스테인리스 스틸 배관 파이프 및 피팅 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

스테인리스 스틸 배관 파이프 및 피팅 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 스테인리스 스틸 배관 파이프 및 피팅 시장 규모는 2026년 53억 8천만 달러에서 2031년 67억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.78%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 조직화된 제조업체들은 연간 6.12%의 속도로 입지를 확대하고 있으며, 전자상거래 채널은 6.42%로 더욱 빠르게 성장하여 유통 효율성이 출하량만큼이나 결정적인 요소가 되고 있음을 시사합니다.

# 주요 시장 동인

스테인리스 스틸 배관 파이프 및 피팅 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 주거 및 비주거 건설 증가: 데이터 센터, 제약 클린룸, 식품 가공 공장 등에서 부식 방지 배관의 중요성이 커지면서 한때 지배적이었던 주택 부문을 능가하고 있습니다. 2024년 미국 비주거 건설 지출은 크게 증가했으며, 중국의 수자원 보존 지출은 2025년 7월까지 안정세를 보였습니다. 인도의 ‘잘 지반 미션(Jal Jeevan Mission)’은 염소 처리된 지하수 지역에서 스테인리스 라인 수요를 촉진했으며, 독일의 ‘EU 리노베이션 웨이브(EU Renovation Wave)’와 인도네시아의 ‘누산타라(Nusantara)’ 프로젝트 또한 시장 확장에 기여하고 있습니다.

2. 식수 수질 규제 강화: 미국 EPA의 2024년 납 및 구리 규정 개선안에 따라 모든 납 서비스 라인 교체가 의무화되었으며, 스테인리스 스틸(304 및 316L 등급)은 본질적으로 ‘납 프리’ 기준을 충족합니다. 유럽의 개정된 식수 지침(2027년 시행 예정)은 부식성 철 주관을 부식 방지 대안으로 교체하도록 요구하고 있습니다. 이러한 규제 변화는 내구성과 긴 수명을 가진 스테인리스 스틸 배관 시장을 견인하고 있습니다. 또한, BREEAM의 2024년 업데이트는 누수 없는 유통 시스템을 장려하여 친환경 인증 건물에서 스테인리스 스틸 설치를 더욱 촉진합니다.

3. 신흥 경제국의 인프라 붐: 아시아 태평양 및 중동 지역의 메가 프로젝트들이 성장을 주도하고 있습니다. 베트남은 홍수 취약 도시의 배관 내구성 강화에 중점을 둔 인프라 이니셔티브에 상당한 자원을 할당했습니다. 태국은 동부 경제 회랑 내 수자원 관리에 투자하고 있으며, 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트는 그린 수소 단지에 스테인리스 라인을 통합하고 있습니다. 브라질의 위생 법규는 상당한 투자를 의무화하며 스테인리스 스틸 공급업체를 위한 지방 자치 단체 입찰 기회를 창출하고 있습니다.

4. 용접 및 성형 기술 발전: ASTM A814 표준을 준수하는 궤도 TIG 시스템은 설치 시간을 단축하고 일관된 용접을 보장합니다. 하이브리드 레이저-아크 기술은 10mm 벽에 단일 패스 용접을 가능하게 하여 초고순도 루프의 무계목 옵션에 중요한 진전을 가져왔습니다. 2024년 AWS D10.4M 개정안은 페라이트 수치 제한을 강화하여 자동화 도입을 유도하고 있습니다. 이러한 발전은 숙련된 용접공 부족 문제를 해결하고 수명 주기 무결성을 향상시켜 스테인리스 스틸 배관 시장을 확대하고 있습니다.

5. 친환경 건축 인증 추진: 북미, 유럽을 중심으로 아시아 태평양(싱가포르, 인도)에서도 친환경 건축 인증이 확산되면서 스테인리스 스틸 배관의 수요가 증가하고 있습니다.

# 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 니켈 및 크롬 가격 변동성: 2024-2025년 남아프리카의 공급 문제로 크롬 가격이 변동했으며, 배터리 수요 급증으로 런던 니켈 가격도 변동을 겪었습니다. 합금 비용 증가는 파이프 마진을 감소시켜 가격에 민감한 구매자들이 PVC나 구리 같은 대안을 고려하게 만들 수 있습니다.

2. PVC/PEX 배관과의 경쟁: 일반적으로 건축업자들은 더 비싼 304 스테인리스 스틸보다 Schedule 40 PVC를 선호합니다. 이러한 가격 격차는 건축 법규가 금속을 요구하거나 수질이 특히 공격적일 때만 좁혀집니다. PEX-A는 이미 미국 재배관 작업에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 스테인리스 스틸은 주방, 클린룸, 200°C 서비스 한계에 직면한 고층 라이저에 선호되지만, 고온 PEX 변형의 채택 증가는 중기적인 도전 과제로 작용합니다.

