CNG 및 LPG 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

CNG 및 LPG 차량 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

글로벌 CNG(압축천연가스) 및 LPG(액화석유가스) 차량 시장은 2026년 77억 1천만 달러에서 2031년 107억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.78%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 45.60%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아프리카는 12.97%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보이며, 주요 기업으로는 Maruti Suzuki India Ltd, Hyundai Motor Company, Tata Motors Limited, SAIC Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd. 등이 있습니다.

# 2. 시장 동향 및 성장 동력

CNG 및 LPG 차량 시장은 정부 인센티브 증가, 충전 인프라 확장, 그리고 기존 사용성 장벽을 제거하는 기술 발전(예: 트윈 실린더 패키징, 자동 변속기)에 힘입어 틈새 시장에서 주류 옵션으로 전환되고 있습니다. 차량 운영자들은 가스 연료를 낮은 운영 비용과 규제 준수를 제공하는 장기적인 전환 솔루션으로 인식하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 급속한 충전소 확장은 주행 거리 불안감을 해소하고 있으며, 재생 천연가스(RNG) 및 바이오-CNG는 새로운 탈탄소화 수단을 제공하고 화석 가스 가격 변동에 대한 헤지 역할을 하여 Scope 3 배출량 감축을 우선시하는 상업용 차량 운영자들을 유인하고 있습니다. 기존 자동차 제조업체들이 순정 장착 라인업을 확대하고 신규 진입자들이 물류, 대중교통, 차량 호출 부문을 공략하면서 경쟁 강도 또한 심화되고 있습니다.

주요 성장 동력:

* 정부 인센티브 및 연료 가격 동등성 (CAGR에 +2.1% 영향): 나이지리아의 4억 5천만 달러 규모 대통령 CNG 이니셔티브, 캘리포니아의 경량 차량당 최대 3,000달러 리베이트, UAE의 천연가스 차량 프로그램 등 다층적인 인센티브 프로그램은 CNG 및 LPG 차량 시장을 순제로(net-zero) 전환을 위한 전략적 교량으로 재정립하고 있습니다.
* 충전 인프라의 급속한 확장 (CAGR에 +1.8% 영향): 충전소 증설이 공공 보조금에서 상업 자본으로 전환되면서 현금 흐름의 실현 가능성을 보여주고 있습니다. Clean Energy Fuels의 휴스턴 버스 차고 CNG 스테이션 건설, TotalEnergies의 1,200개 이상 공공 충전소 운영, 인도의 2030년까지 10,000개 충전소 목표 등은 주행 거리 불안감을 완화하고 도시 간 화물 운송 기회를 창출하여 지속적인 수요를 견인하고 있습니다.
* OEM의 순정 장착 CNG 모델로의 전환 (CAGR에 +1.4% 영향): 자동차 제조업체들은 CNG 기술을 핵심 플랫폼에 통합하고 있습니다. Tata Motors의 트윈 실린더 Punch 및 Altroz, Maruti Suzuki의 14개 CNG 트림 제공, Nissan의 2026년 전동화 로드맵에 CNG 호환성 추가 등은 보증 위험을 낮추고 배출 인증을 강화하며 가격 프리미엄을 줄여 시장 침투율을 높이고 있습니다.
* 도시 지역의 엄격한 CO₂ 및 NOx 배출 규제 (CAGR에 +1.2% 영향): 파리의 2025년 디젤 금지, 인도의 2027년 기업 평균 연비(CAFE) 목표 등 규제 당국은 즉각적인 배출가스 저감 효과를 위해 CNG를 선호합니다. CNG 엔진은 휘발유 대비 일산화탄소를 90-97% 줄이고 30%의 연비 향상을 제공하여, 운영자들이 전기차보다 낮은 비용으로 저배출 구역에 진입할 수 있게 합니다.
* 트윈 실린더 패키징 혁신 (CAGR에 +0.8% 영향): Tata Motors의 Punch 및 Altroz와 같은 트윈 실린더 패키징은 적재 공간을 확보하여 실용성 문제를 해결하고 있습니다.
* 바이오-CNG에 대한 상업적 수요 (CAGR에 +0.6% 영향): 재생 천연가스(RNG) 및 바이오-CNG는 탈탄소화 노력을 지원하며, 특히 상업용 차량 부문에서 장기적인 수요를 창출하고 있습니다.

