마시는 요거트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

음료형 요거트 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 지표

음료형 요거트 시장은 2026년 512억 6천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년에는 712억 8천만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 6.28%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 건강 인식 증대, 유통 채널 다각화 가속화, 꾸준한 제품 혁신에 기인합니다. 특히 프리미엄 저당 제품과 정밀 발효 식물성 대체재가 시장 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 대형 유제품 기업이 여전히 시장을 지배하지만, 지역 전문 기업과 스타트업이 특정 프로바이오틱스 균주와 지속가능한 포장을 결합하여 점유율을 확대하고 있습니다. 미국, 캐나다, 영국의 규제 강화는 제품 재편성을 강제하고 있지만, 이는 소비자 신뢰를 강화하여 카테고리 성장을 촉진하는 요인이기도 합니다. 원유 가격 변동성과 소매업체 마진 압박은 비용 효율적인 제조업체와 기존 기업 간의 격차를 벌리고 있으며, 식물성 기반 신규 진입자들이 낮은 원자재 노출을 활용하도록 유도하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2021-2031년 조사 기간):
* 2026년 시장 규모: 512억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 712억 8천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.28%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 유럽
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

음료형 요거트 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 편리한 이동 중 섭취 가능한 프로바이오틱 스낵에 대한 수요 증가: 도시화와 현대 생활의 요구는 소비자들이 준비가 필요 없는 기능성 영양을 제공하는 편리한 1회 제공량 포맷을 선호하게 만들고 있습니다. 특히 북미와 아시아 태평양 지역의 주요 대도시에서는 통근 시간이 길고 아침 식사를 거르는 직장인이 많아, 상온 또는 냉장 보관이 가능하고 재밀봉 가능한 음료형 요거트가 이러한 소비자 습관에 잘 부합합니다. 제조업체들은 컵 홀더에 쉽게 맞고 한 손으로 섭취 가능한 200~250ml 병 및 파우치 제품을 출시하고 있습니다. 미국 FDA의 ‘건강’ 클레임 기준 완화는 제조업체들이 저당, 저포화지방 제품을 개발하도록 유도하며, 팬데믹 이후 성장한 전자상거래와 직장 건강 프로그램 또한 편의성 증대에 기여하고 있습니다.

* 장 건강에 좋은 유제품에 대한 선호도를 높이는 건강 의식 증대: 장내 미생물군이 면역 기능, 정신 건강, 신진대사 조절에 미치는 영향에 대한 소비자 인식이 높아지면서 프로바이오틱스는 틈새 보충제에서 주류 식단 필수품으로 자리 잡았습니다. 특정 락토바실러스(Lactobacillus) 및 비피도박테리움(Bifidobacterium) 균주가 위장 장애 감소 및 병원균 저항력 개선에 효과적이라는 임상 증거는 디지털 건강 플랫폼과 인플루언서 캠페인을 통해 널리 공유되고 있습니다. FAO의 2024년 농업 전망에 따르면, 중산층 국가들이 동물성 식품 소비 증가를 주도하고 있으며, 특히 중국과 인도에서 유제품 소비가 빠르게 증가하고 있습니다. 규제 프레임워크도 진화하여, FDA는 무작위 대조군 연구로 뒷받침되는 경우 프로바이오틱스의 소화 및 면역 효능을 강조할 수 있도록 허용하고 있습니다. 그러나 정보에 밝은 소비자들은 균주별 효능과 CFU(Colony-Forming Units) 투명성을 요구하며, 브랜드는 임상 검증 및 제3자 인증에 투자하도록 압박받고 있습니다.

