CIS 건축용 시트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

CIS 건축 및 건설 시트 시장 개요

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

CIS(독립국가연합) 건축 및 건설 시트 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 5.26%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 규모는 2025년 58억 9천만 달러에서 2030년에는 76억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2030년까지의 조사 기간을 다루며, 2020년부터 2023년까지의 과거 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

이 시장은 재료(역청, 고무, 금속, 폴리머), 최종 사용자(주거용, 상업용, 산업용), 그리고 국가(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 투르크메니스탄 및 기타 CIS 국가)별로 세분화되어 분석됩니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 동인

건설 시트 시장의 성장은 신흥국에서의 건축, 자동차 및 기타 산업 분야의 수요 증가에 의해 강력하게 주도될 것으로 예상됩니다. 특히 고성능 건축 시트에 대한 수요와 저탄소 폴리머 개발을 위한 R&D 활동 증가는 시장 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 정부의 건설 지출 확대는 건축 및 건설 애플리케이션에서 제품 수요를 크게 견인할 것으로 보입니다.

일례로, 러시아 타타르스탄의 니즈네캄스크-나베레즈니 첼니 우회도로 건설 프로젝트(2021년 4분기 시작, 2024년 4분기 완료 예정)는 지역 교통 혼잡 완화를 목표로 하며, 이러한 인프라 투자는 시장 성장에 기여할 것입니다.

특정 제품 수요 측면에서는 난방, 환기 및 공조(HVAC) 애플리케이션에서 전반적인 환기 기능을 향상시키기 위한 금속 시트 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 지붕 애플리케이션에서 자외선(UV) 저항성, 저온 유연성, 고온 흐름 저항성 등 개선된 특성을 가진 아탁틱 폴리프로필렌(APP)에 대한 수요 증가는 시장 발전을 촉진할 것으로 기대됩니다.

# 3. 시장 도전 과제 및 지역별 동향

러시아-우크라이나 분쟁과 이에 따른 러시아에 대한 국제 제재는 전 세계 건설 프로젝트뿐만 아니라 미국 경제 및 시장에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 철강 수요가 크게 감소했으며, 우크라이나의 Metinvest는 마리우폴 또는 자포리자 공장에 새로운 전기로(EAF)를 건설하려던 계획이 분쟁으로 인해 심각하게 차질을 빚게 되었습니다. 이로 인해 우크라이나의 조강 생산량은 향후 2년(2022-2023년) 동안 최소 3분의 2 이상 감소할 것으로 예상됩니다.

이와는 별개로, CIS 지역 내에서는 긍정적인 발전도 관찰됩니다. 2022년 1분기 우즈베키스탄 추스트 지역에서는 두 번째 제철소인 나망간 야금 공장(NMZ)이 가동을 시작했습니다. 현재 진행 중인 모든 프로젝트를 고려할 때, CIS 지역의 제강 생산 능력은 2023년부터 2025년 사이에 280만 톤(1.9%) 증가하여 총 1억 4,790만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 우즈베키스탄 건설 부문의 지배력

우즈베키스탄은 건설 산업을 국가 경제의 우선 부문으로 간주하며, 현대 건설 산업은 매년 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 건설량 증가의 주요 동력은 비용 절감을 통한 기성품의 경제성 확보입니다. 이는 때때로 현대적이고 고품질의 건축 자재 사용을 희생하는 결과를 낳기도 합니다. 또한, 생산 시 에너지 소비 감소, 특성 개선, 로봇 공학 통합 가능성으로의 전환이 이루어지고 있습니다. 건설 솔루션은 조립 효율성 증대와 재료 소비 감소에 중점을 두며, 이는 최종 제품 비용에 긍정적인 영향을 미칩니다.

건설 산업 부문별 분석에 따르면, 건물 및 구조물 건설이 전체의 56.7%를 차지했으며, 토목 시설 건설은 11.5%로 122.1%의 높은 성장률을 보였습니다. 전문 건설 작업은 31.8%를 차지하며 99.9%의 성장률을 기록했습니다.

4.2. 주거용 건설 수요 증가

벨라루스와 우크라이나 등 여러 개발도상국 정부가 주거용 건설에 대한 지출을 늘리면서 해당 지역의 건설 활동이 활발해지고 있습니다. 주거 개발 부문의 건설 프로젝트 확장은 지붕 솔루션에 대한 수요 증가로 이어집니다. 결과적으로, 건축 및 건설 부문 내 투명 지붕 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 건설 시트 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 건설 시트는 향상된 연성, 높은 강도, 뛰어난 균일성 등 긍정적인 물리적 특성 덕분에 건축 및 건설 산업에서 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.

2022년 11월 기준, 러시아 북캅카스 연방관구는 평균 아파트 면적이 약 60제곱미터로 가장 넓었으며, 시베리아 연방관구는 약 52제곱미터, 북서 연방관구는 44.06제곱미터로 가장 작았습니다.

