센서 및 액추에이터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

센서 및 액추에이터 시장은 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 제품 유형, 기술, 연결성, 출력 신호, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 규모는 USD 가치로 예측됩니다.

시장 개요 및 주요 수치
센서 및 액추에이터 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 기록할 전망입니다. 2025년 시장 규모는 199억 8천만 달러로 평가되며, 2030년에는 340억 6천만 달러에 도달하여 연평균 성장률(CAGR) 11.26%를 기록할 것으로 예측됩니다. 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 중동 및 아프리카이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 엣지 컴퓨팅, 5G 네트워크 구축, 예측 유지보수 플랫폼의 확산이 지능형 현장 장치에 대한 수요를 증가시키고 배포 주기를 단축시키고 있습니다. 산업 분야에서는 기존의 유압 및 공압 시스템이 더 깨끗한 작동, 낮은 유지보수 비용, 그리고 기본 디지털 피드백 루프를 제공하는 전동 대안으로 빠르게 교체되고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 생산 능력과 초기 채택을 주도하고 있지만, 석유 자원이 풍부한 중동 경제권은 대규모 스마트 인프라 프로그램에 투자하며 미래 성장을 재분배하고 있습니다. MEMS(미세전자기계시스템) 설계는 소형화 추세에 따라 센싱, 처리, 통신 기능을 단일 칩에 통합하여 BOM(자재 명세서) 비용을 절감하고 원격 자산의 배터리수명을 연장하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 현장 장치의 자율성을 높이고, 유지보수 필요성을 줄이며, 더 넓은 지역에 걸쳐 효율적인 모니터링 및 제어를 가능하게 합니다. 특히, 극한 환경이나 접근이 어려운 지역에 배치되는 장치들에게는 이러한 배터리 효율성 향상이 매우 중요합니다. 전반적으로 지능형 현장 장치 시장은 산업 전반의 디지털 전환 가속화와 함께 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 글로벌 센서 및 액추에이터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 센서는 환경의 물리적 요소를 측정하여 전기 신호로 변환하고, 액추에이터는 이 전기 신호를 물리적 출력으로 전환하여 산업 공정 자동화 및 효율성 향상에 필수적인 역할을 합니다.

2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 글로벌 센서 및 액추에이터 시장은 연평균 8.24%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 지역의 저전력 MEMS 센서 확산과 새로운 IoT 활용 사례 증대, 유럽 자동차 산업의 급속한 전동화 및 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 통합 가속화, 북미 지역의 예측 유지보수 플랫폼 도입 증가와 스마트 액추에이터 수요 증대, 한국 및 대만의 5G 및 엣지-AI(인공지능) 확산에 따른 산업용 센서 채택 증가, 중동 석유 및 가스 부문의 수소 및 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 메가 프로젝트 투자로 인한 특수 센서 수요 급증, 그리고 미국 내 웨어러블 건강 모니터링 기기 증가에 따른 소형 다중 모드 센서 필요성 증대가 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 희토류 자석 가격 변동성으로 인한 정밀 액추에이터 BOM(자재 명세서) 비용 상승, EU 데이터 보안 법규 강화로 인한 무선 센서 네트워크 도입 지연, 다축 센서의 높은 보정 복잡성으로 인한 중소기업 채택 저해, 일본 내 반도체 웨이퍼 부족으로 인한 MEMS 센서 공급 제약 등이 있습니다.

보고서는 제품 유형(센서: 압력, 온도, 위치, 레벨, 이미지, 화학/바이오, 토크, 유량 센서 등; 액추에이터: 유압, 공압, 전기, 자기, 기계, 선형, 회전 액추에이터 등), 기술(MEMS, 비-MEMS/기존), 연결성(유선, 무선), 출력 신호(디지털, 아날로그), 최종 사용자 산업(자동차 및 모빌리티, 산업 자동화 및 로봇 공학, 소비 가전 및 웨어러블, 헬스케어 및 의료 기기, 석유, 가스 및 에너지, 항공우주 및 방위, 빌딩 자동화 및 HVAC, 유틸리티, 광업 및 금속 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 TE Connectivity, Texas Instruments Incorporated, Honeywell International Inc., Emerson Electric Co., SMC Corporation 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필을 다룹니다. 또한, 보고서는 시장의 가치 사슬, 규제 및 기술 동향, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 투자 분석, 그리고 미래 시장 기회 및 미충족 수요 평가를 통해 시장의 전반적인 이해를 돕고 향후 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 전역에서 저전력 MEMS 센서 확산으로 새로운 IoT 활용 사례 발굴
  • 4.2.2 유럽 자동차 제조 분야의 빠른 전동화 및 ADAS 통합
  • 4.2.3 북미에서 예측 유지보수 플랫폼의 높은 채택률로 스마트 액추에이터 수요 증폭
  • 4.2.4 한국과 대만에서 5G 및 엣지 AI 배포 가속화로 산업용 센서 채택 증가
  • 4.2.5 중동 석유 및 가스 분야에서 수소 및 CCUS 메가 프로젝트 투자로 특수 센서 수요 촉진
  • 4.2.6 미국에서 소형 다중 모드 센서가 필요한 웨어러블 건강 모니터링 장치 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 희토류 자석 가격 변동성으로 정밀 액추에이터 BOM 비용 증가
  • 4.3.2 EU 데이터 보안 법규로 무선 센서 네트워크 채택 둔화
  • 4.3.3 다축 센서의 높은 교정 복잡성으로 중소기업 채택 저해
  • 4.3.4 반도체 웨이퍼 부족으로 일본의 MEMS 센서 공급 감소
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 센서
  • 5.1.1.1 압력 센서
  • 5.1.1.2 온도 센서
  • 5.1.1.3 위치 센서
  • 5.1.1.4 레벨 센서
  • 5.1.1.5 이미지 센서
  • 5.1.1.6 화학/바이오 센서
  • 5.1.1.7 토크 센서
  • 5.1.1.8 유량 센서
• 5.1.2 액추에이터
• 5.1.2.1 유압 액추에이터
• 5.1.2.2 공압 액추에이터
• 5.1.2.3 전기 액추에이터
• 5.1.2.4 자기 액추에이터
• 5.1.2.5 기계식 액추에이터
• 5.1.2.6 선형 액추에이터
• 5.1.2.7 로터리 액추에이터

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 TE Connectivity
  • 6.4.2 Honeywell International Inc.
  • 6.4.3 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.4 Emerson Electric Co.
  • 6.4.5 Texas Instruments Incorporated
  • 6.4.6 Schneider Electric SE
  • 6.4.7 Siemens AG
  • 6.4.8 SMC Corporation
  • 6.4.9 Parker-Hannifin Corporation
  • 6.4.10 Renesas Electronics Corporation
  • 6.4.11 Infineon Technologies AG
  • 6.4.12 ABB Ltd.
  • 6.4.13 Rockwell Automation Inc.
  • 6.4.14 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.15 Denso Corporation
  • 6.4.16 Analog Devices Inc.
  • 6.4.17 Flowserve Corporation
  • 6.4.18 Schlumberger Limited
  • 6.4.19 Balluff GmbH
  • 6.4.20 OMRON Corporation
  • 6.4.21 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.22 KYOCERA AVX Components
  • 6.4.23 Festo SE and Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망