* 식물성, 강화 및 가미된 제품 혁신: 식물성 음료형 요거트는 주류 카테고리로 부상했습니다. 정밀 발효 기술은 귀리, 아몬드, 코코넛과 같은 기질에서 전통적인 요거트 박테리아를 배양하여 유제품의 시큼한 맛과 프로바이오틱스 효능을 재현하면서 유당과 동물성 단백질을 제거합니다. 귀리 기반 제품은 중립적인 맛, 크리미한 질감, 아몬드나 콩보다 낮은 환경 영향으로 인기를 얻고 있습니다. 브랜드는 또한 비타민 D, 칼슘, 단백질 분리물 등을 첨가하여 청소년 및 노년층의 미량 영양소 결핍을 해결하고 있습니다. FDA의 전면 포장 라벨링 제안은 포화지방, 나트륨, 첨가당에 대한 해석적 설명을 요구하며, 이는 몽크프루트, 스테비아, 대추 시럽과 같은 천연 감미료를 사용한 자연적으로 단맛을 내는 대체재 개발을 촉진하고 있습니다. 맛 옵션도 전통적인 바닐라와 딸기를 넘어 강황, 말차, 아답토겐과 같은 기능성 성분을 포함하여 웰빙을 중시하는 밀레니얼 및 Z세대 소비자를 겨냥하고 있습니다.

* 소화 및 면역 효능을 강조하는 마케팅: 브랜드들은 광범위한 웰빙 메시지에서 벗어나 연구로 뒷받침되는 특정 효능을 강조하고 있습니다. 마케팅은 이제 설사 예방을 위한 락토바실러스 람노서스 GG(Lactobacillus rhamnosus GG)와 규칙적인 배변 개선을 위한 비피도박테리움 락티스(Bifidobacterium lactis)와 같은 특정 균주의 고유한 이점을 부각합니다. 이러한 캠페인은 항생제 관련 위장 장애 감소 및 백신 반응 개선과 같은 임상 결과를 강조합니다. FDA의 영양 및 건강 클레임에 대한 업데이트된 지침은 규제 준수 프레임워크를 제공하지만, 제조업체는 잘 설계된 인체 시험을 통해 유의미한 효과에 대한 증거를 제공해야 합니다. 미국에서는 인스타그램 및 틱톡 인플루언서들이 브랜드와 협력하여 일상적인 소비 습관을 보여주는 콘텐츠를 제작하고 있으며, 전자상거래 플랫폼은 장-뇌 축(gut-brain axis)에 대한 교육 콘텐츠를 제품 페이지에 통합하고 있습니다. 팬데믹 이후 면역 지원에 대한 관심이 높아지면서 소비자들은 감염 예방을 위해 영양에 더욱 의존하고 있습니다. 그러나 규제 감시도 강화되고 있습니다. 예를 들어, 영국은 2025년 10월부터 가당 요거트를 포함한 특정 식품에 대한 광고 제한을 시행할 예정입니다.

# 3. 시장 제약 요인

음료형 요거트 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 가미된 제품의 높은 설탕 함량에 대한 규제 강화: 공중 보건 당국은 소매 판매를 주도하는 가미된 음료형 요거트의 첨가당 섭취량에 대한 우려로 인해 더욱 집중적인 감시를 하고 있습니다. 2023년 8월, FDA는 첨가당에 대한 50g의 일일 권장량을 도입하고 라벨링 기준을 설정했습니다. 2025년 1월부터는 첨가당 일일 권장량의 20%를 초과하는 제품에 ‘높음(High)’ 표시를 의무화하는 전면 포장 라벨링 제안이 시행될 예정이며, 이는 소비자 구매 의도를 크게 감소시키는 것으로 나타났습니다. 마찬가지로, 영국의 2025년 10월 광고 제한은 ‘가당 요거트 및 프로마쥬 프레(fromage frais)’가 보건부의 영양 프로파일링 모델에서 1점 이상을 획득할 경우 방송 및 온라인 광고를 금지할 것입니다. 이러한 규제 조치는 전통적인 과일 바닥형 및 디저트 스타일 제품 포트폴리오의 마진에 압력을 가하고 있습니다. 설탕을 비영양 감미료로 대체하는 것은 식감에 영향을 미치고 광범위한 소비자 테스트를 필요로 하며, 스테비아나 몽크프루트와 같은 천연 감미료는 더 높은 원료 비용을 초래합니다. 변화하는 식단 지침을 준수하지 못하는 브랜드는 소매업체로부터 판매 중단될 위험이 있습니다.

