동물 장 건강 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

동물 장 건강 시장 개요 (2026-2031)

동물 장 건강 시장은 2026년 56억 8천만 달러에서 2031년 83억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.11%를 기록할 전망입니다. 이는 항생제 성장 촉진제(AGP) 사용 규제 강화와 고밀도 사육 시스템에서 장 질환 발생률 증가에 따라 생산성 유지 및 규제 준수를 위한 증거 기반 장 건강 솔루션으로의 전 세계적인 전환에 기인합니다.

시장 동향 및 주요 동인

동물 장 건강 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 가축 장 질환 증가: 고밀도 사육, 빠른 성장 주기, 온도 변동 등으로 인해 상업용 가축의 장 질환 유병률이 증가하고 있습니다. 특히 이유 후 설사는 돼지 사육에서 최대 20%에 영향을 미치며, 사료 전환율 손실은 생산자에게 막대한 비용 부담으로 작용합니다. 이에 따라 생산자들은 항생제 없이 수익성을 유지하기 위해 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스와 같은 보호 첨가제에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
2. 기능성 동물 사료 생산 증가: 사료 공장들이 장 건강 성분을 사료에 직접 통합하는 방식으로 전환하면서 가축 기업의 물류가 간소화되고 첨가제의 균일한 공급이 보장됩니다. 유럽의 주요 통합업체들은 2024년 이후 기능성 사료 라인을 약 3분의 1 확장했으며, 이는 동물 장 건강 시장의 구조적 성장을 뒷받침합니다.
3. AGP 금지 및 규제 강화: 선진국 대부분에서 AGP 사용이 금지되거나 축소되고 있으며, 인도, 태국 등 신흥 경제국들도 유사한 조치를 취하고 있습니다. AGP에 의존했던 생산자들은 이제 강력한 장 건강 프로그램을 통해 성능 저하를 방지해야 합니다. 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 식물성 첨가제(Phytogenics)의 시너지 효과를 내는 복합 제품은 기존 성장률의 95-98%를 회복하는 것으로 입증되어 비항생제 솔루션에 대한 신뢰를 높이고 있습니다.
4. AI 기반 미생물군 유전체 프로파일링: 머신러닝 플랫폼은 각 가축 집단에 적합한 첨가제를 선택하는 비용을 절감하고 있습니다. Cargill, DSM 등은 분변 또는 수질 미생물군 유전체 샘플을 분석하여 최적화된 제형을 추천하는 서비스를 제공하며, 이는 첨가제 비용 15-20% 절감 및 생산 지표 안정화에 기여합니다. 특히 염도, 온도, 사육 밀도 변화가 미생물군을 불안정하게 만드는 양식업에서 그 가치가 높습니다.

시장 성장 저해 요인

반면, 다음과 같은 요인들은 시장 성장을 제약할 수 있습니다.

1. 엄격한 규제 승인 절차: 새로운 프로바이오틱스 또는 식물성 첨가제를 시장에 출시하는 데는 주요 관할권에서 2~3년의 서류 준비 및 검토 기간이 소요됩니다. 이는 소규모 생명공학 기업의 시장 진입을 저해하고 혁신적인 솔루션의 확산을 늦춥니다.
2. 특수 장 건강 성분의 높은 비용: 고급 프로바이오틱스 배양물 및 정제된 올리고당은 기존 첨가제보다 3~5배 높은 프리미엄을 형성하여, 집약적 사육 시스템에서 총 사료 비용을 최대 12%까지 증가시킬 수 있습니다. 이는 라틴 아메리카 및 아시아 일부 지역의 가격 민감도가 높은 생산자들의 채택을 지연시킵니다.

