세계의 유리 섬유 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

유리섬유 시장 개요 (2031년 전망)

# 1. 시장 규모 및 성장률

2031년까지의 유리섬유 시장 규모, 성장, 점유율 및 동향 보고서에 따르면, 유리섬유 시장은 2025년 802만 톤에서 2026년 834만 톤으로 성장했으며, 2031년에는 1,017만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.03%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터와 통찰력을 반영하여 생성되었습니다.

이러한 성장은 유리섬유가 가진 높은 인장 강도, 내식성, 비용 효율성 덕분이며, 이는 금속 및 기타 기존 재료를 대체하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 건설 단열재, 전기차(EV) 프로그램, 풍력 에너지 분야의 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 저탄소 제조 라인 및 폐쇄 루프 재활용과 같은 제품 혁신은 원자재 비용 인플레이션과 무역 불확실성 속에서도 생산자들이 시장을 유지하는 데 기여하고 있습니다. 공급업체들은 최종 사용자 성장 거점 근처에 위치하기 위해 생산 능력 합리화 및 지역별 자급자족 프로그램을 통해 경쟁 전략을 재편하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 주요 보고서 요약

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

* 제품 형태별: 로빙(Roving)은 2025년 매출 점유율 33.41%로 시장을 선도했으며, 2031년까지 4.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 유리섬유 시장에서 로빙의 핵심적인 역할을 반영합니다.
* 섬유 유형별: E-유리(E-glass)는 2025년 유리섬유 시장 점유율의 48.88%를 차지했으며, 2031년까지 4.26%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 부문은 2025년 유리섬유 시장 규모의 33.02%를 차지했으며, 항공우주 부문은 2031년까지 5.46%로 가장 높은 예상 CAGR을 기록할 것입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 물량의 49.78%를 차지했으며, 2031년까지 4.51%의 CAGR로 성장하여 유리섬유 시장에서 이 지역의 영향력이 확대될 것임을 보여줍니다.

# 3. 글로벌 유리섬유 시장 동향 및 통찰

3.1. 주요 성장 동인

유리섬유 시장의 성장을 견인하는 주요 동인과 그 영향은 다음과 같습니다.

1. 팬데믹 이후 아시아 건설 경기 가속화로 유리섬유 단열재 수요 증가 (CAGR +1.2%, 아시아 태평양 중심, 중기적 영향):
2024년 아시아 태평양 지역의 건설 지출은 데이터 센터 캠퍼스, 반도체 공장, 대중교통망 등 정부의 경기 부양책에 힘입어 강력하게 반등했습니다. 이들 프로젝트는 운영 탄소 배출량 감축을 위해 고성능 단열재를 요구하며, 유리섬유 단열재(glass wool)가 낮은 R-값 대체재보다 우선적으로 고려되고 있습니다. 인도에서는 녹색 건축 인증이 지방 정부 승인 절차에 포함되어 개발자들이 재활용 가능하고 난연성 단열재를 선택하도록 장려합니다. 또한, 지하 교통 통로는 수분 침투 환경에서 강철보다 부식률이 낮은 유리섬유 강화 폴리머(GFRP) 철근의 사용을 강조합니다. 주요 생산자들은 이러한 수요에 대응하여 기존 용광로의 병목 현상을 해소하고 재생 에너지로 구동되는 새로운 저탄소 용해로를 가동하여 대도시 건설 클러스터로의 리드 타임을 단축하고 있습니다. 추가 생산 능력 증대로 공급 부족 현상이 완화되기 시작했지만, 지역 수요 모멘텀은 2026년까지 85% 이상의 가동률을 유지할 것임을 시사합니다.