* 스무디, 콤부차, 식물성 우유와의 치열한 경쟁: 음료형 요거트는 소비자들의 관심과 냉장고 공간을 놓고 다양한 기능성 음료들과 경쟁하고 있습니다. 콤부차는 낮은 설탕 함량과 발효 중심의 내러티브로 건강 의식 있는 밀레니얼 세대 사이에서 프리미엄 위치를 확립했습니다. 마찬가지로 귀리, 아몬드, 콩과 같은 식물성 우유는 유당 불내증 및 비건 소비자뿐만 아니라 윤리적 또는 환경적 이유로 유제품 소비를 줄이는 플렉시테리언(flexitarian) 사이에서도 인기를 얻고 있습니다. 즉석 음료 및 주문형 형태로 제공되는 스무디는 더 높은 과일 및 채소 함량을 제공하여 분리된 프로바이오틱스보다 통곡물 영양을 우선시하는 소비자들을 유인합니다. 이러한 경쟁은 제한된 소매 진열 공간으로 인해 더욱 심화되며, 대형 유제품 기업들은 공격적으로 점유율을 방어합니다. 음료형 요거트는 프로바이오틱스 기능, 단백질 함량, 칼슘 강화 등 콤부차나 식물성 우유가 추가 강화 없이는 따라잡기 어려운 이점을 통해 차별화하고 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 식물성 대체재의 성장 가속화
유제품 기반 요거트는 2025년 음료형 요거트 시장 점유율의 81.25%를 차지하며 확고한 소비자 신뢰와 최적화된 공급망을 바탕으로 주류를 이루고 있습니다. 반면, 식물성 요거트는 유당 불내증, 비건 라이프스타일, 낮은 환경 발자국 등의 요인으로 인해 2031년까지 연평균 7.89%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정밀 발효 기술을 통해 유제품의 식감을 재현하고 귀리 기반 제품이 맛의 격차를 줄이면서 식물성 요거트 시장 규모는 급격히 확대될 것입니다. 폰테라(Fonterra)와 너리시 인그리디언츠(Nourish Ingredients)와 같은 R&D 협력은 크리미한 질감을 재현하는 비용을 낮춰 유제품과의 마진 동등성을 지원합니다. 식물성 제품은 이제 칼슘과 비타민 D를 강화하여 ‘건강’ 클레임 준수를 확보하고 진열대에서의 동등성과 임상적 신뢰도를 높이고 있습니다. 전통적인 유제품 제조업체들은 스포츠 영양 사용자들에게 어필하는 1회 제공량당 15-20g의 단백질을 함유한 그리스 스타일의 고단백 음료형 요거트를 확대하며프리미엄 및 기능성 요거트 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 음료 요거트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 ▲편리하고 이동 중 섭취 가능한 프로바이오틱 스낵에 대한 수요 증가 ▲건강 의식 상승에 따른 장 건강 친화적 유제품 선호 ▲식물성, 강화, 다양한 맛 등 제품 혁신 ▲소화 및 면역력 증진 효능을 강조하는 마케팅 ▲골 건강 및 면역력 강화를 위한 영양 밀도 높은 옵션을 찾는 고령 인구 증가 ▲슈퍼마켓, 편의점, 전자상거래 등 소매 채널 확장 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 ▲가향 제품의 높은 설탕 함량에 대한 규제 강화 ▲스무디, 콤부차, 식물성 우유 등 대체재와의 치열한 경쟁 ▲건강 효능 주장에 대한 엄격한 라벨링 규정 ▲가격 민감도가 높은 신흥 시장에서의 프리미엄 가격 정책으로 인한 침투 제한 등이 지적됩니다. 또한, 공급망 분석, 규제 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층 분석도 포함됩니다.

