창고 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

창고 로봇 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 창고 로봇 시장의 규모, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 유형(산업용 로봇, 분류 시스템 등), 기능(보관, 포장 등), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 지원 및 서비스), 최종 사용자 산업(식음료, 자동차, 소매 및 전자상거래, 전기 및 전자, 제약, 3PL 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 규모 및 성장률

창고 로봇 시장은 2025년 93억 3천만 달러에서 2026년 109억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.5%를 기록하며 2031년에는 245억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 중간 수준의 시장 집중도를 보입니다.

# 주요 시장 성장 동력

OECD 국가들의 노동력 부족, SKU(재고 관리 단위) 증가로 인한 수동 피킹의 복잡성 심화, 불규칙한 품목을 로봇이 파악할 수 있게 하는 컴퓨터 비전 기술의 발전이 시장 성장의 주요 동력입니다. 당일 배송 약속의 강화는 물류 처리 시간을 단축시키고 있으며, 이는 소매업체와 3PL(제3자 물류) 기업들이 자율 이동 로봇(AMR) 및 자동 저장 및 검색 시스템(AS/RS)을 통해 복잡한 피킹 프로세스를 자동화하도록 유도하고 있습니다.

하드웨어는 여전히 전체 지출의 70.62%를 차지하지만, 엣지 기반의 플릿 오케스트레이션 소프트웨어는 자산 활용도와 ROI(투자 수익률)를 높이는 실시간 최적화를 제공하며 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 지브라 테크놀로지스가 2024년 12월 포토네오를 3억 5천만 달러에 인수한 사례와 같이 M&A 활동도 시장을 재편하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 창고 로봇 시장 매출의 34.02%를 산업용 로봇이 차지했으나, 모바일 로봇은 2031년까지 18.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기능별: 2025년 창고 로봇 시장의 38.05%를 보관 기능이 차지했지만, 피킹 및 분류는 2031년까지 18.11%의 CAGR로 성장하며 부가가치를 창출할 것입니다.
* 구성 요소별: 2025년 창고 로봇 시장 점유율의 70.05%를 하드웨어가 차지했으나, 소프트웨어는 2031년까지 18.44%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 소매 및 전자상거래가 창고 로봇 시장의 28.31%를 차지했으나, 자동차 산업은 2031년까지 17.96%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 창고 로봇 시장 점유율의 39.52%를 차지했으며, 2031년까지 17.94%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력 상세)

1. 전자상거래 SKU 확산 및 당일 배송 압력: 아마존이 3억 5천만 개 이상의 SKU를 처리하는 등, 방대한 SKU는 수동 피킹을 압도하며 로봇의 다양한 형태 파악 능력을 요구합니다. 당일 배송 약속은 주요 도시에서 처리 시간을 4시간 미만으로 단축시켜, AMR이 피크 시간대에 주문 처리 속도를 3배 높이도록 합니다. AI 기반 재고 배치 도구는 평균 피킹 경로를 60% 단축시킵니다.
2. 3PL 및 소매업체의 AMR 및 AS/RS 투자 증가: DSV는 유럽 지역에 AMR을 도입하기 위해 5천만 달러를 투자하여 밀도 효율을 85% 높였습니다. 월마트는 10억 달러를 자동화에 투자하여 기존 매장에 마이크로 풀필먼트 센터 도입을 확대하고 있습니다. RaaS(Robots-as-a-service) 모델은 초기 투자 비용을 낮춰 시장 진입 장벽을 완화합니다.
3. OECD 경제권의 창고 노동력 감소: 미국 및 유럽의 물류 허브에서 공실률이 8%를 넘고, 힘든 직무의 이직률은 100%에 육박합니다. 2024년 실질 임금이 15-20% 상승하여 수동 창고의 수익 마진을 잠식했습니다. 로봇은 주문당 노동 시간을 최대 60% 단축시켜 인력 증원 없이 물량 증가를 흡수할 수 있게 합니다.
4. AI 기반 비전 기술을 통한 어려운 SKU 피킹 가능: 비전 스택은 투명하거나 변형 가능하거나 반사되는 품목에 대해 99.5%의 파악 정확도를 달성하여, 과거에는 자동화가 어려웠던 품목까지 처리할 수 있게 되었습니다. 새로운 다중 재료 그리퍼는 흡입, 집게, 소프트 핑거 모드를 결합하여 단일 셀이 재설비 없이 15-20가지 SKU를 처리할 수 있게 합니다.
5. 엣지 기반 플릿 오케스트레이션: 엣지 기반 플릿 오케스트레이션은 가동 중단 시간을 줄이고 ROI를 높입니다.

