세계의 고체 조명 광원 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

고체 조명원(Solid-State Lighting Source) 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.4%를 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 기술(발광 다이오드(LED), 유기 발광 다이오드(OLED), 고분자 발광 다이오드(PLED)), 최종 사용자(주거용, 상업용, 자동차용), 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 성장 동력
고체 조명 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 소비자들 사이에서 에너지 효율적인 LED 조명에 대한 인식이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다. 또한, 자동차, 의료, 실외 조명 등 다양한 응용 분야에서 고체 조명 기술의 높은 성장 잠재력이 확인되고 있으며, 스마트 도시 기술의 부상 또한 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 고체 조명 시스템은 더 나은 품질의 빛을 제공하고, 작고 유연한 조명 기구 설계가 가능하며, 견고한 방수/방진 기능과 본질적인 안전성을 갖추고 있어 수요를 기하급수적으로 증가시킬 것으로 기대됩니다. 특히, 유해 물질이나 자외선 방출이 없어 친환경적이며, 일반적인 CFL(콤팩트 형광등)보다 낮은 온도에서 작동할 수 있다는 점은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

시장 성장 저해 요인
그러나 고체 조명 시장의 성장을 저해하는 주요 요인으로는 높은 초기 비용이 지적됩니다. 또한, 열에 민감한 응용 분야에서는 고체 조명의 효율성이 떨어질 수 있다는 점도 시장 성장의 제약으로 작용하고 있습니다.

코로나19 팬데믹의 영향
코로나19 팬데믹은 고체 조명원 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 주요 제조 허브에서 생산 활동이 일시적으로 중단되면서 생산량이 크게 감소했으며, 주요 국가들의 봉쇄 조치로 인해 디스플레이 통합 장치에 대한 소비자 수요 또한 감소했습니다. 봉쇄 기간의 불확실성으로 인해 산업 회복 시기를 예측하기 어렵다는 점도 시장에 부담으로 작용했습니다. 하지만 긍정적인 측면으로는 인공호흡기 등 의료 장비에 사용되는 디스플레이 수요가 증가하면서 고체 조명원 시장의 수요를 일정 부분 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. LED 기술의 최대 점유율 확보:
LED 기술은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적인 LED로 전환함으로써 연간 약 180억 달러의 전기료 절감과 1억 6천만 톤 이상의 이산화탄소 배출량 감소 효과를 기대할 수 있습니다. 환경에 대한 소비자 인식 증가, LED의 내구성, 그리고 에너지 효율성에 대한 정부의 의무 규정은 LED 채택을 가속화하는 주요 동력입니다. 또한, 스마트폰에서 유연한 LED에 대한 수요 증가와 소프트웨어로 밝기 및 색상을 제어할 수 있는 백색 LED의 개발은 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 상업용 건물에서는 에너지 절약, 높은 효율성, 신뢰성, 긴 수명 등이 LED 채택의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 건물 에너지 규정 또한 더 많은 상업 공간에서 고급 제어 전략을 요구하면서 LED 채택을 늘리고 있습니다. 이러한 조명은 동작 센서, 광전지, 타이머와 결합하여 상업 부문에서 효율적인 조명 제어 시스템을 제공할 수 있습니다. 한편, 유기 LED(OLED)는 높은 휴대성, 경량성, 얇은 두께, 낮은 전력 소비량 덕분에 의료 기기 및 생체 이식 장치에서 채택이 증가하고 있습니다. 필립스(Philips), 매직라이트(Magiclight), 샤오미(Xiaomi) 등 다양한 기업들이 스마트 조명 기술에 투자하고 있으며, 특히 필립스는 음성 비서와 통합될 수 있는 ‘필립스 휴(Philips Hue)’ 제품으로 시장을 선도하고 있어 스마트 조명이 LED 조명의 미래가 될 것으로 전망됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 최고 성장:
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일본과 중국에 기반을 둔 시장 공급업체들은 소독 및 살균과 같은 LED 응용 분야의 확장에 맞춰 대규모 투자를 진행하고 있으며, 이 지역에서의 사업 확장 활동도 활발합니다. 또한, 반도체 제조의 증가와 그 확장은 이 지역 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 인도와 중국과 같은 개발도상국에서 실내 및 실외 조명에 고체 조명 채택이 증가하는 것도 아시아 태평양 시장 성장의 주요 동력입니다. 산업화의 증가와 중국 및 인도의 자동차 부문 확대로 인한 창고 조명 수요 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 일본에 본사를 둔 주요 공급업체 중 하나인 니치아 코퍼레이션(Nichia Corporation)은 2019년 4월, 공기 살균 및 정수용 고체 조명 시장의 대량 수요를 충족시키기 위해 280nm UVC NCSU334A “딥 블루” 자외선 출력 LED를 출시했습니다. 또한, 이 회사는 수지 경화 응용 분야를 위해 특별히 설계된 UVA LED 개발에서도 상당한 성공을 거두었습니다.