3. 숙련된 스테인리스 용접공 부족: 북미, 유럽 및 중동의 메가 프로젝트에서 숙련된 용접공 부족은 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.

# 세그먼트별 분석

* 재료 유형별: 2025년 스테인리스 스틸 재료는 전체 시장 매출의 32.46%를 차지하며 50년 서비스 수명을 요구하는 식수망에서 확고한 위치를 유지하고 있습니다. 폴리에틸렌 라인은 현재 규모는 작지만, 비용에 민감한 지자체들이 예산을 절감하면서 2031년까지 연평균 6.24%로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 구리는 의료용 가스 라인에서 틈새시장을 유지하지만, 부식성 환경에서는 스테인리스 스틸에 자리를 내주고 있습니다. PVC 및 CPVC는 저온 주택에서 주로 사용되지만, 상업용 주방의 200°C 등급을 충족하지 못합니다. 미국과 EU의 납 서비스 라인 금지 조치로 철 기반 파이프는 점차 사라지고 있으며, 도시들이 교체를 가속화함에 따라 스테인리스 스틸의 시장 점유율이 증가하고 있습니다.

* 유형별: 용접 파이프는 2025년 매출의 44.38%를 차지하며 150psi 미만에서 작동하는 6인치 이상의 주관에 강점을 보입니다. 종방향 용접이 없는 무계목 튜브는 용접 틈새 오염을 허용하지 않는 3,000psi 증기, 수소 및 초고순도 루프에 사용되며 연평균 6.18%로 성장하고 있습니다. 인도의 ‘잘 지반 미션’과 같은 지자체 프로젝트는 측면 배관에 용접 라인을 우선시하는 반면, 제약 클린룸은 FDA 21 CFR Part 211 감사를 통과하기 위해 무계목 전해 연마 튜브를 기본으로 사용합니다.

* 시장 구조별: 조직화된 시장 참여자들은 2025년 매출의 61.27%를 차지했으며, BIS 및 ISO 인증이 필수 요건이 되면서 2031년까지 연평균 6.12%로 성장하고 있습니다. 인도의 주요 기업들(Jindal Stainless, APL Apollo, Ratnamani)은 생산 능력을 확장하고 있으며, Ferguson과 같은 유통업체는 규모를 활용하여 스테인리스 스틸과 PVC를 함께 판매하고 있습니다. 비조직화된 소규모 작업장은 농촌 건설에 의존하지만, 보험 및 규제 강화로 인해 기반이 약화되고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별: 비주거 부문 수요는 데이터 센터 냉각 루프 및 GMP(Good Manufacturing Practice) 준수 제약 배관에 힘입어 연평균 6.31%로 성장하며 주거 부문(4.78%)을 능가하고 있습니다. 3-A 위생 표준을 채택하는 식품 공장 또한 316L 튜브를 선호합니다. 주거 부문은 2025년 스테인리스 스틸 배관 파이프 시장 규모의 58.34%를 차지했습니다. 고층 아파트는 화재 및 압력 규정으로 인해 스테인리스 라이저를 계속 사용하지만, 단독 주택은 수질이 폴리머를 부식시키지 않는 한 PEX를 선호하는 경향이 있습니다.

* 판매 채널별: 소매 채널은 2025년 매출의 47.29%를 여전히 차지하고 있지만, 전자상거래는 조달 관리자들이 내장된 데이터시트와 ERP 통합을 중요하게 여기면서 연평균 6.42%로 빠르게 성장하고 있습니다. 미국 공급 협회는 2025년까지 디지털 침투율이 증가했다고 보고했습니다. Grainger는 2024년 매출의 상당 부분을 온라인에서 달성했으며, 특히 표준화된 스테인리스 피팅에 중점을 두었습니다. 물리적 매장은 당일 배송 및 맞춤형 절단에 집중하는 반면, 디지털 마켓플레이스는 일상적인 보충 주문을 점점 더 확보하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 시장 가치의 49.52%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.94%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 인프라 성장은 완화되었지만 여전히 상당한 규모를 유지하고 있습니다. 인도의 ‘잘 지반 미션’과 염도 문제에 직면한 인도네시아의 ‘누산타라’ 개발은 이 지역의 매력을 부각합니다. 베트남의 인프라 투자와 태국의 수자원 이니셔티브 또한 이러한 모멘텀을 강화하고 있습니다.

* 북미: 인프라 법(Infrastructure Act)에 따른 수자원 프로젝트 투자와 EPA의 10년 납 라인 교체 기한으로 인해 성장이 촉진되고 있습니다.