2. 자동차 경량화로 복합재 통합 가속화 (CAGR +0.8%, 전 세계적, 장기적 영향):
배터리 전기차(BEV) 프로그램은 무게 절감량에 비례하여 주행 거리 연장을 보상하므로, 플랫폼 엔지니어들은 구조 브래킷, 시트 프레임, 엔진룸 부품에 잘게 썬 스트랜드 폴리프로필렌(chopped-strand polypropylene)과 장섬유 열가소성 수지(long-fiber thermoplastics)를 대체재로 사용합니다. 1차 공급업체들은 피로 수명을 유지하면서 비현가 질량(unsprung mass)을 30% 절감하는 복합재 리프 스프링을 상용화하여 유리섬유 시장의 수요 동향을 강화하고 있습니다. 고전압 배터리 인클로저는 이제 구조 폼 위에 난연성 유리섬유/에폭시 스킨을 지정하여 열 차폐와 전자기 호환성을 결합합니다. 자동차 조달 팀은 또한 하중이 중요한 영역에만 탄소 보강재를 배치하고 보조 층에는 유리섬유를 사용하여 탄소의 높은 비용을 상쇄하는 하이브리드 적층을 평가합니다. 이러한 재료 혼합은 A급 표면 마감을 위해 설계된 잘게 썬 스트랜드, 로빙 및 멀티엔드 로빙에 대한 장기적인 수요 가시성을 강화합니다.

3. 풍력 에너지 확장으로 로빙 소비 증가 (CAGR +1.0%, 전 세계 해상 시장 및 APAC 제조, 장기적 영향):
2024년 이후 설치된 유틸리티 규모 터빈은 블레이드 길이가 120미터를 정기적으로 초과하며, 이는 제형 효율성이 향상되더라도 단위당 유리섬유 요구량을 증가시킵니다. 유럽, 중국, 미국에서는 해상 프로젝트가 추가 설치를 주도하며, 향상된 피로 저항성을 가진 직접 로빙(direct rovings)에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 제조업체들은 재활용을 용이하게 하기 위해 저스티렌 비닐 에스테르 매트릭스로 전환했으며, 이는 유리 생산자들이 계면 결합을 위한 사이징 화학을 재조정하도록 합니다. 해안 산업 단지에 새로 가동된 용광로 라인은 현장 풍력 발전을 사용하여 배치를 용해함으로써 스코프-2(Scope-2) 배출량을 줄이고 결과 로빙이 저탄소 제품 라벨을 획득하도록 합니다. 재생 에너지 용량을 가능하게 하고 탈탄소화된 생산의 수혜자가 되는 에너지 전환의 이중 이점은 기후 정책 의제에서 유리섬유 시장의 전략적 위치를 강화합니다.

4. 건축 에너지 규정 강화로 단열재 개조 가속화 (CAGR +0.6%, 북미 및 EU, 단기적 영향):
2024년 국제 에너지 보존 코드(IECC) 업데이트는 여러 기후대에서 외부 피복재 위에 연속 단열재를 요구하며, 이는 기존 배트(batts)만으로는 충족할 수 없는 R-값 기준을 의미합니다. 높은 공과금에 직면한 상업용 부동산 소유주들은 임대 가능한 바닥 면적을 보존하면서 규정을 준수하기 위해 분사형 유리섬유 단열재(blown glass wool)와 경질 보드를 선호합니다. 이는 유리섬유 시장 내에서 확장되는 응용 분야입니다. 유럽에서는 재정비된 건물 에너지 성능 지침(EPBD)이 주요 개조 시점에 단계별 성능 업그레이드를 의무화하여 노후 주택 재고의 개조 프로그램을 활성화합니다. 지방 자치 단체는 검증된 에너지 절감에 대해 세금 공제를 제공하여 프로젝트 비용을 부분적으로 상쇄하고 수요를 앞당깁니다. 생산자들은 순환 경제 약속을 이행하고 주요 녹색 건축 라벨에서 점수를 얻는 고재활용 함량 용해를 통해 차별화를 꾀합니다.

5. 수소 파이프 프로젝트에서 내화학성 E-CR 유리 지정 (CAGR +0.4%, EU 중심, 북미 확장, 장기적 영향):
수소 파이프라인 프로젝트에서는 내화학성이 뛰어난 E-CR 유리섬유의 사용이 증가하고 있으며, 이는 유럽을 중심으로 북미 지역으로 확대될 장기적인 수요 동인입니다.