# 3. 시장 성장 제약 요인

주요 제약 요인:

* 가스 연료 차량에 대한 제한적인 충돌 테스트 프로토콜 (CAGR에 -1.2% 영향): 2024년 2월 윌밍턴 트럭 폭발 사고는 글로벌 표준의 격차를 드러냈습니다. 탱크 무결성을 다루는 연방 표준 304는 존재하지만, 차량 전체 수준의 종합적인 테스트는 부족하여 차량 운영자와 보험사의 책임 문제를 야기하고 있습니다.
* 도시 가스 운영자를 위한 LNG 원료 가격 변동성 (CAGR에 -1.0% 영향): 2024년 스팟 LNG 가격이 MMBtu당 13달러를 넘어섰고, 지정학적 긴장 및 파이프라인 계약 만료와 관련된 공급 위험은 불확실성을 증폭시킵니다. 이는 도시 가스 유통업체가 소매 가격에 비용을 전가하게 만들고, 디젤과의 가격 동등성 격차를 좁혀 신규 차량 전환을 억제합니다.
* 대도시의 EV 자본 지출 보조금 (CAGR에 -0.8% 영향): 전기차에 대한 정부 보조금은 CNG 및 LPG 차량으로의 투자를 일부 전환시킬 수 있습니다.
* 안전 인식 격차 (CAGR에 -0.6% 영향): 특히 선진 시장에서 가스 연료 차량에 대한 안전성 인식의 부족은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

* 연료 유형별: 바이오-CNG의 성장 주도
* 압축 바이오-가스(CBG)는 2031년까지 12.42%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 인도의 2030년까지 바이오-CNG 수요 40배 증가 계획이 이를 뒷받침합니다. Maruti Brezza CBG와 같은 초기 출시 모델은 상업적 실현 가능성을 보여줍니다.
* 압축 천연가스(CNG)는 2025년 시장 점유율 80.95%를 유지하고 있으나, 화석 가스 기반 모델은 탄소세 헤지 노력으로 한 자릿수 성장을 보입니다.
* LPG는 기존 인프라가 존재하는 지역에서 강세를 유지하며, 카타르 및 UAE의 LNG 프로젝트가 LPG 공급을 늘리고 있습니다. 전반적으로 시장은 확대되지만, 재생 가스 제형으로의 내부 구성 변화가 두드러집니다.
* 차량 유형별: 이륜차의 혁신 주도
* 승용차는 2025년 매출의 62.10%를 차지했으나, 이륜차 및 삼륜차는 10.55%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. Bajaj Auto의 CNG 삼륜차 시장 침투율 증가(2020년 26%에서 2023년 57%로)는 2025년 첫 CNG 오토바이 출시에 대한 기술적 자신감을 구축하고 있습니다.
* 경량 상용차 및 버스 또한 운행 주기가 현장 충전소 투자에 대한 정당성을 제공하며 시장 성장에 기여합니다. 도시 내 디젤 차량 운행 제한은 소형 트럭 채택을 가속화하고 있습니다.
* 판매 채널별: 개조 시장의 성장 모멘텀
* 순정 장착(OEM-fitted) 모델은 2025년 매출의 70.35%를 차지했으나, 개조(retrofit) 시장은 인프라 확장이 투자 회수 기간을 단축시키면서 10.49%의 CAGR로 성장할 것입니다. 나이지리아의 전환 바우처는 정책 주도형 애프터마켓 급증의 예시입니다.
* 순정 장착 모델은 통합된 안전성 검증 및 완전한 보증 범위 덕분에 여전히 차량 입찰에서 우위를 점합니다. Tata Motors의 트윈 실린더 SUV 라인업과 Maruti Suzuki의 자동 변속기 CNG 트림은 OEM의 가스 연료 주류화 노력을 보여줍니다.
* 최종 사용처별: 차량 운영 부문의 채택 주도
* 개인 운전자는 2025년 판매량의 57.80%를 차지했으나, 택시 및 차량 호출 운영자는 저렴한 연료와 도시 배출 목표를 추구하면서 8.62%의 CAGR을 기록할 것입니다.
* UPS의 15리터 CNG 트럭 주문은 물류 부문의 모멘텀을 보여주며, 폐기물 관리 차량은 차고 충전소의 다중 교대 활용을 보장하여 시장 안정성에 기여합니다. 대중교통 시스템 또한 장기적인 버스 조달을 통해 수요를 강화합니다.
* 실린더 유형별: 복합재 기술의 발전
* Type I 강철 실린더는 2025년 전체 판매량의 64.60%를 차지하며 비용 이점과 성숙한 공급망을 반영합니다. 그러나 Type IV 복합재 실린더 시장 점유율은 15.96%의 CAGR 예측에 힘입어 빠르게 증가하고 있습니다.
* 경량화 요구가 강화되면서 압력 용기용 탄소 섬유 수요는 2025년까지 연간 42% 증가할 것으로 예상됩니다. Hexagon Purus 및 Forvia Faurecia는 생산 능력을 확장하여 단위당 비용을 절감하고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 45.60%를 차지하며 시장을 주도합니다. 인도는 2025년 초 CNG 자동차 판매량이 디젤을 추월하는 이정표를 세웠으며, 6,959개의 충전소와 트윈 실린더 패키징이 소비자 수용도를 높였습니다. 중국은 배터리 무게가 비경제적인 대형 화물 운송 경로에 CNG를 활용하고 있습니다.
* 아프리카: 2031년까지 12.97%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 나이지리아의 4억 5천만 달러 규모 인프라 프로그램과 100만 대 전환 목표는 공급 확실성을 확보하고, 남아프리카의 가스-전력 야망은 추가적인 수요를 창출합니다.
* 남미: 7.98%의 CAGR을 보이며, 브라질의 바이오 연료 문화와 아르헨티나의 가스 매장량이 이를 뒷받침합니다. 현대자동차의 11억 달러 규모 친환경 모빌리티 계획은 OEM들이 이 대륙을 대체 연료의 전략적 시장으로 인식하고 있음을 시사합니다.
* 유럽: 5.12%의 성장률을 유지하며, 독일은 바이오메탄 생산을 확대하여 충전소 네트워크에 공급하고 채택을 확대하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

