미약품
  • 6.3.15 LG화학
  • 6.3.16 장쑤 한써우
  • 6.3.17 바이엘
  • 6.3.18 노바티스
  • 6.3.19 하만 피노켐
  • 6.3.20 아밀린 파마슈티컬스

7. 시장 기회 및 미래 전망