3.2. 주요 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 탄소섬유 가격 하락으로 유리섬유의 ‘가치 격차’ 축소 (CAGR -0.7%, 전 세계적, 중기적 영향):
탄소섬유 가격 하락은 유리섬유의 경쟁력을 약화시켜, 특히 항공우주 및 자동차 산업에서 유리섬유의 시장 점유율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 암면(Rock-wool) 제조업체의 경쟁 심화:
암면과 같은 대체 단열재 제조업체들의 시장 공략은 유리섬유 단열재 시장에 경쟁 압력을 가할 수 있습니다.

글로벌 유리섬유 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 유리섬유 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유리섬유(Glass Fiber)는 매우 미세한 유리 섬유로 구성된 소재로, 고강도, 경량성, 내식성 등의 특성을 지니고 있어 건설, 자동차, 항공우주, 해양, 전자통신 등 광범위한 산업 분야에서 단열재, 복합재료, 보강재 등으로 활용됩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 유리섬유 시장은 2026년 834만 톤 규모에서 2031년까지 연평균 4.03%의 성장률을 기록하며 1,017만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 시장은 제품 형태, 섬유 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 동인 (Market Drivers)
* 건설 붐: 아시아 지역의 팬데믹 이후 건설 경기 회복은 글라스 울(Glass Wool) 단열재 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
* 자동차 경량화: 차량 경량화 추세에 따라 잘게 썬 스트랜드(Chopped-Strand) 복합재가 전기차(EV) 플랫폼에 적극적으로 채택되고 있습니다.
* 풍력 에너지 성장: 120미터 이상으로 길어지는 풍력 터빈 블레이드 제작에 필요한 로빙(Roving) 소비가 증가하고 있습니다.
* 건물 에너지 규제 강화: 유럽연합(EU)과 북미(NA) 지역의 의무적인 건물 에너지 규제는 단열재 개보수(Retrofit Insulation) 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.
* 수소 프로젝트: 수소 파이프 프로젝트에서는 내화학성이 뛰어난 E-CR 글라스가 필수 소재로 지정되고 있습니다.

3. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
* 탄소섬유와의 경쟁: 탄소섬유 가격 하락은 유리섬유의 “가치 격차”를 줄여 경쟁 압력을 높이고 있습니다.
* 암면(Rock-wool)의 시장 침투: 암면 제조업체들이 HVAC 단열재 시장에서 100kg/m³ 미만의 저밀도 틈새시장을 공략하고 있습니다.
* 원자재 및 에너지 가격 상승: 탄산나트륨(Soda-Ash) 및 에너지 가격 상승은 중국 제련소의 마진에 부정적인 영향을 미 미치고 있습니다. 이에 대응하여 제조업체들은 재활용 유리 조각 사용을 늘리고, 재생 에너지 기반 용광로에 투자하며, 생산 현지화를 통해 비용 상승 압력을 완화하려 노력하고 있습니다.

4. 시장 세분화 (Market Segmentation)
* 제품 형태별: 로빙(Roving), 매트(Mats), 스트랜드(Strands), 얀(Yarn), 글라스 울(Glass Wool), 기타(밀드 파이버 및 직물)로 나뉩니다. 로빙은 풍력 터빈 블레이드 및 경량 자동차 구조물에 필요한 단방향 강도 특성으로 인해 가장 크고 빠르게 성장하는 제품 형태입니다.
* 섬유 유형별: E-Glass, S-Glass, E-CR Glass, C-Glass 및 기타 유형으로 분류됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건축 및 건설, 자동차, 풍력 에너지, 항공우주 및 방위, 해양, 스포츠 및 레저, 기타(전자제품) 산업으로 구분됩니다. 특히 건축 및 건설 부문에서는 엄격한 건물 에너지 규제와 친환경 건물 인증으로 인해 고R값, 내화성 글라스 울 단열재 및 내식성 GFRP(Glass Fiber Reinforced Polymer) 철근의 사용이 증가하고 있습니다.
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 태국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아, 터키, 북유럽 등), 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 분석됩니다. 아시아-태평양 지역은 2025년 전 세계 물량의 49.78%를 차지하며 가장 큰 소비 시장이자 연평균 4.51%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 3B, AGY, China Jushi Co., Ltd., Saint-Gobain, Taishan Fiberglass Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 시장의 기회와 미충족 수요에 대한 평가를 통해 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아의 팬데믹 이후 건설 붐이 유리섬유 단열재 수요를 견인