CNG 및 LPG 차량 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 환경을 특징으로 합니다. 수직 통합, 기술 발전, 소매 금융 옵션에 대한 접근성 등 여러 요인이 경쟁 역학에 영향을 미칩니다. 단순히 규모가 크다고 해서 성공이 보장되는 것은 아닙니다. Maruti Suzuki, Hyundai Motor, Tata Motors는 이 시장의 주요 플레이어입니다. 이들은 강력한 유통망, 브랜드 인지도, 기술 혁신, 효율적인 제조 공정, 그리고 다양한 제품 포트폴리오를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

전략적으로 기존 기업들은 순정 장착 제품에 집중하고 있습니다. Tata의 트윈 실린더 SUV와 Maruti의 자동 CNG 변속기는 사용성 격차를 해소하며, Nissan은 2027년 CAFE(기업 평균 연비) 규정을 충족하기 위해 다중 연료 아키텍처를 실험하고 있습니다. 복합재 실린더 공급업체들은 자동차 제조업체와 긴밀한 파트너십을 맺어 장기적인 공급을 확보하고 있습니다. 지역 전문가들은 현지 경제를 활용하며, 아프리카에서는 금융을 결합한 개조 워크숍이 점유율을 높이고, 북미에서는 RNG 공급 계약이 물류 차량의 충성도를 높이는 역할을 합니다. 시장 전반적으로 안전 규제 강화는 검증된 엔지니어링 및 테스트 인프라를 갖춘 브랜드를 선호하여 시장 통합 압력을 강화하고 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2024년 12월: Clean Energy Fuels는 DHL(연간 10만 갤런), Food Express(10년간 300만 갤런), LA Metro(1,400만 갤런)와 재생 천연가스 공급 계약을 체결하며 차량 운영 부문의 모멘텀을 보여주었습니다.
* 2024년 10월: Nissan India는 2026년까지 국내 시장 점유율 3%를 목표로 하는 7억 달러 규모 프로그램에 CNG 및 하이브리드 옵션을 통합할 계획을 발표했습니다.
* 2024년 6월: Tata Motors는 1.2리터 엔진과 트윈 실린더 패키징을 활용한 인도 최초의 터보-CNG SUV인 Nexon CNG를 2025 회계연도에 출시할 것이라고 확인했습니다.

본 보고서는 압축천연가스(CNG) 및 액화석유가스(LPG) 차량 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 기존 휘발유 및 경유 대신 CNG 또는 LPG를 연료로 사용하는 차량의 생산, 판매 및 활용을 포함하며, 승용차부터 버스 및 트럭과 같은 상용차에 이르기까지 다양한 차종을 아우릅니다. 시장 규모 및 예측은 가치(USD)와 물량(Units)을 기준으로 분석되었습니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲정부 인센티브 및 연료 가격 동등성 정책 ▲CNG/LPG 충전 인프라의 급속한 확장 ▲OEM(주문자 상표 부착 생산)의 공장 출고형 CNG 모델 포트폴리오 전환 ▲도심 지역의 엄격한 CO2 및 NOx 배출 규제 ▲트렁크 공간을 확보하는 획기적인 트윈 실린더 패키징 기술 ▲상업용 차량(Fleet)의 바이오-CNG 및 재생 LPG 선호도 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲가스 연료 차량에 대한 제한적인 충돌 테스트 프로토콜 ▲도시 가스 사업자의 LNG 원료 가격 변동성 ▲대도시 지역에서 전기차(EV) 자본 지출 보조금으로 인한 CNG 수요 감소 ▲차량 내 메탄 안전성 및 주행 거리 불안감에 대한 인식 격차 등이 지적됩니다.