# 시장 제약 요인

1. 기존 시설 개조를 위한 높은 CAPEX 및 통합 비용: 기존 시설을 로봇에 맞게 개조하는 비용은 신규 건설보다 60-80% 더 많이 들 수 있습니다. 통로, 메자닌, 전기 설비 등이 로봇 규격과 맞지 않는 경우가 많아 200만 달러 이상의 배선, 바닥 평탄화, 소프트웨어 인터페이스 비용이 발생할 수 있습니다.
2. 지역별 파편화된 안전 및 데이터 프라이버시 규정: ISO 10218:2025와 같은 국제 표준과 미국 ANSI/RIA R15.08과 같은 지역 표준 간의 차이로 인해 글로벌 기업들은 하나의 로봇 시스템을 두 번 인증해야 할 수 있습니다. GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 유럽 창고에서 직원 근처에서 캡처되는 모든 센서 픽셀에 대한 정당성을 요구하여 법적 검토 주기를 추가합니다.
3. 플릿 소프트웨어의 사이버 물리 보안 취약성: 연결된 환경에서는 사이버 물리 보안 취약성이 높은 위험을 초래할 수 있습니다.
4. 리튬 이온 배터리 공급 변동성: 리튬 이온 배터리 공급의 변동성은 AMR의 BOM(자재 명세서) 비용에 영향을 미칩니다.

# 세그먼트별 분석

* 유형별: 모바일 로봇은 2031년까지 18.02%의 CAGR로 성장하며 유연한 자동화를 주도할 것입니다. 소매업체들이 빈번한 SKU 재설정을 지원하는 레이아웃 민첩성을 중요하게 여기면서 모바일 로봇 시장 규모는 2031년까지 107억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 산업용 6축 로봇은 여전히 무거운 팔레타이징에서 34.02%의 점유율을 차지하지만, 컨베이어 없는 AMR 전략은 인프라 비용을 70% 절감하고 시운전 시간을 몇 달에서 몇 주로 단축시킵니다.
* 기능별: 보관 기능이 2025년 매출의 38.05%를 차지했지만, 피킹 및 분류는 2031년까지 18.11%의 CAGR로 성장하며 부가가치를 창출할 것입니다. 상품-인간(goods-to-person) 원칙은 작업자의 이동 거리를 75% 단축시킵니다. 동적 슬로팅 알고리즘은 예측 수요에 따라 재고를 밤새 재배치하여 평균 피킹 시간을 30초로 단축합니다.
* 구성 요소별: 하드웨어가 2025년 지출의 70.05%를 차지했지만, 소프트웨어 매출은 2031년까지 18.44%의 CAGR로 다른 모든 분야를 능가할 것입니다. 통합 제어 타워는 전체 플릿에 미션을 발행하고, 유지보수 간격을 예측하며, 브랜드 간 트래픽을 조화시킵니다. 소프트웨어 구독과 관련된 창고 로봇 시장 규모는 2031년까지 44억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 소매 및 전자상거래가 2025년 28.31%로 가장 큰 구매자였지만, 전기차 프로그램은 자동차 산업을 17.96%의 가장 빠른 CAGR로 이끌고 있습니다. 리튬 이온 배터리 팩은 안전과 택트 타임 준수를 위해 로봇 핸들링이 필수적입니다. 식음료 산업은 냉장 구역을 자동화하여 에너지 사용량을 30% 절감하고, 제약 시설은 엄격한 추적성 규정을 준수하기 위해 로봇을 직렬화 및 위변조 방지 포장에 활용합니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 매출의 39.52%를 차지했으며, 중국 제조업체들의 공격적인 수출과 지역 임금 상승으로 2031년까지 17.94%의 CAGR을 기록할 것입니다. 일본은 고령화된 노동력을 상쇄하기 위해 로봇을 도입하고 있으며, 한국은 국가 산업 정책에 따라 AS/RS를 스마트 팩토리에 통합하고 있습니다.
* 북미: 두 번째로 큰 시장이며, 벤처 투자 혁신의 선두 주자입니다. 2024년 동안 창고 자동화 스타트업에 20억 달러 이상이 투자되었습니다. 미국 대형 소매업체들은 마이크로 풀필먼트 및 다크 스토어 개념을 개척하고 있습니다.
* 유럽: 성장률은 낮지만 꾸준한 채택을 보입니다. 독일은 인더스트리 4.0 보조금을 통해 자동차 공급업체를 위한 통합 물류 셀에 투자하고 있습니다. EU의 향후 AI 법안은 규정 준수 비용을 높이지만 안전 기준을 향상시켜 검증된 실적을 가진 기존 공급업체에 유리하게 작용할 것입니다.