# 5. 경쟁 환경

CIS 건축 및 건설 시트 시장은 소수의 경쟁업체가 존재하는 중간 집중도 시장입니다. 주요 참여 기업으로는 SafPlast Innovative, Prominvest, Ug Oil Plast, Sumitomo Corporation, Plastmass Group 등이 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2023년 11월: 우즈베키스탄 타슈켄트 지역 누라프샨 시 요실리크 마할라에서 UNDP와 우즈베키스탄 건설부의 공동 프로젝트인 ‘우즈베키스탄 지속 가능한 농촌 주택을 위한 시장 전환’의 일환으로 첫 번째 제로 에너지 주택 건설이 완료되었습니다. 이 프로젝트는 글로벌 환경 기금(GEF)의 지원을 받았습니다.
* 2022년 9월: 2022년 1월부터 8월까지 우즈베키스탄 공화국에서 수행된 대부분의 건설 프로젝트는 신규 건설 및 구조물과 관련이 있었습니다. 특히, 전체 건설 작업량의 67.8%에 해당하는 6억 3,416만 3,690만 달러가 경제를 위한 새로운 생산 시설, 주택 및 기타 사회 시설 건설에 할당되었습니다.

이 보고서는 독립국가연합(CIS) 건축 및 건설 시트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 건축 및 건설 시트는 건물의 공간적, 환경적, 시각적 요구사항을 충족하는 설계를 위해 사용되는 핵심 자재입니다. 본 보고서는 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 연구 범위 및 정의
보고서는 CIS 건축 및 건설 시트 시장을 대상으로 하며, 재료(아스팔트, 고무, 금속, 폴리머), 최종 사용자(주거용, 상업용, 산업용), 그리고 국가(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 투르크메니스탄 및 기타 CIS 국가)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모와 예측치(USD 기준)를 제공하여 상세한 시장 이해를 돕습니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망
CIS 건축 및 건설 시트 시장은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 시장 규모는 55.8억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 58.9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 더욱이, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.26%를 기록하며 2030년에는 76.2억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 시장의 지속적인 확장 가능성을 시사합니다.

3. 시장 통찰력 및 역학
보고서는 시장 개요, 건축 및 건설 시트 분야의 기술 혁신, 산업 가치 사슬/공급망 분석, 정부 규제 및 이니셔티브, 그리고 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향 등 다양한 시장 통찰력을 다룹니다.
시장 역학 측면에서는 주요 시장 동인, 시장 제약 요인, 그리고 새로운 시장 기회를 분석합니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체의 교섭력, 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.

4. 시장 세분화 상세 분석
* 재료별: 아스팔트(Bitumen), 고무(Rubber), 금속(Metal), 폴리머(Polymer) 등 다양한 재료 유형별 시장 규모와 동향을 분석합니다.
* 최종 사용자별: 주거용(Residential), 상업용(Commercial), 산업용(Industrial) 등 최종 사용 산업별 수요 패턴과 성장 잠재력을 평가합니다.
* 국가별: 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 투르크메니스탄 및 기타 CIS 국가 등 주요 국가별 시장 특성과 성장률을 상세히 다룹니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도와 주요 플레이어에 대한 개요를 제공하며, SafPlast Innovative, Prominvest, Ug Oil Plast, Sumitomo Corporation, Plastmass Group 등 CIS 건축 및 건설 시트 시장에서 활동하는 주요 기업들의 프로필을 상세히 분석합니다. 이는 시장 내 경쟁 구도와 주요 기업들의 전략을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

6. 보고서 구성 및 기타 정보
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 통찰력, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장의 미래 전망 및 부록으로 구성되어 있습니다. 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함하여 광범위한 기간에 걸친 분석을 제공합니다.

이 보고서는 CIS 건축 및 건설 시트 시장에 대한 전략적 의사결정을 위한 필수적인 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 미래 성장 기회를 식별하고 효과적인 비즈니스 전략을 수립하는 데 도움을 줄 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 건축 및 건설 시트의 기술 혁신
• 4.3 산업 가치 사슬/공급망 분석
• 4.4 정부 규제 및 이니셔티브
• 4.5 COVID-19가 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
• 5.2 시장 제약
• 5.3 시장 기회
• 5.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 5.4.1 공급업체의 교섭력
  • 5.4.2 소비자의 교섭력
  • 5.4.3 신규 진입자의 위협
  • 5.4.4 대체재의 위협
  • 5.4.5 경쟁 강도

6. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 6.1 재료별
  • 6.1.1 역청
  • 6.1.2 고무
  • 6.1.3 금속
  • 6.1.4 폴리머
• 6.2 최종 사용자별
  • 6.2.1 주거용
  • 6.2.2 상업용
  • 6.2.3 산업용
• 6.3 국가별
  • 6.3.1 러시아
  • 6.3.2 벨라루스
  • 6.3.3 카자흐스탄
  • 6.3.4 투르크메니스탄
  • 6.3.5 기타 CIS 국가

7. 경쟁 환경

• 7.1 개요 (시장 집중도 및 주요 업체)
• 7.2 기업 프로필
  • 7.2.1 SafPlast Innovative
  • 7.2.2 Prominvest
  • 7.2.3 Ug Oil Plast
  • 7.2.4 스미토모 상사
  • 7.2.5 Plastmass Group
  • 7.2.6 Armastek Group
  • 7.2.7 NLMK
  • 7.2.8 CJSC Soft Roof (Myagkaya Krovlya)
  • 7.2.9 Plyterra Group
  • 7.2.10 M Konstruktor
  • 7.2.11 NLMK
  • 7.2.12 Stymex*
• *목록은 전체가 아님
• 7.3 기타 회사

8. 시장의 미래

9. 부록