* 유럽: ‘리노베이션 웨이브(Renovation Wave)’와 ‘식수 지침(Drinking Water Directive)’을 통해 건물 개선 및 부식 방지 주관 교체에 자금을 투입하고 있습니다. 두 대륙 모두 장기적인 규제 준수 및 보험 혜택을 고려하여 스테인리스 스틸을 선호합니다.

* 중동 및 아프리카: 시장 점유율은 작지만, NEOM의 수소 시설과 같은 대규모 투자가 스테인리스 스틸 수요를 견인하며 주목할 만한 성장을 보이고 있습니다.

* 남미: 브라질의 위생 법규 준수 노력에 따라 시장 궤적이 결정되며, 일부 주에서는 누수로 인한 수익 손실을 줄이기 위해 스테인리스 스틸을 시험적으로 도입하고 있습니다.

* 일본 및 한국: 두 선진 시장 모두 식수 라인을 보호하기 위해 지진에 강한 스테인리스 시스템을 우선시하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

스테인리스 스틸 배관 파이프 시장은 파편화되어 있습니다. Jindal Stainless는 Jajpur 공장 확장과생산 능력 증대를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 기업들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 그리고 신흥 시장 진출을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.

주요 기업 목록:

* Jindal Stainless
* ArcelorMittal
* POSCO
* Nippon Steel Corporation
* Outokumpu
* ThyssenKrupp
* Acerinox
* Baosteel Group
* Allegheny Technologies Incorporated (ATI)
* Sandvik AB
* Valbruna Stainless Steel
* Tubacex
* Tenaris
* Hyundai Steel
* Tsingshan Holding Group

# 보고서 범위

이 보고서는 스테인리스 스틸 배관 파이프 시장의 현재 상태와 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 시장 규모, 성장 동인, 제약 요인, 기회, 경쟁 환경, 그리고 주요 기업들의 전략을 다룹니다. 또한, 제품 유형, 최종 사용자 산업, 지역별 시장 분석을 통해 시장의 다양한 측면을 조명합니다.

보고서의 주요 내용:

* 시장 개요 및 정의: 스테인리스 스틸 배관 파이프 시장의 범위와 주요 특성 정의.
* 시장 규모 및 예측: 과거, 현재, 미래 시장 규모(가치 및 물량)에 대한 상세 분석 및 예측.
* 성장 동인: 시장 성장을 촉진하는 주요 요인들(예: 인프라 투자 증가, 위생 기준 강화, 부식 방지 수요 등)에 대한 심층 분석.
* 제약 요인: 시장 성장을 저해할 수 있는 요인들(예: 높은 초기 비용, 대체재 경쟁 등)에 대한 분석.
* 시장 기회: 시장 참여자들이 활용할 수 있는 잠재적 성장 기회(예: 신흥 시장 확대, 기술 혁신 등) 식별.
* 세분화 분석:
* 제품 유형별: 이음매 없는 파이프, 용접 파이프 등.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 수처리, 식품 및 음료, 건설, 발전 등.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역 시장 분석.
* 경쟁 환경 분석: 주요 기업들의 시장 점유율, 전략적 움직임(예: M&A, 신제품 출시, 파트너십), SWOT 분석.
* 주요 기업 프로파일: 시장을 선도하는 주요 기업들의 상세 프로파일, 재무 성과, 제품 포트폴리오, 최근 개발 사항.
* COVID-19의 영향 분석: 팬데믹이 시장에 미친 영향과 회복 시나리오 분석.
* 미래 전망 및 권고: 시장의 장기적인 전망과 시장 참여자들을 위한 전략적 권고.

이 보고서는 스테인리스 스틸 배관 파이프 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 기업들이 정보에 입각한 의사결정을 내리고 경쟁 우위를 확보하는 데 필요한 통찰력을 제공할 것입니다.

이 보고서는 스테인리스 스틸 배관 파이프 및 피팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스테인리스 스틸 배관 파이프는 최소 10.5%의 크롬을 함유한 금속 합금으로, 탁월한 내식성, 내구성 및 설치 용이성을 특징으로 하며 주거 및 상업 시스템에 광범위하게 사용됩니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

시장은 재료 유형(PVC 및 CPVC, 주철 및 아연 도금 강철, 스테인리스 스틸, 구리 기반, 폴리에틸렌 기반 및 기타), 유형(무이음, 용접, 가공), 시장 구조(조직화, 비조직화), 최종 사용자 산업(주거용, 비주거용), 판매 채널(소매, 전자상거래, 직접 판매) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 총 28개국의 시장 규모 및 예측이 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 주거 및 비주거 건설 활동의 증가, 강화되는 식수 수질 규제, 신흥 경제국의 인프라 붐, 용접 및 성형 기술의 발전, 그리고 친환경 건축 인증 추진 등이 있습니다. 이러한 요인들은 스테인리스 스틸 배관 제품의 수요를 견인하고 있습니다. 반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 니켈 및 크롬 가격의 변동성, PVC/PEX 배관과의 경쟁 심화, 그리고 숙련된 스테인리스 용접공 부족 등이 지적됩니다.