# 경쟁 환경

700개 이상의 활성 공급업체가 경쟁을 심화시키고 있지만, 통합이 가속화되고 있습니다. 아마존 로보틱스, 데마틱, 스위스로그는 광범위한 포트폴리오로 확고한 입지를 구축하고 있으며, 심바이오틱, 엑소텍과 같은 혁신 기업들은 모듈식 고처리량 아키텍처를 제공하며 점유율을 확보하고 있습니다. 지브라의 포토네오 인수는 독점적인 3D 비전 기술을 스캐너에 통합하여 차별화를 강화했습니다. 경쟁은 AI 경로 계획, 지연 시간 제어, 상호 운용성에 초점을 맞추고 있습니다. RaaS 계약은 중견 기업에 재정적 이점을 제공하며 고객으로부터 소유권 위험을 이전합니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 9월: 다이나 로보틱스(Dyna Robotics)는 엔비디아와 아마존이 주도하는 시리즈 B 펀딩에서 1억 2천만 달러를 확보하여 AI 기반 조작 시스템 개발을 가속화했습니다.
* 2025년 7월: 아마존은 전 세계적으로 100만 번째 로봇을 배치하고 창고 최적화를 위한 생성형 AI 모델을 공개했습니다.
* 2025년 5월: DHL 그룹은 보스턴 다이내믹스와 유럽 및 북미 센터에 1,000대의 스트레치(Stretch) 로봇을 배치하기 위한 MOU를 체결했습니다.
* 2025년 5월: 오토스토어(AutoStore)는 1억 8천5백만 달러의 기록적인 분기별 매출을 기록하고 새로운 오하이오 제조 시설과 차세대 블랙 라인(Black Line) 로봇을 발표했습니다.

이 보고서는 창고 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 창고 로봇은 반복적이고 위험한 작업을 자동화하여 인력을 보조하며, 온라인 쇼핑의 급증으로 인해 주문 처리, 재고 관리, 신속 배송에 필수적인 역할을 수행하고 있습니다.

시장 동인으로는 전자상거래 SKU 확산 및 당일 배송 압력, 3PL 및 소매업체의 AMR(자율 이동 로봇)/AS/RS(자동 저장 및 검색 시스템) 투자 증가, OECD 국가의 창고 인력 부족, AI 기반 로봇 피킹 기술 발전, 엣지 기반 플릿 오케스트레이션, 그리고 탄소 중립 창고 의무화 등이 있습니다. 반면, 높은 CAPEX(자본 지출) 및 통합 비용, 파편화된 안전/데이터 프라이버시 규제, 사이버-물리적 보안 취약성, 리튬 이온 배터리 공급 변동성은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

창고 로봇 시장은 산업용 로봇, 모바일 로봇(AGV 및 AMR), AS/RS 등 ‘유형별’, 보관, 포장, 피킹 및 분류 등 ‘기능별’, 하드웨어, 소프트웨어 등 ‘구성 요소별’, 식음료, 자동차, 소매 및 전자상거래, 3PL 등 ‘최종 사용자 산업별’, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 ‘지역별’로 세분화되어 분석됩니다.