  • 4.2.2 차량 경량화로 인해 잘게 썬 스트랜드 복합재가 EV 플랫폼에 적용

  • 4.2.3 풍력 터빈 블레이드 길이 증가(120M 이상)로 로빙 소비량 증가

  • 4.2.4 EU 및 북미의 의무적인 건물 에너지 규정으로 개조 단열 가속화

  • 4.2.5 수소 파이프 프로젝트에 내화학성 E-CR 유리 지정

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 탄소섬유 가격 하락으로 유리섬유의 “가치 격차” 축소

  • 4.3.2 암면 제조업체, HVAC 단열재 시장에서 100 Kg/M³ 미만 밀도 틈새 시장 공략

  • 4.3.3 탄산나트륨 및 에너지 가격 상승으로 중국 제련소 마진 감소

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력

  • 4.5.2 소비자의 교섭력

  • 4.5.3 신규 진입자의 위협

  • 4.5.4 대체 제품의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 형태별
  • 5.1.1 로빙

  • 5.1.2 매트

  • 5.1.3 스트랜드

  • 5.1.4 얀

  • 5.1.5 유리섬유

  • 5.1.6 기타 (밀드 섬유 및 직물)

• 5.2 섬유 유형별
  • 5.2.1 E-유리

  • 5.2.2 S-유리

  • 5.2.3 E-CR 유리

  • 5.2.4 C-유리

  • 5.2.5 기타

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 건축 및 건설

  • 5.3.2 자동차

  • 5.3.3 풍력 에너지

  • 5.3.4 항공우주 및 방위

  • 5.3.5 해양

  • 5.3.6 스포츠 및 레저

  • 5.3.7 기타 최종 사용자 산업 (전자)

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양

  • 5.4.1.1 중국

  • 5.4.1.2 인도

  • 5.4.1.3 일본

  • 5.4.1.4 대한민국

  • 5.4.1.5 인도네시아

  • 5.4.1.6 베트남

  • 5.4.1.7 말레이시아

  • 5.4.1.8 태국

  • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양

  • 5.4.2 북미

  • 5.4.2.1 미국

  • 5.4.2.2 캐나다

  • 5.4.2.3 멕시코

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 독일

  • 5.4.3.2 프랑스

  • 5.4.3.3 영국

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 러시아

  • 5.4.3.7 튀르키예

  • 5.4.3.8 북유럽

  • 5.4.3.9 기타 유럽

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 카타르

  • 5.4.5.4 이집트

  • 5.4.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.6 나이지리아

  • 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3B – 유리섬유 회사

  • 6.4.2 AGY

  • 6.4.3 ASAHI FIBER GLASS Co., Ltd

  • 6.4.4 China Jushi Co., Ltd.

  • 6.4.5 Chongqing International Composite Materials Co., Ltd.

  • 6.4.6 Envalior

  • 6.4.7 Gurit Services AG

  • 6.4.8 Heraeus Holding

  • 6.4.9 Johns Manville

  • 6.4.10 Nippon Electric Glass Co., Ltd.

  • 6.4.11 PFG FIBER GLASS CORPORATION

  • 6.4.12 Praana Group

  • 6.4.13 Saint-Gobain

  • 6.4.14 Taishan Fiberglass Inc.(CTG)

  • 6.4.15 Taiwan Glass Ind. Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망