시장은 다음과 같은 세부 기준으로 분석됩니다: 연료 유형(CNG, LPG, CBG), 차량 유형(승용차, 경상용차, 버스 및 코치, 트럭, 이륜 및 삼륜차), 판매 채널(OEM 장착, 개조/애프터마켓), 최종 사용처(개인/자가용, 택시 및 차량 호출 서비스, 대중교통 기관, 산업 및 공공 서비스 차량), 실린더 유형(Type I, II, III, IV), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 국가별 지역으로 세분화됩니다.

CNG 차량 시장은 2026년 77.1억 달러 규모에서 2031년까지 107억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 시장 점유율 45.60%로 선두를 달리고 있으며, 인도와 중국의 정책 지원 및 인프라 성장이 주요 동력입니다. 차량 부문에서는 이륜 및 삼륜차가 2031년까지 연평균 10.55%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 바이오-CNG는 재생 연료에 대한 정부 지원과 탄소 배출량 감축 노력에 힘입어 화석 가스 기반 모델을 능가하는 연평균 12.42%의 성장률을 기록할 것입니다. 또한, 경량화 및 공간 효율성 증대로 연료 효율과 적재량 개선에 기여하는 Type IV 복합 실린더는 2031년까지 연평균 15.96%의 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. 현대자동차, 스즈키(마루티 스즈키), 타타 모터스, SAIC 모터, IVECO 그룹, 볼보, 폭스바겐, 포드, 혼다, 닛산, GM, 마힌드라 & 마힌드라, 장성자동차, 기아, 둥펑 모터, 바자지 오토, 아쇼크 레일랜드, TVS 모터 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 분석됩니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정부 인센티브 및 연료 가격 동등성 이니셔티브

  • 4.2.2 CNG/LPG 충전 인프라의 급속한 확장

  • 4.2.3 공장 장착 CNG 변형으로의 OEM 포트폴리오 전환

  • 4.2.4 도시 지역의 엄격한 배기 CO? 및 NOx 규제

  • 4.2.5 트렁크 공간을 확보하는 획기적인 트윈 실린더 패키징

  • 4.2.6 바이오-CNG 및 재생 가능한 LPG에 대한 상업용 차량 선호도

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가스 연료 차량에 대한 제한적인 충돌 테스트 프로토콜

  • 4.3.2 도시 가스 사업자를 위한 LNG 원료의 가격 변동성

  • 4.3.3 대도시에서 CNG 수요를 약화시키는 EV 자본 지출 보조금

  • 4.3.4 차량 내 메탄 안전 및 주행 거리 불안에 대한 인식 차이

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 인프라 준비도 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 5.1 연료 유형별
  • 5.1.1 압축천연가스 (CNG)

  • 5.1.2 액화석유가스 (LPG)

  • 5.1.3 압축바이오가스 (CBG)

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 경상용차

  • 5.2.3 버스 및 코치

  • 5.2.4 트럭 (중형 및 대형)

  • 5.2.5 이륜 및 삼륜차

• 5.3 판매 채널별
  • 5.3.1 OEM 장착

  • 5.3.2 개조 / 애프터마켓

• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 개인/사적 용도

  • 5.4.2 택시 및 차량 호출 서비스 차량

  • 5.4.3 대중교통 기관

  • 5.4.4 산업 및 유틸리티 차량

• 5.5 실린더 유형별
  • 5.5.1 유형 I (전금속)

  • 5.5.2 유형 II (금속 후프 랩)

  • 5.5.3 유형 III (완전 복합)

  • 5.5.4 유형 IV (폴리머 라이너 복합)

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 콜롬비아

  • 5.6.2.4 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 인도

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 인도네시아

  • 5.6.4.6 태국

  • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 튀르키예

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 카타르

  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.6 나이지리아

  • 5.6.5.7 이집트

  • 5.6.5.8 케냐

  • 5.6.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 현대자동차

  • 6.4.2 스즈키 자동차 (마루티 스즈키)

  • 6.4.3 타타 자동차

  • 6.4.4 상하이자동차

  • 6.4.5 이베코 그룹

  • 6.4.6 AB 볼보

  • 6.4.7 폭스바겐 AG

  • 6.4.8 포드 자동차

  • 6.4.9 혼다 자동차

  • 6.4.10 닛산 자동차

  • 6.4.11 제너럴 모터스

  • 6.4.12 마힌드라 & 마힌드라

  • 6.4.13 장성자동차

  • 6.4.14 기아

  • 6.4.15 둥펑 자동차

  • 6.4.16 바자지 오토

  • 6.4.17 아쇼크 레이랜드

  • 6.4.18 TVS 모터

7. 시장 기회 및 미래 전망