세그먼트 분석

* 가축별: 돼지가 2025년 동물 장 건강 시장 점유율의 29.45%를 차지하며 핵심적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 생물 보안 강화 및 AGP 대체 노력에 기인합니다. 한편, 양식업은 2031년까지 10.34%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 급성장하고 있습니다. 해산물 수요 증가와 고밀도 양식장의 만성적인 세균성 질환 문제가 성장을 견인합니다.
* 첨가제별: 프리바이오틱스가 2025년 매출 점유율 27.54%로 선두를 달리고 있으며, 이는 유익균 성장을 촉진하는 프락토올리고당 및 만난 풍부 분획에 힘입은 바 큽니다. 식물성 첨가제는 9.89%의 가장 빠른 CAGR을 보이며, 항균 및 항염증 특성을 가진 식물 유래 화합물(예: 에센셜 오일)에 대한 수요 증가가 주효합니다.
* 형태별: 건조 형태가 2025년 동물 장 건강 시장 규모의 68.43%를 차지하며, 취급 용이성, 긴 유통기한, 기존 사료 공장 인프라와의 호환성 덕분입니다. 그러나 액상 제품은 10.11%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 순환식 양식 시스템 및 정밀 사료 공급 시스템에서 자동 펌프를 통한 보충제 투여가 증가하는 추세입니다.
* 원료별: 미생물 성분이 2025년 매출의 58.32%를 공급하며, 수십 년간의 발효 노하우와 확장 가능한 생산 능력의 이점을 누리고 있습니다. 식물 기반 추출물은 11.43%의 CAGR로 성장하며, 클린 라벨 트렌드와 활성 식물 화학 물질을 농축하는 선택적 추출 기술의 발전이 성장을 촉진합니다.

지역 분석

북미는 2025년 동물 장 건강 시장의 41.33%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 미국의 의무적인 수의사 사료 지침 및 초기 AGP 철회 조치가 신속한 대체 솔루션 채택을 촉진했습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.54%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 어류 및 새우 생산량 급증과 지역 단백질 수요 증가에 힘입은 바 큽니다. 중국의 아프리카돼지열병(ASF) 이후 돼지 재건 노력은 장 건강 지출을 가속화하고 있으며, 일본과 한국은 AI 기반 미생물군 도구를 시험 적용하고 있습니다. 유럽은 세계에서 가장 엄격한 항생제 규제로 인해 견고한 성장을 보이며, 기능성 사료 혁신을 주도하고 있습니다.

경쟁 환경

동물 장 건강 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. DSM, Cargill, Chr. Hansen이 전 세계 매출의 절반 가까이를 차지하며, 광범위한 발효 자산, 제형 연구소, 규제 팀을 활용하여 선두를 유지하고 있습니다. 이들은 첨가제 제품군과 데이터 분석 및 자문 서비스를 결합하여 상품 판매에서 성과 기반 파트너십으로 가치 제안을 전환하고 있습니다. Kemin 및 Alltech와 같은 중견 기업들은 조류 유래 면역 조절제 또는 특정 생산 단계를 목표로 하는 발효 부산물과 같은 틈새 활성 성분에 집중하여 경쟁하고 있습니다. Cargill의 AquaHealth Solutions 인수, DSM-Firmenich의 디지털 영양 프로그램 투자와 같은 전략적 인수합병이 시장을 형성하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 10월: Lallemand Animal Nutrition은 반추동물 소화기 건강에 대한 포괄적인 교육 프로그램을 시작하여 영양사, 농부, 자문가, 수의사에게 귀중한 교육 정보를 제공했습니다.
* 2025년 8월: Protexin은 반려동물 소유자를 위한 새로운 온라인 소화기 건강 정보 허브를 출시하여 프로바이오틱스, 장 건강, 영양 및 행동과 같은 주제에 대한 수의사 작성 기사와 소화 보조제 온라인 상점을 결합했습니다.

이 보고서는 동물 장 건강 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 여기서 동물 장 건강은 영양소 소화 및 흡수, 숙주 신진대사 및 에너지 생성, 안정적이고 적용 가능한 미생물총/마이크로바이옴, 방어 메커니즘, 그리고 이러한 요인들 간의 상호작용을 포함하는 생리적 및 기능적 요인으로서의 장 건강을 의미합니다.

보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 그리고 핵심 요약을 포함하여 시장의 전반적인 개요를 제시합니다. 시장 환경 분석에서는 시장 개요, 주요 성장 동력, 시장 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 심층적으로 다룹니다.