경쟁 환경
고체 조명원 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 시장 구조를 보이며, 기존 경쟁업체들 간의 경쟁 강도는 높은 편입니다. 앞으로 대기업과 중소기업의 새로운 혁신 전략이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Koninklijke Philips N.V., OsRam Licht AG, Samsung Electronics Co. Ltd., GE Lighting, Mitsubishi Electric Corporation 등이 있습니다. 최근 시장의 주요 발전 사례는 다음과 같습니다.

* 2020년 3월: 삼성전자(Samsung Electronics)는 인간의 멜라토닌 수치 조절을 돕는 ‘인간 중심(human-centric)’ LED 패키지인 LM302N을 처음으로 선보였습니다. 이 제품군은 일상생활 패턴에 따라 사람들이 더 활기차거나 편안함을 느끼도록 돕기 위해 신중하게 설계된 광 스펙트럼을 특징으로 합니다.
* 2020년 1월: GE 라이팅(GE Lighting)은 확장되는 스마트 홈 제품 포트폴리오에 여러 새로운 C by GE 기술을 추가했습니다. 여기에는 고급 조명 스위치 및 조광기 기술과 함께 새로운 편의성, 안전 및 보안 솔루션이 포함됩니다.

고체 조명원 시장은 에너지 효율성, 친환경성, 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장이 기대됩니다. 특히 LED 기술의 발전과 아시아 태평양 지역의 높은 성장 잠재력은 시장의 주요 동력으로 작용할 것입니다. 높은 초기 비용과 특정 응용 분야에서의 한계점, 그리고 팬데믹과 같은 외부 요인이 존재하지만, 스마트 조명 및 다양한 응용 분야로의 확장을 통해 시장은 꾸준히 발전할 것으로 전망됩니다.

솔리드 스테이트 조명(Solid-State Lighting, SSL)은 LED, OLED, PLED 기술을 광원으로 활용하는 에너지 효율적인 기술입니다. 이는 반도체를 통해 전기를 빛으로 변환하며, 긴 수명, 높은 에너지 효율, 낮은 전력 소비, 작고 유연한 크기 등 다양한 이점으로 인해 주거, 상업, 자동차, 의료, 가전제품 등 여러 최종 사용자 분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 본 보고서는 솔리드 스테이트 조명 광원 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

시장 역학 측면에서, 솔리드 스테이트 조명 시장의 주요 성장 동력은 다른 조명 형태에 비해 뛰어난 에너지 절감 효과와 자동차 산업에서의 LED 채택 증가입니다. 반면, 높은 초기 구현 및 장비 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 가치 사슬 분석과 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 다루는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 평가합니다. 또한, 코로나19 팬데믹이 솔리드 스테이트 조명 광원 시장에 미친 영향에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

시장 세분화는 기술, 최종 사용자, 그리고 지역별로 이루어집니다. 기술별로는 발광 다이오드(LED), 유기 발광 다이오드(OLED), 고분자 발광 다이오드(PLED)가 주요 기술로 분류됩니다. 최종 사용자별로는 주거용, 상업용, 자동차, 의료, 가전제품 및 기타 최종 사용자 부문으로 나뉘어 시장 수요를 분석합니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 그리고 기타 지역으로 구분하여 지리적 시장 특성을 파악합니다.

솔리드 스테이트 조명 광원 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.4%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망되어 중요한 성장 동력으로 부상할 것입니다.

경쟁 환경 분석에서는 Koninklijke Philips N.V., OsRam Licht AG, Samsung Electronics Co. Ltd., GE Lighting, Mitsubishi Electric Corporation 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필을 다룹니다. 이 외에도 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 내용이 보고서에 포함되어 있어, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다른 형태의 조명 대비 더 큰 에너지 절약
  • 4.2.2 자동차 산업에서 LED 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 구현 및 장비 비용
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 고체 조명원 시장에 대한 코로나19 영향 평가

5. 시장 세분화

• 5.1 기술
  • 5.1.1 발광 다이오드 (LED)
  • 5.1.2 유기 발광 다이오드 (OLED)
  • 5.1.3 고분자 발광 다이오드 (PLED)
• 5.2 최종 사용자
  • 5.2.1 주거용
  • 5.2.2 상업용
  • 5.2.3 자동차
  • 5.2.4 의료
  • 5.2.5 가전제품
  • 5.2.6 기타 최종 사용자
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.4 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.1.2 OsRam Licht AG
  • 6.1.3 Samsung Electronics Co. Ltd.
  • 6.1.4 GE Lighting
  • 6.1.5 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.1.6 Eaton Corporation Inc.
  • 6.1.7 Bridgelux Inc.
  • 6.1.8 Toshiba Lighting
  • 6.1.9 Acuity Brands Lighting Inc.
  • 6.1.10 Nichia Corporation
• *목록은 전체가 아님

7. 투자 분석

8. 시장 기회 및 미래 동향