스테인리스 스틸 배관 파이프 시장은 2026년 53억 8천만 달러에서 2031년까지 67억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.78%를 기록할 것입니다. 특히 비주거용 애플리케이션은 주거용 프로젝트를 능가하는 6.31%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 매출의 49.52%를 차지하며 시장을 선도했으며, 5.94%의 CAGR로 지속적인 성장이 전망됩니다. 무이음 스테인리스 파이프는 최대 3,000psi의 압력 등급을 지원하는 장점으로 인해 6.18%의 CAGR로 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 전자상거래 채널은 6.42%의 CAGR로 빠르게 성장하며 계약자 워크플로우에 사양 및 실시간 재고 정보를 통합하는 방식으로 조달 방식에 영향을 미치고 있습니다.

보고서는 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등 10개국), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등 9개국), 남미(브라질, 아르헨티나 등 4개국), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등 7개국)를 포함한 주요 지역 및 국가별 시장 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(American Stainless and Supply, ArcelorMittal, JFE Steel Corporation, Nippon Steel Corporation 등 18개사)을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주거 및 비주거 건설 증가
  • 4.2.2 더욱 엄격해진 식수 수질 규제
  • 4.2.3 신흥 경제국의 인프라 붐
  • 4.2.4 용접 및 성형 기술의 발전
  • 4.2.5 친환경 건축 인증 추진
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 니켈 및 크롬 가격 변동성
  • 4.3.2 PVC/PEX 배관과의 경쟁
  • 4.3.3 공인된 스테인리스 용접공 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 소비자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 PVC 및 CPVC
  • 5.1.2 철 (주철 및 아연 도금) 및 강철
  • 5.1.3 스테인리스 스틸
  • 5.1.4 구리 기반 (크롬 도금 및 황동 포함)
  • 5.1.5 폴리에틸렌 기반 및 기타
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 이음매 없는
  • 5.2.2 용접된
  • 5.2.3 제작된
• 5.3 시장 구조별
  • 5.3.1 조직화된
  • 5.3.2 비조직화된
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 비주거용
• 5.5 판매 채널별
  • 5.5.1 소매
  • 5.5.2 전자상거래
  • 5.5.3 직접
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 아시아 태평양
  • 5.6.1.1 중국
  • 5.6.1.2 일본
  • 5.6.1.3 인도
  • 5.6.1.4 대한민국
  • 5.6.1.5 인도네시아
  • 5.6.1.6 태국
  • 5.6.1.7 싱가포르
  • 5.6.1.8 말레이시아
  • 5.6.1.9 베트남
  • 5.6.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.6.2 북미
  • 5.6.2.1 미국
  • 5.6.2.2 캐나다
  • 5.6.2.3 멕시코
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 튀르키예
  • 5.6.3.7 러시아
  • 5.6.3.8 북유럽 국가
  • 5.6.3.9 기타 유럽
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 콜롬비아
  • 5.6.4.4 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 카타르
  • 5.6.5.3 아랍에미리트
  • 5.6.5.4 나이지리아
  • 5.6.5.5 이집트
  • 5.6.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 아메리칸 스테인리스 앤 서플라이
  • 6.4.2 APL 아폴로
  • 6.4.3 아르셀로미탈
  • 6.4.4 코어 파이프 프로덕츠 Inc.
  • 6.4.5 퍼거슨 엔터프라이즈 LLC
  • 6.4.6 게베리트 배관 기술 인도 프라이빗 리미티드
  • 6.4.7 헝양 발린 스틸 튜브 Co. Ltd
  • 6.4.8 JFE 스틸 코퍼레이션
  • 6.4.9 진달 스테인리스 Ltd
  • 6.4.10 마하라슈트라 심리스 Ltd
  • 6.4.11 메리트 브라스
  • 6.4.12 닛폰 스틸 코퍼레이션
  • 6.4.13 랏나마니 메탈스 & 튜브스 리미티드
  • 6.4.14 사치야 스틸 인터내셔널
  • 6.4.15 쇼 스테인리스 & 합금
  • 6.4.16 스틸 튜브스 인디아
  • 6.4.17 우미야 튜브스 리미티드
  • 6.4.18 유나이티드 스테이츠 피팅스 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망