동물 장 건강 시장은 2026년 56억 8천만 달러에서 2031년까지 83억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 돼지 사육 부문은 2025년 전 세계 매출의 29.45%를 차지하며 장 건강 솔루션에 대한 가장 큰 지출을 보였습니다. 첨가제 유형 중에서는 식물성 첨가제(Phytogenics)가 2031년까지 연평균 9.89%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 수산양식의 급속한 확장과 단백질에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 9.54%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 가축의 장 질환 증가, 기능성 동물 사료 생산 확대, 항생제 성장 촉진제(AGP) 사용 금지로 인한 장 건강 첨가제 수요 전환, 곤충 단백질 사육 증가에 따른 프리바이오틱스 수요 촉진, 그리고 AI 기반 마이크로바이옴 프로파일링을 통한 정밀 영양 가능성 등이 있습니다. 반면, 엄격한 규제 승인 절차 및 긴 소요 시간, 특수 장 건강 성분의 높은 비용, 그리고 품종별 마이크로바이옴 다양성으로 인한 표준화의 어려움 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 시장을 가축(수산양식, 가금류, 반추동물, 돼지 및 기타), 첨가제(프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 면역자극제 및 식물성 첨가제), 형태(건조 및 액상), 원료(미생물 및 식물 기반) 및 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 각 지역 내 주요 국가(예: 미국, 독일, 중국, 한국, 브라질 등)에 대한 상세한 시장 규모 및 동향도 포함됩니다.

기술적 측면에서 AI 도구는 장 건강 관리에 혁신을 가져오고 있습니다. 머신러닝 플랫폼은 특정 마이크로바이옴 프로파일에 맞는 첨가제 혼합을 가능하게 하여 첨가제 비용을 최대 20% 절감하고 일관성을 향상시키는 효과를 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도(1~10점 척도에서 6점으로, 적당한 집중도와 새로운 경쟁자 진입 여지 시사)와 주요 기업들의 시장 점유율을 다룹니다. AB Vista, ADM/Anco Animal Nutrition, Alltech, Cargill, Chr. Hansen, DSM, Evonik Industries, Kemin Industries, Lallemand, Nutreco 등 다수의 글로벌 기업 프로필이 포함되어 있습니다.

마지막으로, 보고서는 미개척 영역(White-space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need) 평가를 통해 시장의 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가축의 장 질환 증가
  • 4.2.2 기능성 사료 생산 증가
  • 4.2.3 AGP 금지로 인한 장 건강 첨가제 수요 전환
  • 4.2.4 곤충 단백질 사육이 프리바이오틱스 수요 촉진
  • 4.2.5 AI 기반 마이크로바이옴 프로파일링을 통한 정밀 영양 가능
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 규제 승인 기간
  • 4.3.2 특수 장 건강 성분의 높은 비용
  • 4.3.3 품종별 마이크로바이옴 다양성으로 인한 표준화 한계
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 축종별
  • 5.1.1 양식
  • 5.1.2 가금류
  • 5.1.3 반추동물
  • 5.1.4 돼지
  • 5.1.5 기타
• 5.2 첨가제별
  • 5.2.1 프로바이오틱스
  • 5.2.2 프리바이오틱스
  • 5.2.3 면역증강제
  • 5.2.4 식물성 첨가제
• 5.3 형태별
  • 5.3.1 건조
  • 5.3.2 액상
• 5.4 원료별
  • 5.4.1 미생물
  • 5.4.2 식물 기반
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 AB Vista
  • 6.3.2 ADM/Anco Animal Nutrition
  • 6.3.3 Alltech
  • 6.3.4 ARM & Hammer Animal Nutrition
  • 6.3.5 Beneo
  • 6.3.6 Biorigin
  • 6.3.7 Bluestar Adisseo
  • 6.3.8 Calpis
  • 6.3.9 Cargill
  • 6.3.10 Chr. Hansen
  • 6.3.11 Delacon
  • 6.3.12 Dr Eckel
  • 6.3.13 DuPont (IFF)
  • 6.3.14 Evonik Industries
  • 6.3.15 Kemin Industries
  • 6.3.16 DSM
  • 6.3.17 Lallemand
  • 6.3.18 Lesaffre
  • 6.3.19 Nutreco
  • 6.3.20 Ohly
  • 6.3.21 Pancosma
  • 6.3.22 Phytobiotics
  • 6.3.23 Unique Biotech

7. 시장 기회 및 미래 전망