시장 규모는 2026년 109억 6천만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 17.5% 성장하여 245억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 중국의 로봇 도입 가속화에 힘입어 39.52%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 모바일 로봇(AGV 및 AMR)은 18.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 로봇 유형이며, 전기차 배터리 취급 수요로 인해 자동차 물류 부문이 17.96%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율을 다루며, ABB, Amazon Robotics, Daifuku 등 주요 글로벌 기업 25개사의 상세 프로필을 제공합니다. 또한, 보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구를 평가하여 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 SKU 확산 및 당일 배송 압력
  • 4.2.2 3PL 및 소매업체의 AMR 및 AS/RS 투자 증가
  • 4.2.3 OECD 경제권의 창고 노동력 감소
  • 4.2.4 AI 기반 비전으로 ‘어려운’ SKU의 로봇 피킹 가능
  • 4.2.5 엣지 기반 플릿 오케스트레이션으로 다운타임 감소 및 ROI 증대
  • 4.2.6 탄소 중립 창고 의무화로 저에너지 로봇 선호
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 시설 개조를 위한 높은 CAPEX 및 통합 비용
  • 4.3.2 지역별 파편화된 안전 및 데이터 프라이버시 규정
  • 4.3.3 플릿 소프트웨어의 사이버 물리 보안 취약점
  • 4.3.4 리튬 이온 배터리 공급 변동성이 AMR BOM 비용에 영향
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 산업용 로봇
  • 5.1.2 분류 시스템
  • 5.1.3 컨베이어
  • 5.1.4 팔레타이저
  • 5.1.5 자동 저장 및 검색 시스템 (AS/RS)
  • 5.1.6 모바일 로봇 (AGV 및 AMR)
• 5.2 기능별
  • 5.2.1 보관
  • 5.2.2 포장
  • 5.2.3 환적
  • 5.2.4 피킹 및 분류
• 5.3 구성 요소별
  • 5.3.1 하드웨어
  • 5.3.2 소프트웨어
  • 5.3.3 지원 및 서비스
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 식음료
  • 5.4.2 자동차
  • 5.4.3 소매 및 전자상거래
  • 5.4.4 전기 및 전자
  • 5.4.5 제약
  • 5.4.6 제3자 물류 (3PL)
  • 5.4.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (포함: 글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황 (가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Amazon Robotics LLC
  • 6.4.3 TGW Logistics Group GmbH
  • 6.4.4 ST Engineering Ltd. (Aethon Inc.)
  • 6.4.5 inVia Robotics, Inc.
  • 6.4.6 FANUC Corporation
  • 6.4.7 Honeywell International Inc.
  • 6.4.8 Toshiba Corporation
  • 6.4.9 OMRON Corporation
  • 6.4.10 Yaskawa Electric Corporation
  • 6.4.11 KUKA AG
  • 6.4.12 Fetch Robotics, Inc. (Zebra)
  • 6.4.13 Geekplus Technology Co., Ltd.
  • 6.4.14 GreyOrange Pte. Ltd.
  • 6.4.15 Hangzhou Hikrobot Technology Co., Ltd.
  • 6.4.16 Syrius Robotics Co., Ltd.
  • 6.4.17 Locus Robotics Corp.
  • 6.4.18 Daifuku Co., Ltd.
  • 6.4.19 Dematic Corp. (KION Group AG)
  • 6.4.20 Swisslog Holding AG
  • 6.4.21 Boston Dynamics, Inc.
  • 6.4.22 Exotec SAS
  • 6.4.23 Symbotic Inc.
  • 6.4.24 Teradyne, Inc. (Mobile Industrial Robots A/S)
  • 6.4.25 Zebra Technologies Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망