글로벌 음료 요거트 시장은 2031년까지 712억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.28%를 기록할 전망입니다.

제품 유형별로는 유제품 기반 음료 요거트가 2025년 시장 점유율의 81.25%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 식물성 음료 요거트 또한 중요한 성장 동력입니다. 포장 유형별로는 파우치 및 사셰(Pouches & Sachets)가 8.28%의 가장 높은 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. PET 병, HDPE 병, 카톤 포장도 분석 대상입니다. 유통 채널은 온트레이드(On-Trade)와 오프트레이드(Off-Trade, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점/약국, 온라인 소매 채널 등)로 구분됩니다.

지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카가 포함됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 가처분 소득 증가, 도시화, 영양 프로그램 확산에 힘입어 9.28%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 시장 성장의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석이 이루어집니다. Danone S.A., Yakult Honsha Co., Ltd., Lactalis Nestlé Produits Frais, Chobani LLC, Inner Mongolia Yili Industrial Group 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어지며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리하고 이동 중에도 섭취 가능한 프로바이오틱 스낵에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 건강 의식 증가로 장 건강에 좋은 유제품 선호도 상승
  • 4.2.3 식물성, 강화 및 가향 변형과 같은 제품 혁신
  • 4.2.4 소화 및 면역 효능을 강조하는 마케팅
  • 4.2.5 뼈 건강 및 면역력 지원을 위한 영양 밀도 높은 옵션을 찾는 고령 인구
  • 4.2.6 슈퍼마켓, 편의점, 전자상거래를 포함한 소매 채널 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가향 변형 제품의 높은 설탕 함량에 대한 규제 조사
  • 4.3.2 스무디, 콤부차, 식물성 우유와의 치열한 경쟁
  • 4.3.3 건강 강조 표시에 대한 엄격한 라벨링 규정
  • 4.3.4 프리미엄 가격 책정으로 가격에 민감한 신흥 시장 침투 제한
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 유제품 기반 마시는 요거트
  • 5.1.2 식물성 기반 마시는 요거트
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 PET 병
  • 5.2.2 HDPE 병
  • 5.2.3 카톤
  • 5.2.4 파우치 및 소포장
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온트레이드
  • 5.3.2 오프트레이드
  • 5.3.2.1 슈퍼마켓 및 대형마트
  • 5.3.2.2 편의점 및 드럭스토어
  • 5.3.2.3 온라인 소매 채널
  • 5.3.2.4 기타 채널
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 네덜란드
  • 5.4.2.8 벨기에
  • 5.4.2.9 폴란드
  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Danone S.A.
  • 6.4.2 Yakult Honsha Co., Ltd.
  • 6.4.3 Lactalis Nestlé Produits Frais
  • 6.4.4 Chobani LLC
  • 6.4.5 Inner Mongolia Yili Industrial Group
  • 6.4.6 China Mengniu Dairy Co., Ltd.
  • 6.4.7 General Mills Inc. (Yoplait)
  • 6.4.8 Fonterra Co-operative Group Ltd.
  • 6.4.9 Müller UK and Ireland Group
  • 6.4.10 Arla Foods amba
  • 6.4.11 The Coca-Cola Company (Fairlife)
  • 6.4.12 PepsiCo, Inc. (Kevita)
  • 6.4.13 FrieslandCampina N.V.
  • 6.4.14 Meiji Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.15 Saputo Inc.
  • 6.4.16 Siggi’s Dairy
  • 6.4.17 Parmalat S.p.A.
  • 6.4.18 Yeo Valley Group
  • 6.4.19 Mother Dairy Fruit and Vegetable Pvt. Ltd.
  • 6.4.20 Valio Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망